汽车市场定位调研分析报告书
贵州三利房地产开发有限公司 贵州·贵阳 三利商贸城项目 汽车市场定位调研分析报告书 目 录 第一部分 汽车市场调研分析………………………………………………4 第一节 中国汽车市场现状及其发展前景………………………………………………4 1. 中国汽车市场发展态势……………………………………………………4 2. 汽车产业政策导向……………………………………………………………5 3. 发达地区汽车市场的新兴模式………………………………………………6 第二节 贵阳市汽车市场调研分析………… ……………………………………8 一、贵阳市汽车市场整体布局态势…………………………………………………8 二、贵州汽车相关产业的现状………………………………………………………8 三、贵阳市汽车市场业态分布………………………………………………………9 第三节 贵阳汽车市场的市场特点分析（调研结论）…………………………12 1. 政府职能部门对汽车市场布局的政策引导力度较弱……………………… 12 2. 硬件落后是贵阳各汽车市场的通病………………………………………… 13 3. 汽车市场经营理念与市场消费特点不一致………………………………… 13 4. 业内各销售服务企业整体实力不强………………………………………… 13 5. 业内各销售服务业态未能协调发展………………………………………… 14 6. 业内缺乏龙头性或指标性市场（或企业）的领航员角色………………… 14 7. 贵阳汽车销售服务业其它相关信息总结…………………………………… 15 第二部分 三利商贸城项目定位分析……………………………………15 1. 汽车市场定位思路………………………………………………………15 一、项目开发背景…………………………………………………………………15 二、项目用地状况…………………………………………………………………15 第二节 建设规模及实施方案……………………………………………………16 一、建设规模………………………………………………………………………16二、实施方案…………………………………………………………… …………16 第三节 三利商贸城商业业态定位建议…………………………………………16 一、商业业态定位…………………………………………………………………16 二、规划设置建议…………………………………………………………………17 三、商业服务与商业文化软件建设………………………………………………18 第四节 项目实施建议……………………………………………………………19 一、方案一：强强联手的招商引资思路…………………………………………19 二、方案二：招商计划……………………………………………………………20 三、综合结论………………………………………………………………………20 第三部分 项目投资风险评估………………………………………………21 第一节 投资估算及资金筹措……………………………………………………21 一、投资估算…………………………………………………………………………21 二、资金筹措…………………………………………………………………………21 第二节 项目经济评价……………………………………………………………21 1. 项目投资情况及资金使用计划………………………………………………21 2. 投资估算………………………………………………………………………22 3. 营业收入估算…………………………………………………………………22 4. 营运成本估算…………………………………………………………………24 5. 财务效益分析…………………………………………………………………24 6. 贷款偿还能力分析……………………………………………………………24 7. 评价结论………………………………………………………………………24 附件 贵阳主要汽车销售服务企业（市场）一览表 附件 模拟招商情况 附件 财务现金流量表 三利商贸城项目 汽车市场定位调研分析报告书 第一部分 汽车市场调研分析 第一节 中国汽车市场现状及其发展前景 1. 中国汽车市场发展态势 未来20年，中国经济增长将保持年均7%以上，人均GDP将由1000美元增长到4000美元 ，预计在这期间居民汽车消费将保持两位数增长。即如果每年递增10%，10年后的汽车销 售量将达到830万辆；如果每年递增15%，将超过1290万辆。那时，中国的汽车保有量还 远未达到世界水平，也未达到同等人均GDP国家的水平。 1. 中国汽车产量情况 |生产年份 |1980年 |1990年 |1992年 |1995年 |2000年 |2002年 | |汽车产量（万辆|22 |50 |100 |150 |200 |325 | |） | | | | | | | 从以上图表分析，自从改革开放以来，我国汽车产量快速增长，80年产量22万辆，9 0年50万辆，在10年期间，增长了2.27倍；2000年达200万辆，10年又增长4倍。特别是最 近两年，产量增长速度达30%，由此我国汽车行业已进入了起飞阶段。汽车产业的发展， 跟国民经济收入基础有着密切的联系，当人均GDP达到1000美元时，汽车将进入转型期， 私家购车的比重增大。 2. 中国私人汽车情况 |年 份 |1998年 |2001年 |2002年 |2003. 4 |预计2010年 | |私人汽车（万辆 |424 |770 |969 |1000 |2000 | |） | | | | | | 最新统计表明，到目前为止，我国私人汽车的保有量已经突破1000万辆，平均每130 人就拥有一辆私人汽车。汽车业专家认为，这标志着我国渡过公务购车、商务购车阶段 ，迈入私人购车的新时期。截至2002年年底，我国私人汽车达969万辆。今年1至4月，全 国共销售汽车136万辆，私人购车至少占80万辆。这样，我国私人汽车保有量已经突破1 000万辆，预计到2010年将达到2000万辆。 我国私人汽车保有量用了7年时间从100万辆增至500万辆。从2000年到2003年年初，仅3 年多的时间，私人汽车保有量就从500万辆增加到1000万辆。截至目前，我国私人购车比 例达到60％，私人汽车占整个民用汽车保有量的近五成，私人汽车增幅超过单位用车20 多个百分点。 2010年我国私人汽车预计达到2000万辆，意味着在7年时间里净增1000万辆。汽车的寿命 一般为10年，在这段时期内，至少有一半（500万辆）要报废和换新车，即新增加500辆 ，共实现买卖交易约1500万次。 2. 汽车产业政策导向 1. 汽车关税政策 中国WTO的加入，全球经济一体化，关税的降低，允许国外的部分汽车品牌进入中国 市场参与竞争。从关税来说，尽管国产汽车有5年的过渡期保护，但进口汽车关税从目前 的100％降到5年后的25％，并不是5年期满后才开始降，而是从第一年就开始了。实际上 第一二年降幅最大，因此国产汽车必须在进口汽车之前先行调低价格。 2. 取消不合理收费及地方保护措施 在全国计划会议上，国家计委主任曾培炎谈及刺激消费、拉动增长时，将促进轿车消 费摆在了所有消费的第一位。表示要进一步拓宽消费领域，更有力地拉动经济增长，加 快制定相应的消费政策，坚决取消对购买轿车的一切不合理收费，破除各种形式的地方 保护措施。 3. 鼓励汽车消费的政策制订 汽车业资深学者、中国汽车工业咨询公司高级研究员贾新光透露，经过多轮讨论，一 系列鼓励汽车消费的政策已经制订完成，目前正等待国务院审批。该政策涉及到的《机动 车登记管理办法》已正式发布。这对中国汽车工业和汽车市场的长远发展将起到重要作用 。 4. 金融体制改革刺激汽车消费 金融业体制的改革，银行降息，刺激消费，拉动内需。 3. 发达地区汽车市场的新兴模式 1. 广东汽车市场——广物汽贸的加盟连锁模式 广东汽车市场是广东物资集团汽车贸易公司在广州市投资建设的现代化大型机动车交 易市场，是目前广东省乃至华南地区首屈一指的机动车集散交易中心。 广东汽车市场占地七万平方米，代理经销150多个型号的进口、国产名车，常年备有 3000多辆展车供客户选择。自1997年开业以来，汽车交易每年稳步增长，总交易量已突 破25万辆，销售总收入２７０亿元。从１９９９年开始引入汽车连锁经营模式，目前连 锁网络已达８０多家，覆盖全省和省外部分地区。销售额在广东市场占有率约为２５％ ，在广州地区市场占有率为４３·２％。 广东汽车市场建有汽车多功能展销大厅、大型自选车场、名优品牌专卖店、进口汽车 展销大厅、汽车消费贷款服务中心、检测维修服务大楼。主要功能包括：新车销售、旧 车交易、汽车租赁、信贷消费、检测维修、配件供应、集散配送、专业服务。可以从“看 车、买车、租车、供车、换车、修车”等不同角度满足消费者的不同需求。公安车管部门 、刑侦部门、购置税征收办公室、工商行政管理局、银行、保险公司等单位驻场联席办 公，实现了购车一条龙，让车主不出市场，就可方便快捷地办妥各种手续。并且“一次购 车”，即可享受“终身服务”。 广东汽车市场设有奔驰、丰田、日产、本田、宝马、欧宝、欧雅、凌志、富豪、大宇 、别克、奥迪、捷达、帕萨特、桑塔纳、金杯海狮、夏利、红旗、解放、五菱、松花江 、昌河、长安、庆铃等国内外名牌专卖店和销售中心。 目前，广物汽贸正在珠三角、福州、厦门、南宁、武汉、南京、重庆、成都等汽车消 费重点城市选择合适企业进行收购，扩充全资或控股连锁店，今年底直营连锁店将超过 ３５家；另一方面，积极吸收条件具备的企业加盟，通过低成本策略加快扩张。同时， 还计划今年在香港设立第一家直营连锁，并陆续完成在澳门、东南亚国家的布点，而且 将逐步引入国际著名汽车经销商或汽车生产商入资连锁企业，加快企业的国际化进程。 目前，广物汽贸配送中心拥有汽车中转库２万平方米，向连锁分店配送的大型载运车 ８辆，其它各类载货车１００多辆。前年向各分店年配送总量已达４万辆，金额６０多 亿元。到今年底，整个广物汽贸连锁店将达１５０家左右，届时每年销售、配送汽车可 达１１０万辆。今年底，广物汽贸还要把所有连锁店统一联网，明年扩展到整个供应链 和服务链管理，将上下游企业有机连接，建起一个“网上汽车商城”。 2. 北京亚运村车市的“一站式”服务模式 四月份，北京市亚运村车市推出“一站式”服务，即购车后，上牌照、缴纳养路费、办 环保绿标等所有手续，均可在车市内办妥，验车可由经销商在售车前先行办理。这是北 京市为优化购车环境而推出的一项重要举措。 在现有条件下，由于北京没有一家车市具备“一站式”服务的条件，因此，消费者购车 后只能先申请“移动证”，然后开着新车往返多个部门办理相关手续后才能上牌，而“移动 证”是限制有效期的，消费者要么得在一定期限内自己开车往返奔波，要么花钱请别人代 办，十分不便。“一站式”服务无疑最大限度地方便了购车者，让交管、国税、地税、环 保、养路费征稽部门全部进驻车市，机动车检测场虽不能进驻，但验车手续可由信誉好 的经销商先行办理再到市场销售。 “一站式”服务将先在北京市交易量最大的亚运村车市试点。去年，亚运村车市共销售 轿车6万多辆，占全市轿车销售总量的45％。如果试点顺利，将很快在北京其他汽车交易 市场推广。 3. 北京亚运村车市的大“4S”服务模式 亚运村汽车交易市场现处位置是奥运场馆预留地，根据２００８年北京奥运会场馆建 设的要求，亚市将在２００３年年底前迁址。新亚市在政府部门的规划和支持下正加快 筹建。新市场位于２００８年北京奥运公园北侧，占地３００亩，建筑面积１０万余平 方米。其中一期１４６亩。 搬迁后的新亚运村汽车交易市场除继续保持现在市场的优势、地位和作用外，还将是 一个不同于一般有形市场的大汽车超市，整体是一个大４Ｓ概念，即销售（ＳＡＬＥＳ ）、服务（ＳＥＲＶＩＣＥ）、零配件供应（ＳＰＡＲＥ ＰＡＲＴＳ）、信息反馈（ＳＡＴＩＳＦＡＣＴＩＯＮ）。新市场的最大特点就是最大 限度地满足消费者的需求。为实现与国际汽车市场接轨，在开设整车销售、品牌专卖店 服务外，还设置诸多服务功能，如汽车检测、汽车装饰、维修、配件、金融保险服务、 汽车储运等。 目前，入驻亚运村汽车交易市场的经销商有１６０多户，搬迁后经销商、配件商、售 后服务商将达到３００余家。届时，新市场汇集国内外９０多个品牌、５００多个车型 ，成为更全面、更广泛的汽车销售、服务、展示中心。品牌和车型的极大丰富使新亚市 更具吸引力。 亚运村汽车交易市场每年销售轿车占北京市新增机动车总量的４０％，进口轿车销量 占全国的１／５，在汽车市场作用举足轻重，被誉为...
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