广东机械行业季度跟踪分析报告
广东省机械行业季度跟踪分析报告 北京银联信信息咨询中心提供 2005年11月 说明 本报告的研究角度:通过行业的报告期整体财务水平分析与行业成长性分析；某地区 该行业报告期财务水平概况分析与各种平均水平之间的对比分析；行业主要上市公司的 财务分析；揭示该地区行业的市场发展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力、资产管 理水平与综合运用能力及各种投资风险等。 1、如无特别注明，报告里的数据均来源于国家统计局。 2、本报告的结论是针对广东省机械行业，信贷分析人员在使用本报告时，只能将本 报告提供的行业的平均水平、本地区的行业平均水平、先进地区的平均水平作为尺子， 分析目标企业的财务状况和经营效果。切忌生硬将本报告的某些观点强加于目标企业。 3、本报告分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。文中任何观点与建议仅供参 考，据此引致的后果概与银联信息咨询中心无关。本报告版权所有为北京银联信信息咨 询中心。如无我中心书面许可，严禁以任何方式复制、发表，或提供给第三方。 4、关于本体系的说明：本体系是根据现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随 着数据资源的不断丰富，本体系将不断调整。 5、数据截止日期：2005年9月份。 目 录 第一部分 专用机械制造行业运行概况 5 一、宏观经济因素分析 5 1、05年三季度全国宏观经济运行情况分析 5 2、05年三季度全国固定资产投资情况分析 6 3、我国新一轮经济增长的基本特征分析 7 4、前三季度广东经济形势分析 9 二、经济运行中出现的新问题 10 1、基础工业亏损多方来袭 10 2、高耗电行业用电开始回落 11 3、多行业库存猛增 供求矛盾加剧 11 三、未来经济走势预测 11 1、“十一五”期间中国经济年均增长8%左右 11 2、宏观调控基调不变 12 3、四季度国内电力缺口将明显缩小 12 第二部分 专用机械制造行业运行概况 13 一、05前三季度我国专用机械制造行业整体运行情况分析 13 1、前三季度行业整体经济运行态势分析 13 2、前三季度出口情况分析 15 3、前三季度销售增长情况分析 16 4、前三季度利润增长情况分析 16 二、05前三季度广东专用机械行业运行情况分析 17 1、前三季度行业运行总体态势分析 17 2、前三季度出口情况分析 19 3、前三季度销售增长情况分析 20 4、前三季度利润增长情况分析 20 三、05年三季度出台的相关政策法规 21 1、十项纺织机械新标准明年实施 21 2、国家质检总局叫停旧印刷机零部件进口 21 四、未来我国机械行业运行走势分析 22 1、销售收入增速放慢 22 2、子行业景气分化 22 第三部分 专用机械行业中子行业运行情况分析 23 一、化工行业运行分析 23 1、05年三季度化工机械制造行业运行情况分析 23 2、中国化工机械设备行业走入发展新轨道 23 3、化工机械“十一五”期间将呈七大趋势 24 二、印刷行业运行分析 25 1、05年前三季度印刷机械制造行业运行状况分析 25 2、印刷机械行业发展形势分析 26 3、印刷机械发展趋势预测 26 三、纺织行业运行分析 29 1、05年前三季度纺织机械行业运行状况概述 29 2、后配额时代纺织机械行业有惊无险 29 3、今后我国将重点发展新型纺织机器设备 31 四、环保行业运行分析 31 1、环保机械行业运行状况分析 31 2、环保机械行业存在的问题 32 五、食品及包装机械行业运行分析 32 1、05年前三季度食品包装机械运行情况分析 32 2、欧洲整体式包装生产线市场份额逐年增大 33 3、三大不足制约我国食品包装机械行业 33 4、我国食品包装机械落后国际水平二十年 33 5、食品包装机械制造行业现状及存在的问题 34 6、五大食品包装机械将主导市场 35 六、医疗器械行业运行分析 35 1、05年前三季度行业运行状况分析 35 2、我国医疗器械产业近十年的变化分析 36 第四部分 行业授信风险分析 38 一、宏观环境风险分析 38 二、市场风险分析 39 1、铁矿石大幅涨价可能性不大 39 2、钢铁企业联合限产保价 40 3、供需矛盾日益加深 40 三、行业营运风险分析 41 1、盈利能力风险分析 41 2、营运能力风险分析 42 3、偿债能力风险分析 44 第五部分 市场投资机会分析 45 一、港口机械将持续繁荣 45 二、国防装备升级扩大需求 45 三、环保机械制造业市场商机巨大 46 表格目录 表格 1 2005年第三季度行业整体效益分析表(单位：千元) 13 表格 2 05年1-9月份累计销售收入地区排名 14 表格 3 04年以来专用机械行业产品出口情况分析表 15 表格 4 04年以来专用机械行业销售收入情况分析表（单位：千元） 16 表格 5 04年以来专用机械小型企业销售收入增长情况分析表（单位：千元） 16 表格 6 04年以来专用机械行业利润增长情况分析表(单位：千元) 17 表格 7 04年以来行业销售收入增长与销售成本增长对比分析表(单位：千元) 17 表格 8 2005年第三季度广东专用机械行业整体效益分析表(单位：千元) 18 表格 9 04年以来专用机械行业产品出口情况分析表 19 表格 10 04年以来专用机械行业销售收入情况分析表（单位：千元） 20 表格 11 04年以来专用机械行业利润增长情况分析表(单位：千元) 20 表格 12 04年以来行业销售收入增长与销售成本增长对比分析表(单位：千元) 21 表格 13 04年以来专用机械行业盈利能力分析表 41 表格 14 04年以来广东省专用机械企业盈利能力分析表 42 表格 15 04年以来专用机械行业营运能力变化情况分析表 43 表格 16 04年以来广东省专用机械企业营运能力分析 43 表格 17 04年以来全国专用机械行业偿债能力分析表 44 表格 18 04年以来广东省专用机械制造企业偿债能力分析表 44 图表目录 图表 1 04年以来专用机械行业销售收入变化分析图 14 图表 2 04年以来专用机械行业利润累计增长情况对比分析图 14 图表 3 04年以来专用机械行业产品出口情况对比分析图 15 图表 4 04年以来广东专用机械行业销售收入变化分析图 18 图表 5 04年以来广东专用机械行业利润累计增长情况对比分析图 19 第一部分 专用机械制造行业运行概况 一、宏观经济因素分析 1、05年三季度全国宏观经济运行情况分析 今年前三季度经济平稳较快增长初步核算，前三季度国内生产总值106275亿元，同比 增长9.4%，增速比上年同期低0.1个百分点。其中，第一产业增加值13510亿元，增长5. 0%；第二产业增加值60440亿元，增长11.1%；第三产业增加值32325亿元，增长8.1%。分 季度看，第一、二、三季度分别增长9.4%、9.5%和9.4%，呈现出稳定增长态势。 农业生产形势较好。各项支农惠农政策，有效地调动了农民的生产积极性，农业和农 村经济保持了较好的发展势头。夏粮总产达到1063亿公斤，比上年增长5.1%；早稻总产 量318亿公斤，比上年减产1.3%；晚稻、玉米等秋收作物播种面积扩大，产量有望继续增 加。全年粮食生产将再获丰收。畜牧业、渔业发展势头良好。前三季度，猪牛羊禽肉产 量同比增长6.7%，水产品产量同比增长3.9%。 工业生产增长平稳。前三季度，全国规模以上工业增加值50450亿元，同比增长16.3 %（9月份6275亿元，增长16.5%）。其中，国有及国有控股企业增长11.3%，集体企业增 长11.9%，股份制企业增长17.9%，外商及港澳台投资企业增长16.2%。分轻重工业看，重 工业增长16.9%，轻工业增长14.9%。分主要产品看，原煤产量同比增长10.2%，发电量增 长13.4%，钢材增长25.8%，汽车产量增长10.0%，其中轿车增长17.7%。前三季度，产销 衔接仍然保持较好水平，规模以上工业产品销售率为97.86%，与上年同期持平。 固定资产投资保持较快增长。前三季度，全社会固定资产投资57061亿元，同比增长 26.1%，增幅比上年同期回落1.6个百分点。其中，城镇固定资产投资48741亿元，增长2 7.7%（9月份7591亿元，增长29.4%），回落2.2个百分点。在城镇固定资产投资中，房地 产开发投资10378亿元，增长22.2%，增幅比上年同期回落6.1个百分点（9月份1458亿元 ，增长21.9%）。与此同时，煤炭、石油和铁路等行业投资均保持较快增长。其中，煤炭 开采及洗选业投资同比增长76.8%，石油和天然气开采业增长31.3%，铁路运输业增长41 .1%。 市场销售稳步增长。前三季度，社会消费品零售总额45081亿元，同比增长13.0%（9 月份5495亿元，增长12.7%），扣除价格因素实际增长12.1%，实际增幅比上年同期提高 2.4个百分点。其中，城市消费品零售额30309亿元，增长14.0%；县及县以下消费品零售 额14772亿元，增长11.0%，扣除价格因素实际分别增长13.4%和9.4%，分别比上年同期加 快1.3和4.2个百分点。前三季度，全国限额以上批发零售贸易业中，通讯器材类零售额 同比增长20.1%，石油及制品类增长38.3%，汽车类增长13.1%。 进出口贸易保持快速增长。前三季度，进出口总额10245亿美元，同比增长23.7%，比 上半年加快0.5个百分点，比上年同期回落13.0个百分点。其中，出口5464亿美元，增长 31.3%，进口4781亿美元，增长16.0%。进出口相抵，顺差683亿美元。实际利用外资有所 下降。前三季度，外商直接投资合同金额1303亿美元，同比增长21.8%；实际使用金额4 32亿美元，下降2.1%。国家外汇储备大幅度增长。9月末，国家外汇储备7690亿美元，比 年初增加1591亿美元。 2、05年三季度全国固定资产投资情况分析 1- 9月份，全社会固定资产投资57061亿元，比去年同期增长26.1%。其中，城镇固定资产投 资48741亿元，增长27.7%（9月当月增长29.4%）；农村投资8320亿元，增长17.6%。 在城镇投资中（以下同），国有及国有控股投资24644亿元，同比增长12.3%；房地产 开发投资10378亿元，增长22.2%。 分项目看，中央项目投资5180亿元，同比增长14%；地方项目投资43561亿元，增长2 9.6%。 分产业看，第一产业投资485亿元，同比增长18.7%；第二产业投资20528亿元，增长 35.5%；第三产业投资27728亿元，增长22.7%。 分行业看，煤炭开采及洗选业投资648亿元，同比增长76.8%；电力、热力的生产与供 应业投资4201亿元，增长35.7%；石油和天然气开采业投资908亿元，增长31.3%；铁路运 输业投资629亿元，增长41.1%；黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业投资1733亿元，增 长28.1%；非金属矿采选、制品业投资980亿元，增长20.2%；有色金属矿采选、冶炼及压 延加工业投资609亿元，增长32.2%。 分注册类型看，内资企业投资42449亿元，同比增长28.4%；外商投资3224亿元，增长 24.8%；港澳台投资2477亿元，增长21.9%。 从施工和新开工项目情况看，截止到9月末，施工项目19.7万个，同比增加27399个； 施工项目计划总投资15.2万亿元，同比增长27.9%。新开工项目13.1万个，同比增加233 02个；新开工项目计划总投资4.5万亿元，同比增长27.9%。 从资金到位情况看，投资到位资金54066亿元，同比增长27.2%。其中，国家预算内资 金增长21.1%，国内贷款增长15.2%，利用外资增长26.9%，自筹资金增长36.4%。 3、我国新一轮经济增长的基本特征分析 新一轮经济增长是在经济发展进入新阶段以后启动的，增长的基础（包括供给和需求 两个方面）、内容（重化工业化活动全面展开）、机制（市场调节居于主导地位）都与 以往的增长有很大区别。与此同时，一些新矛盾、新问题也开始显露。 20世纪90年代中期，我国经济出现了几个重大变化：第一，产品供不应求变为供大于 求；第二，生产不能满足消费
广东机械行业季度跟踪分析报告