资本运作与企业上市IPO实务大纲

  培训讲师:孙玉文

讲师背景:
孙玉文简介出生年份:1965年擅长行业:企业产业战略规划、商业模式设计、企业重组著名战略资本运作实务专家――孙玉文教授中国著名战略资本运作实务专家。曾任麦肯锡MckinseyCompany资深战略顾问、美国格里集团GLgroup中国投资顾问 详细>>

孙玉文
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资本运作与企业上市IPO实务大纲详细内容

资本运作与企业上市IPO实务大纲

**部分:企业为什么要上市?

1. 对银行的过分依赖和融资渠道单一已葬送了许多知名企业

2. “资本溢价”造就了中国富豪榜

3. 企业上市与资本运作是企业的战略命题

4. 公司发展从土路进入高速路

5. 完善治理结构

6. 建立品牌

7. 公司股票证券化

8. 聚集人才

9. 抗击风险能力大大增强

10. 企业上市对利益相关者的好处

11. 上市对企业或企业家们所带来的“挑战”

12. 哪些企业适宜上市,哪些企业不适宜上市

第二部分:企业IPO的工作流程

1. IPO的析意

2. 目前国内资本市场建设的层次

3. A股主板与创业板的上市要求

4. 企业IPO的工作流程-准备阶段工作

5. 企业IPO的工作流程-核准阶段工作

6. 证监会审核流程

7. 企业IPO的工作流程-发行上市阶段工作

第三部分:中小企业上市主要法律要求及审核重点

1. 主体选择及重组

2. 独立性

3. 规范运作

4. 股权激励

5. 财务和税务

6. 无形资产

7. 环境保护

8. 信息披露

9. 境内上市涉及法律法规体系

10. 案例分析:近年来未过会IPO项目分解

第四部分:创业板的上市要求及关注的企业类型

1. 创业板与中小(主)板比较

2. 特点一:降低准入门槛、宽严适度

3. 特点二:要求主业突出

4. 特点三:取消对无形资产占比的限制,突出对自主创新的支持

5. 特点四:对连续盈利以及主营业务、实际控制人与管理层变更的年限要求适当缩短

6. 特点五:对发行人公司治理要求更高

7. 特点六:简化报审环节

8. 特点七:发行审核机构设置注重适应创业板企业数量多、创新型强的特点

9. 特点八:强化保荐人的尽职调查和审慎推荐

10. 特点九:强化创业板上市公司信息披露

11. 特点十:合理设置股份的锁定期,规范股东、实际控制人出售股份的行为

12. 特点十一:严格退市制度,强化优胜劣汰

13. 特点十二:建立与投资者风险承受能力相适应的投资者准入制度

14. 关注之一:新经济

15. 关注之二:中国服务

16. 关注之三:中国创造

17. 关注之四:文化创意

18. 关注之五:现代农业

19. 关注之六:新商业模式

第五部分:新三板基础知识及操作流程分析

1. 新三板发展概况

2. 新三板与创业板市场对比分析

3. 新三板准入条件

4. 新三板业务流程

5. 新三板交易规则

6. 业务流程-参与各方

7. 业务流程-主要工作

第六部分:上市前私募融资

1. 关于私募股权投资

2. 拟上市公司私募的工作流程

3. 企业编制商业计划书的主要内容

4. 如何选择投资机构

5. 如何签定投资意向书

6. 了解基金公司的运营机制

第七部分:企业上市前改制重组

1. 有限公司和股份公司的区别

2. 公司成为股份公司的方式

3. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的基本流程

4. 有限责任公司整体变更为股份有限公司的一般审批手续

5. 企业资产重组的定义及原则

6. 企业资产重组的主要运营模式

7. 改制中遇到的公司设立与历史沿革问题

8. 改制中产权问题

9. 改制中关联交易问题

10. 改制中税务问题

11. 改制中资产负债完整性问题

12. 改制中会计政策及估计问题

13. 改制中业绩连续计算问题

14. 改制中常遇到的其他需要关注的财务问题

第八部分:海外红筹上市各资本市场的基本要求

1. 国内企业境外上市模式

2. 海内外上市优劣对比

3. 美国纽约和纳斯达克股票市场现状与发展

4. 欧洲伦敦、法国、德国股票市场现状与发展

5. 亚太香港、新加坡股票市场现状与发展

6. 上市的另一种模式--买(借)壳上市

孙玉文老师的培训特色:

本培训将围绕“企业上市实战”关键词深入解读以上问题,与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路,助企业家们在资本市场中乘风破浪,一往无前!

从企业实战的视角审视上市:本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市,帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路;

针对企业具体困惑的内容设计:本课程所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答,是讲师多年企业上市操作实战经验的总结与升华;

培训与咨询相结合的授课模式:本课程结合了企业管理咨询的特点,一方面**培训传授知识和实操技巧,另一方面借讲师的视角对学员企业进行咨询把脉,并提出针对性建议。


 

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二:课程中文名称:《麦肯锡七步成诗法》又名:《麦肯锡顾问问题解决方法》课程英文名称:《7EASYSTEPSTOBULLETPROOFPROBLEMSOLVING》学分:2商学院总学时:32企业内训:1-2天开课学院:大学工商管理学院、企业事业单位、政府机关授课教授:孙玉文面向对象:MBA、EMBA、总裁专修、企业管理层及骨干、项目顾问、项目经理预备知识:基础

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一:课程中文名称:《企业战略管理》课程英文名称:《STRATEGYMANAGEMENT》学分:2商学院总学时:32企业内训:1-2天开课学院:大学工商管理学院、企业事业单位、政府机关授课教授:孙玉文面向对象:企业部门负责人、高层管理者、MBA、EMBA、总裁专修、企业管理层骨干等预备知识:部门管理经验课程学习目的与要求:帮助学员建立领导者战略经营意识和大局观

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《创新思维》   01.01

一:创新思维的生产力与思维障碍l一个神奇的魔术l2个古老的故事l田忌赛马与重建皇宫l关注战略性新兴产业的几个技术创新突破l说说:你家的万亩梨园可以怎么经营l设计一下你家的商业模式?l人類的大腦定势l眼见为实?l幻覺与視覺現象l定式思维与思维偏见二:打破思维障碍建立创新思维l简单化、明确化、重要化—众科的“过滤筛子”法:l改变奥运会历史的超级商人-尤伯罗斯l众

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一、探讨几个领导学的基本概念1.领导2.领导者3.追随者4.情境5.领导力6.领导者与管理者的区别7.成为领导者的四个步骤8.关于情境的相合模型二、什么是卓越领导力?1.建立威信的十大特质2.员工工作的四种状态3.不同阶段的下属给予不同的领导方式4.卓越领导力的整体认识5.领导素质模型的四部分6.领导素质模型的12个特质7.团队建设的五个阶段8.高效能团队是

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步:问题描述1明确企业要解决的基本问题2具体的、有内容的描述问题3清楚列示问题涉及的各方面信息第二步:问题的分解1为何要进行分解a分解是提出假设的基础提出假设·搜集资料·分析论证假设·完成咨询报告b理清思路·分解区分·设置优先顺序2问题分解的原则a内容是不是全面充分?b分解后的要素是不是相互独立?3问题分解的方法a不断提出假设,不断进行修正·寻宝游戏b探寻产

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《性格管理》   01.01

部分:性格分析1.互动分析:知己有多少,知彼有多深?2.观察练习:不同的认识能力;3.远古智慧:九个人带来了整个世界;4.性格测试:认识自己,判断自己;5.天生我才必有用:是鱼水中游,是鸟天上飞!6.案例分解不同性格的命盘特征:l不同性格的基本恐惧与基本欲望;l不同性格对生命的不同要求;l不同性格的不同特质;l不同性格在顺境、逆境不同表现;l不同性格处理感情

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