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作业流程
一、事前资料收集
• 先了解客户所brief的事情是什么
AE基本动作培训
作业流程与作业时间
1999年11月13日-14日
找出他为什么要brief的理由
针对他可能产生的问题去了解相关资料

AE的任务：
1.与主管讨论客户brief可能的问题是什么
2.市场量变化、竞争态势、消费者是谁、市场机会在哪里、
广告量/质
3.确定所需资料有哪些，赶快收集资料研读
二、Client Brief
沟通重点：
1.行销目标&行销目的
2.遇到了什么问题

AE的任务：
1.详细作笔记
2.就你事先了解的状况提出疑问/切记！问聪明的问题
3.会议结束，Review一遍，你所理解的与客户一致（会议
总结）
4.客户需提供的资料 预算
 特殊限制要求或时间限制
 brief资料/最好有明确目标
三、开立工作卡
动作：
1.24小时之内，撰写好会议记录，确认会议结论双方认知
2.搜集相关资料以作为内部brief之参考资料
3.拟订作业时间表（以提案日反推，须提前完成，以免措手
不及）
4.Brief前先协调内部人员会议时间并告知确定时间&地点
5.工作卡+相关资料+作业时间表

注意事项：
1.内部brief是可被讨论的
2.必要时，请相关人员消化资料后，第二天再一次沟通疑问
四、内部讨论
AE的任务：
1.召集会议
2.动脑
3.主动提供想法
4.要有结论
5.定下下一步动作的时间/分工

注意事项：
业务人员只要确认方向是对的，好不好是相关人员的责任

五、提案前内部确认会议
AE的任务：
1.检视提案内容
2.Rehearsal

注意事项：
1.Rehearsal务必认真，不要嬉皮笑脸
2.研究如何提案&流程最好
六、AGENDA
注明会议时间、地点、内容、提案人、参与人员、
提案时间

注意事项：
需以电话&传真确认时间&协调
七、Presentation
AE的任务：
1.详作笔记
2.明确会议总结共识

注意事项：
1.听取客户意见&看法，要判断客户所说的是对的还是有
问题
2.尽量做到提案一次OK，以节省成本
八、内部检讨
AE的任务：
1.检讨此次提案的问题（非责任推委，只是要让我们能
更成长）
2.以内部会议记录形式发给相关人员确实遵守执行
3.修改&执行工作分配&执行时间表
4.会议记录24小时以内于客户确认会议结论
九、执行&估价
AE的任务：
1.确定所估价内容有无需要外围单位支援/协力单位报价
2.填写外发申请单请主管核示
3.估价单拟定后，必须再次确认其正确性，并交主管核示

注意事项：
估价必须先请客户确认再执行（非绝对性，由AE判断）
十、结卡请款
AE的任务：
1.依客户确认之估价单，附上相关证明资料，并开立请款
单，经主管核示后，交财务开立发票
2.将以上请款资料交客户请款
3.随时关心货款是否已请到，协助财务催款
4.于请款资料交客户后即结卡，向相关人员收取工作卡，并确认工作卡是否有应存档之料，交制管
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