上市工作顾问意见（一）
关于开普化工股份上市工作的顾问意见（一） 河南开普化工股份有限公司： 现将我公司经过项目组第一次进场尽职调查，和返京后与有关券商及证券界专业人 士认真磋商，就开普化工股票上市问题形成的的初步意见提供如下，请予研究。 一、整体形势判断 1、河南省97上市指标原已由省政府明确指定安钢使用，开普化工获得的省政府推荐 函没有实际意义。安钢申报材料已正式经过国家证监会发审委审核，并提出了四十多条 质疑意见，现在仍处于复审期间。 2、从今年三月起，全国范围内的额度审批上市工作正式终止，所有拟公开发行股票 企业之上市工作均按核准制进行。除非能够请河南省政府主管领导（分管副省长以上） 直接与证监会交涉，否则开普化工已基本不可能再通过额度审批方式上市。 3、现在须做的首要工作就是立即确定新的主承销商，重新进行上市辅导，但由于核 准制下很多操作规则已发生重大变化（附部分资料），不可能按原来考虑的实现缩短辅 导期，只能在一年以后重新申报。 二、具体操作建议 1、经过反复研究比较，我们拟推荐大鹏证券有限责任公司作为开普化工上市主承销 商，实施上市辅导。主要理由： （1）具有综合实力的券商对国内主板上市主承销业务的认识目前已发生了很大变化 ，尤其是对国有企业改制设立的股份制企业心存畏难，而很大程度上将主要精力放在已 上市企业配股、培育国内创业板上市企业及二级市场上； （2）大鹏证券综合实力位列国内前十名券商以内，作风稳健，业绩突出，特别是与 国家证券会一直保持良好的业务关系和人脉关系，在同等条件下上市推荐力度明显要大 。 （3）由于与我公司的历史关系，大鹏证券已同意在一定条件下担任开普化工国内主 板上市主承销商，并由其北京投行总部总经理亲自负责该项目。 2、如可以，请贵公司决策层代表尽快来京，与我公司一起直接和大鹏证券北京投行 总部总经理丁永顺先生面商，签署主承销协议，启动辅导工作。 请函复。 北京南洋林德投资顾问有限公司 2001/3/09
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