广东省日用化工行业季度跟踪分析报告
广东省日用化工行业季度跟踪分析报告 北京银联信信息咨询中心提供 2005年11月 说明 本报告的研究角度:通过行业的报告期整体财务水平分析与行业成长性分析；某地区 该行业报告期财务水平概况分析与各种平均水平之间的对比分析；揭示该地区行业的市 场发展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力、资产管理水平与综合运用能力及各种投 资风险等。 1、如无特别注明，报告里的数据均来源于国家统计局。 2、本报告的结论是针对广东省日用化工行业，信贷分析人员在使用本报告时，只能 将本报告提供的行业的平均水平、本地区的行业平均水平、先进地区的平均水平作为尺 子，分析目标企业的财务状况和经营效果。切忌生硬将本报告的某些观点强加于目标企 业。 3、本报告分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。文中任何观点与建议仅供参 考，据此引致的后果概与银联信息咨询中心无关。本报告版权所有为北京银联信信息咨 询中心。如无我中心书面许可，严禁以任何方式复制、发表，或提供给第三方。 4、关于本体系的说明：本体系是根据现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随 着数据资源的不断丰富，本体系将不断调整。 5、数据截止日期：2005年9月份。 导读 从国内外产业发展的趋势看，作为生活必需品，日化产业生命周期很长，在可以预见 的未来没有被替代或出现衰退的危险；我国人口众多，是全球未来增长潜力与规模最大 的日化市场。2005年至2008年间，我国将成为世界四大化妆品生产和销售国之一；主要 产品大类附加值高，与其他产业相比有良好的获利表现；随着居民生活水平的提高与我 国经济发展，产业发展迅速，在可预见的将来市场将保持持续增长；由于与国民生活密 切相关，成功企业（如宝洁）、品牌将获得极大的社会声誉。 广东省日用化学产品制造业的销售收入在全国排名第1，其企业数量远远高于销售收 入排名第2的浙江省的企业数量；在广东省325家企业中，有69家发生亏损。广东省日用 化学产品制造业的资产总额占全国的比重为34.45%；从行业的销售情况来看，广东省的 销售收入占全国的比重为42.19%，其利润占全国的比重为68.16%；广东省日用化学产品 制造业的工业总产值占全国的比重为41.60%。 进入21世纪，伴随我国加入WTO，我国市场出现一系列变化对日化产业产生深远而持 久的影响，我国日化产业已然呈现出转型期的特点。日化产业由技术主导转变为市场需 求主导,产品转向相对廉价、饱和的大众消费品；行业平均利润回归到按消费者需求层次 合理分布,市场增长方式转变为集约的创新型增长；产业集中度转变为资本日趋向优势企 业集中,核心市场逐步转变为一体化的大中华市场；产业环境转变为相对规范透明并与国 际接轨,企业间的竞争转变为多元、综合的搏弈,市场竞争格局转变为本土与国际品牌共 同主导。 在大卖场和连锁超市这一渠道中，宝洁、欧莱雅和联合利华等外资及合资企业也已经 占据了明显的优势。而且大卖场和连锁超市往往需要企业支付高额的进场费以及各种名 目繁多的费用，这是很多的内资企业特别是中小型企业难以负担的。现在，内资企业、 中小企业、新兴品牌也许有了流通和商超之外的第三条路可走，那就是正在蓬勃发展的 日化专营店渠道。由于该渠道自身的发展还不成熟，不规范，所以还没有外资企业对这 一新兴渠道给予足够的重视。日化专营店正是内资企业现阶段避开外资企业锋芒，积蓄 力量徐图发展的第三条道路。 正文目录 第一部分 行业运行状况 8 一、国外行业发展动态 8 1.世界洗涤剂发展呈现新趋势 8 2.非洲化妆品市场大有可为 8 3.跨国公司瞄准罗马尼亚化妆品市场 9 二、国内行业发展动态 10 1.洗发液、浴液产品质量抽查合格率92.5% 10 2.印花防沾污洗涤剂现状与开发动向 12 三、日用化工行业整体情况分析 12 第二部分 广东省行业运营状况分析 17 一、广东省日用化工行业盈利能力分析 17 二、广东省日用化工行业营运能力分析 18 三、广东省日用化工行业偿债能力分析 20 四、广东省日用化工行业运营能力与先进地区对比分析 22 五、广东省日用化工行业不同规模企业分析 29 第三部分 重点企业经营分析 34 一、化妆企业加大调整力度 34 二、宝洁慢工消化巨无霸吉列 35 1.全面步入整合期 35 2.吉列分销商惴惴不安 35 3.产品线扩充强化终端 36 4.市场格局生变 36 5.博弈宝洁 37 第四部分 季度竞争分析 39 一、我国日化产业的市场转型 39 1.我国日化产业的呈现五大趋势 39 2.我国日化产业主要产品的市场规模 39 3.我国日化行业进入市场转型期 40 二、医药企业进军化妆品行业 45 1.医药企业纷纷涉足化妆品 45 2.医药企业进军化妆品行业优劣势分析 45 三、化妆品洋品牌和本土品牌竞争更加激烈 46 1.国货徘徊低端市场 46 2.化妆品市场水火两重天 47 第五部分 风险分析 48 一、国产洗涤剂包装存在四大问题 48 1.喷枪外观缺乏理念设计 48 2.喷枪模具制造水平低 48 3.热收缩包装机速度慢 48 4.热收缩炉的温控不均 48 二、我国美容、化妆品业凸现八大顽疾 49 第六部分 发展预测 51 一、全球香料香精未来几年需求将大增 51 二、美容产业将成第五大消费热点 51 三、国产牙膏发展潜力巨大 52 四、防晒市场发展趋势分析 53 1.更加重视UVA防护 53 2.男士防晒异军突起 53 3.抗衰老防晒品受欢迎 54 4.含天然成分的防晒品增加 54 5.产品的针对性更强 54 6.防晒套装环环相扣 55 7.防晒服装涌现新的商机 55 8.头发防晒品将受追捧 55 9.晒后皮肤护理开始流行 55 10.方便型防晒品大行其道 56 11.内服防晒霜即将问世 56 第七部分 结论与建议 57 一、日用化工第三通路基本成型 57 二、招商是我国美容化妆品行业成功正道 58 表格目录 表格 1 洗发液、浴液产品质量较好的产品及其企业名单表 11 表格 2 洗发液产品不合格产品及其企业名单表 11 表格 3 洗发液、浴液产品免检企业名单 11 表格 4 2005年第三季度日用化学产品制造业整体效益 12 表格 5 2005年第三季度日用化学产品制造业中的企业情况分析 13 表格 6 2005年第三季度全国日用化学产品制造业盈利能力数据统计表格 17 表格 7 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业盈利能力数据统计表格 17 表格 8 2005年第三季度全国日用化学产品制造业营运能力数据统计表格 18 表格 9 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业营运能力数据统计表格 19 表格 10 2005年第三季度全国日用化学产品制造业 偿债能力数据统计表格 20 表格 11 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业 偿债能力数据统计表格 21 表格 12 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业规模与全行业、先进地区平均水平对比表 22 表格 13 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业人均创利指标与全行业、先进地区平均水 平对比表 23 表格 14 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业经营规模与上年同期增长对比表 24 表格 15 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业经营规模不同报告期对比表 25 表格 16 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对 比表 26 表格 17 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业运营指标与全行业、先进地区平均水平对 比表 27 表格 18 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对 比表 28 表格 19 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业人均指标对比表 29 表格 20 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业盈利能力指标 30 表格 21 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业营运能力指标 31 表格 22 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业偿债能力指标 31 表格 23 日化用品的产品分类及需求对象 39 表格 24 日化各产品利润空间及未来3年利润增长潜力 40 图表目录 图表 1 2005年第三季度全国日用化学产品制造业工业总产值示意图 13 图表 2 2005年第三季度日用化学产品制造业企业数量前十强省市对比图 14 图表 3 2005年第三季度日用化学产品制造业亏损企业数量前十地区对比图 15 图表 4 2005年第三季度日用化学产品制造业亏损额前十地区亏损情况对比图 15 图表 5 2005年第三季度全国日用化学产品制造业盈利能力同比对比图 17 图表 6 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业销盈利能力同比对比图 18 图表 7 2005年第三季度全国日用化学产品制造业营运能力同比对比图 19 图表 8 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业营运能力同比对比图 19 图表 9 2005年第三季度全国日用化学产品制造业偿债能力同比对比图 20 图表 10 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业偿债能力同比对比图 21 图表 11 2005年第三季度广东省日用化工行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图 22 图表 12 2005年第三季度广东省日用化工行业销售收入及利润与先进地区对比图 23 图表 13 2005年第三季度广东省日用化工行业人均创利指标与先进地区对比图 24 图表 14 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业经营规模与上年同期增长对比图 24 图表 15 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业不同报告期企业数、亏损企业数对比图 25 图表 16 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业不同报告期销售情况对比图 26 图表 17 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业盈利指标与先进地区对比图 27 图表 18 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业营运指标与先进地区对比图 27 图表 19 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业偿债指标与先进地区对比图 28 图表 20 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业人均指标对比图 29 图表 21 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业盈利能力指标对比图 30 图表 22 2005年第三季度广东省日用化学产品制造业不同规模企业营运能力指标对比图 31 图表 23 2005年第三季度广东省日用化工行业不同规模企业资产负债指标对比图 32 图表 24 2005年第三季度广东省日用化工行业不同规模企业利息保障倍数对比图 32 图表 25 2010－2015年各种日化产品年增长率 41 图表 26 我国日化企业和国际日化企业的SWOT分析 43 第一部分 行业运行状况 一、国外行业发展动态 1.世界洗涤剂发展呈现新趋势 目前，全球著名洗涤剂生产商正在不断努力为消费者提供更有效、对衣物损伤更少的 产品。同时，随着产品性能标准不断提高，消费者对产品期望值也更高，但不希望为此 付出更多的钱，因此生产商必须在相同的价格下为消费者提供更好的产品。 此外，新的洗衣设备如前置式和更高效的洗衣机已经开始进入美国家庭，随着节水意 识和成本影响力的加大，预计这种势头会加快发展。这些新的洗涤条件对洗涤剂的要求 不同，现有的传统洗涤剂配方还不能适应。 洗涤剂发展的另一个重要趋势是新的产品形式不断涌现，如片剂，香囊式等。生产商 都希望自己的产品在性能、颜色、香型或其他方面与众不同。另外，含杀菌剂的洗涤剂 逐渐在市场走俏。通常使用的杀菌剂大多为阳离子或非离子性化合物，与表面活性剂体 系相配伍、性价比适合的阴离子杀菌剂正在研制中。 由于液体洗涤剂使用方便，其销量仅在美国就已占洗涤剂总销量的一半以上，但在其 配方时要面对几个重大挑战。其中之一是那些通常用于粉状洗涤剂中的许多更有效的表 面活性剂、助剂和抗再沉积剂组分间不相容。为弥补这一缺陷，确保洗涤效果，配方师 不得不在液体洗涤剂中加入高...
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