饲料行业报告
饲料行业分析报告 摘 要 ?改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平 均以10％左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲 料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料 加工业产值在2000亿元左右。 ?目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构 、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向 名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高 、竞争的加剧而日趋明显。 ?进入“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的 瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门 的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及 之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。 ?当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发 生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲 料业形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多 家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的 产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。 ?我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的产业链条中 ，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重 要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。 目 录 1. 饲料行业概述 1.1 饲料业基本概念 1．2 分类概述 1．3 饲料行业的产业链 1．4 产业特征 1.5 饲料业在国民经济的地位 2．饲料业发展简 2.1 全球的发展情况 2.2 国内的发展情况 2．2，l发展历程 2.2.2 我国饲料业的特点 2．2.3 各子行业状况 2．2.3 我国饲料行业存在的主要问題 3．产业的产业组织状况分析 3．1 生产状况分析 3.l.l 生产能力及区域分布 3.l.2 产品结构及分类产量分析 3.2 技术状况 3．2．1 现有技术水平 3.2.2 主要工艺B有的变化情况 3．2.3 国内技术与国外技术的差距； 3．3 产业的结构分析 3.3.l 生产集中度分析 3.3.2 企业所有制构、规模结构分析 3.3.3 企业的地区分布及地区间竞争状况分析 3.3.4 国外厂商市场进入情况 3.3.5 投资情况 3．4 产业的综合绩效分析 3．5 相关产业分析(种植业及畜牧业) 3.5.l 价格趋势及影响 3.5.2 生产能力的变化及影响 3.5.3重要的政策变化 4. 产业的需求状况分析 4.1 我国市场需求规模分析 4.2 市场集中度及著名品牌 4.3 销量的地区分布构成 4．4 市场价格状况及趋势分析 4．5 进出口情况及影响 5． 产业发展趋势预测 5．1 产业的生命周期分析 5．2 产业的SW0T分析及其成长性分析 5．3 产业投资发展趋势 5.3.l优胜劣汰．企业整合 5.3.2 积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂 5.3.3 增强饲料安全意识,加快饲料行业的绿色化发展 5.3.4 科技创新、调整产品结构 5.3.5 饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整 6．政府、政策及相关规定对产业的影响 6．1 产业政策及变化 6．2 饲料标准 6.3 饲料质量状况及管理 6．4 加入WT0对产业的影响 7．重点企业分析 7．1 重点企业偿债能力分析 7.1.1债务比率和偿债能力分析 7.l.2盈利能力分析 7.1.3成长性分析 7．2上市公司股市表现、价值和成长性分析 7．3现有销售渠道缺陷及变革 8 饲料安全 8．1 饲料安全重要性 8.2 目前我国饲料安全隐患 8．3 饲料安全管理 9.产业投资价值分析 9.1 行业风险分析 9.1.1 政策风险 9.1.2 经营风险 9.1.3技术风险 9.1.4进入退出壁垒 9.2 产业成长性分析 9.3 产业投资机会 10 信贷建议 表 目 录 表1-1饲料工业中的基本概念 表1-2饲料行业分类 表2-1世界饲料工业概况 表2-2 当前全世界对限制性氨基酸的需要量 表2-3 2002年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果 表3-1 1997-2002年饲料产量 表3-2 国内己建成的赖氨酸生产厂家 表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况 表3-4 2000-200 1年饲料加工机械工业产出状况 表3-5 饲料业布局规划 表3-6 主要饲料产品 表3-7 近年来饲料产品结构百分比 表3-8 1998-2001年配合饲料中各类产品结构 表3-9 饲料添加剂的主要品种 表3-10 饲料加工机械行业的主要产品 表3-11 2000-2001年饲料加工机械工业产量 表3-12 2000-2001生产的各类单机比重及变化表 表3-13 2001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例 表3-14 近年来世界各国开发的新型饲料 表3-15 2001-2002年配混合饲料全国产量 表3-16 2002年配合及混合饲料制造业所有制结构 表3-17 2002年饲料加工企业的地区分布 表3-18 2000年饲料加工企业的地区分布 表3-19 2002年三资饲料加工企业分布情况 表3-20 2000年三资饲料企业分布情况 表3-21 2002年饲料加工工业的主要经济效益指标 表3-22 不同经济类型饲料企业主要经济效益指标 表3-23 优势农产品区域布局规划(2003 - 2007年) 表4-1 2005年和2015年我国主要畜产品发展指标 表4-2 2005年饲料产品社会需求量 表4-3 2015年饲料产品社会需求量 表4-4 市场集中度（2002年） 表4-5 全国饲料产品销售地区分布(2002年) 表4-6 配混合饲料产销平衡表(2002年) 表4-7 进口饲料免征增值税的商品范围 表5-1 饲料业SW07分析 表5-2 目前中国饲料企业的转型的三种形态 表6-1 2002年质量检查情况 表7-1 不同规模企业资产负债率 表7-2 不同规模企业盈利能力 表7-3 不同规模企业的成长性 表7-4 饲料业相关上市公司概况 表7-5 正虹科技、新希望主要财务指标 表9-1 “十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表 图 目 录 图1-1 饲料行业产业链 图2-1 世界饲料工业概况 图2-2 2001年前十大饲料生产国产量 图3-1 1991-2001年饲料产量 图3-2 东部，中部和西部饲料产量占全国比例 图3-3 2001年各子行业的企业数 图3-4 2001年各子行业的企业数比重 图3-5 近年各类饲料产品产量 图3-6 01-02年1-6月各类饲料产品产量 图3-7 近年各类饲料产品结构百分比 图3-8 2001年1-6月各类饲料产品产量比 图3-9 2002年1-6月各类饲料产品产量比 图3-10 近年配合饲料中各类产品比重 图3-11 2000年各类饲料加工机械产量 图3-12 2000年生产的各类单机比重 图3-13 2001年生产的各类单机比重 图4-1 饲料原料进口情况 图4-2 饲料原料进口国别情况 图4-3 02年l一11月赖氨酸进口情况 图4-4 02年1-11月蛋氨酸进口情况。 1．饲料行业概述 1.1饲料业基本概念 “饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生 理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性 、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状 、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、 蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。 表1-1:饲料工业中的基本概念 |名称 |定义 |种类 | |饲料feed |经工业化加工、制作的|单一饲料、添加剂预混合饲料、 | | |供动物食用的饲料 |浓缩 | | | |饲料、配合饲料和精料补充料 | |饲料原料feedstuff |除饲料添加剂以外的用|饲用谷物、粮食加工副产品、油 | | |于 |脂工 | | |生产配合饲料和浓缩饲|业副产品、发酵工业副产品、动 | | |料 |物性 | | |的单一饲料成分 |蛋白质饲料、饲用油脂等 | |饲料添加剂 |营养性饲料添 |用于补充饲料营养成分|饲料级氨基酸、维生素、矿物质 | |feedadditiv|加剂 |的 |微量 | |e |nutritive |少量或者微量物质 |元素、酶制剂、非蛋白氮等 | | |feed additive| | | | |一般性饲料 |为保证或者改善饲料品| | | |添加剂general|质、提高饲料利用率而| | | |feed additive|掺入饲料中的少量或者| | | | |微量物质 | | | |药物饲料添加 |为预防、治疗动物疾病|抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生 | | |剂medical |而掺入载体或者稀释剂|长类 | | |feed additive|的兽药的预混物 |等 | 1.2分类概述 表1-2 饲料行业分类 |子行业|细分 |产品 |地位 | |饲料加|配合及混合饲料 |添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配|饲料加工行业是饲料 | |工业 |制 |合饲料、混合饲料等 |行业的主体 | | |造业 | | | | |蛋白饲料制造业 |动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料| | | | |等 | | | |水产饲料制造业 |海水、淡水鱼、虾、贝饲料 | | | |其他饲料制造业 | | | |饲料添|营养性饲料添加 |饲料级氨基酸、维生素、矿物质微|饲料添加剂的生产状 | |加剂 |剂 |量元素、酶制剂、非蛋白氮等 |况表现了一国饲料发 | | | | |展的水平 | | |一般性饲料添加 | | | | |剂 | | | | |药物饲料添加剂 |抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促 | | | | |生长类等 | | |饲料原|玉米 | | 饲料原料作为饲料 | |料工业|豆粕 | |行业的直接上游行业 | | |鱼粉 | |对饲料生产的影响重 | | | | |大 | |饲料加| | |饲料加工机械行业为 | |工机械| | |饲料工业提供设备和 | |行业 | | |技术支持 | 1.3 饲料行业的产业链 图1-1饲料行业产业链 [pic] 1.4 产业特征 (1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身的安全是生产绿色肉食 品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全 和健康。 (2)、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。饲料业的发展除了养殖业和种植业等基 础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。 (3)、人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料产 量增加的主要因素。即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料 的产量水平。 (4)、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性，价 格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。 (5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。 1．5 饲料业在国民经济的地位 中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工 业门类。 (1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲料 业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可 以促进粮食加工、转化与增值，推进第二...
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