华夏银行投标书
目 录
第一部分 序言…………………………………………………………………………………………5 页
第二部分 股票发行上市可行性分析………………………………………………………………….7页
某某银行面临的环境分析………………………………………………………………………7 页发行上市的法律基础…………………………………………………………………………15 页发行上市的必要性分析………………………………………………………………………..18 页
第三部分 某某银行发展战略设计……………………………………………………..………..21页 某某银行的竞争优势………………………………………………………………………….21 页某某银行发展战略思想……………………………………………………………………….23 页
第四部分 某某银行重组方案设计…………………………………………………………………26页
股本设计……………………………………………………………………………………..…26页
创新的重组思路………………………………………………………………………………..29页
传统的重组思路………………………………………………………………………………..31页
关于期股、期权的探讨………………………………………………………………………..36页
第五部分 募集资金运用…………………………………………………………………………..39页
银行上市公司募集资金运用………………………………………………………………….39页
某某银行竞争优势分析……………………………………………………………………….40页
募集资金运用………………………………………………………………………………….43页
第六部分 发行定价……………………………………………………………………………….45页
发行定价方法…………………………………………………………………………………..45页
发行定价的步骤………………………………………………………………………………..51页
第七部分 发行方案……………………………………………………………………………….53页
发行方式……………………………………………………………………………………….53页
发行时机……………………………………………………………………………………….57页
股票上市地的选择……………………………………………………………………………..58页
第八部分 发行上市辅导………………………………………………………………………...59页
第九部分 某某证券的工作队伍……………………………………………………………….63页
第十部分 承销费用…………………………………………………………………………….69页
第十一部分 某某证券业绩………………………………………………………………………..71页
资本实力…………………………………………………………………………...……….71页
人才和网络优势……………………………………………………………………………72页
投资银行业务……………………………………………………………………………....74页
研究开发能力………………………………………………………………………………76页
证券经纪业…………………………………………………………………………………77页
国际业务和国债业务………………………………………………………………...…….78页
第十二部分 某某证券服务承诺………………………………………………………………….80页
某某证券的优势……………………………………………………………………………80页
服务承诺…………………………………………………………………………..……….83页
第十三部分 从业资信……………………………………………………………….………….85页




第一部分 序言
1995年，某某银行股份有限公司（以下简称“某某银行”）经中国人民银行批准，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国商业银行法》的规定，改制成为股份制商业银行，注册资本为25亿元人民币。

经过7年的发展，某某银行逐步形成了自己的经营特色，业务保持了持续、稳定的发展。截止1999年底，全行总资产达到613.53亿元人民币；本外币存款余额达到501.58亿元人民币；本外币贷款余额305.47亿元人民币；累计实现利润22.81亿元人民币。

某某银行通过股票的发行并上市，有利于进一步探索中国商业银行的发展模式；有利于扩大市场占有率，推动综合发展战略；有利于改善经营管理，提高盈利水平，增强竞争能力。

本书要旨

 通过对21世纪社会经济环境、信息技术革命、WTO进程、金融业混业经营、中国宏观经济的分析，提出某某银行发行股票并上市是扩大经营规模，防范金融风险，更好的为高科技、中关村科技园和首都经济建设提供优质服务，参与国际竞争的需要，是将某某银行建成科技现代化、集团化、国际化股份制商业银行的需要。
 某某银行的发展战略思想：立足北京，着眼于中小高新科技企业和国有大型企业的批发业务，快速推进以电子化、网络化为特征的虚拟银行的零售业务，建成科技现代化、集团化、国际化的多功能股份制商业银行。
 我们对某某银行的重组，提出的创新思路是：存量发行与增量发行相结合的方案。即在发行社会公众股的同时，原股东持有的部分存量股本以相同价格配售给社会公众，原有股东以出售股票获利组建资产管理公司，并按银行帐面价格等价向某某银行购买其逾期贷款等不良资产。并建立期股、期权激励机制。
 某某银行的募集资金运用：增设营业网点，拨付分支行营业资本金；发放贷款；银行电子化及网络银行建设。
 采用国际上通行的自由现金流贴现模型（DCF）、可比公司模型和经济收益附加值（EVA）模型的价值评估方法，提出某某银行高市盈率价格区间：6～14元。
 通过引入路演、累计投标制、战略投资者、超额配售权等国际通用做法，采用网上发行和网下向法人配售相结合的方式，选择有利的发行时机、发行地点，保障顺利发行。
 王开国 博士 某某证券董事长、总裁 主持某某银行项目工作，组织拥有丰富投资银行经验，参与过浦发银行、民生银行项目工作的队伍，为某某银行本次股票发行并上市工作服务。将运用在主承销银行项目工作中积累的经验，对某某银行进行发行上市辅导。
 某某证券承诺：承销佣金比例为1.5%；免收上市推荐费；免收上市辅导费；贵行上市过程中涉及的相关费用，由某某证券先行垫付。
 某某证券为中国金融界的股份制运营工作做出过积极的贡献，是上海浦东发展银行、中国民生银行的新股主承销商，并正在为深圳发展银行配股进行准备工作。某某证券对金融行业的经验和理解程度在中国各大券商中首屈一指。我们有决心、有实力、有能力担任某某银行主承销商。

我们热切地期待着，并预祝某某银行股份有限公司股票发行及上市工作圆满成功。
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