饮料行业市场分析报告（1月）
第四部分：中国饮料行业市场分析月度报告（1月） 目录： 1、行业运行综述 2、区域市场分析 2.1区域热卖品牌 2.2区域市场分析 3、龙头企业动态 4、营销策略分析 5、新品动态回顾 6、发展趋势预测 1. 行业运行综述 1月，元旦节的来临以及春节的预热使原本处于淡季的饮料行业有了一些活力。碳酸 饮料节日消费的优势在本月体现得较为明显，果汁饮料则紧随其后，功能饮料的声音则 逐渐被淹没。可口可乐、百事可乐等饮料巨头在本月都在基础建设上花了大力气，“可口 可乐”罐装生产线在兰州正式投产，并在温州建立生产线；百事可乐在沈阳建厂的事也有 了实质性的进展，看来两乐是要将中国市场开发到底。而其他各大企业除了在产品促销 上下工夫外，鲜有其他动作出现，很大一部分企业正在默默地研发新品，以备战即将于 3月份开幕的2005年春季糖酒会。而健力宝事件的发展态势仍然是行业人士最为关心的问 题之一，健力宝这个昔日的民族品牌究竟将接受怎样的命运，到本月仍不得而知。在营 销方面，本月主要体现在降价促销上，节日的来临增加了饮料的需求量，各品牌激烈的 竞争引发一系列的降价促销战。 2. 区域市场分析： 2.1 区域热卖品牌情况 区域划分按以下的分法： 华北地区市场分析（北京、天津、河北、山西） 华中地区市场分析（河南、湖南、湖北） 华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西） 华南地区市场分析（广东、福建、海南） 西南地区市场分析（四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州） 西北地区市场分析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古） 东北地区市场分析（辽宁、黑龙江、吉林） （下表中热卖品牌的排序原则：对该地一家或几家大型超市、餐饮、夜场中主要品牌 近期销量上升幅度，广告终端促销力度，消费者认可程度进行的综合评分） 华北地区： |排序 |北京 |太原 |石家庄 | |1 |可口可乐 |统一鲜橙多 |露露 | |2 |百事可乐 |可口可乐 |可口可乐 | |3 |雪碧 |雪碧 |统一 | 华中地区： |排序 |长沙 |郑州 |武汉 | |1 |可口可乐 |可口可乐 |统一 | |2 |百事可乐 |雪碧 |康师傅 | |3 |统一 |统一 |可口可乐 | 华东地区 |排序 |南京 |杭州 | |1 |百事可乐 |康师傅绿茶 | |2 |可口可乐 |可口可乐 | |3 |雪碧 |娃哈哈 | 华南地区 |排序 |广州 | |1 |可口可乐 | |2 |百事可乐 | |3 |统一鲜橙多 | 西南地区 |排序 |成都 |贵阳 | |1 |统一 |统一 | |2 |百事可乐 |娃哈哈 | |3 |康师傅 |百事可乐 | 西北地区 |排序 |乌鲁木齐 |兰州 | |1 |可口可乐 |康师傅绿茶 | |2 |康师傅 |汇源 | |3 |乐百氏 |百事可乐 | 东北地区： |排序 |哈尔滨 | |1 |百事可乐 | |2 |可口可乐 | |3 |康师傅 | 以上图表显示: 从总体来看，本月碳酸饮料走势较好，而茶饮料走势相对较弱。究其原因，可能是由于 节日来临，消费者采购饮料的目的从平常的即买即饮，转为了餐桌消费。因此，传统的 餐桌饮料，碳酸饮料产品在本月有着不俗的表现。而茶饮料由于口味和市场定位等方面 的原因，在本月的销售中就略占弱势。但在西北和西南市场，碳酸饮料的优势却并不十 分明显。可见这两大市场的消费者比较偏爱茶饮和果汁饮料。而功能饮料在本月表现比 上月更为差劲，排行榜上已看不到其身影。看来，气温的变化已成为功能饮料销售的晴 雨表。受季节影响如此明显，恰好说明消费者还没有完全接受功能的概念，饮料消费的 目的大多仍限于解渴。 在两大碳酸饮料巨头的较量中，从图表反应来看，可口可乐仍占据明显上风。在受 调查的15个城市当中，可口可乐在5个城市的销售量都高居榜首，而在东北和华东地区， 百事可乐的销售情况则要好一些。 2.2 区域市场分析 |区域 |市场表现特征 | |南宁 |乳酸菌奶大有“抢占”饮料市场的势头 | |云南 |饮料特价大比拼 | |黑龙江 |果汁饮品市场起色大 | |厦门 |果汁饮料市场竞争激烈http://info.tjkx.com/News/00001144CC/| | |2005-01-06/09600B973B.html | 2.2.1 南宁乳酸菌饮料势头旺 在南宁，饮料市场渐渐地被乳酸菌奶所挤压，在各大商超占据了重要位置，而消费者 对乳酸菌奶饮料反应很好，乳酸菌奶的市场份额正在逐渐扩大。目前，在南宁市华联超 市、沃尔玛、梦之岛、王府井、南城百货、利客隆等超市和大型商场，蒙牛、伊利、夏 进、光明、乐百氏等国内知名品牌的乳酸菌奶占据了饮料柜台的半壁江山。在南宁华联 超市，伊利、蒙牛、娃哈哈、乐百氏、甲天下、石埠、万宇和雅维等乳酸菌奶饮品系列 产品的销量总和占该商场所销售其他各种饮料的50％左右，已经对其他品类的饮料形成 了很大的冲击。 糖酒快讯网市场分析中心认为，虽然乳酸菌奶饮料在我国还是一个新兴的乳制品分支 ，但其较高的营养价值和良好的口感已经得到越来越多消费者的认可。近两年，很多乳 制品生产企业开始开发乳酸菌奶新产品。这些企业的意识是好的，乳酸菌奶饮品市场需 要他们共同做大。但是，企业需要注意的是，乳制品厂家纷纷花大力气开发乳酸菌奶饮 料，一定要注意避免产品同质化，牛奶产业所以被价格战所累，缺少差异也是一个重要 的原因。 2.2.2云南：统一康师傅斗价格 | |统一鲜橙多2L|康师傅水晶葡萄1.5L | |原价 |7.8元/瓶 |6.8元/瓶 | |本月价格|6.8元/瓶 |5.6元/瓶 | 在云南，果汁饮料消费中，康师傅和统一仍然是两大霸王。本月云南市场饮料赠送促 销大比拼热闹开场，康师傅和统一更是针峰相对。 2.2.3果汁饮品市场起色大 在黑龙江市场，近期饮料市场发生变化，果汁饮料销售量得到迅速提升。在各个超市 的饮料区里，果汁饮料的堆头做得最多也最大。除了传统的鲜橙汁、苹果汁外，葡萄汁 、西柚汁、番茄汁等产品也出现在货架上。在产品规格上也有所丰富，从以前的500ml单 一规格发展到300ml、250ml、1L等多种规格。 3、龙头企业动态 |企业名称 |本月动向 | |健力宝 |解聘包括集团总裁办公室总经理朱隆富等在内的二十多名员工| | |。 | | |原高级管理人员李奕鲁重回健力宝公司任职。 | | |复产小组介入健力宝任命子公司高管。 | |可口可乐 |在重庆市掀起“红辣椒风暴”，大力发动市场推广活动，为即将| | |投产的新厂造势。 | | |在温州建生产线 | | |“酷儿”未侵犯“酷孩” | | |“可口可乐”罐装生产线在兰州正式投产 | |百事可乐 |有奖促销涉嫌不正当竞争 | | |2004年在中国的饮料销售量达10亿美元，同比增长26%，并预 | | |计今年仍将保持两位数的成长。 | | |百事在辽宁建厂一事有实质性进展，新厂项目已经由百事中国| | |获批，百事新厂选址沈阳。 | |汇源 |汇源果汁荣获“2004饮料十大影响力品牌”称号 | | |汇源赞助“第十一届全球华语音乐榜中榜” | | |烟糖集团将成为“上海汇源食品销售有限公司”的第一大股东。| |康师傅 |康师傅饮品落户兰州 | 健力宝风波持续到本月仍然没有完结。自从汇中天恒收购健力宝引发广东三水区政府 深度介入以来，健力宝股权变局受到业内外人士的瞩目。在本月，健力宝事件主要有三 大情况：一是再次解聘员工。本月7日，健力宝正式宣布解聘包括集团总裁办公室总经理 朱隆富等在内的20多名员工。有消息称，到此为止，被复产小组辞退的普通员工就有11 5人，现在留下的都是三水本地人。并且，复产小组已经决定将健力宝在广州的办公楼整 体出租出去。 二是任命子公司新高管。29日，健力宝新领导张志恩及郑贵辉等一行从三水赶往广州 健力宝大厦，召开了健力宝旗下的子公司———东和公司的员工大会，并宣布该公司新高管 的任命。张志恩一行还在该公司会议上正式宣布任命林月华为副总。 三是健力宝复产经营状况披露。佛山市三水区代区长宋德平透露，自去年12月6日区 政府派出人员进驻健力宝后，健力宝三水总部和其全国所有分厂目前均全部正常生产， 今年1月预计可上缴税收4500多万元，目前已有3000万元入库，而且现在收到的2005年订 货额也达到26亿元。 糖酒快讯市场分析中心认为：虽然目前从健力宝传来经营恢复正常的消息，但是健力 宝股权纷争仍然没有得到解决。健力宝要保持健康发展，重塑民族品牌形象，必须要从 这些纠纷中摆脱出来。有关部门和企业应该尽早拿出解决问题的实质性措施。 两乐正加紧对中国市场的布局，希望其在中国饮料市场份额能够得到进一步地巩固并逐 渐扩大。可口可乐公司在重庆的新厂已确定在今年4月正式投产，1月到3月份则集中进行 产品宣传和网络建设。“可口可乐”罐装生产线也已经在兰州正式投产。同时，温州开发 区管委会与香港、英属维尔京群岛温州太古可口可乐有限公司，在香港正式签署了太古 可口可乐公司投资项目。该项目总投资1200万美元，协议外资150万美元，注册资本600 万美元，预计2005年年底可正式投产。 本月，百事可乐在中国进一步布局也所进展。其在辽宁建新厂的项目已经由百事中国 获批，百事新厂选址沈阳。从而进一步填补了其在东北市场的生产基地空白。目前百事 在中国有近16家生产厂，但在东北仅有长春一家，今年除了要在沈阳建厂，在哈尔滨的 新厂也在选址当中。 糖酒快讯市场分析中心认为，可口可乐和百事可乐在中国市场的进一步扩张将导致市 场竞争更加激烈，尤其是两乐之间的竞争将更趋于白热化。可口可乐在温州建厂是想将 这个大容量的市场紧抓在手中。有调查显示，温州市场对可口可乐的需求量很大，年消 费量占了福建省全省三分之一左右。而且从两乐近期的动作来看，其市场重心有从南向 北转移的趋势。 汇源销售通路进一步加强。上海烟糖与北京汇源集团在本月初签订了初步的合作协议 ，烟糖集团将成为“上海汇源食品销售有限公司”的第一大股东。糖酒快讯市场分析中心 认为，汇源果汁荣获“2004饮料十大影响力品牌”称号，是汇源实力的体现。而上海烟糖 的加盟，无疑将使汇源如虎添翼。上海烟糖集团渠道范围很广，在零售领域拥有以“捷强 连锁”、“第一食品”、“易购超便利”为代表的2000余个零售网点，遍布上海市区。销售渠 道的进一步健全将帮助汇源在2005年取得更好的销售成绩。 康师傅饮品落户兰州。本月，康师傅在西北市场的第8条生产线在兰州落户。该项目 由康师傅控股顶津食品有限公司和兰州格力森饮品有限公司合作建设的。康师傅将投资 500万美元建造一条矿泉水生产线。生产线采用德国克朗斯设备，年产矿物质水500万箱 ，产值达1亿元。该项目预计今年2月15日投产，甘肃、宁夏、青海乃至西藏市场上销售 的康师傅矿物质水，将由兰州分厂取代西安分厂生产和供应。糖酒快讯市场分析中心认 为，康师傅正在逐渐加大对甘肃等地的市场开发力度，矿泉水生产线的建设可能只是个 开始，其更多产品的生产线还会在甘肃地区兴建。 4、营销策略分析 |企业 |营销策略 | |汇源 |汇源赞助“第十一届Channel[V]全球华语音乐榜中榜” | |可口可乐 |可口可乐公司在重庆市掀起“红辣椒风暴” | |美汁源果粒橙|刘青云广州为“美汁源果粒橙”做宣传...
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