葡萄酒行业市场分析报告（05年4月）
第二部分：中国葡萄酒行业市场分析月度报告（4月） 目录： 一、行业运行综述 二、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析 三、行业热点分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 1. 行业运行综述 本月葡萄酒企业的促销宣传和新品开发都集中在高端产品，高端葡萄酒阵列将进一 步扩大。随着低价葡萄酒市场空间的持续萎缩，高端市场的巨大潜力逐渐显现，中低档 葡萄酒企纷纷换装或加速高端新品的开发，来宣传“高档、优质”的品牌形象以获得消费 者的认同。本土葡萄酒品牌整体形象的提升，将有利于葡萄酒市场环境向理性发展，低 价竞争的情况将得到改善。在营销行为方面，设法缩短与消费者的距离，以各种有趣的 活动与消费者进行对话，将是未来葡萄酒行业的营销新趋势。 二、市场状况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价格分析 糖酒快讯市场分析中心对成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市的10个葡萄酒品 牌进行了调查。其价格走势与上月相比略有不同。被采样的10个品牌中， “五跌五涨”，整体表现出稳中有降趋势。这说明受洋酒大量进入中国市场的影响，降价 将成为今年葡萄酒市场变化的主流趋势。虽然老三强的价格开始呈现整体下降趋势，但 老三强在全国市场的价格依然坚挺。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的则为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市 |成都葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |12°宁夏红 |750ml |59 |72 |-13 |-18.06% | |张裕解百纳 |750ml |59 |58 |+1 |+1.72% | |张裕干红 |750ml |31.9 | | | | |长城干白 |750ml |21.9 |22 |-0.1 |-0.45% | |王朝干红 |750ml |31.8 | | | | |威龙干红 |750ml |36.8 | | | | |新天干白 |750ml |29.9 | | | | |威王干红 |750ml |28.8 |27 |+1.8 |+6.67% | |通化原汁山葡萄 |750ml |12.8 | | | | |酒 | | | | | | |通化高级红 |750ml |8.5 | | | | [pic] 4月的成都葡萄酒市场出现“两涨两跌”，张裕解百纳（1.72%）和威王干红（6.67%） 价格上涨；12°宁夏红（-18.06%）、长城干白（-0.45%）价格下跌。 关税下调对处于内地的成都影响显然较小。成都作为葡萄酒消费比较成熟的城市，各 个国产品牌已经培育了一批忠诚度较高的消费群，加之成都的商超进口葡萄酒铺货较少 ，国产葡萄酒已经形成和洋酒竞争的能力，面对洋酒的进攻，企业走得很稳，说明国产 葡萄酒企业只要充分发挥品牌、产地、价格等优势，一定可以与洋酒抗衡。宁夏红本月 提前做出降价行动，可能和今年果露酒开发趋热的现象有关，公司通过提前调节价格以 巩固市场份额。 |广州葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |12°宁夏红 |750ml |88 |88.1 |-0.1 |-0.11% | |张裕解百纳 |750ml |/ | | | | |张裕干红 |750ml |30 | | | | |长城干白 |750ml |26 | | | | |王朝干红 |750ml |33.5 |37 |-3.5 |-9.46% | |威龙干红 |750ml |/ | | | | |新天干白 |750ml |/ | | | | |威王干红 |750ml |/ | | | | |通化原汁山葡萄 |750ml |/ | | | | |酒 | | | | | | |通化高级红 |750ml |/ | | | | [pic] 4月广州的葡萄酒市场表现比较平静，抽样的10个葡萄酒品牌中，只有12°宁夏红（- 0.11%）和王朝干红（-9.46%）价格发生变化，而且整体呈现降价趋势。 广东作为全国成熟较早的葡萄酒市场之一，开放的市场吸引了众多海外葡萄酒经销商 的目光，许多洋品牌葡萄酒更是将广州市场当作其进入中国市场的跳板，蜂拥而至。今 年洋酒关税下调后，广州作为沿海地区最先感受到洋酒进攻的压力。但从整个市场的变 化来看，广州葡萄酒品牌价格相对稳定，只有少数企业开始降价巩固市场。可以肯定的 是，目前国内本土品牌没有为争夺眼前市场份额而疯狂降价，这是本土葡萄酒品牌实力 增强的一种表现。 |南京葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |12°宁夏红 |750ml |56.8 |56 |+0.8 |+1.43% | |张裕解百纳 |750ml |66 |60 |+6 |+10% | |张裕干红 |750ml |26.2 |36.8 |-10.6|-28.8% | |长城干白 |750ml |23.8 |24 |-0.2 |-0.83% | |王朝干红 |750ml |31.8 |32.8 |-1 |-3.05% | |威龙干红 |750ml |38 | | | | |新天干白 |750ml |/ | | | | |威王干红 |750ml |24.8 |24 |+0.8 |+3.33% | |通化原汁山葡萄 |750ml |10.9 |14 |-3.1 |-22.14%| |酒 | | | | | | |通化高级红 |750ml |/ | | | | [pic] 4月份，南京葡萄酒市场十分活跃，7个品牌价格有波动，分别为：12°宁夏红（+1.4 3%），张裕解百纳（+10%）、张裕干红（-28.8%）、长城干白（- 0.83%）、王朝干红（-3.05%）、威王干红（+3.33%）和通化原汁山葡萄酒（- 22.14%）。整体市场价格变化以下降为主。 南京葡萄酒市场一直是大众品牌的天下。本月以中低档产品为为主打的新天等品牌市 场表现平稳，而作为高端品牌代表的张裕，大幅价格的下降应该是其应对市场竞争的表 现。通化原汁山葡萄酒在本月降价幅度较大。王晓鸣曾表示，新华联入主通化后，只要 能够促进企业发展和提高品牌、产品竞争力，任何政策、措施都是可以变革的。此次价 格调整不知是否是企业政策调整的表现之一。 |武汉葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |12°宁夏红 |750ml |80 | | | | |张裕解百纳 |750ml |70 | | | | |张裕干红 |750ml |31 |32 |-1 |-3.13% | |长城干白 |750ml |26 |26.5 |-0.5 |-2.13% | |王朝干红 |750ml |38 | | | | |威龙干红 |750ml |32 | | | | |新天干白 |750ml |29.9 |29 |+0.9 |+3.1% | |威王干红 |750ml |/ | | | | |通化原汁山葡萄 |750ml |11 | | | | |酒 | | | | | | |通化高级红 |750ml |11.8 |11.5 |+0.3 |+2.61% | [pic] 武汉4月份有4个品牌价格出现变化，价格上涨的有新天干白（3.10%）和通化高级红（2 .61%）；价格下降的有张裕干红（-3.13%）和长城干白（- 2.13%）。整体比上月平稳，产品价格涨跌幅度都没有超过5%，表现出中高档降价低档涨 价的态势。 武汉葡萄酒市场近几年虽然已有较大的发展，但消费水平仍然较低，同时因人口众多 ，所以消费量大，目前形成以中低档价位为主的消费格局。一向以低价闯市场的新天， 价格基本保持了稳定，说明新天这个品牌正在逐步向真正的强势品牌过渡。 |北京葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年4月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |12°宁夏红 |750ml |76 | | | | |张裕解百纳 |750ml |/ | | | | |张裕干红 |750ml |38 | | | | |长城干白 |750ml |24 | | | | |王朝干红 |750ml |35.5 |35 |+0.5 |+1.43% | |威龙干红 |750ml |32.8 | | | | |新天干白 |750ml |34.5 |35 |-0.5 |-1.43% | |威王干红 |750ml |/ | | | | |通化原汁山葡萄 |750ml |/ | | | | |酒 | | | | | | |通化高级红 |750ml |/ | | | | [pic] 4月份北京葡萄酒市场表现稳定，只有两个产品出现价格波动，是王朝干红，新天干白 ，变化幅度分别为：1.43%和-1.43%。 北京葡萄酒市场经过长期的培育已经比较成熟，各品牌在遇到竞争时会在对市场进行 全面研究后谨慎做出反应，价格已经不再是企业竞争的主要手段，所以虽然部分产品出 现价格的变化，涨跌幅也相对较小。 其他区域市场状况 |深圳 |葡萄酒营销大打文化牌 | |汕头 |葡萄酒终端消费渠道呈专业化趋势 | |海口 |葡萄酒市场崇尚品牌消费 | 面对竞争日益激烈的葡萄酒市场，深圳葡萄酒企业放弃主要的竞争手段价格战，转向 用文化聚集消费群体、用全方位的服务培育忠诚客户。丰富的品种可以给消费者个性化 的选择，完善的葡萄酒信息查询系统可以简化选购葡萄酒程序，酒窖式销售模式可以让 消费者感受葡萄酒特有的氛围等等，文化营销助推深圳葡萄酒市场向更高层次发展。 汕头独特的地理位置，不仅给洋酒进入中国市场提供了便利条件，也培育了这里消费 者特有的消费习惯，使汕头葡萄酒终端消费渠道表现出专业化趋势。汕头作为国内最具 规模的洋酒中转基地之一，名酒行较多，由于汕头人把洋酒消费看作是一种身份象征， 名酒行中可供选择的洋酒品牌范围大，加价率较低并且有一定的信誉度，所以许多消费 者更愿意从名酒行中选购酒水。由于专卖店目前只达到一种品牌形象展示及宣传的效果 ，所以实际销售还处于初级发展阶段，但相信汕头市场蕴涵的巨大葡萄酒消费潜力，将 会给未来越来越成熟的终端销售渠道带来更多机遇。 海口的葡萄酒消费对于品牌认可度较高，中国葡萄酒三大品牌长城、张裕、王朝一直 占据该地葡萄酒市场的主流。海口作为一个度假或长期居住的场所，吸引了许多高薪阶 层在此置业、置房，高收入、高消费、高品位，对于生活质量的高要求，是这部分消费 者的突出特点，他们已经形成或正在形成的葡萄酒饮用习惯，将会给未来的海口葡萄酒 市场带来更大生机。 2、主流品牌价格分析 [pic] [pic] [pic] 4月份价格变化较大的几个白酒品牌分析： 在5个被调查城市中，12°宁夏红在三个区域出现了价格变化，在成都和广州的价格下 降，在南京的价格出现上涨。宁夏红作为以产地概念为主要诉求的代表，迎合今年葡萄 酒市场的产地酒流行的潮流。随着葡萄酒市场高端产品竞争加剧，首先选择部分市场进 行价格调整是对消费者心理价位的测试，有利于制定下一步销售政策。 在5个被调查城市中，长城干白在成都、武汉和南京3个城市的价格有变动，表现出整 体降价的趋势，但降价幅度均小于5%。武汉市降价幅度最大，由于武汉地区消费水平较 低，葡萄酒消费多以中低档价位为主，降价可以巩固市场。但面对葡萄酒市场的外忧内 患，是否所有城市都适合用降价作为应对市场竞争的手段还需仔细斟酌。 在5个被调查城市中，王朝干红在广州、南京、北京出现价格变化，虽然在广州延续 了3月的下降趋势，但降幅变缓；同样，在北京的涨幅也变小。面对广东洋酒大量冲击市 场的情况，王朝表现出大幅降价应敌，而在内地市场价格相对稳定。作为老三强中较“稳 ”的品牌，...
葡萄酒行业市场分析报告（05年4月）