环保行业季度报告
环保行业季度报告2003 年第3 季度 第1 页共55 页 报告摘要 2003 年二季度，环保行业在一季度的良好形势下继续增长，在国 家的宏观调控下，成为我国一类企业中的重点企业。 在环保行业季度综述中，分析了环保行业整体的经济指标和效益， 按地区、企业、细分等几方面对行业结构进行了具体分析；对行业本身 的现状，对比国际情况进行深入的分析；重点报道了北京清华永新双益、 北京现代绿源、上海汉天、广州迪斯、大连理工绿源、徐州煤炭工业等 几家重点企业的发展情况。 在行业热点、主要问题及对策方面阐述了本季度内环保行业的发展 情况、相关的一些国家政策，给出了在环保的各个领域内的技术发展方 向和项目；对于环保行业市场的热点问题给出了具体的解决办法；在北 京绿色奥运这个大的方向的指引下对北京今后的发展方向进行论述。 在行业的发展趋势方面对于人们现在关心的大气污染治理、水污染 治理和固体废弃物三方面的发展趋势做了论述，并且分析了相对应的产 品的发展趋势；对于环保市场的供需和环保产品的供需情况及发展趋势 加以分析；对于现在进行的污染收费这个焦点问题和本季度肆虐的 SARS 所引发的环保药品的价格走势进行了分析。 对于环保行业的投资价值方面，随着环保产业成为“宠儿”之后， 各类商家把目光都投向环保产业，在国家对环保产业的大力支持下，各 个环保项目也应运而生，并且重点介绍了几个重点项目。 北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告 第2 页共55 页 环保行业季度报告2003 年第3 季度 第3 页共55 页 简要目录 报告摘要................................... 1 简要目录................................... 3 第一章行业季度综述.............. 5 第一节经济指标分析..... 5 第二节行业结构分析..... 6 第三节重点企业动态分析...................................................... ....................................................................... 9 第四节进出口贸易分_.13 第五节行业国际发展情况...................................................... ..................................................................... 16 第二章行业热点、主要问题及对策.............................................. ...................................................................... 19 第一节行业政策热点... 19 第二节技术动态分析... 21 第三节行业市场热点... 25 第四节行业焦点问题及对策.................................................... ................................................................... 29 第三章行业发展趋势............ 32 第一节整体发展趋势... 32 第二节产品发展趋势分析...................................................... ..................................................................... 37 第三节市场供需形势分析...................................................... ..................................................................... 39 第四节价格走势分析... 41 第四章投资价值................... 43 第一节行业投资环境分析...................................................... ..................................................................... 43 第二节行业投资策略... 45 第三节行业投资机会... 47 第四节重点项目投资分析...................................................... ..................................................................... 49 内容索引................................. 52 北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告 第4 页共55 页 环保行业季度报告2003 年第3 季度 第5 页共55 页 第一章行业季度综述 通过对季度内环保行业的经济指标，行业结构，行业的发展状况等几个 方面作出细致的描述，可以更加细致地把握整个行业的动态。 第一节经济指标分析 从环保行业在本季度内的经济状况、各项指标不难看出环保行业的前景、发展速度和 影响力已经超过了其他几个重点行业。 一、行业规模分析 环保产业一年产值大体上是1700 多亿元，拥有固定资 产720.1 亿元，每年以15%到17%的速度递增。预计到2005 年，环保投资将占GDP 的1.5%-1.7%。目前环保产品以空 气污染和水污染治理设备为主，这两类设备的年产值占全 国环保产品产值的80.3%(其中大气占43.5%，水占36.8%)。 到2010 年环保市场需求将达10000 亿元人民币，占世 界的1.6%-2.6%，国内环保产业市场将成为中国一个新的经 济增长点。 从行业投资看，“九五”期间，共计4500 亿元，年均 为1000 亿元。“十五”规划，为7000 亿元，占GDP 比例 是1.3%。 从产品结构看，生产的环保产品种类较多，但其数量、 质量、满足市场程度和营销情况参差不齐。从生产规模看， 包括一些大型企业在内，常常是以销定产，尚未形成规模 生产。 我国环保产业从总体上看，规模偏小、水平偏低。主要 表现在，占国民生产总值比例小、谈不上支柱产业；产品 技术含量低，面向用户层次也低，不能满足大型企业工程 的需要；缺乏技术集成和匹配系列产品，尚未形成立足于 世界环保市场的跨国企业集团。 北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告 第6 页共55 页 二、行业效益分析 （一）经济效益分析 据统计，2003 年6 月，环保产业实现工业总产值1716773 千元；同比增长35.64%；全行业务内部从业人员平均人数 为8168 人；同比增长13.55%；资产总计1717511 千元；同 比增长35.99%；负债合计1111383 千元；同比增长60.7%。 固定固定资产净值平均余额256969 千元；同比增长 46.13%。累计产品销售收入1714764 千元；同比增长29.4%。 （二）社会效益分析 加大环境保护方面的投资，将会是大势所趋，环保产业 必将日益成为全球极为重要的产业。在日益恶化的生存条 件下，人类将无法得到良好的大气、卫生的饮用水、无公 害的食品等等；人们还会失去臭氧层的辐射保护；难以遏 制的“温室效应”和下一个冰河期的提前到来。 本次＂非典＂疫情的爆发，对中国的一些产业确实带来 很大的影响，环保产业却是其中的受益者。由于环保与公 共健康、疾病控制有关，因此给环保产业带来的影响将是 正面的。这次非典疫情的出现，使政府认识到我国公共卫 生设施、基础设施严重滞后和投入不足的问题，所以政府 现正在加强这方面的建设和投资力度。国家将投资70 亿元 处理处置医疗垃圾、200 亿元处置危险废物，其它环保项目 也将增加投入，加快发展速度。也就是说，环境保护基础 设施建设和污染防治力度都会加大，并且所有这方面的计 划都要提前实施。 第二节行业结构分析 本节分析了水污染处理、大气污染防治等行业细分结构，以及从事本行业的企业结构。 一、行业细分结构分析 从行业分类来看，环保企业可以分为水污染处理、大气 污染防治、固体废弃物处理、噪声防护及自然资源保护等 几方面。 （一）水污染处理 1．城市污水 我国生活污水排放量为189 万吨，其中80％以上是未 经处理直接排放的，水体质量逐步恶化，如不采取有效措 环保行业季度报告2003 年第3 季度 第7 页共55 页 施，将对人类的生存构成极大威胁。所以，"九五"期间，开 工建设城市污水处理厂200 多个，总投资达数百亿元。金 融危机后，我国继续加大投资力度。 目前，我国城市污水处理普遍采用活性污泥法、氧化沟 法、间歇性活性污泥法等。我国处理污水造价在1500～2000 元/吨之间，运行费用在0.8～1.4/吨之间，而我国尚未投入 建设的污水处理厂还需投资1000 亿元以上，再加上管网费 用需投资2000 亿元，那么年运营费用在250 亿元以上。 据统计，城市河流主要呈有机型污染，氨氮污染逐加重； 湖泊的主要污染物是总磷、总氮、富化程度加剧；近岸海 域水质以无机氮、无机磷、石油类污染为主，氮、磷污染 在增加。值得注意的是，城市中的工业废水排放量逐年降 低，而生活污水排放量却逐年增加，生活污水年递增率7 ％，到2010 年，总体上会超过工业废水。同时，大量使用 的廉价低质化肥极易流失，而源污染显著增加，已成为水 环境污染的主要来源。随着一般有机污染物的逐步得到控 制，致癌、致畸、致突等有机污染物危害问题变得日益突 出。 随着城市规模的扩大和数量的增加。在交通要道和自然 环境较好的流域两岸将形成大片的城市群，生活及工业活 动更密集，流域水环境问题将更为严重。 2．工业废水 未来的20 多年里，水环境污染将仍以有机污染为主， 污染源将主要是生活污染和面源污染；主要污染物质将从 化学需氧量（COD）转化为生化需氧量（BOD5）、氨氮、 磷及"三致"污染物；水污染流域特征更加明显。解决城市污 水问题兴建污水处理厂，主要问题是采取舒适政策以保证 污水处理厂的正常运行。 为了解决水污染问题，中国实施了绿色工程计划，从 1995～2010 年分3 期实施，第1 期计划投资1800 亿元，现 在已有700 多个绿色工程项目开工建设，落实资金868.9 亿 元，占总投资的46％。第1 期投资特点是城市环境基础设 施建设占较大比重，如水污染防治中69％的资金用于生活 污水治理；大气污染防治投资中的62％用于城市集中供热、 城市管道煤气建设等；固体废弃物污染防治中32％的资金 用于生活垃圾处理。在城市环境基础实施项目中，生活污 水处理项目229 个，其中新建污水处理厂209 个；管道煤 气项目、集中供热项目125 个；生活垃圾处理项目66 个。 北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告 第8 页共55 页 （二）大气污染 我国能源生产结构以煤为主，2000～2010 年，中国能 源生产结构仍会以煤为主。根据目前情况，中国近期的大 气污染不可能得到根本解决。今后20 年能源将成为世界大 问题。我国能源也面临着需求增长和环境、资源保护的双 重压力，形势相当严峻。按照最近几年统计，我国经济增 长率为7.5％时，能源增长率达3%。到下世纪中期，如果 能源征税消费模式不变的话，我国能源供需至少要比1980 年增长5～6 倍。这对于我国环境保护来讲是个难以承受的 巨大压力。由于能源消费的增长，酸雨污染面积进一步扩 大，污染程度进一步加剧。 目前酸雨面积已占国土面积29％。若按目前发展趋势 预测，到2010 年SO2 排放量将比2000 年增加26％（见表 2）。因此，发展高效、低廉、适用的脱硫技术是我国环保 产业发展的巨大方向。 表1. 空气质量监控情况 鉴测空气质量 达到2 级标准未达到3 级标准达到3 级标准 34.50% 31.90% 33.60% 中国以煤为主的能源结构，大大增加了烟尘污染控制的 难度，到2010 年烟尘污染将比1990 年增加1 倍。因此， 发展除尘技术，是解决大气污染的重要环节。电厂除尘是 重要问题，但尚好解决，例如我国自行研制的，99 除尘器 可以满足要求。最难解决的是工业锅炉，现在全国有60 多 万台，年耗煤量占全国30％左右，热效率只有70～75％ ， 而国外达到80～85％。 （三）固体废弃物 我国城市化进程加快，城市人口将会有一个非常长的增 长期，需要处理的城市垃圾将飞速增长，垃圾处理市场前 景广阔。我国城市垃圾的可回收成分逐年提高。伴随着新 的经济增长周期的开始，不少传统产业将会重新进入增长 期，其中钢铁、造纸、房地产等产业将会带来较多的废铁、 废纸、废建材等利用价值较高的废弃物；垃圾处理市场化 体制改革已经开始。一个被长期管制的产业，一旦市场化 之后，将会带来产业价值的飞速提升。但政府在这一产业 仍然占主导地位；与污水处理等其他环保领域相比，垃圾 处理政出多门，政策摇摆，将给企业的经营造成很大的困 难；垃圾处理产业刚刚起步，国内产业技术能力不足，将 成为产业发展的制约因素；垃圾处理自身盈利能力不足以 及收费的困难将阻碍产业化的进程。 环保行业季度报告2003 年第3 季度 第9 页共55 页 中国城市生活垃圾人均年产生量为0.441，年增长是为 8％～10％，目前无害处理率仅为6％，有300 多个城市陷 入垃圾包围之中，严重损害城市环境卫生，防碍建设发展。 我国计划在3 年内把无害处理率提高到20％。 （四）噪声防护 城市空气质量逐步提高。据统计，目前监测的339 个城 市中，有117 个城市空气质量达到二级标准，占监测城市 数的34.5%，比上年提高1.1 个百分点；有114 个城市达到 三级标准，占33.6%，与上年基本持平；有108 个城市未达 到三级标准，占31.9%，减少1.3 个百分点。对道路噪声监 测的322 个城市中噪声污染严重的占5%，对区域环境噪声 监测的315 个城市中52.1%的区域环境噪声优于城市居住 区声环境质量标准。全国建成了3369 个烟尘控制区...
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