中化国际持续融资项目建议书(ppt)

内容提要
一、再融资的市场环境
证券市场概况
证券市场概况
证券市场概况
证券发行市场的有利因素
证券发行市场的有利因素
证券发行市场的不利因素
结论
建议
二、再融资方式的选择
再融资的政策动态
再融资的政策动态
再融资的政策动态
再融资的政策动态
再融资的政策动态
再融资方式的比较
再融资方式的比较－优势
再融资方式的比较－优势
再融资方式的比较－劣势
再融资方式的比较－劣势
再融资方案选择－增发
再融资方案选择－增发
再融资方案选择－增发
再融资方案选择－增发
再融资方案选择－配股
结论和建议
增发对股票价格的影响
增发对股票价格的影响
增发对股票价格的影响
增发对股票价格的影响
增发对股票价格的影响
三、时间进度安排
总体目标
目标：2003年中期完成再融资
准备工作
中介机构尽职调查阶段 2002.6－2002.7
投资项目准备阶段 2002.7－2002.9
申请文件编制阶段 2002.10－2002.11
申报及审核阶段 2002.12－2003.5
股票发行上市阶段 2003.7
投资项目准备工作延迟后的时间进度安排
五、需重点关注的问题
投资项目需注意的问题
投资项目需注意的问题
财务方面需注意的问题
财务方面需注意的问题
财务方面需注意的问题
巡检方面的问题
五、中信证券股份有限公司
公司背景：中国国际信托投资公司







中信证券股份有限公司
中信证券资产与盈利
中信证券企业融资委员会
股票发行与承销
1997年 IPO主承销14家，全国第三

1998年 企业债券主承销全国第一
股票承销指标和募集资金额均为全国第四

1999年 企业债券主承销全国第一
IPO主承销全国第四，配股主承销全国第三

2000年 企业债券主承销全国第一
IPO主承销15家，全国第三
配股12次，全国第四
募集资金总量为151亿元，全国第三

2001年 企业债券主承销全国第一
主承销17家，全国第二
中信证券2000年股票承销业绩
中信证券2001年股票承销业绩

中信证券的主要客户（部分）
中信证券理念
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