糖酒行业，浓缩2004
糖酒行业，浓缩2004 在名酒变革的阵阵余波中，在红酒厂商的血腥拼杀中，在黄酒和啤酒加速扩张的进程中 ，在乳品企业从标准到市场的对抗中，在饮料产品的百花齐放中，在零售放开、流通环 境不断变化中……2004年的中国糖酒行业正在逐步走进历史。 　　许多事情，身处其中的时候，感受并不深刻。等走过一段历程，回过头来总结的时 候，却经常会发出“原来如此”的感慨，甚至会有彻悟的感觉。与2003年相比，2004年的 糖酒市场有这样一些显著 的特点和趋向。从白酒市场来看，名酒频繁变动和品牌区域化成为年底最需要总结的两 件事情，而这又都是白酒市场周期性变化的反映。从红酒市场来看，高端酒走向成熟， 进口酒更加活跃，葡萄酒继续保持着强劲的市场冲击力。从啤酒来看，流通性增强带来 了新的市场机会，外资在这一年的集中渗透又在更大范围内改变着行业的格局。从乳品 市场来看，不少企业徘徊在利润的临界线上，2004年成为了国内乳品企业最不赚钱的一 年。从休闲食品市场来说，国内食品企业的品牌观念空前增强，福建食品军团的崛起改 变着传统的运作规则……这些趋向就象一条条主线，把许多孤立的事情串在了一起，沿着 这些主线，我们可以看到一连串的事件，一连串的人物，一连串的产品，以及一连串的 市场现象。 　　2004年结束的时候也是中国入世过渡期基本结束的时候，国家对包括酒类在内许多 产业的保护即将结束，中国的市场将更加开放和活跃。不少专家称2004年是中国推进市 场经济成果最显著的一年，这个成绩的取得是和一系列深刻变革结合在一起的，糖酒行 业也在随着大环境的变化而变化。从生产企业来说，不少老牌企业“国退民进”的改制都 在加速进行，资本来源更加复杂，用资本运作方式来操作传统产业的事件越来越多，争 论也越来越多。渠道方面，中国零售业对外资全面放开使得市场变数剧增，新型终端的 出现和迅速扩张正在改变着传统的商业布局，从我刊近期了解的情况看，已经有外资专 门盯上了糖酒产品。从经销商群体来说，经销商的组成更加复杂，不少经销商正在进入 第四个发展阶段，品牌塑造商和资本商的数量越来越多。 　　2004年也是《糖烟酒周刊》变化最为深刻的一年，《糖烟酒周刊》在《华糖商情》十年积 淀的基础上，增加了烟草内容，进一步明确了“满足行业商务需求”的办刊定位，实现了 改刊的成功，保持了与行业的共同进步。作为糖酒行业影响力最大的媒体，《糖烟酒周刊 》愿意用《浓缩2004》这组文章，和糖酒行业的厂商一起，给2004年划上一个圆满的句号。 浓缩2004之言论版 他们的言论改变着市场 　　2003年结束的时候，本刊编辑部从企业家们发表在《糖烟酒周刊》上的众多观点、言 论中，精心挑选出了22条对市场产生深刻影响的言论，制作了题为《他们的言论改变着市 场（2003年总结版）》的文章，对2003年中国糖酒企业、行业的发展思路作了总结。现在 看来，这些言论仍然有着重要的现实意义，不少言论对2004年糖酒行业的走向产生了深 刻影响。 　　又是该给一个年度做总结的时候了。在2004年，糖酒行业的企业家们在提供高质量 产品的同时，也创造了许多优秀的思想，给企业带来了变化，给行业带来了变化。这些 思路和优秀的产品一样，都是中国糖酒行业的重要收获，应该被记录在行业的历史上。 在2004年走向结束的日子中，重读这些言论，不仅会对2004年有全面深刻的认识，还可 以提前看到2005年正在翻开一个个新的篇章。 　　本篇文章与《言论（2003年总结版）》的操作方式基本一致。2004年1～50期的《糖烟 酒周刊》（以下简称《糖》）杂志上，分布着企业家们千余条闪光的言论。从这些言论中， 我们经过精选、复选和征求业界人士意见等多道工序，最终确定了以下的近20条言论组 成本文。这些言论的共同特点是都给行业带来了深刻的影响，并且具有很强的导向作用 。　 　　要到大陆打天下，不适合单打独斗，一定要找志同道合者结盟，发挥集合的力量。 　　———顶新国际集团董事长魏应洲（摘自《糖》第4期） 　　现在行业内的整合很快，在制面行业，少数企业占领多数市场的局面即将形成，未 来的企业竞争将是品质和实力的较量。　 　　———华龙面业集团总裁范现国（摘自《糖》第21期） 　　评论：方便面行业可谓英雄所见略同。魏总年初的这句话在2004年被重复使用了好 几次，先后出现在日清食品株式会社的领导、华龙集团总裁范现国、中国食品科学技术 协会秘书长孟荷素等人的口中。“横向合作”也成为方便面业近期的主流思想。2004年出 现了康师傅和三太子一波三折的合作，出现了华龙与日清的强强联合，出现了康师傅和 白象未竟的合作，大的资本合作项目频频发生有这样几层意义：第一，方便面的洗牌真 正开始了，行业资本正在向有充分发展空间的区域和企业转移；第二，国际品牌选择与 在中低档面市场占有优势的国内企业合作，中低档面市场的竞争将进一步加剧；第三点 ，方便面下一步将是更加激烈的品牌与规模的竞争，中小企业如果没有有效的差异化产 品将很难生存。 　　多元化是无止境的，没有一个行业永远旗帜飘扬。 　　———新华联集团董事长傅军（摘自《糖》第13期） 　　我们2000年收购了丰谷酒业，并将其注入上市公司金路集团，这几年丰谷发展很快 ，也给上市公司做出很大业绩贡献。但金六福决不会注入任何一家上市公司，我们不考 虑把这样一个优秀的公司跟任何企业混合起来。如果要上市，金六福会单独上市。 　　———汉龙集团总裁刘汉（摘自《糖》第48期） 　　评论：2004年上半年傅军先生发表了关于多元化的精彩论述，长春秋交会前新华联 控股了通化葡萄酒，2004年12月份惊爆出汉龙成为金六福第一大股东的新闻，这一系列 的言论和事件震惊业界，并且容易让人产生广泛的联想。目前，对新华联卖掉金六福的 普遍看法是新华联要重点打造红酒业务，培植香格里拉和通化葡萄酒。另外，在与新华 联达成股权转让意向之后，刘汉透露说汉龙未来还将会收购和并入新的白酒企业，看来 ，有心在酒业成就一番事业的“资本家”还真不少。未来几年中国白酒和葡萄酒行业仍然 难以平静，新的大鳄都在潜滋暗长之中。 　　目前，在中国的收购最重要的是将最基础的东西做对，解决每一个区域企业遇到的 问题。整合，全面调整业务还为时过早，英特布鲁据此保留了在中国收购的所有区域性 品牌。 　　———比利时英特布鲁啤酒公司中国区总经理丁凯（摘自《糖》第46期） 　　评论：中国啤酒业有两个战场，一个是销售战，一个是中外啤酒巨头们的股权之争 。2004年，外资在中国啤酒业表现十分活跃，英特布鲁和AB等都是主角。伴随国外啤酒 巨头的大量进入，中国啤酒市场的格局目前正在悄悄发生变化。比如，英特布鲁集团完 成对金狮啤酒的收购后，市场的占有率直逼青啤、燕京和华润。在国内啤酒企业的并购 放缓之后，外来资本正在掀起新一轮的整合高潮，青啤等国内巨头都成为了外资青睐的 对象。啤酒市场的争夺战，重头大戏还在后头，这真有点“螳螂捕蝉，黄雀在后”的意味 。 　　黄酒完全可以做成象白酒、葡萄酒一样的全国性品种，黄酒业已经走出了徘徊的局 面，迎来了前所未有的商机，央视广告的开播将加速黄酒的扩张。 　　———古越龙山股份有限公司董事长傅建伟（摘自《糖》第41期） 　　评论：有人说中国酒业的“第四势力”正在崛起，这个“第四势力”指得就是黄酒。12 月18日，古越龙山、浙江致中和酒业、上海华光等黄酒企业在央视2005年广告招标中大 额中标，黄酒企业希望借助央视的传播，实现地域性的突围。我们期望黄酒能给整个中 国酒业带来新的增长点，但是，央视中标只是黄酒企业迈出的第一步，黄酒扩张还有很 多难题，比如招商和渠道建设，要实现真正的市场突围，黄酒尚任重道远。 　　年产量在200万吨的企业，每年的成本将增加1.2亿元，相当于每吨啤酒的成本增加 60元，这对于利润本来就微薄的啤酒企业来说，是一个不小的数字。并不是企业不想涨 价，而是不敢涨价，中国啤酒业长期以来供大于求，利润率逐年下降，为了保住市场， 谁也不敢贸然提价。 　　———金威董事长叶旭全（摘自《糖》第37期） 　　评论：叶旭全的话道出了行业的心声。2004年，原料、辅料、能源、运输等四个环 节同时提价，啤酒的生产成本大幅攀升，不少啤酒企业效益下降，甚至面临着亏损局面 。但是，啤酒行业的竞争日趋白热化，市场对价格很敏感，率先涨价很容易给对手制造 空间，燕京、华润等企业都明确表态说没有涨价之意。成本上涨将逼迫啤酒企业调整产 品结构，高附加值的新品数量将大量增加。　　 　　国内葡萄酒之间的竞争以及与国外葡萄酒的竞争，不仅体现在产品上，还体现在品 牌上，体现在认知上。建设南王山谷酒庄，不仅是适应国内外市场竞争的需要，也是中 粮酒业品牌规划的重要战略举措。中粮酒业通过长城大品牌下相对独立的子品牌形象， 推出富有中国特色并能与国际接轨的系列庄园酒，抢占生产经营的制高点，有利于树立 中粮长城葡萄酒的强势品牌形象。 　　———中粮酒业有限公司总经理曲吉吉（摘自《糖》第36期） 　　酿酒葡萄的发展必将成为新一轮竞争的制高点，扩大蛇龙珠基地，是由于张裕解百 纳销量的强劲增长造成对优质原料的需求迅速扩大。 　　———张裕葡萄酒股份有限公司总经理周洪江（摘自《糖》41期）　　 　　评论：中粮巨资建酒庄，张裕巨资建蛇龙珠基地，看来，高端酒的竞争将是未来几 年葡萄酒业比较突出的看点。目前，张裕、长城、王朝正在掀起一场高端市场的抢夺战 ，集中体现在华东、华南等葡萄酒主销区。比如，张裕计划在2004年将高档酒打进华南 的500家酒店，王朝在2004年中秋、国庆期间将高档酒专柜开在了广州的一些超市，长城 则引入了价位比“华夏92”还要高的“华夏葡园A区干红”，争取2004年底之前铺货量翻一番 。 　　随着国际啤酒巨头近年以参股、控股的手段掀起对中国的第二轮扩张战略，中国的 啤酒企业只有积极应对。因此，华润今后还将继续进行并购，即便找不到合适的并购对 象，也会考虑自己建厂，继续扩大自己的市场，直至20%、30%。 　　———华润集团总经理宁高宁（摘自《糖》第13期） 　　自2004年8月10日起，华润啤酒（中国）有限公司正式更名为华润雪花啤酒（中国） 有限公司。通过更换公司名称，公司将加大雪花啤酒的推广力度，进一步提升华润雪花 的品牌价值，同时也为下一步的整合打好基础。 　　———华润啤酒（中国）有限公司总经理王群（摘自《糖》第33期） 　　评论：“以前是一条腿走路，而现在则是用两条腿来走路了。”这也是华润啤酒高层 经常挂在嘴边上的一句话。华润所谓的两条腿，一是说用资本控制地方企业，一是要推 广全国性品牌。随着国内啤酒集团兼并扩张速度放缓，啤酒业的竞争正在从资源争夺转 入资源整合和品牌竞争的新阶段，华润啤酒从2003年进入了从资本扩张到品牌突围的战 略阶段。一个新的全国性啤酒品牌正走在路上。　 　　随着“内蒙古奶源板块”的加温，预示着资源型奶业与城市型奶业原先各居一所，自 得其乐的场面将被打破，资源型奶业进城抢市场，城市型奶业下乡抢奶源，两类乳业的 竞争将变成“肉搏战”。 　　———中国奶业协会秘书长方有生（摘自《糖》第32期） 　　评论：方秘书长在2004年不幸病故，但是他的这一预测在2004年变为现实。2004年 ，资源型奶企和城市型奶企的竞争再上台阶，它们之间不仅有市场的拼杀，还有标准的 对垒。新希望、光明乳业、广东燕塘、北京三元等与国际纸业缔结“巴氏鲜奶策略联盟” ，向利乐包装阵营的伊利、蒙牛等企业发起强攻，两类乳企的对峙公开化。　 　　名酒企业将迎来新的发展高峰。2003年的调价可以看作是名酒的一次价值回归运动 ，产品价格的上涨是名牌产品价格与价值靠近的一个过程。 　　———剑南春集团董事长乔天明（摘自《糖》第20期） 　　评论： 名酒价值回归有两个原因。一是名酒企业本身的拉动作用，茅台、剑南春、泸州老窖等 企业近年发展势头良好，市场比例不断加大。第二，随着白酒营销方式走向极限，促销 等前两年非常奏效的手段对销售的拉动作用逐渐减弱，而品质、品牌的主导作用将增强 ，大环境有利于市场向名酒集中。不过，价值回归不等于名酒可以无限制提价，目前， 中档名酒更被市场看好。 　　阜阳劣质奶粉事件的出现，让国内奶粉企业对未来的市场定位和发展战略都有了新 的思考 　　———圣元集团总裁张亮（摘自《糖》第19期） 　　评论：阜阳事件给了中国乳品市场当头一棒。企业的集体反思对中国乳品行业是一 件好事，通过延伸渠道、细化产品、塑造名牌等方式，名牌乳品在乡镇市场拥有巨大潜 力...
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