课程体系
需求分析与管理实践 课时：12H
需求分析与管理实践主讲：金玉成【课时安排】2天，6小时/天【课程对象】【课程收益】1、了解研发需求工程过程与其他研发流程体系的接口关系；2、掌握从市场角度进行有效客户需求收集的方法，筛选高质量客户需求；3、掌握对客户需求进行整理、分类、分析的方法，提高各个角色对需求理解的一致性，最终形成产品包需求，明确产品的竞争优势与卖点；4、掌握外部需求和内部需求一体化管
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信用卡中心风险防范与合规管理 课时：12H
信用卡中心风险防范与合规管理主讲：金玉成课程对象：课时安排：2天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学课程大纲：第一讲、信用卡中心风险防范一、信用卡风险概述1、信用卡风险概念——风险、信用卡风险、信用卡风险管理2、信用卡风险分类——欺诈风险、信用风险、操作风险3、信用卡风险特点——分散性、滞后性、多发性、复
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银保综合营销能力提升 课时：12H
银保营销实战能力提升训练主讲：金玉成课程时间：2天，6小时/天课程背景：银保业务一直是险企规模保费的重要来源之一，其重要性不言而喻。尤其在经济大萧条、竞争日趋白热化的当下，更是显得尤为重要，在专业化销售流程当中，客户开拓是极为重要的一个环节。银保渠道如何开发出有效客户，如何通过专业技能的提升来开拓更大的客户群体，实现从渠道到个寿的转变，银保客户经理的专业能力
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疫情增员意愿启动与相关方法 课时：3H
疫情增员意愿启动与相关方法主讲：金玉成【课时安排】3小时【课程对象】【授课方式】专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动提问、启发教学【课程大纲】一、疫情与增员1、疫情考验2、新冠疫情带来的损失3、观念决定高度4、疫情下有危，更有机案例分析：17年前，阿里巴巴和马云如何熬过非典的？5、以史为鉴：非典时期下的保险业6、新冠疫情风口下的保险发展新机遇A、疫情
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续收高效沟通与维护技能提升 课时：12H
续收高效沟通与维护技能提升主讲：金玉成课程对象：续收部门全体员工及相关管理者授课方式：专题讲授、案例分析、小组研讨、工具分享、现场演练、互动提问、启发教学课时安排：2天，6小时/天课程大纲：第一讲、续收必备高效沟通技巧一、做好与客户沟通前的准备工作1、对产品保持足够的热情2、充分了解产品信息 3、掌握介绍自己和产品的艺术4、准备好你的续收道具5、明确每次续
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续期业务日常管理与规则介绍 课时：6H
续期业务日常管理与规则介绍主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】1天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、情景模拟、小组研讨、头脑风暴、工具分享、启发教学【课程大纲】一、续期业务日常管理1、续期管理工作的意义A、指导、落实、检查、反馈B、工作品质提升、规范考核标准2、督导岗位的职责A、过程督导B、工作督导C、服务督导3、日常管理工作内容A、实施制度、系统
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续期业务沟通技巧主讲：金玉成课程对象：课时安排：课程收益：1、掌握心理学知识，抓住客户的心理需求2、客户心理与行为分析3、续收人员如何了解客户心理？4、专业续收人员的价值主张5、客户的个性模式分类与沟通授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、互动提问、情景模拟、启发教学课程大纲：第一讲、新的销售环境与高端客户销售一、快速变化的市场二、高端客户销售的特点
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续期业务的意义与重要性分析主讲：金玉成课程对象：课程时间：授课方式：专题讲授、案例分析、互动提问、小组研讨、头脑风暴、启发教学课程大纲：一、续期业务定义解析1、什么是续期2、广义与狭义的区别3、寿险续期业务因何产生二、续期业务重要性分析1、续期业务对保险公司的重要性2、续期业务带来稳定的收入A、微观角度分析B、宏观角度分析C、部分区域保险续收数据分析D、新业
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银行柜面操作风险与防控主讲：金玉成第一讲：柜台业务的新特点与新趋势1、网点柜台操作平台是高质量、高效率、高水平的盈利模式。2、银行是一个资金密集型、技术密集型、风险密集型的服务+竞争的行业。3、打造人员高素质、业务高效率、服务高水平的企业文化与运行机制。4、实现“零差错、零风险、零案件”的柜台运行文化。5、网点的结算从有形向无形延伸、拉长、拓宽。6、支付结算
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续期销售技巧与客户服务质效提升 课时：12H
续期销售技巧与客户服务质效提升主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】2天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、情景模拟、小组研讨、头脑风暴、现场演练、启发教学【课程大纲】第一讲、销售技巧一、销售准备1、优秀销售顾问具备的条件2、制定目标——SMART原则3、你确认已经了解这些信息了吗？4、拜访前需要准备的道具5、化解客户拒绝，电话约见的技巧二、建立信任1
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银行顾问式销售技巧 课时：12H
银行顾问式销售技巧主讲：金玉成课程收益：1、提高认识：了解银行业中客户经理的重要性及发展空间，提高岗位的组织荣誉感与归属感。2、认识客户：了解客户的核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，融洽彼此相处。3、思维转变：改变银行业传统的推销思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户为导向的营销思维。4、技能提升：掌握电话营销、客户拜访、产品介绍、交易促成、客户维
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银行对公业务开门红 课时：6H
银行对公业务开门红主讲：金玉成课程受众：网点主任、客户经理、支行领导课时安排：1天，6小时/天课程收益：1、打破旧有思维模式，迅速提升业绩2、充分掌握大客户的采购决策行为3、锁定大客户的需求4、掌握式大客户销售方法，并逐步更新自身的销售观念5、学以致用，通过大客户销售方法，快速提升销售业绩授课方式：理论讲授+案例分析+工具分享+小组研讨+互动发布+
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2023银行保险新营销主讲：金玉成【课程背景】银行、保险、证券——金融行业的三驾马车拉动我国经济持续稳定成长，更成为普通客户实现财富积累、财富升值和财富传承的重要载体。随着金融产品越来越丰富，金融市场日渐完善，客户对金融理财产品的选择性越来越强；客户理财意识逐渐成熟，对理财产品的多样化匹配要求也越来越高。银行在中国客户的心目中地位非凡，银行保险也将持续得到客
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银行情境沟通技巧 课时：12H
银行情境沟通技巧主讲：金玉成课程收益：1、掌握情境沟通的意义，障碍和原则。2、学习情境沟通的非语言技巧。3、学习情境沟通的语言技巧、语言表达的重点与呈现。4、学习情境沟通的角色与方式，人际互动的冲突与管理。5、掌握情境沟通在跨部门沟通中的应用6、掌握冲突管理的策略与技巧受众群体：支行长；理财经理；理财顾问；客户经理；个贷经理；个人客户经理；个人业务顾问；大堂
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银行客户投诉分析与落地解决策略 课时：6H
银行客户投诉分析与落地解决策略主讲：金玉成课程目标：1、学习并掌握客户投诉的心理分析定位2、学习并掌握客户投诉的化解处理技巧3、学习并掌握整体客户投诉处理流程4、学以致用，场景模拟与现场点评相结合，将培训效果转化为落地成果。授课方式：专题讲授、小组研讨、互动发布、案例分析、模拟点评、工具分享、启发教学课时安排：1天，6小时/天课程大纲：第一讲、客户投诉心理分
