《银行礼仪--理财顾问高端专属礼仪培训》

《银行礼仪--理财顾问高端专属礼仪培训》

【课程背景】
➢ 此课程源于5家全国性互联网金融及财富管理机构的背景调研；
➢ 20余位业内人力资源培训经理的真实困惑；
➢ 团队一年课量超100天的位行业培训讲师的关于金融业现状的真实总结；
➢ 近三年内课量100天左右的讲师本人课程案例的最新提炼；
➢ 合作过59家金融业培训机构的诚意诉求；
➢ ……
随着近年来国内富有阶层的兴起，市场对高端财富管理的需求与日俱增。
据《中国私人财富报告》指出，2015年中国私人财富将达到人民币110万亿元，高净值家庭
数量达到201万户，拥有约41%的私人财富。到2020年，高净值家庭（可投资资产超过60
0万人民币）数量将以11%的年增长率增长至346万户，这为中国高端财富管理市场的发展
提供了良好的机遇。
就目前发展现状来看，理财顾问在服务这类客户的过程中，会遇见如下的困惑：
➢ 专业人才短缺矛盾突显；
➢ 团队年轻，专业背景、个人综合能力弥补不了行业经验、生活阅历的短板；
➢ 转型，理财顾问如何从仅仅销售产品向提供综合性财富管理服务转型；
➢ 理财顾问个人综合素养有待提升、高端人群应对能力缺乏。
本课程颠覆以往传统的对于商务礼仪的认知，从高端礼仪、品味修养提升入手，通过
大量案例研讨和练习，自如应对各类高端商务场合，真正让你做到有礼、有品、有内涵
，在财富管理工作领域以礼仪支撑与客户互动，拥有自己的社交风格和魅力，成为客户
喜欢又高绩效的理财顾问。
【课程时长】6课时
【课程目标】
➢ 通过掌握商务礼仪应对能力，提升客户粘稠度、忠诚度；
➢ 结合企业文化，通过礼仪增加企业辨识度占领客户心智；
➢ 培养不同职业场合及社交场合的礼商指数，提升理财顾问的综合素养。
➢ 在各类高端商务活动中，积极应对，抓住机会、创造机会，提升销售业绩；

【课程大纲】

一、引言
1、 解读国家政策，把握趋势，以未来定当下
2、 例证：社会各阶层多角度看言论背后的阶层初心
3、 思考：变化中，如何前行？
4、 构建：综合维度中的理财顾问的精准坐标
二、聚焦理财顾问的角色
1、思考：作为理财顾问，你是怎么样的人？
➢ 辅助教学工具：视频感知与探讨
2、研讨：理财顾问应具备的角色？
3、对比：不同等级理财顾问的能力与素质
➢ 案例：某私人银行理财经理的能力素质模型
三、内外兼修理财顾问的高端商务形象
1、礼仪的内涵

➢ 《周礼·春官·肆师》
➢ 《礼记·曲礼》
2、阐释：不同层面不同的人对于商务礼仪的认知和应用
➢ 明确学习礼仪的意义和目的
3、高端理财顾问形象规律和塑造方法
➢ 理财顾问商务形象管理
← 商务场合着装基准原则
← 高端形象“三维”塑造技巧
← 工具：不同商务、社交场合着装攻略
➢ 理财顾问商务交往礼规
← 工具：理财顾问仪态标准
← 不同商务交往形式的礼仪原则
• 电话礼仪
• 见面礼仪
• 介绍礼仪
• 引宾礼仪
• 送别礼仪
4、模拟演练：商务场景应对
四、餐桌上的魅力——宴请礼仪
1、宴会的分类
2、宴会的简介
➢ 座次安排
➢ 宴会的主题
➢ 男女宾客分别对待
3、餐桌的礼仪
➢ 中西式餐具的摆放标准
➢ 入座礼仪
➢ 点菜与上菜的礼节
➢ 斟酒礼仪
➢ 开宴礼仪
➢ 用餐的气氛以及禁忌
➢ 筷子与刀叉的使用禁忌
➢ 选择好餐桌话题
➢ 餐巾、餐布的使用
4、餐桌的入席与退席
五、使用社交礼仪“晋入”客户社交圈
1、 思考：有效的社交行为能创造什么？
2、 研讨：你是否跟客户能“玩”在一起？
➢ 剖析：大众与高端人群消费驱动力
3、 用爱好共情，以品位增效
➢ 审美的能力让生活更有品位
➢ “让人觉得你懂”很重要
➢ 工具：品鉴类谈资话题展开指引
➢ 奢侈品鉴赏、腕上风情（名表）、葡萄酒鉴赏、茶文化品鉴等

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