授信尽调贷后

当前经济形势和银保监会三法一规背景下：
尽调贷后 有效方法 经典案例 实战操作

课程背景：
银保监会三个办法一个规定：明确授信尽调内容，精准判断授信用途，计算合理授
信额度，评估授信风险，判断还款来源，真正落实授信客户“五分选、五分管”。为有效
解决授信难点和痛点，准确判断能不能做授信、做多少授信、依据是什么？21种授信类
型，制定了“六化”授信：表格化、数字化、专业化、模板化、系统化、实用化，突出重
点，一目了然。新形势、新思路、新方法、新策略，66个经典案例，87个操作表，参照
方法和案例：快速做成授信项目，完成指标业绩；少出一笔不良就是几百万、几千万，
为银行创造价值，为个人创造价值。六个搞定：搞定用途，搞定金额，搞定造假，搞定
风险，搞定还款来源，搞定偿债能力。
课程时间：2天
课程对象：客户经理、支行负责人、营销人员、授信管理人员、审查审批人员
第一部分 中小微授信尽调十四个重点
银行授信市场定位，办法14条流贷六个条件，办法16条流贷尽调九项内容，办法42
条尽调未尽职监管处罚案例，解决授信难点和痛点有效方法，授信尽调做好三大方面功
课，三管齐下，三个核心。
第一个重点：尽调授信相关六方面，操作表1
第二个重点：尽调借款人基本情况，操作表2
第三个重点：六个方面判断授信准入，操作表3
第四个重点：六个方面评估企业及老板诚信，操作表4
第五个重点：八个方面判断企业老板人品素质，操作表5
第六个重点 准确判断授信用途和授信额度的方法
流贷办法9条10条贷款用途规定，监管处罚案例，每笔贷款都须考虑三句话，授信被
挪用是产生不良第二杀手，三个方法准确判断授信用途和授信金额：每笔授信都要五个
知道；分析两个合同验证两个合同；计算企业合理授信额度。准确判断21种类型客户：
贷款用途、贷款金额
第一种类型：中小微工业（农产品加工）原料和产品品种少，五个知道判断贷款用
途和贷款金额：第一个知道：原料多少吨，购买多少吨、库存多少吨；……第五个知道：
计算原料够生产用多少天，超60天，贷款用途、贷款金额虚假假，计算分析方法
操作表：计算需购买原料数量、需贷款金额表6至10
案例1：相信常识，不相信奇迹：银行会少受伤
案例2：五个知道判断酒精公司贷款800万是否有问题
第二种类型：中小微工业原料品种多和产品品种多，综合计算五个知道，判断贷款
用途和贷款金额，第一个知道……第五个知道：各种原料够生产用超过60天、各种产品销
售超过60天，贷款用途、贷款金额虚假，计算分析方法。
操作表：品种多购买原料需要贷款金额表11至13
案例3：五个知道判断H医药公司贷款600万是否有问题
第三种类型：中小微商贸类企业品种少、贷款用途四个知道
第一个知道：贷款购买A商品多少吨…第四个知道：A商品能销售多少天，超过60天，
贷款用途和贷款金额有问题，计算分析方法。
案例4：四个知道判断华达建材公司800万贷款有无问题
操作表：商贸品种少买商品需贷款金额表14至16
第四种类型：中小微商贸品种多，贷款用途四个知道
第一个知道：贷款买各种商品多少万元…第四个知道：各种商品能销售多少天，超过
60天，贷款用途和贷款金额有问题，计算分析方法。
案例5：四个知道判断明远公司500万贷款有没有问题
操作表：商品品种多：需购买商品额、需贷款金额表17
操作表：商品品种多：买主要商品、需贷款额情况表18
第五种类型：贷款用途既不是购买原料，又不是购买商品，贷款用途是支付货款，
审核四个要点，审核内容和方法。
操作表：贷款支付货款审核相关内容情况表19
第六种类型：确定种植企业贷款用途、贷款金额
确定种植种类、面积，需要种子、化肥、农药等名称数量金额，年产量、销量、收
入、成本、利润，确定贷款额度不超过采购金额的50%且不超过年收入50%
操作表：种植水稻贷款用途、贷款金额表20至24
第七种类型：确定养殖企业贷款用途、贷款金额
一、养猪牛羊鸡鱼需投资各项支出构成、金额、占比
二、全国养猪企业数量、出栏量，产能过剩量
三、猪价和粮价比7:1，判断是否盈利
操作表：养500头猪投资额和贷款用途、贷款金额表25
操作表：调查核实猪舍基础设施建设投资情况表26
操作表：核实已投资对应流动资产、计算贷款额表27
第八种类型：确定餐饮企业贷款用途和贷款金额
餐饮行业收入和增长率，餐饮行业五大现状，预制菜现状产业链趋势，餐饮业前10
0个品牌，五大餐饮类型品牌连锁前10名，银优选贷款客户餐饮类型位置，调查核实确认
贷款用途和贷款金额，操作表：酒店装修、设备等投资情况表29
第九种类型：确定民宿企业贷款用途和贷款金额
民宿业现状，投资县乡村民宿注意10个关键点，县乡村民宿贷款4个风险点、4个定
位
操作表：民宿贷款用途、贷款金额表30至33
第十种类型：确定建筑企业贷款用途和贷款金额
建筑行业运行特点现状，建筑行业产业链，建筑企业8个主要风险。操作表：建筑公
司贷款用途贷款金额表34 和35
附件：编制资产负债表、利润表、现金流三张表
第十一种情形：贷款用途为替换他行贷款
五个方面：判断替换他行贷款是否有问题，操作表36
第十二种情形：贷款展期
三个办法对展期规定，尽调评估贷款展期原因，借款人采取对策，预计达到效果，
评估贷款风险程度，展期还款来源
操作表：尽调评估借款人贷款展期方案表37
第十三种情形：无还本续贷
无还本续贷定义，无还本续贷与借新还旧区别，无还本续贷五个条件。操作表38和
表39
第十四种情形：借新还旧贷款
借新还旧贷款主要原因，贷款风险，还款来源，办理借新还旧贷款5个前提条件，操
作表40
第十五种情形：贷款重组
狭义贷款重组，债务人财务困难六个标准，合同调整九种情形，广义贷款重组更换
借款主体条件标准，贷款重组须四个有利于，更换借款主体四个关键点
案例6：更换授信主体重组成功案例
案例7：贷款没有重组，避免出现更多损失
第十六种类型：确定个体工业贷款用途、贷款金额
个人经营类贷款经营主体范围，尽调内容和方法，贷款用途
操作表：计算需购买原料数量、需贷款金额表41至42
第十七种类型：确定个体商贸贷款用途、贷款金额
操作表：核实去年销售商品数量情况表43
操作表：计算需购买商品数量、需贷款金额表44
第十八种类型：确定超市、综合商店贷款用途、贷款金额
操作表：确定超市综合商店买商品、需贷款表45
第十九种类型：种植户贷款用途、贷款金额
操作表：种植水稻烟叶水果贷款用途贷款额表46至50
第二十种类型：养殖户贷款用途、贷款金额
操作表：核实猪牛羊鸡舍基础设施建设投资情况表51
操作表：已投入流动资金对应流动资产、需贷款额表52
第二十一种类型：个人消费类贷款
个人消费类贷款范围，需考量三个维度：经营主体、企业主、家庭，小微特点：企
业经营和家庭生活是混和的，小微助业等500万以下贷款用途和还款来源，小微企业主和
家庭还款能力、还款意愿决定主体意愿。
操作表：购买耐用品、教育培训、车位、装修、租房确定贷款用途、贷款金额表53
至表57；案例8：监管处罚案例
第七个重点：计算中小微工业合理授信额度
银保监会计算授信额度公式须考虑12项因素，须核实九项真实性，科学合理授信额
度计算公式，既防控风险又避免被处罚，计算工业企业合理授信额度的内容和方法分别
计算：
第一种类型：工业品种少，计算合理存货，包括各种原料合理占用额、产成品合理
占用额；应收账款合理占用额；应付账款合理占用额，推导出合理贷款额度，掌握借款
企业合理存货、合理原料、合理产成品、合理应收账款、合理应付账款，既是计算合理
贷款额度需要，又是分析财务报表上的存货、应收账款与合理额比较，准确判断问题。

第二种类型：工业品种多，计算合理存货，……
第三种类型：商贸企业品种少，计算合理存货，……
第四种类型：商贸企业品种多，计算合理存货，……
操作表：合理原料、合理产成品、合理应收账款、合理贷款额度等操作表58至表62

案例9：好的中小微企业蜂拥主动过度贷款，挪用形成不良
案例10：计算酒精公司原料玉米合理占用额公式、方法
案例11：计算CH化工公司各种原料合理占额公式、方法
案例12：做空机构沽空SR公司，银行形成不良
第八个重点：分析两个合同交叉验证两个合同
分析采购合同和销售合同4个目的、7个结合，分析采购合同八个内容方法，分析销
售合同八个内容方法。
案例13：采购合同与销售合同交叉验证，避免不良850万
案例14：交叉验证去年采购合同实际履行情况
案例15：同类客户交易惯例、财务指标对比分析，揭示上市公司财务造假，避免贷
款不良
案例16：交叉验证去年销售合同实际履行情况
操作表：采购合同、销售合同等分析操作表63至表66
第九个重点：分析中小微企业产品12个方面内容和方法
操作表：产销存、市场竞争等情况表67至表68
第十个重点：行业分析10个内容和方法
2023年最差的10个行业、最好10个行业，行业分析10个内容和方法，操作表69
案例17：有效行业分析避免中小企业固定资产贷款不良
第十一个重点：尽调核实企业隐性负债
隐性负债是产生不良贷款第三大杀手，企业隐藏负债5种类型，企业隐藏负债造假4
种方法，识别隐藏负债7种方法。
操作表：识别某公司隐性负债情况表70
第十二个重点：预测贷款到期前收入和现金流
预测贷款到期前销售收入方法、现金流入量方法、现金流出量方法，判断还款来源
和偿债能力。操作表71至73
第十三个重点：分析财务报表，判断贷款用途、贷款金额、还款来源和偿债能力
单独授课1天
第十四个重点：抵押担保69个问题及对策
第一章 担保16个问题及对策
一、确保担保合法有效：三种情形
二、避免保证人不承担担保责任七大类39种情形，…
十五、借新还旧的保证人：在什么情况承担担保责任
十六、保证人41种情形：承担担保责任
案例18：加盖公章名章，章程不连续，担保无效
案例19：银行知道贷款被挪用，保证人免责 ……
案例27：三个借新还旧贷款案例，担保免责
操作表：尽调保证人相关情况评价表74
第二章 房屋抵押14个方面30个问题及对策
一、七种权利优先于银行抵押权
二、开发商在建房屋抵押，四种权利优先银行抵押权
三、住宅抵押：具备四性，五个风险 ……
二十九、商用房、办公楼、车间仓库抵押：四性，六风险
三十、借新还旧抵押有效：三个办法
案例28：拆迁补偿安置权，优先银行抵押权
案例29：最高法院法释〔2023〕1号，双优先
案例30：租赁权对抗抵押权，以设立占有为标准
案例31：贷时抵押物评估价高：影响法院评估价，不变现
……
案例42：抵押清单填写有问题：减少抵押担保金额
操作表：住宅抵押情况表75；房屋抵押情况表76
第三章 土地抵押7个问题及对策
一、无地上建筑物土地使用权抵押：风险及对策
二、闲置土地被收回风险及对策，……
七、土地抵押后新增建筑物：不属于抵押财产
案例43：接受抵押未尽注意义务不能善意取得抵押权
操作表：抵押土地情况表77
第四章 动产抵押和质押5个问题及对策
一、动产抵押：难控制风险
二、动产质押：无效或不能缓释风险五种情形……
五、银行防控动产抵质押风险：八项措施
案例44：银行未控制质押物，法院判决质押无效
案例45：借款人私售质押物，监管承担30%赔偿责任
案例46：欠监管费监管公司退出，质押煤炭没优先受偿权
操作表：某公司质押商品情况表78
第五章 应收账款质押保理8个问题及对策
一、应收账款保理或质押：12个风险点……
八、防控应收账款保理或质押风险：八个措施
案例47：虚假应收款质押盖章，次债务人50%赔偿责任
案例48：面签应收款转让盖章虚假：保理变成信用
案例49：法院判有追索权保理主债务人承担补充赔偿责任
操作表：应收账款质押或保理情况表79
第六章 保证金3个问题及对策
银承、信用证保证金有效设立：六个条件
案例50：银行未取得保证金账户控制权，可执行保证金
案例51：保证金账户未特定化，扣划保证金1860万元
案例52：符合条件即使保证金浮动，不影响保证金效力
第二部分 授信尽调交叉验证12渠道
授信尽调12个渠道的具体内容和方法，常用26个网站
操作表：尽调原料、产品情况表80至表81
案例53：授信尽调应多渠道、多方法，老大爷。
第三部分 授信尽调15个方法
授信尽调15个方法：暖场法、穿插法、夸赞法、专业法、试探法、期望法、气场法
、咨询法、换位法、引导法、眼观六路耳听八方、掌握客户真实经营、三个结合、重点
解决信息不对称、多渠做好12个交叉验证，三品、三表、三流、三单、四流、四迹。案
例54：做授信需要细心、常识和经验判断。
第四部分 中小贷款常见风险及控制措施
中小企业贷款常见八方面风险，中小企业30个高风险特征，控制中小企业贷款风险
五个措施，商圈、专业市场等批量授信四种方法。
第五部分 贷后管理7方面80要点
流贷办法42条：贷后未尽职，被处罚3个案例；贷款风险分类不准确，被监管处罚3
个案例；贷后管理难点和痛点，有效方法。
第一章 三个动作、四流判断贷款用途、还款来源偿债能力
一、第一个动作：钱出去货进来，验证贷款是否被挪用，采购合同真实性，资金流
和物流转换情况。监管规定，有效方法。
操作表：某公司贷后管理：钱出去货进来检查表82
二、第二个动作：货出去钱回来，验证产品销售、销售回款、销售合同真实性，生
产环节、销售环节物流和资金流转换。
操作表：某公司销售产品货出去钱回来检查表83
三、第三个动作：续作偿还上笔贷款资金来源，判断还款能力，避免经营不行了，
还续作贷款，扩大风险，贻误清收战机。
操作表：某公司续作贷款还款资金来源情况表84
四、贷后管理看四流：资金流、货物流、信息流、发票流是否一致，跟踪经营轨迹
、信息痕迹、信用足迹、蛛丝马迹，分析企业经营是否正常，判断贷款风险程度，确定
有效管理措施。
案例55：流贷办法43条，银行未对借款人违背合同行为未采取措施，对银行监管处
罚
第二章 政策、行业、环境：五个重大变化
第三章 借款企业经营管理出现：20个重大问题
第四章 贷后40个财务因素：分析还款来源，偿债能力
一、检查10个科目：真实、质量、流动、变现
七个方面准确判断存货有没有问题，五个方面判断货币资金有没有问题，六个方面
判断应收账款有没有问题，六个方面判断预付账款是否有问题，四个方面判断其他应收
款有没有问题，六个方面判断长期投资有没有问题，八个方面判断在建工程有没有问题
，六个方面判断固定资产有没有问题，五个方面检查投资新项目有没有问题，六个方面
判断短期贷款有没有问题
案例56：贷后没有识别存货造假，银行贷款出不良
案例57：贷后掌握应收账款，行使代位权清收不良615万
案例58：未被上市公司光环蒙眼睛，收回不良2000万
案例59：企业对外乱投资，各家银行贷款出现不良
案例60：投资新项目有问题，收回潜在不良贷款3000万
二、七个方法核实收入是否真实，是否可持续
三、四个方法核实经营现金流是否真实，是否可持续
四、贷后检查产销存、购销存是否平衡
操作表：某公司2023年产销存情况表85
五、财务结构比例20个预警信号，判断偿债能力
第五章 贷后管理利用三品、三表，判断企业偿债能力
操作表：利用三品做好贷后管理操作表86和表87
第六章 贷后检查抵押四性和担保三性
第七章 贷后管理五大方法
一、贷后管理：三、四、五
三早、三率、四盯、五查，破除“财务报表崇拜”与“抵押物崇拜”，回归信贷本源。

二、贷后管理六个深入：判断偿债能力，贷款风险程度。
三、贷后六个查询：判断贷款风险程度。
四、贷后八个交叉验证：判断偿债能力，贷款风险程度。
五、识别潜在不良退出：三种情形
1、早识别好退出，难达成共识，主要标志；
2、中识别难退出，容易达成共识，主要标志；
3、晚识别不能退出，都能达成共识，主要标志。
六、持续评估授信决策的有效性
案例61：贷后管理到位，行使撤销权收回不良443万
第八章 银行承诺过桥还贷风险
银行参与或承诺过桥还贷：五大风险
案例62：承诺续贷还过桥，判决银行承担连带责任
案例63：银行部门承诺续贷，银行构成债务加入
案例64：分行主管负责人承诺，银行承担赔偿责任
案例65：支行副行长口头承诺续贷还过桥，银行连带责任
案例66：客户经理虚假陈述过桥还贷，银行承担侵权赔偿责任

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