联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告
联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告 美智(Mercer)管理顾问公司和中国物流与采购联合会近期对第三方物流市场开展了合 作调查后，提出了一些非常有价值的观点，要点如下： 中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布； 客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程； 第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方 物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。 下面是有关概要内容。 美智(Mercer)管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对中国 第三方物流市场进行调研，美智专业人员用面对面访谈及电话访谈的形式，调查了70个 企业，其中客户(需方生产企业)调查了IT和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消 费类电子、化工、服装和纺织、医药8个行业的48个企业；第三方物流企业(供方)调查了 19家企业，其中包括外国物流提供商，生产与流通企业物流部门，新兴的中国物流公司 ，传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业。 美智管理顾问公司是一家国际性的战略顾问公司，在运输和物流行业方面有很强的能力 ,在全世界有21个办事处，专业顾问超过1400人。中国物流与采购联合会是中国物流企业 与生产资料流通企业的全国性行业组织，致力于中国现代物流业的发展。通过调查，美 智管理顾问公司写出了。得出以下初步结论。 一、中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布。 1.中国目前与物流相关的总支出有19000亿人民币，物流成本占GDP的比重为20%左右,第 三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001年的市场规 模在400亿人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30 %。整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。推动中国第三方物 流发展的主要因素，首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包他们广 泛的物流功能来降低供应链成本；其次是中国公司面临着降低成本和更加关心核心竞争 力的压力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激励措施也是刺激中国的第三方物流 市场迅速发展的重要因素。 2.中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益85%来自基础性服 务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只 占15%。增值服务主要是货物拆拼箱，重新贴签/重新包装，包装/分类/并货/零部件配套 ，产品退货管理，组装/配件组装，测试和修理。增值服务低的原因，一方面，多于一半 的物流服务商认为客户还没有做好外包准备，另一方面，客户认为中国缺少高水平的物 流服务商，再加上客户认为他们有条件自己把物流干好。在这种状况下，一个物流供应 商在赢得其客户对他的服务能力有充分信心之前，可能只能局限在相对低利润的物流服 务上，一直到客户愿意外包增值服务为止。因此，物流供应商对在中国物流市场运作的 早期利润率要有一个现实的估计。 3.整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家被访谈的物流服 务商拥有超过2%的市场份额，实践证明，在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第三方 物流服务的运营模式很难实行，也无法做大。目前中国物流市场的地域集中度很高，80 %的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。 4.物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推动业 务的发展。他们还同时反映复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了 他们的发展。比如，为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服务解决方案，物流服务 商必须取得按省份的和运输方式的多个运营许可证。 5.中方客户更重视直接运输和仓储成本，管理和库存成本被排除在物流成本之。只有33 %的客户知道物流整体成本的数字。库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流成本的主 要因素。 二、客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程。 1.对客户而言，降低成本和周期，提高服务水平是面临的主要挑战，但不同行业重点不 一。汽车制造业，随着其逐步从依赖进口零配件转向从本地的零配件生产企业进货，他 们日趋强调通过“及时配送”，降低库存水平的重要性;对服装行业，更重要的是如何缩短 周期时间，以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反应；对家电行业，由于生产能力 过剩和巨大的价格压力，降低物流成本对确保盈利变得至关重要。 2.此次调查显示，客户认同国际物流供应商在IT系统、行业以及专业方面的经验。同时 ，他们认同中国物流供应商在成本，本地经验与国内网络方面的优势。这一结果同时证 实了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应。 3.这次调查显示，目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比 例较小，与此相反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方 物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。 4.客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是 为了改善与提高物流服务水平与质量。客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与 运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格 。 5.调查显示，使用第三方物流的客户中，有超过30%的客户对第三方物流企业不满意，不 满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有 限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的运作程序，导致 各地区的服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。 6.调查显示，客户外包第三方物流原材料供应将从现在的15%，增加到三年后的35%；生 产商产品销售将从目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分销商物流的外包将从目前 的略高于25%，增加到近65%。 三、第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存 在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。 1. 1. 不同的第三方物流供应商，有着各自的优势与劣势，并设立了不同的目标和方向。 | |传统的运输 |新兴的物流公司|生产与流通企业|国外物流公司 | | |与仓储企业 | |内部物流部门 | | | |·大型国有企业，|·私有和合资企 |·主要为内部客 |·有很强的海外| | |拥有全国性的网 |业，业务地域、|户服务，具有专|网络 | |优 |络和许多运输和 |服务和客户相对|长 |·丰富的行业知| | |仓储资产 |集中 |·资产有限，但 |识和实际运营 | | |·与中央与地方政|·效率相对较高 |网络覆盖性良好|经验 | |势 |府关系良好 |，增长极快 | |·与国际物流客| | | | | |户有良好关系
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