润丰花园项目前期市场调研报告
目 录 第一部分 内容摘要 2 第二部分 调研的工作目标 6 第三部分 调研与分析的方法 7 一、调研以及分析方法的选择 7 （一）调研方法 7 （二）分析方法 7 二、区域市场的调研方法 7 三、高档房地产项目的调研方法 7 四、亚北地区住房消费情况的调研方法 8 五、有关目标客户情况的调研方法 9 第四部分 调研的成果与分析 10 一、亚北区域市场 10 （一）本区域的基本特征 10 （二）区域市场状况 11 （三）亚北地区购买力分析 13 二、北京高档房地产项目 13 三、高档项目的客户群 19 （一）客户特征描述 19 （二）客户需求描述 20 第五部分 关于本项目分析与建议 22 一、项目的SWOT分析 22 二、安索夫模型分析：新市场、新产品 23 （一）安索夫模型简介 23 （二）分析、研究 23 三、项目的市场定位 24 四、项目的客户定位 24 五、项目的产品定位 25 附件一：北京部分高档房地产项目情况一览表 27 附件二：高档楼盘优势因素汇总、分析表 28 附件三：高档楼盘个案简介 29 第一部分 内容摘要 为了确立“润丰花园”的市场定位、客户定位和产品定位。同时编写“润丰花园”项目的 《规划设计建议书》并为制订前期策划方案做准备，我公司对亚运村地区的区位市场状况 、北京市万元以上销售价格的典型项目进行了调研分析。 在调研中采用了“桌面调研法”、“调查法”、“问卷法”和“深入访谈法”几种方法相结 合的方式，通过对收集到的数据的归纳整理，对项目的SWOT分析和安索夫模型分析，得 到了相关结论。 一、亚北区域市场 在亚运村地区，已经形成了北京最大的居住类物业市场，区域的发展明显领先于北京 市其它部位。目前这一地区无论交通条件、市政配套，还是生活设施及社区环境都已日 渐完善，奥运村及奥运场馆的建设对亚北地区环境改善及基础设施建设产生重大影响， 本地区将成为北京市居住类物业发展最为成熟的地区之一。 1、区域竞争激烈 在亚北地区我们共选取了12个主要竞争项目作为研究对象，这12个项目的占地面积为 191.42公顷，总建筑面积达到402.9万平方米。说明本区域市场供应量较为充足，竞争激 烈。 2、市场产品以中高档为主 目前亚北地区在售项目销售均价集中在6000～7000元/平方米左右，其主要原因是这些 项目的产品品质、配套设施、服务水平并没有实现高档化。 3、市场存在向高档化发展的趋势 目前亚北的基本状况与东部CBD仍然有较大差距，表现在市场上是两地房价相差大约 3000元。但是奥运会的举办将会促使国家在此投入大量的资金进行配套建设；世贸中心 的建成也会在京北地区形成一个新的中心商务区。加上本地区业已形成的良好居住环境 ，市场将会由中端市场向高端市场变迁。 4、亚北地区购买力不足以支撑高档市场 通过对亚运村地区已购房人群的问卷调查，这一地区的住房消费力水平虽然相对北 京市整体消费能力较高，但是仍然没有达到足以支撑豪宅市场的能力，豪宅市场需要跨 地区发展。 二、北京高档房地产项目 在对所选取的14个高档项目的研究中，我们重点对其销售价格、容积率、建设规模 、绿化率、户型、面积配比和、会所等情况进行了统计分析，得到以下结论。 1. 高档项目绝大多数属于外销房性质 2. 高档产品主要区域集中在东部CBD地区 3、容积率在4～8的占多数 4、建筑规模不大，大多数占地面积1.5～3万平米，建筑面积10万平米左右。 5、建筑形态以塔楼或板、塔结合为主 6、主力户型单位面积在180～230平米之间 7、主力户型以三居两卫为主 8、均建有豪华会所，规模在2000～4000平米 我们同时对这些楼盘的优势卖点进行了分析，认为其主要的共性依次为：优越的地 理位置、外销性质、高档豪华的配套设施、突出的社区规划、良好的周边环境、发展商 的品牌号召力以及管理服务的质量。 三、高档项目的客户群 （一）客户特征描述： 客户主要来源于40～50岁之间的私企业主、大型企业高级管理人员以及其他行业的成 功人士。资产丰厚，十分关心自己的健康问题。本人社交活动比较频繁，喜欢生活在城 市当中。家庭结构简单，家庭基本上都雇佣保姆。有多次购房经验，对产品品质也很在 意，注重细节。对销售单价的敏感度较低，要求物业服务必须做得到位，能够确保人身 和财产安全。对于房屋装修的个性化相当强。 （二）客户需求描述： 豪宅项目所面对的主要客户的需求更主要的是住房的居住舒适性和外在的豪华感。对 于自身的健康与安全也逐渐成为这部分客户所关心的主要问题之一，希望拥有安全、健 康的居住环境。在住宅的装修方面，客户希望充分得到个性发挥。对200平米左右的三居 、260平米左右的四居需求量较大。客户所需要的“豪宅”，特点是外观雍容典雅、户型设 计合理、会所设施齐全、智能化方案先进、物业配套完善、社区环境幽雅、服务体贴周 到。 四、关于本项目分析与建议 （一）项目的SWOT分析 通过对本项目优势、劣势、机会点和所面临威胁的分析，我们认为润丰花园项目虽然 受到来自于宏观和微观的威胁以及项目自身劣势的制约，但综合分析其优势和机会仍然 要大于劣势和威胁。只要操作得当，完全有可能成功。 （二）安索夫模型分析：新市场、新产品 亚运村地区在现有市场上，现有产品之间相互竞争十分激烈。 “润丰花园”如果以亚运村地区现有产品形态进入现有市场，必然会遭遇到激烈竞争。 亚北地区目前高档住宅项目很少，因此高档住宅在此地区将会以一个全新的产品形 态出现。申奥成功后，本地市场已经开始向高档化变迁。为了在竞争中取胜，就必须在 市场、产品、服务等方面寻求差异化，从而避开直接竞争取得市场领先优势。 （三）项目的市场定位 亚北地区在高档市场上存在空档，因而市场必然会向高档化发生变迁，对于高档次住 宅的需求一定会很快出现。抓住时机进入这一市场领域，将会避开激烈竞争，掌握市场 先机。我们的结论是“润丰花园”应当定位于高端市场。 （四）项目的客户定位 对于客户定位，我们的最终结论是：润丰花园的目标客户应当定位于来源于不同行 业的事业成功人士，他们是受到奥运村良好居住环境的吸引而集中到奥运村地区来的私 企业主、大型企业高级管理者以及部分其他行业的成功人士，拥有丰厚的资产和广泛的 社会关系。他们的购买能力比较强，具备丰富的购房经验，对于房地产消费而言属于成 熟消费者。 （五）项目的产品定位 基于面向成功人士的高端市场定位，本项目必须充分发挥处于将来以世贸中心为核 心的奥运商圈的优越地理位置，建设定位为“适应国际化的居住潮流”的大户型精品豪宅 。精品豪宅主要体现于软件、硬件部分，无论从建筑外观、内部构造、建筑用材、景观 、配套、服务等各个方面都应该体现豪华、高档、舒适、精致。 第二部分 调研的工作目标 本次市场调研的目的是通过对亚运村地区的区位市场状况分析、在北京市万元以上销 售价格的房地产项目中抽取典型样本进行调研分析，确立“润丰花园”的市场定位和产品 定位。同时，通过对客户的分析研究来为“润丰花园”的客户定位提供支持。 主要目标是在调研分析的基础上形成“润丰花园”项目的《规划设计建议书》并为编写前 期策划方案做准备。 第三部分 调研与分析的方法 调研以及分析方法的选择 （一）调研方法： 如上所述，本次调研的主要目的是了解区域市场状况、高端市场产品形态以及客户 特征和需求。针对这三个目的，我们认为调研的落脚点在于对市场的判断理解，所以此 次调研应当属于定性调研。因此，结合我公司现有资料数据情况，我们确定采用“桌面调 研法”、“调查法”、“问卷法”和“深入访谈法”几种方法相结合的方式。 （二）分析方法： 在分析方法上，主要注重对收集到的数据的归纳整理，从中得到相关结论。对市场 分析引入了SWOT分析和安索夫模型。 二、区域市场的调研方法 对于亚北区域市场的调研，主要采用桌面调研方式，充分利用我公司在代理“天创世 缘”过程中积累并不断更新的市场研究成果。其优点是能够在最短时间内掌握大量信息， 为调研分析提供帮助，从而有效利用现有资源。不足之处在于对一些动态数据的掌握方 面可能形成滞后和降低准确性。因此我们将在对高档项目以及客户特征调研时，重点对 亚运村地区的房产地状况进行摸底，从而形成对桌面调研的补充。 三、高档房地产项目的调研方法 主要使用“调查法”，即适当抽取样本，着重进行走访，同时配合以桌面调研搜集资 料。这种调研方法具有能够掌握第一手资料便于准确分析判断的优势，最适合于探测性 研究。但缺点是必须投入大量的人力物力，而且耗费时间比较长。这一阶段的调研，主 要以高端市场公寓项目为主。 样本抽取的原则： 1. 平均销售价格在每平方米10000元以上 2. 规模与“润丰花园”相似的高档住宅、公寓 3. 销售价格的提升并非绝对得益于地理位置的优越性 4. 项目所在区位和“润丰花园”相近时，将被列为重点调研项目 5. 在项目规划、产品设计、环境设计等方面具有借鉴意义 样本明细表： |楼案名称 |入选理由 |楼案名称 |入选理由 | |汇欣公寓 |同区位高档楼盘 |亮马名居 |燕沙商圈高档公寓 | |罗马花园 |历史豪宅概念 |御景园 |国贸商圈高档公寓 | |阳光广场 |同区位高档楼盘 |国展家园 |高档公寓 | |华亭嘉园 |同区位热销楼盘 |凤凰城 |高档公寓 | |新世界太华公寓 |高级公寓 |壅景台国际公|使馆区豪宅公寓 | | | |寓 | | |和乔丽晶公寓 |提供顶级物业服务|京达国际公寓|高档公寓 | | |的高档公寓 | | | |现代城 |概念营销典范 |博雅园 |高档公寓 | 四、亚北地区住房消费情况的调研方法 我们在这次调查中抽取了100位已经在亚北地区购房的人士对其进行问卷式访谈，目 的是了解亚北地区房地产消费者的偏好及其消费力。 五、有关目标客户情况的调研方法 由于我们初步定义的目标客户应当是具有相当规模资产的成功人士，因此对于客户 行为特征和需求的调查我们主要采取了对两类人群进行深入访谈的形式。这两类人群一 是个人收入和资产较高的成功人士，另一类是和客户接触多、比较了解客户购买行为的 在销高端产品的销售经理。 在这一阶段的调研中，加入了一些规模较大的豪宅、townhouse和别墅等项目。 增补项目明细表： |楼案名称 |入选理由 |楼案名称 |入选理由 | |万泉新新家园 |中关村豪宅 |亚运新新家园 |亚北豪宅 | |富成花园 |著名高档别墅 |怡龙别墅 |北京首批高档外销 | | | | |公寓、别墅 | |橘郡 |成功人士的 |濠景阁 |小规模高档公寓 | | |第二居所 | | | 第四部分 调研的成果与分析 一、亚北区域市场 （一）本区域的基本特征 在亚运村地区，已经形成了北京最大的居住类物业市场，亚运村地区现已为北京市区 居住类物业市场的一支重要生力军。这一市场的形成对北京的城市格局产生了重大影响 ，一改北京市区北部甚至北部区域的城郊结合部不良形象，使十年来北部区域的发展明 显领先于北京市其它部位。 90年代初以第十一届亚运会在北京的举行为契机，以奥体中心和运动员村为中心的亚 运村地区逐渐形成。亚运村居住类物业的发展在早期固然有亚运举行的背景及政府的支 持，但经过十年的发展，房地产开发建设已经走上了自主发展的道路。目前这一地区无 论交通条件、市政配套，还是生活设施及社区环境都已日渐完善，逐渐成为北京市居住 类物业发展最为成熟的地区之一。 1、便捷的交通条件 从相对位置看，北京城市经济重心一直偏北，改革开放后东北二、三环地区更得到快 速发展，用地日益紧张。亚运村处于北二、三环外围，在相对较低的物业价格基础上， 以其便利的交通推动这一地区的需求量。从绝对位置看，目前市区二环、三环路的交点 基本饱和，穿亚运村而过的四环路日益重要，京昌路、北苑路的通车，安立路、五环路 的建设，亚运村地区的交通将更为便利。 2、完善的市政配套 作为举办亚运会及拟办奥运会的城市新区，亚运村地区在建设之初就作出了较为完善 的市政配套规划。目前，在亚运村地区开发的房地产项目，上下水、热力、煤气、供电 、通讯等条件都易于得到满足。 3、日渐齐全的生活设施 亚运村内的奥体中心、康乐宫、中华民族园设施使居民休闲娱乐活动非常...
润丰花园项目前期市场调研报告