国内宽带市场现状调查与分析
国内宽带市场现状调查与分析 [pic] 2002-10-30 报告类别: 分析报告 行业分类: 信息产业/网络设备 调查地点：全国 调查时间：2002年 调查机构：中国通讯网 报告来源：中国通讯网 报告内容： 　　【编者按】近日，纷纷扰扰的“蓝波万维讨债”风波让我们重新有个机会来审视一下 中国的宽带市场。作为占据北京最大市场份额的民营宽带运营商，面临如此尴尬的境地 ，除了它自身经营上的弊病外。我们不得不站在另外一个角度上来看，中国目前的宽带 市场产业链还没有形成一个自上而下连续性的循环圈，电信运营商(宽带经营商)，内容 服务商，底层用户。抛开之间盘根错节的利益，任何一环的脱节都足以让一个企业不堪 重负，让一个产业迷失方向。 　　正如很多人描述几年前的“互联网大潮”那样，宽带市场同样经历了类似的际遇。泡 沫是允许的，但理性又是必须的，建立在理性基础上的“泡沫力量”最终将会使整个产业 更加成熟，趋于完善。当中国电信举起“互联星空”的大旗振臂疾呼时，我们知道中国的 宽带市场不是梦，但需要时间。无论是用户，还是企业，还是提供基础服务的接入商， 都有必要深入的了解一下目前的状况，因此本次的“彻底调查”特别选取了《通信世界》的 这篇“宽带市场调查与分析”报告，希望给大家以足够的信息来“自省”。 　　宽带市场关键字： 　　1，宽带市场整体概况：截止2002年6月，中国宽带接入用户数量超过250万户，月增 量保持在20万户以上。其中ADSL发展最为迅速，LAN接入以商业用户为主。下半年将持续 增长。 　　2，宽带内容的发展：宽带应用仍集中在工作、生活、娱乐和学习等四个方面，运营 模式及盈利方式的模糊拖慢了内容提供的进程。 　　3，产业链的完善：包括内容提供商、内容运营商、中间渠道、系统集成商、软件技 术提供商和基础电信运营商等在内的各个环节有待在均衡利益的基础上达到一个平衡点 (新浪科技-彻底调查/曹增辉) 　　以下为报告全文： 　　经过一段时间的“跑马圈地”，我国宽带产业的发展更加趋于理性，而中国电信的再 度拆分，则无疑将会引发新一轮的宽带市场争夺战。本期“特别策划”通过多方采访，对 目前我国宽带市场的用户状况、接入技术、存在的问题以及如何创建一个好的宽带赢利 模式进行了深入的探讨，希望通过这些探讨，能够对促进我国宽带市场的健康快速发展 起到一定的借鉴意义。 　　宽带市场整体概况 　　到2002年6月底，中国宽带接入用户数量超过250万户，在向300万户迈进。月增量保 持在20万户以上。宽带接入市场发展较好的地区主要是沿海经济发达省份，其中广东省 宽带接入用户数最大，在2002年上半年已经达到了40万户，其它省份，如上海、浙江、 江苏、福建和北京等地用户数发展也极为迅速。到2002年上半年，上海用户数达到了24 万户，浙江接近20万户，江苏、福建和北京的用户数均超过10万户。 　　广东电信：截至2002年上半年，广东电信宽带业务累计放号接近40万户，用户数量 和业务收入位居全国之首，其中ADSL占2/3强，而其余则被LAN瓜分。 　　上海电信：上海电信ADSL价格适中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用 户已经超过10万户，FTTB用户超过4万户，所提供的主要业务包括电子商务、在线游戏、 VOD点播在线娱乐服务等等。 　　江苏电信：江苏省目前宽带用户共有10万户左右，其中ADSL用户约8000户，LAN用户 约为15000户。超级一线通(ADSL)面向大众用户，极速通(FTTX+LAN)面向高端用户。北京 通信ISDN一直是北京通信的“重头戏”，目前，北京通信的ISDN用户总数已超过20万户。 在此基础上，北京通信又大举进攻ADSL宽带市场，尽管其价格在原来的基础上有所优惠 ，但与其它城市的ADSL相比，价格还是显得偏高，因此ADSL在北京市场始终没有得到很 好的发展。 　　一、ADSL的发展规模 　　在所有的宽带接入方式中，ADSL的发展最为迅速，用户总数已经超过100万户。ADS L之所以能在各种宽带接入方式中独占鳌头，一方面是由于ADSL依托于普通电话线使其铺 设成本大为降低；另一方面是在目前的环境下，ADSL所提供的带宽已能够满足住宅用户 的需要，而且ADSL从用户桌面到用户的访问节点服务器是全程的宽带。 　　有人称2001年是ADSL的培育年，而2002年将是ADSL的发展年。据统计，2001年中国 的ADSL用户是44.8万户，到今年6月份已经达到112万户(见图1)，专家估计2002年将达到 280万户。最为积极的ADSL推动者当属中国电信，因为新进入者要采用ADSL接入方式的门 槛太高。目前，铁通已进入了ADSL接入市场的争夺，在势力区域内发展用户。 图1近期中国ADSL用户规模发展情况 [pic] 数据来源：CCID 2002，07 二、中国LAN接入用户整体规模 　　中国当前LAN用户规模达到167万(见图2)。在这个群体中，商业用户占据了重要的部 分，家庭用户的比重要小于商业用户。 　　LAN沿袭了公司的局域网建设模式，把一栋大楼或一个小区的住户看成一个公司用户 ，用户的计算机需安装网卡并通过五类线接入到楼内的交换机，再通过专线与城域网或 互联网相连。优点是建设成本低，用户理论上入户速率可达10Mbit/s，缺点是需要重新 布线，而且交换机和用户网卡距离之间不能超过100米。由于社区建设采用全面铺设，而 用户实际开通率很低，基于成本的考虑，专线速率往往很低，这在一定程度上制约了LA N方式的发展。 图2 近期中国LAN用户规模发展情况 数据来源：CCID 2002，07 [pic] 三、WLAN的情况 　　到2002年6月底，中国WLAN用户总数达到2万户以上。中国电信和中国网通是市场中 的主要推广力量，同时，更多的应用集中于行业用户，包括学校、油田、制造业、政府 机关等多个行业都有WLAN的应用。尽管目前用户数量较少，但是，应该注意到WLAN在中 国的应用是从2001年下半年才开始，因此，WLAN在中国的年发展速度会保持在100%以上 ，处于高速增长期。 　　2002年上半年WLAN设备市场的规模在中国达到了5000万元，预计今年全年会达到1. 4亿元的市场规模。 　　四、运营商用户分布情况 　　在目前中国宽带接入市场中，ADSL、LAN、HFC CABLE MODEM等接入方式具有各自的优势，成为不同运营商的不同选择。运营商之间的竞争因此 也可以看作是不同宽带接入方式的竞争。针对宽带接入用户市场，不同的运营商具有不 同的特点，因此具有不同的优势、劣势，并且根据自身的特点确定自身的目标顾客群和 特定的市场竞争策略(见表1)。 表1中国主要宽带接入运营商分析 | |优势 |劣势 |竞争策略 |目标顾客群 | |中国电|用户资源丰 |对市场缺乏敏|利用现有资源 |企业用户， | |信 |富品牌优势 |感部分投资冗|去分不同顾客 |家庭用户（ | | | |余制约宽带接|，提供不同接 |从低端到高 | | | |入市场开拓 |入产品 |端） | |中国网|新形象规范 |资源整合是个|商业用户是市 |企业用户 | |通 |经营用户资 |挑战，市场目|场开发重点， | | | |源丰富 |标尚需明确 |提供高质量产 | | | | | |品 | | |中国联| |缺乏用户资源|关注移动通信 |企业用户 | |通 | | |，对互联数据 | | | | | |业务没有积极 | | | | | |拓展 | | |中国铁|特有的顾客 |缺乏运营经验|低价策略市场 |家庭用户 | |通 |群，忠诚度 |目标市场狭窄|的跟随者 | | | |较高 | | | | |长城宽|运作灵活， |缺乏运营经验|专注小区接入 |家庭用户（ | |带 |公司治理结 |，LAN市场成 |市场，尽量避 |高端），企 | | |构完善 |熟度低 |开与其他运营 |业用户 | | | | |商的竞争 | | 数据来源：CCID 2002，07 在整体市场中，中国电信占有将近半数的用户量，分拆之后的中国网通占有21%的市 场(见图3)。 图3 中国宽带接入用户在运营商的分布 [pic] [pic] 数据来源：CCID 2002，07 五、未来宽带市场预测 　　预计2002年下半年中国宽带接入市场会保持上半年的发展速度，接入用户量有较大 水平的增长(见图4)，同时，用户市场的增长带动设备提供市场的发展，预测2002年下半 年中国宽带接入设备市场发展速度会加快。在宽带内容提供市场，当前内容应用缺乏的 状况很难在短时间内改变，宽带应用的发展取决于政策、宽带用户数量及与宽带接入服 务商合作模式等多方面因素的影响，而在未来的宽带市场中，随着用户需求的提高，增 值服务也将会得到一定程度的增长(见图5)。 图4中国未来两年宽带接入用户数量发展趋势预测 [pic] 数据来源：CCID 2002，07 宽带发展内容是关键 　　 　　从目前宽带的应用来看，主要分为四个方面：一是工作，包括网络基本应用、网上 证券、电子商务、远程监控、远程会议；二是生活，包括远程医疗、电子商务、智能社 区等；三是娱乐，包括VOD视频点播、互动游戏、网络电视等；四是学习，比如远程教育 。其中，收发邮件、下载资料、浏览网络、聊天和在线游戏等服务的使用频率相对高。 尽管我国的宽带市场近年来得到了飞速的发展，但是一些因素的存在还是在不同程度上 影响和制约着宽带市场的发展，这些因素一方面来自于居民及企业信息化水平，现阶段 我国总体的经济发展水平还不高，宽带运营商的收费标准相对现有用户的消费水平有所 偏高，而且大多数人对宽带的依赖性较小，只是作为工作或生活中一种辅助工具或消遣 娱乐方式，还没有深入到人们的日常生活中；另一方面是由于宽带服务和应用内容还不 够丰富，目前的宽带市场，还没有能够形成一套行之有效的运营模式和清晰的盈利模式 ，导致很多企业和投资者，特别是网络内容提供商不敢涉足于这一行业，这就使得当前 宽带网上的相关内容及支撑服务过于缺乏。 　　应该说，宽带上网速度的满意程度还是比较高的，比起普通的上网方式，宽带上网 的高速和畅通优势相当明显，宽带方式对普通的上网方式的替代性已日益显现出来。目 前宽带存在的最大问题就是宽带内容的缺乏，内容的贫乏制约了宽带的发展，一些适合 宽带性能特点的功能如视频点播、远程教育、网上会诊等功能，还没有被真正地使用， 这显示出宽带运营商过于注重宣传宽带的上网速度，而忽视了宣传宽带内容服务功能的 开发。宽带以内容为王，只有提供能够引起消费者消费欲望的内容和服务，宽带业务才 能得到迅速发展和普及。我国的电信运营商拥有丰富的基础设施，在网络的构建上起步 较早，这意味着他们拥有雄厚的实力，完善的基础设施正好是他们涉足内容服务市场的 坚实基础。特别是对中国电信这样的行业巨头来说，他们拥有大量的用户，并熟悉电信 行业的运作，在通信技术及其相关领域更是具有优势。相对于传统电信运营商拥有的基 础资源优势和技术优势而言，内容服务提供商则在内容服务方面轻车熟路，对该领域的 用户需求及行业特点了如指掌，双方的优势互补为电信运营商进入内容服务领域提供了 基础。电信运营商与ISP、与媒体、与软件公司合作发展是产业发展的趋同现象，产业的 融合正是新经济发展的特征。市场对信息的需求使技术、业务、经营模式趋同，这决定 了融合是大势所趋。今后宽带内容与服务产业的最主要发展动力不再是技术的创新和网 络的建设，而是广大居民(宽带用户和非宽带用户)对宽带内容消费的巨大需求，这样的 转变有利于宽带产业走上良性循环的道路。 　　产业链的建立不容忽视 　　我国互联网业起步较晚，商业运作经验还不够丰富，产业链各个环节相互脱离，各 市场主体未能做到优势互补，导致互联网产业未能形成规模经济，电信运营商、ISP、I CP以及ASP等始终未能最大限度发挥各自潜力并得到相应回报。 　　相比之下，电话语音服务虽然在技术含量和服务水平上无法与网络服务相提并论， 但却获得了巨大的商业成功，原因就在于语音服务在网络运营商与信息服务商产业链上 建立起了相对完善的分利机制，各方为用户提供不同的服务，共同分利。而网络信息服 务却尚未在电信运营商、信息服务商之间形成一条健康的产业链，没有形成一个各方认 可和接受的分利模式，从而在一定程度上影响了宽带的发展。 　　宽带的生态链问题被许多专家提出。在宽带产业中，一定要考虑到生态链问题，即 产业链的各种环节都要从中分利，宽带产业链包括内容提供商、内容运营商、中间渠道 、系统集成商、软件技术提供商和基...
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