网络的出路在哪里？——中国电信战略转型的必然性
固网的出路在哪里？——中国电信战略转型的必然性 一、固定电话运营商的现状及困境 中国固定电话的发展始于1882年，当固话用户数在1992年突破1000万之后，固话产业 就进入了加速增长期。固话用户数在1998年达到1亿，2001年增长为2亿，2004年10月突 破3亿。用户数的增长自然带来固定电话普及率的提高，我国固定电话普及率由新中国建 国初期的每白人0.07部，增长为1978年的每百人0.38部，再提高到目前的每百人25部。 现在，对于世界最大固网运营商——中国电信来说，无论是网络规模和技术，还是客户资 源都居于世界前列，这为中国电信的未来发展提供了强大物质基础。同时，随着外部电 信环境急剧变化，在世界电信业不断改革重组的压力下、移动通信新技术的挑战下及消 费者生活方式的改变，给中国电信提出很大的难题，中国电信面临着前所未有的困难和 挑战。 1、国外固定电话运营商的现状 自从19世纪固定电话被发明以来，固定电话成为社会和人们生活中的重要基础设施， 由于其天然的垄断性，社会和人们对其依赖和无选择性，使固网获得长足发展，也获得 垄断地位。各国为了更好地促进电信技术进步，打破电信的垄断，提高消费者的整体福 利，自20世纪八十年代以来，不断地对固网企业进行改革。实践证明，在电信领域引入 竞争机制，极大地提高通信生产力，移动通信技术得到意想不到的发展，消费者的通信 选择权得到尊重，当然，固网运营商也遇到前所未有的挑战和困难，各国认识到这对宽 带通信技术发展非常不利，进而影响各国的信息化进程。因此，如何挖掘固网的潜力， 发挥固网运营商的积极性，现在已经成为全球各国的共同研究命题。 2、中国固定电话运营商面临的挑战 自从中国电信市场引入竞争机制以来，移动运营商发展迅速，固网运营商（包括中国 电信和中国网通）面临严峻挑战，具体表现：一是在语音方面，移动替代固话的趋势日 益显露，2004年对于固网运营商是值得记住的，2004年12月，据美联社报道，全球移动 用户已达15亿，全球移动用户已经全面超过固网用户。另据ITU预计，2004年全球移动手 机销售额将达4.8亿美圆，固定电话销售额则为4.5亿美圆，超过传统的固定电话。ITU还 指出，2003年期间，全球移动通信产业的收入为4140亿美元，与1993年相比增长了10倍 。在这十年期间，全球电信行业的平均年增长率为8.8%，2003年的总收入为1.1万亿美元 。到2004年底，全球移动通信网络的收入将首次超过固话网络。在2004年中国电信市场 ，移动运营商在用户数、业务收入和业务量已经全面超过固网运营商。据信息产业部发 布2004年11月份通信行业分析报告，在本地通话方面，移动通信比重不断加大，首先从 用户数来看，固定电话用户数与移动用户数的差距拉大到1677万户，其次从通话量来看 ，移动本地电话对固定本地电话分流明显，移动本地电话通话时长比去年同期增长53.7 %，而固定本地网内区间电话量和本地网内区内电话通话量只分别比去年同期增长30.3% 和11.4%，移动的MOU不断上升，而固定本地电话的MOU快速下降，从2002年的每月301次 ，降低到2003年的每月247次，2004年再降为217次；二是VOIP的影响，从国外有关统计 看，VOIP业务发展很快，所占比重越来越大，欧洲某些国家的VOIP最大占到15%的电信业 务收入。另据我国信息产业部发布2004年11月份通信行业分析报告，长途通信领域异质 竞争激烈，资费是各类长途电话业务发展速度的决定性因素，IP电话通话时长保持高速 稳定的增长，2003年、2004年同期的增长率分别为40.2%、39.9%,IP电话通话时长在整个 长途电话通话时长中所占的比重，从2002年、2003年同期的36.9%、42.1%上升到45.9%， 从技术发展趋势看和消费者需求看，VOIP的影响是深远的，VOIP技术发展是大势所趋； 三是互联网技术（MSN、QQ）的影响，据有关机构评价，互联网技术是20世纪最伟大的发 明之一，它的出现彻底改变了人们的生活方式和生活态度，它的开放、民主、互动和个 性化极大地满足人们对自由的追求，到目前为止，微软的MSN用户已经突破6亿大关，中 国的QQ用户也有几千万用户，这无疑对固网运营商的客户资源优势和语音业务提出极大 挑战；四是广电对宽带业务（IPTV）影响，广电一直想进入电信业，特别是在宽带通信 领域，广电具有极大的竞争优势，在国外，政府允许广电利用网络为消费者提供宽带服 务，发展趋势很好，中国政府虽然目前还没有允许电信和广电相互准入，但广电利用各 种方式在“打檫边球”进入电信业，这对固网发展提出挑战；五是WTO开放影响，据开放协 议，2004年12月11日，我国基础电信业务在北京、上海、广州三个城市首先对外资开放 。可以想象在未来发展中，外资会利用各种方式进入中国的电信市场，分食电信业务， 中国固网运营商应该未雨绸缪，及时应对才不至于被动。 3、固定电话运营商的困境 从全球来看，固网困境是全世界电信业最大的风险，并非危言耸听，在德国，德国电 信公司的固话收入在2004年一季度下滑6%，二季度市场份额继续下滑3.8%。据《国际金融 报》报道，美国的VERIZON通信公司在2004年前三个季度中已经失去66万固线用户，致使 该公司正在考虑出售1500万条本地电话线路。从中国电信市场看，存在许多风险，一是 管制风险，由于中国的市场经济时间很短，对电信自身的发展规律还在探索过程中，为 了更好地鼓励竞争，保护消费者利益，中国政府对主导运营商实行“不对称管制”，对固 网运营商实行不允许经营移动牌照的政策，在互联互通方面保护弱小的通信经营者，这 些政策无疑是正确的，特别是在竞争初期，对于建立合理的竞争局面起到很好的推动作 用，但随着通信技术进步，通信的异质竞争出现，这种政策值得商榷，如果因此使固网 运营商陷入困境，这种管制政策就必须与时俱进，应由“不对称管制”变成“激励管制”； 二是市场风险，由于我国在开放电信市场时与国外采取的做法最大不同是国外电信市场 是先制定“电信法”再开放电信市场，而我国是先引入竞争再不断完善管制政策，至今还 没有出台“电信法”，造成电信市场的无序竞争和恶性价格战，固网通信缺乏个性化的通 信使消费者的心理偏向移动通信，如果固网没有小灵通业务，从2003年开始，固网业务 本身是负增长，并且在市场上还有继续下滑的趋势；三是管理风险，我国从1998年开始 对电信体制进行改革，历次都以固网运营商作为对象，使中国电信承担主要改革成本， 造成固网运营商人员冗员、负担过重，同时固网运营商的员工和干部观念陈旧、思维慢 半拍、经验惯性心理，这些都对固网运营商的管理带来巨大障碍，给固网企业改革带来 巨大风险；三是技术风险，随着电信市场的不断发展，新技术和新业务层出不穷，固网 运营商基于电路交换的技术面临基于分组交换技术的挑战，以NGN和3G技术为潮流趋势给 固网运营商带来巨大压力，如果固网运营商不进行转型，消亡只是时间而已；四是社会 风险，由于改革开放初期，中国电信借助国家优惠政策、技术进步、消费者支持和自身 努力，中国电信获得巨大成功，积累先进的通信技术和规模巨大的网络，同时也背上垄 断挂名，承担社会对垄断行业不满的主要怨气，同时，通信与消费者生活密切相关，引 起消费者极大关注和媒体的严密监控和广泛评价，给中国电信带来很大的心理压力和说 不出的委屈。由于以上各种风险存在，导致传统电信固话业务出现“两上升三下降”现象 ，即固话用户离网率上升，据有关统计，截止2004年11月份固话拆机数已超千万；零次 数呼叫用户数上升，许多家庭用户把固话只用于接电话；固话业务量增长速度迅速下降 ；住宅电话数量下降；ARPU值下降。所以，在电信市场外部环境发生变化时，特别是电 信用户的消费习惯和偏好改变，势必使电信市场结构发生质变。可以说，固网运营商处 境艰难是全世界电信业的最大风险，固网作为基础电信业务，关系到国家安全、公民福 利、社会信息化等诸多方面的问题，固网的困境必然会拖累宽带通信的进一步发展，进 而影响整个世界包括中国的信息化发展进程。 二、固定电话运营商的发展规律及趋势 1、固定电话运营商的优势及不足 中国固定电话运营商经过100多年的发展，特别是改革开放20多年的快速发展，积累 丰富的运营经验和强大的网络优势，与其他电信运营商相比具有深厚的管理和文化底蕴 。具体优势表现为：一是网络规模，中国电信建立世界规模最大、技术最先进的现代化 网络，具有强大的网络维护力量，它能够传输和处理大容量的信息，能够满足国家信息 化的需求；二是客户资源和渠道资源，中国电信现在拥有2亿多固网客户，建立完备的大 客户、商业客户、公众客户和10000号的营销渠道，为消费者打造了立体式、全覆盖、多 层次的营销体系和服务体系；三是品牌资源，“中国电信”品牌深入人心，在社会上具有 “值得信赖和放心”的美誉度，固定电话仍然是传送亲情的主要通信工具，固定电话是当 今最环保的通信工具，固定电话技术（带宽优势）的巨大潜力；四是人才资源（学习经 验）优势，电信技术是专业化很强的技术，它需要扎实的功底和长时间的积累，只有先 进的技术与丰富实践经验结合才能确保通信“迅速、准确、安全、方便”，中国电信虽然 经历多次重组，但基本人才队伍还在，网络运营经验丰富，能够处理各种复杂的通信问 题，这是中国电信未来发展的宝贵财富。当然，中国电信作为传统的固网运营商也有先 天的不足之处，具体表现在：一是机制落后（观念陈旧），过去中国电信长期生存于垄 断环境之中，对市场竞争规律反应不灵敏，还不熟悉市场经济的运行规则，企业中各种 运行机制还有许多不适合市场变化的需要，干部和员工的观念和思维需要进一步转变， 中国电信应该加快改革的步伐，完善各种管理；二是网络智能化低，创新意识不强，现 在固网运营商主要问题是缺少新的业务、承载业务的终端平台和一个多赢的平台价值链 ，如何挖掘现有网络的巨大资源对中国电信的科技创新提出艰巨的任务，只要中国电信 科技队伍坚持“合作和共赢”，就一定能够解决固网经营中的问题；三是冗员多，历史负 担较重，在分离、重组后，中国电信企业也背上了沉重的人员包袱，冗员多，劳动生产 率低；离退休人员主要留在了中国电信；人力结构不合理，复合型管理人才、创造型技 术人才、精英型营销人才缺乏。中国电信必须妥善解决好实业问题，既承认实业的员工 对电信发展做出的贡献，又必须与时俱进加快改革步伐，坚持“有所为有所不为”，以提 高主业内部竞争压力促进实业转轨进程。 2、固定电话运营商的客观规律 从电信业发展规律看，中国电信既要遵循市场经济的客观规律，如价值规律、供求规 律和竞争规律，又要遵循电信自身的发展规律，如规模效应、网络的外部性、全程全网 、微利经营等。经济学告诉我们，市场力量决定一切，从目前电信发展看，语音无线化 、固网宽带化是大势所趋，移动对固网的分流是人为不可能阻止的，如果固网没有新的 业务增长点，移动对固网的分流速度会继续加快。从现实看，固网资费和移动资费已经 相差不大，移动资费是0.24元/分钟，固话资费是0.22元/次，固网已无价格优势而言， 移动价格弹性比固网的价格弹性要大许多，只要移动一降价，必会吸引大量固话用户使 用，严重分流固话话务量。同时固话的新业务还处于培育期，无法弥补移动替代所形成 的缺口。虽然中国电信拥有小灵通，但小灵通毕竟是过渡技术，只是起到延缓固话分流 的作用，从目前发展情况看，2004年第三季度新增小灵通用户数已低于新增固定电话用 户数。固网的宽带业务是亮点，但已经发展到一个临界点，面临计算机终端数量的瓶颈 。因此，国家只有启动电信企业的全业务经营才能使固网发挥更大作用。 3、固定电话运营商的发展趋势 从技术进步角度看，固网运营商未来发展趋势是综合化、数字化、宽带化、智能化、 个性化。从整个电信产业发展趋势看，世界电信业的总体趋势表现在以下几个方面：一 是电信企业实行全业务经营，各国政府充分认识到电信企业的全业务经营有利于网络资 源发挥最大效用，消费者享受高质量的服务；二是吸引私人资本，改善和优化股权结构 ，确保电信企业有效运营和保护投资者利益；三是提高国家电信和信息竞争力，未来国 家之间竞争，信息化程度高低是一个关键因素，而固网在国家信息化发展过程中起到重 要的基础设施作用，所以各国都高度重视固网运营商的发展，调整相应的管制政策；四 是电信结构分立和重组，按照市场经济规律，电信业在不断进行改革和兼并重组，从目 前走势看，固网与移动融合和合作是一个趋势，如英国电信与移动运营商的合作。同时 固网运营商根据外部环境的变化不断...
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