广东钢铁行业分析报告（05[1].3）
中国广东钢铁行业分析报告 2005年第 3 季度 北京银联信信息咨询中心 二00五年十月 正文目录 正文目录 2 图表目录 4 第一章 广东钢铁行业概况 6 一、广东钢铁业现状分析 6 二、广东钢铁业优势分析 6 第二章 广东钢铁业三季度运行状况 7 一、广东钢铁业三季度产销分析 7 二、广东钢铁业三季度价格分析 9 三、广东钢铁业三季度盈利能力分析 9 四、广东钢铁业三季度偿债能力分析 12 五、广东钢铁业三季度营运能力分析 12 六、广东钢铁业三季度发展规模分析 13 （一）企业数量结构分析 13 （二）行业生产规模分析 14 七、区域重点企业简析 16 第三章 广东钢铁行业运行环境 16 一、国内宏观经济形势分析 16 二、国内宏观调控政策分析 18 三、国内钢铁行业政策分析 19 （一）行业具体政策 19 （二）政策特点与影响 19 （三）政策对广东钢铁业的影响 20 四、上、下游行业影响分析 20 （一）铁矿石供应分析 20 （二）焦炭供应分析 22 （三）电力供应分析 23 （四）铁路运输分析 24 （五）油价上涨分析 24 （六）水资源供应分析 24 （七）建筑业用钢分析 24 （八）机械制造业用钢分析 25 （九）汽车用钢分析 25 五、广东区域经济环境分析 26 （一）广东经济发展形势分析 26 （二）广东相关行业政策分析 27 第四章 国内三季度钢铁运行状况 28 一、行业生产情况 28 （一）行业产能分析 28 （二）行业产量分析 28 （三）产品结构分析 37 （四）行业集中度分析 37 （五）地区产销分析 39 二、行业进出口状况 42 （一）钢铁进口分析 42 （二）钢铁出口分析 43 三、行业需求与销售状况 45 （一）总体需求与销售分析 45 （二）产品需求结构分析 48 （三）行业消费结构分析 49 四、钢铁价格变动分析 50 第五章　国内三季度钢铁财务状况 51 一、行业利润状况及分析 51 二、行业负债状况及分析 53 三、行业资产状况及分析 53 第六章 国内钢铁三季度投资状况 54 第七章　国内钢铁行业风险分析 55 二、行业风险分析 55 （一）行业技术风险 55 （二）资源供应风险 56 （三）运输运力风险 58 （四）环保因素风险 59 （五）政策因素风险 59 （六）资金供给风险 60 第八章 国内钢铁竞争状况 60 一、竞争格局分析 60 二、竞争模式分析 61 三、不同规模竞争力分析 62 四、不同所有制企业竞争力分析 63 第九章 国际钢铁市场分析 66 一、国际经济形势分析 66 二、国际市场供求分析 66 四、国际市场价格分析 68 第十章 钢铁发展预测及建议 69 一、国际钢铁市场预测 69 二、国内钢铁市场预测 70 （一）钢铁产能预测 70 （二）钢铁产量预测 71 （三）市场需求预测 72 （四）市场价格预测 75 （五）行业进出口预测 77 （六）行业集中度预测 77 三、相关行业建议 78 图表目录 表格1 广东钢铁业分季度产成品统计分析 7 表格3 广东省钢铁业分季度销售收入统计分析 8 表格4 广东与主要钢铁业省市第三季度产销对比分析 8 表格5 广东钢铁业盈利指标对比分析 9 表格6 广东钢铁业利润统计与对比分析 10 表格7 广东钢铁业亏损企业统计与对比分析 11 表格8 广东钢铁业偿债指标对比分析 12 表格9 广东钢铁业营运指标对比分析 13 表格10 2005年三个季度广东钢铁企业统计 13 表格11 2005年9月末广东不同规模钢铁企业统计 14 表格12 2005年9月末广东不同所有制钢铁企业统计 14 表格13 2005年9月广东钢铁业规模统计与对比分析 15 表格14 2005年1-3季度国内生产总值 17 表格15 2005年1—9月部分地区铁矿石产量统计 20 表格16 2005年1—9月部分地区焦炭产量统计 22 表格17 中国主要年份钢产量统计表 29 表格18 2005年1-9月行业主要产品产量 30 表格19 2005年1-9月我国粗钢产量前50位钢铁企业 33 表格20 2005年1-9月部分钢铁企业钢材产量统计 34 表格21 2004年主要钢铁生产国行业集中度对比表 37 表格22 2005年1-9月各地区钢铁企业数变化情况 39 表格23 2005年1-9月各地区销售收入与产值统计 41 表格24 2005年9月份全国分省市钢材进口统计 42 表格25 2005年9月份全国分省市钢材出口统计 43 表格26 2001-2003年GDP与钢材表观消费量对比分析 45 表格27 2005年1-9月分地区产值与销售对比分析 47 表格28 1998-2003年主要行业钢材消费量统计表（万吨） 49 表格29 2005年9月中旬的钢铁价格对比分析 50 表格30 2004年以来行业盈利能力指标分析 53 表格31 2004年以来行业偿债能力指标分析 53 表格32 2003年以来行业营运能力指标分析 54 表格33 2005年1-9月钢铁月度投资对比分析 54 表格34 2005年1—9月全国铁矿石进口统计 56 表格35 原材料涨价对部分钢材品种的生产成本影响分析 57 表格36 2005年9月末不同规模企业对比分析表 62 表格37 不同规模企业盈利能力指标对比 62 表格38 不同规模企业偿债能力指标对比 62 表格39 不同规模企业营运能力指标对比 63 表格40 2005年9月末不同所有制企业对比分析表 63 表格41 2005年9月末不同所有制财务指标对比表 64 表格42 2005年1-9月世界粗钢产量统计 67 表格43 2005、2010年主要行业钢材消费量预测 73 图表1 2004年9月以来国内固定资产投资情况 17 图表2 2004年以来全国房地产开发景气指数走势 25 图表3 主要年份钢产量增长趋势变化 30 图表4 2004年以来全国月度钢产量与消费量增长 31 图表5 2005年1-9月生铁产量及增长率 31 图表6 2005年1-9月粗钢产量及增长率 32 图表7 2005年1-9月钢材产量及增长率 32 图表8 全国主要行业生产集中度对比分析图 38 图表9 2000—2004年粗钢产量与消费量对比图 45 图表10 2005年前8个月用钢需求分析 46 图表11 钢材需求增长与产量增长对比分析 47 图表12 2005年各行业的用钢比率图 49 图表13 2000年以来钢铁行业利润变化图 51 图表14 2005年1-9月钢铁月度投资分析 55 图表15 2003年3月以来世界及主要钢铁生产地产量变化趋势 66 图表16 纽约市场热轧板价格走势 69 图表17 1991年以来钢铁行业投资变化及预测 70 图表18 国内钢产量、钢材消费量变化趋势及预测 71 图表19 1990年以来固定资产与钢铁投资走势及预测 72 图表20 热轧产量、表观消费量预测 73 图表21 冷轧产量、表观消费量预测 73 图表22 行业集中度变化预测 78 第一章 广东钢铁行业概况 一、广东钢铁业现状分析 整体上看，广东的钢铁业较为薄弱。在广东的四大支柱产业中，钢铁产业远落后于化 工、电子和机械制造业。早在1985年，广东就已经规划在沿海地区建千万吨级的钢铁基 地，但因种种原因未能实现。此后，广东又错过了几次发展的机遇，使钢铁产量一直徘 徊不前。以广东为主的珠三角钢铁工业不如长三角。 2001年至2004年四年间，广东钢铁行业完成投资127.24亿元，还不及江苏、山东200 4年一年的投资额。2004年，广东钢铁行业投资额64.86亿元，分别比山东、江苏少110. 34亿元和64.27亿元。 2004年，由于市场需求的拉动，广东2004年产能同比增加了10.3％，但广东钢材产量 与钢材消费量之间有约2000万吨的缺口。广东钢铁年消费量多年来一直居于全国前茅， 2004年达到3000多万吨，但广东每年自产钢铁仅有1000万吨，每年从省外或国外调进钢 铁约2500万吨左右。 二、广东钢铁业优势分析 交通运输条件好。广东的深水岸线资源丰富，海运和内河航运优势也很明显。广州的 南沙港、珠海的高栏港、湛江的东海岛、惠州的稔山半岛都具备十分优越的条件，可选 性强。珠江三角洲的物流枢纽也很有基础。在运输和运力日益束缚钢铁业发展时，这一 有利条件将有力推进广东钢铁精品基地的建设和开发。 紧贴钢铁市场，区域贸易和物流业发达。从市场需求看，对钢铁业依赖程度较高的是 机械（包括造船、汽车及各种机器制造）、建筑、家电、包装及石化工业，发展通信、 交通、能源设施也有赖于钢铁工业发展，即使快速发展的高新技术产业及现代物流产业 ，也要扎根于象钢铁工业这样的传统产业的土壤之中。珠三角已成为世界制造业中心， 广东是中国最大的建筑钢材消费地之一；资料显示，广东经济总量占全国的11%，钢材消 费量也占全国的11%并与GDP的增幅同步，而本省的钢铁产量只占到全国总产量的2.3％， 有着巨大的市场空间， 作为一体化的市场，国内及区域经济的快速发展，也为广东钢铁行业提供了重要机遇 。 目前，国内经济将继续保持前几个季度的势头，不会出现大的波动或回落。全国企业 景气调查结果显示，今年三季度，企业景气指数在连续两个季度小幅下降后趋于平稳， 企业家信心指数则继续小幅回落，企业生产经营总体上仍保持在景气高位平稳运行。 目前的人均钢铁消耗量远低于发达国家的水平，中国的钢铁产业应存在很大的发展空 间。尽管钢铁行业被列入投资过热行业之列，国家开始对钢铁业投资进行整顿，出台了 一系列限制措施。但是从长远期发展来说，我国的人均钢消费量仍然处于较低的水平， 一些特殊要求的钢材还不能满足市场的需要，未来中国钢铁工业前景看好。 中国的煤和石灰储量丰富。尽管钢铁需求的增长已导致内地的采矿和运输方面的基础 建设受压。中国2005年焦炭的产量预料超过二亿六千万吨。 中国拥有其他国家所不能比拟的劳动力成本优势。不过，这方面的优势因为国内许多 钢铁生产商的技术和产品质量落后于国际同业而受到一定的削弱。 产业政策为钢铁行业可持续发展确定了方向。新产业发展政策强调了加大钢铁工业结 构调整和重组力度，淘汰落后产能，优化产业布局，大力发展循环经济，降低能耗，提 高资源利用率等等方面，确定了钢铁行业的发展方向，为行业的可持续发展创造了良好 的行业政策环境。 铁矿石供应情况有所改善。国家整顿铁矿石进口市场，具有进口资质的公司从500家 锐减至 118家，市场无序情况缓解，盲目进口现象得到了有效控制。而且在铁矿石大涨价之后， 国内加快铁矿石开采量，今年1-9月我国铁矿石产量达到2.79亿t，比上年增长29.6%。 房地产机械等行业发展依然保持高速。尽管国家出台了一系列调控政策，但房地产投 资依然保持在较高的水平上；机械工业今年面临许多困难，但全年增长速度仍可保持在 20％左右，特别是电力设备制造行业，受需求旺盛的拉动，继续处于超常规的增长；造 船企业造船完工量与手持订单量均有增长，上半年全国造船完工量619万载重吨，同比增 长 47％，造船企业手持船舶订单 3572万载重吨，同比增长11％。上半年中国的新造船接单量已超过日本排在韩国之后， 列世界第2位。 第二章 广东钢铁业三季度运行状况 一、广东钢铁业三季度产销分析 2005年三季度，广东省钢铁行业产成品为4.22亿元，比2004年同期增加了48.59%。同 比增长率较第二季度有所回落。从近两年来的产成品增长率来看，广东省的钢铁行业生 产波动比较大。 表格1 广东钢铁业分季度产成品统计分析 |季度产成品 |2004年 |同比增长|2005年 |同比增长| | | |(%) | |(%) | |一季度产成品(千元|2495733 |72.82 |2886971 |30.71 | |) | | | | | |二季度产成品(千元|2861755 |64.87 |4024350 |59.62 | |) | | | | | |三季度产成品(千元|2561680 |30.95 |4218152 |48.59 | |) | | | | | |四季度产成品(千元|2162155 |18.38 |0 |0 | |) | | | | | 数据来源：国家统计局 2005年前三季度的统计数字表明，2005年以来广东省钢铁行业整体销售收入增长速度 与去年同期相比有大幅减小。同比增长速度从2004年一季度的近92%下降到2005年三季度 的不到23%。今年1- 9月，广东钢铁业累计实现销售收入479.73亿元，同比增长22.68%。 表格2 广东省钢铁业分季度销售收入统计分析 |季度产成品 |2004年 |同比增长|2005年 |同比增长| | | |(%) | |(%) | |一季度产成品(千元|12131841|91.62 |15848110|24.78 | |) | | | | | |二季度产成品(千元|25733786|78.24 |30513221|22.12 | |) | | | | | |三季度产成品(千元|36737729|63.8 |47972991|22.68 | |) | | | ...
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