xx顾问—xx股份有限公司项目建议书
以租赁业务为纽带，战略管理为手段，建立国内一流的战略型、创新性和多元化的金融控股公司
浙江金融租赁股份有限公司项目建议书
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说明
六月二十八日远卓公司合伙人陈持平和康雁先生拜访了浙江金融租赁股份有限公司（简称浙租），向包括程东跃总裁在内的浙租高管层介绍了远卓公司及其在租赁行业和金融控股公司领域的咨询经验，同时就浙租的战略规划、战略管理以及品牌营销等议题进行沟通。七月三日远卓工作小组为准备项目建议书与浙租张钧副总裁就我们提出的问题进行了电话会议。同时远卓工作小组进行了较深入的调研和内部讨论，从而进一步明确了本次咨询项目的目标及关键议题。在此基础上，远卓准备了本项目建议书，以便与浙租高管层进行深入沟通并确认。
本文件的主要内容
远卓对本项目需求的理解
本项目的目标和关键议题
本项目进程与阶段性结果
项目预算
项目组织和顾问背景
远卓相关案例介绍
GE Capital案例简介
远卓对项目背景的主要需求理解
由于经营环境不健全，我国租赁公司发展道路曲折
中国国际信托投资公司引进租赁方式
第一家合资租赁公司 —中国东方租赁公司成立
同年7月，第一家金融机构性质的租赁公司 —中国租赁公司成立
租赁公司成立最密集的年份，共成立X家金融租赁公司，8家合资租赁公司
租赁渗透率、营业额达历史最高峰
历史上制约我国租赁行业发展的因素均开始有了不同程度的好转
中国租赁业存在着许多未被开发的细分市场
中国租赁市场潜力巨大，且市场尚处于空白阶段，几乎没有业内竞争
良好的市场前景和逐步完善的经济环境吸引了国内外有实力并富有创新精神的投资者的关注
加入WTO降低了外资进入中国租赁市场的门槛，但由于中国租赁业早已对国外开放，不仅不会受到太大冲击，反而会从中获益
提高社会对租赁业务的认识，带动租赁业整体经营水平的发展
在近几年内，制造商对与租赁公司联盟的需求增加
中国的生产厂商面临销售上的压力，最终促使融资租赁业务对生产厂商的放开
远卓对项目背景的主要需求理解
金融控股公司发展战略五大要点
细分市场领先：战略的核心目标
细分市场领先：准确选择细分市场是这一战略成功的前提
英才驱动：金融行业最显著的特征和要求
英才驱动：提供充分的发展空间和有竞争力的薪酬是英才驱动战略的要点
积极并购：金融控股公司快速增长、实现愿景的重要手段
积极并购：资本通道与整合能力是成功并购的保障
新业务平台：建立系统的新业务发展机制，实现可持续发展
业务协同：充分挖掘业务协同效应，建立独特和持续的竞争优势
远卓对项目背景的主要需求理解
浙江租赁已经取得长足发展，实现了阶段性的目标
浙江租赁在产品创新和市场拓展上有良好的开端，处于市场领先地位，有一定竞争优势
浙江租赁有比较完善的风险控制体系和有计划的分梯次的人员引进与培养机制
但是受中国市场经济发展程度的局限，浙江租进一步成长面临下列障碍
浙江租赁面临的挑战
本文件的主要内容
远卓对浙租需求的理解
项目的目标和关键议题
项目进程与阶段性结果
项目预算
项目组织和顾问背景
远卓相关案例介绍
GE Capital案例简介

以租赁为纽带，建立国内一流的金融控股公司是浙江租赁发展的远景目标
主要议题之一是：如何制定浙江租赁的金融控股公司发展战略
采用7S框架来诊断浙江租赁
S-C-P 模型用于浙江租赁的行业分析和每个子行业扫描，据此决定整个行业和各自行业的竞争策略
为了实现浙江租赁的金融战略，我们建议使用Bexcel Gap Analysis
主要议题之二是：如何有效实施和不断优化战略管理体系？
GEM
本文件的主要内容
远卓对浙租需求的理解
项目的目标和关键议题
项目进程与阶段性结果
项目预算
项目组织和顾问背景
远卓相关案例介绍
GE Capital案例简介
综合上述分析，远卓认为可将本次咨询项目要解决的关键议题归纳如下
关键项目成果说明
目的：
提交远卓对浙江租赁的战略建议和初步的组织运营改善构想，明确下一阶段最需要解决的问题以及远卓能够提供哪些问题的解决方案。此时通常是项目内容的第二次界定过程，并就此与浙江租赁领导达成共识，为下一阶段的详细设计明确方向，奠定基础

成果：
行业分析
对公司战略与内部管理的论断
对公司中长期战略的建议
各种战略或策略选择的优先排序的建议
管理改善框架建议（组织、流程、薪酬与考评与激励）

沟通机制：
在战略报告会后五天内，浙江租赁应对报告中提到的观点提出自己的理解与不同意见，特别应指出差异与疑惑之处，远卓会针对性地提出释疑，同时为下一阶段工作纠正方向
管理顾问在咨询项目中的角色定位
在与远卓签订合作协议前，浙江租赁应充分了解管理咨询的价值体现方式

此次战略咨询项目将分三个阶段展开
第一阶段：对浙江租赁外部环境作深入调研和诊断，为战略规划提供充分的事实依据
第二阶段：对浙江租赁进行内部诊断，发掘建立金融控股公司的核心优势
第三阶段：在内外部分析的基础上，与浙江租赁高层紧密协作，共同制定面向未来的战略规划
基于对COSCO Capital项目的理解，远卓将通过以下工作计划和严格的项目管理达成项目预定目标
在步骤一中，首要任务是理解GE Capital模式的关键成功因素（KSF），并且总结亚洲及国内类似模式的经验和教训
在步骤一中，第二项任务是结合1.1的结果，以COSCO Capital的视角审视中远集团发展战略及其主营业务和金融业务，发掘协同效应
在步骤一中，最后一项任务是扫描金融行业，同时对金融租赁业务，以及所确定的若干中远可能开展的创新型金融子业务的行业详细分析
在步骤二中，首要任务是针对所选定的金融子行业，制定COSCO Capital基于其核心能力和独特资源的阶段性发展目标和关键举措
在步骤二中，第二任务是重点设计支持中远全球航运和物流主业的金融租赁和由1.3确定的若干金融业务的业务模式，并制定业务计划
在步骤二中，第三项任务是设计中远现有金融产业的指导性整合方案，以及整合实施计划和过渡性管理方案
在步骤二中，第四项任务是在中远集团现有组织框架下，设计COSCO Capital的组织模式，以及筹备期的考虑
在步骤三中，首要任务是就步骤二中的方案设计，进行深度的内部研讨和沟通，征求反馈意见，修改并完善方案
在步骤三中，随后就方案与外部及其他利益相关者，包括重点潜在客户、监管部门、联盟伙伴等进行策略性的沟通，收集进一步的反馈
在步骤三中，第三项任务是正式建立COSCO Capital筹备期组织，进一步完善方案
在步骤三中，最后是由筹备工作组制定制定详细的实施及行动计划，并与中远集团高管层沟通，达成共识，开始实施
项目进度计划根据问题解决流程而展开
本文件的主要内容
远卓对浙租需求的理解
项目的目标和关键议题
项目进程与阶段性结果
项目预算
项目组织和顾问背景
远卓相关案例介绍
GE Capital案例简介
项目整体收费由专业服务费和项目开支两部分构成
费用支付安排
专业服务费
专业服务费分三期由委托方向远卓公司支付：
第一期：50%，即90万元人民币，于咨询服务合同签订两个工作日内支付
第二期：40%，即72万元人民币，于中期报告通过后两个工作日内支付
第三期：10%，即18万元人民币，于最终报告通过后两个工作日内支付


项目开支
项目开支由委托方于项目启动时与第一期专业服务费用一同预付给远卓公司
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远卓对浙租需求的理解
项目的目标和关键议题
项目进程与阶段性结果
项目预算
项目组织和顾问背景
远卓相关案例介绍
GE Capital案例简介
项目组织：远卓建议组成由双方共同组成的项目团队
为了项目高效地进行，浙江租赁集团应提供必要的配合
除已在项目活动中所列示的内容外，我们的建议书还基于如下假设
本文件的主要内容
远卓对浙租需求的理解
项目的目标和关键议题
项目进程与阶段性结果
项目预算
项目组织和顾问背景
远卓金融机构咨询相关案例介绍
GE Capital案例简介

远卓将派出具有丰富的大型企业集团（包括工程企业）咨询经验的合伙人担任项目高层领导（续）

具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持
具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）
具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）
具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）
具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）
具有深厚理论功底和丰富实践经验的专家将对项目组提供有力支持（续）

项目组成员由经验丰富的优秀顾问担任
项目组成员由经验丰富的优秀顾问担任
本文件的主要内容
远卓对浙租需求的理解
项目的目标和关键议题
项目进程与阶段性结果
项目预算
项目组织和顾问背景
远卓相关案例介绍
GE Capital案例简介
中国最大的矿产贸易集团
中国最大的石油天然气集团
本文件的主要内容
远卓对浙租需求的理解
项目的目标和关键议题
项目进程与阶段性结果
项目预算
项目组织和顾问背景
远卓相关案例介绍
GE Capital案例简介

xx顾问—xx股份有限公司项目建议书