主动服务营销技能提升   01.01

授课大纲授课形式时长核心能力天一、现代银行财富管理发展与基本知识1、金融同业竞争激烈2、网点转型发展趋势与营销的挑战3、以客户为中心的三大策略4、提供差异化服务，塑造客户忠诚度课堂讲授、讨论0.5Hour财富管理发展趋势二、塑造阳光心态1、态度决定一切2、培养正向思考的能力（突破心魔）3、主动学习、主动挑战课堂讲授、经验分享0.5Hour阳光心态三、职业生涯

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理财营销与VIP客户管理实务   01.01

课程结构培训目标单元、理财营销业绩增长面临的挑战一、个人理财业务面临的困境1、金融同业激烈竞争2、支行网点欠缺全员营销文化3、理财人员缺乏业绩增长的持续力4、分支行网点缺乏系统化的销售管理二、销售策略的转变1、以客户为中心的三大策略2、提供差异化的服务1、面对业绩增长的挑战，知己知彼百战百胜，从同业竞争深入核心找出业绩困难点2、建立分支行网点各岗位人员的全员

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高端客户经营与财富管理实务   01.01

单元：高端理财市场分析与客户经理定位1．财富世界构成图：客户、银行、其它金融服务机构、我2．客户特征分层：普通富裕人群、高净值客户、超高净值客户3．高端理财业务与普通理财业务的不同点4．高端理财市场发展现状及特色服务与产品简介5．高端理财市场崛起对银行理财业务转型的挑战6．新时期下客户经理的自我价值与定位a.角色定位与工作切入点b.创造被利用的价值c.修炼三

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资产配置与理财规划书设计   01.01

一、金融服务的发展趋势与新要求1、理财经理的核心能力修炼2、营销发展需要专业的营销支持3、现代银行应给客户提供全面金融服务二、金融服务方案设计（理财规划书设计）1、方案设计的八原则：sup2;通观全盘、整体规划，是一个全面综合的整体性的方案。sup2;关注不同类型家庭不同理财规划核心策略。（生命周期理论是整个理财规划的基础。青年家庭的核心策略为进攻型，中年家

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理财沙龙组织与演讲技巧   01.01

课程一：理财沙龙演讲技巧一、让听众喜欢——演讲与互动技巧1、克服紧张与建立自信A、克服紧张的“脱敏疗法”B、建立自信=充分准备勤加练习有效配合2、演讲者的专业形象塑造A、听众对你的印象：衣着B、展示你的魅力——礼仪与仪态C、平等、尊重、期待——听众是投资你产品的股东3、令人喜爱的演讲风格A、自我介绍三要点：形象易记、重点突出、与听众相关分享：讲师的自我介绍演

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私人银行发展现状及高端客户开发   01.01

单元：私人银行发展现状分析一、中国私人银行发展现况分析1.国有银行2.股份制商业银行3.外资银行4.第三方理财机构5、私人银行转型之路：大零售VS事业部6、案例分享：中行、工行、招行私人银行二、外资私人银行成功之道1、瑞银集团私人银行成功业务模式分享2、汇丰集团私人银行高速成长经验分享3、花旗集团私人银行发展策略经验分享三、私人银行发展策略1、客户维护策略2

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私人银行高端客户人脉拓展与经营   01.01

单元：私人银行客户关系维护与挽留一、私银客户关系维护面临的困境1、产品同构型过高2、服务没有差异性3、市场竞争者增加4、市场不正常竞争5、客户趋利无忠诚度6、投资失利不再信任我们7、客户流失严重二、私银客户经理的核心竞争能力1、投资顾问服务的能力2、差异化服务，塑造在客户心中的深刻印象3、创造被客户利用的价值，强化客户心智依赖4、成为客户问题的解决讲师5、成

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私人银行客户关系深化与资产诊断   01.01

单元：私人银行客户关系维护与挽留一、私银客户关系维护面临的困境1、产品同构型过高2、服务没有差异性3、市场竞争者增加4、市场不正常竞争5、客户趋利无忠诚度6、投资失利不再信任我们7、客户流失严重二、私银客户经理的核心竞争能力1、投资顾问服务的能力2、差异化服务，塑造在客户心中的深刻印象3、创造被客户利用的价值，强化客户心智依赖4、成为客户问题的解决讲师5、成

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私人银行客户经理专题培训系列课程   01.01

专题一：私人银行客户经理角色定位与中国市场私人银行发展发析教学目标本专题针对目前业界普遍存在的对私人银行业务和私人银行家的角色定位的认识误区，从源头上树立对客户、银行和私人银行家三者之间关系的正确的认识，明确私人银行家的定位、工作特点以及需要特别培养的一些技能。对当前中国私人银行发展、瓶颈与转型，以及中国富裕人群的环球财富管理的现状及需求分析，为学员揭开私人

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个金零售业务营销管理与产能提升策略   01.01

课程框架课程目标部分：转型焦点：网点营销管理的重点与十大问题剖析一、零售业务十大问题分析与建议1、分支行网点二代转型2、网点服务营销流程3、客户营销策略4、客户管理策略5、网点分群经营6、公私联动策略7、业绩指标达成策略8、支行网点绩效考核9、高绩效精细化管理10、支行营销精英养成计划二、网点营销管理的核心与产能提升的策略三、未来银行的趋势与特点1、总结零售

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