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第一章 石化工业发展现状 第一节 世界各国和地区石化工业现状 一、石油化工业定义及特性 石油化工又称石油化学工业，指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域，广义上 也包括天然气化工。石油化工作为一个新兴工业，是20世纪20年代随石油炼制工业的发 展而形成，于第二次世界大战期间成长起来的。战后，石油化工的高速发展，使大量化 学品的生产从传统的以煤及农林产品为原料，转移到以石油及天然气为原料的基础上来 。石油化工已成为化学工业中的基干工业，在国民经济中占有极重要的地位。 石油化工的范畴 以石油及天然气生产的化学品品种极多、范围极广。石油化工原料主要来自石油炼制过 程产生的各种石油馏分和炼厂气，以及油田气、天然气等。石油馏分(主要是轻质油)通 过烃类裂解、裂解气分离可制取乙烯、丙烯、丁二烯等烯烃和苯、甲苯、二甲苯等芳烃 ，芳烃亦可来自石油轻馏分的催化重整。石油轻馏分和天然气经蒸汽转化、重油经部分 氧化可制取合成气,进而生产合成氨、合成甲醇等。从烯烃出发,可生产各种醇、酮、醛 、酸类及环氧化合物等。随着科学技术的发展，上述烯烃、芳烃经加工可生产包括合成 树脂、合成橡胶、合成纤维等高分子产品及一系列制品，如表面活性剂等精细化学品， 因此石油化工的范畴已扩大到高分子化工和精细化工的大部分领域。石油化工生产，一 般与石油炼制或天然气加工结合，相互提供原料、副产品或半成品，以提高经济效益。 国民经济中的地位 石油化工是近代发达国家的重要基干工业。由石油和天然气出发，生产出一系列中间体 、塑料、合成纤维、合成橡胶、合成洗涤剂、溶剂、涂料、农药、染料、医药等与国计 民生密切相关的重要产品。80年代，在工业发达国家中,化学工业的产值,一般占国民生 产总值 6％～7％，占工业总产值7％～10％；而石油化工产品销售额约占全部化工产品的45％， 其比例是很大的。 石油化工可创造较高经济效益。以美国为例，以50亿美元的石油、天然气原料,可生 产100亿美元的烯烃、苯等基础石油化学品,进一步加工得240亿美元的有机中间产品（包 括聚合物）,最后转化为400亿美元的最终产品。当然，原料加工深度越深，产品越精细 ，一般来说成本也相应增加。 世界石油化工 1970年,美国石油化学工业产品,已有约3000种。资本主义国家所建生产厂已约1000个。 国际上常用乙烯和几种重要产品的产量来衡量石油化工发展水平。乙烯的生产，大多采 用烃类高温裂解方法。一套典型乙烯装置，年产乙烯一般为300～450kt，并联产丙烯、 丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等。乙烯及联产品收率因裂解原料而异。目前，这类装置已 是石油化工联合企业的核心。 70年代以前，世界石油化工的生产基地主要分布在美国、日本及欧洲等国。1973年后 世界原油价格不断上涨，1983年以来又趋下跌，价格大起大落，使石油化工企业者对原 料稳定、持久供应产生忧虑。发达国家改革生产结构，调整设备开工率，以适应新的经 济形势。发展中国家尤其是产油国近年则在大力发展石油化工。80年代，世界乙烯生产 能力的分布已发生变化，亚非拉等发展中国家所占比例有所提高。如将东欧国家的乙烯 生产能力计算在内，则这些新兴石油化工生产地区的乙烯生产能力，约占世界乙烯总生 产能力的四分之一。 1958年，世界乙烯生产能力达到49Mt（不包括社会主义国家），其中新增乙烯生产能 力约3.3Mt，约1/3建在非洲和中东地区,1/3建在拉美和东欧；传统石油化工生产地区， 只新增生产能力800kt，且今后五年内,计划也很少新建乙烯装置，主要是进行现有装置 的技术改造。 中国石油化工 起始于50年代，70年代以后发展较快，建立了一系列大型石油化工厂及一批大型氮肥厂 等，乙烯及三大合成材料有了较大增长。 展望 以石油和天然气原料为基础的石油化学工业，虽然在20世纪70年代经历两次价格上涨的 冲击，但由于石油化工已建立起整套技术体系，产品应用已深入国防、国民经济和人民 生活各领域,市场需要尤其在发展中国家,正在迅速扩大，所以今后石油化工仍将得到继 续发展。80年代，世界石油化工所耗石油量仅为世界原油总产量的8.4％，所耗天然气为 天然气总产量10％,更由于从石油和天然气生产化工品可取得很大的经济效益，故石油化 工的发展有着良好的前景。为了适应近年原料价格波动，石油化工企业正在采取多种措 施。例如，生产乙烯的原料多样化，使烃类裂解装置具有适应多种原料的灵活性；石油 化工和炼油的整体化结合更为密切，以便于利用各种原料；工艺技术的改进和新催化剂 的采用，提高产品收率，降低生产过程的能耗及原料消耗；调整产品结构，发展精细化 工，开发具有特殊性能、技术密集型新产品、新材料，以提高经济效益，并对石油化工 生产环境污染进行防治等。 二、2001年全球石化业回顾分析 1、全球石化经济发展回顾 2001年是在世界历史上留下深刻痕迹的一年。美国经济经历了长期增长之后，从200 0年下半年开始减速，使世界经济陷入困境。"9.11"事件使美国经济雪上加霜。从图表1 -1可以看出，2001年世界主要国家的GDP增长率仍低于2000年。 图表1-1 世界主要国家GDP增长率预测 % |年 份 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 | |欧洲 |2.8 |2.6 |3.5 |1.7 |1.6 |3.2 | |德国 |1.7 |1.7 |3.2 |0.8 |1.3 |3.2 | |法国 |3.5 |3.0 |3.4 |2.1 |1.8 |3.0 | |意大利 |1.8 |1.6 |2.9 |1.9 |1.7 |3.2 | |西班牙 |4.3 |4.0 |4.1 |2.8 |2.4 |3.3 | |西欧 |2.8 |2.5 |3.4 |1.7 |1.7 |3.1 | |美国 |4.3 |4.1 |4.1 |1.2 |1.9 |3.6 | |日本 |-1.1 |0.8 |1.7 |-0.5 |-1.0 |-1.7 | |拉美 |2.0 |0.0 |4.3 |0.5 |1.6 |3.5 | |世界 |2.6 |3.4 |4.6 |2.3 |2.4 |3.9 | 资料来源：中国化工信息中心 大多数经济学家和《化学与工程新闻》预测来年经济增长将趋缓，造成经济下滑的原因 是能源成本迅速上涨，直接影响工业和消费者，特别是以能源为动力和原料的石化工业 。美国化学工业受到了负面影响，但其他国家的化学工业以某种方式得益于美国的经济 状况。美国化工产品变得缺乏竞争力，而美元却呈强势，这使得美国成为吸引外国出口 产品的目标。 和美国经济情况相似，加拿大的化学工业在2001年也显示衰退，等到第三季度才开始 复苏。 在拉丁美洲，化学工业正进行结构调整和联合增强，以使之在世界市场上更有竞争力 。 欧洲经济也已步履蹒跚，但是那里的经济学家预测仅是一次轻微衰退。不过由于美国的 衰退，并伴随向美国出口化学品量的下降，德国已受到了严重打击。 在亚太地区，注意力已经由美国经济的脆弱状态转向甚至更脆弱的日本经济。虽然美 国经济衰退已经影响了亚太地区的化学工业，但经济学家似乎更担心任何日本经济混乱 的波动作用。 2001年全球化工生产比2000年下降0.4%，美国和日本下降得最多，分别为4.1%和3.0 %，欧洲则增长了1.1%。各国家和地区化工总产值构成见图表1-2。 　 图表1-2 世界化工总产值构成 [pic] 资料来源：中国化工信息中心 2、世界各国和地区的化学工业现状分析 1）美国化学工业--利润大跌,期待复苏 面对10年来最险恶的经营环境，2001年美国主要化工企业利润大幅下降，特别是第四 季度业绩显著恶化。合并重组费用沉重、利润大减以及亏损的情况也十分显著。从购买 汽车等个人消费坚挺、IT关联产品库存调整等情况看，期待美国经济离开谷底的希望在 扩大，但对原材料、化工等的影响滞后，形势改善将在今年下半年以后，目前还不得不 艰难经营。尽管一些分析家持乐观态度，但美国化工界首脑人士仍对未来表示担心。 2001年美国发布经营业绩的化工企业中，杜邦公司除意外项目外利润下降56%。由于 销售量减少和利润率低下，所有部门经营利润下降，除意外项目外的税后经营利润比上 年下降49%，仅为18.59亿美元。包括医药部门资产转让收益等的利润超过40亿美元。 道化学因产品价格下跌，除兼并联合碳化公司等非常项目费用负担外利润4.69亿美元 。尽管该公司原料和能源费用约减少7.5亿美元，但按销售价格计减少收入16亿美元。而 功能化学品EBIT(利息、扣税前利润)比上年增长14%，可见经营顽强。 伊斯曼化学和GLC两公司受重组费用等影响造成亏损，除意外费用外伊斯曼化学公司每股 利润1.43美元，GLC公司0.42美元。 目前，左右市场形势的仍是经济和能源价格两个外部因素。随着能源价格的回落，经营 费用会相应降低。同时，能源价格下降对美国经济产生正面影响，使市场复苏。 总体来说，2002年下半年，石化产品、石化下游产品及其他一些工业化工产品开始复苏 ，无机化工产品仍面临挑战。 图表1-3、1-4是美国化学工业的基本情况及2002年的产品需求状况。 图表1-3 美国化学工业的基本情况　 |项 目 |2001年 |2002年 |变化率，| | | | |% | |化工生产指数（1992年=100）|120.50 |123.20 |2.2 | |化工装置平均开工率，% |67.30 |77.40 |1.4 | |生产者价格指数（1982年=100|152.10 |150.50 |-1.1 | |） | | | | |生产工人/万 |56.58 |56.52 |-0.1 | |平均收入/美元·h-1 |18.60 |19.03 |2.3 | |化学品出口/亿美元 |773.0 |808.0 |4.5 | |化学品进口/亿美元 |798.0 |836.0 |4.8 | 资料来源：中国化工信息中心 注：2002年数为当时估计值。 　 图表1-4 2002年美国部分产品需求增长状况 |产 品 |需求增长率，% | |乙烯 |4.3 | |丙烯 |4.3 | |苯 |3～4 | |聚烯烃 |4～5 | |聚苯乙烯 |4 | |聚氯乙烯 |3～4 | |氯 |6.6 | |烧碱 |3.5 | |二氧化钛 |持平或微增 | |过氧化氢 |1～2 | 资料来源：中国化工信息中心　 2）欧洲化学工业--出口增长 动荡不安的美国经济、货币的不稳定以及欧佩克削减原油产量的决定使欧洲经济前景 长期蒙上一层阴影。 2001年前3个季度油价上涨对石化产业产生了巨大的影响。不包括医药产品在内，欧 洲化工业的年度生产也出现下降1.1%的局面。2001年德国化工生产（包括医药）下降2. 0%，法国增长3.0%，英国和意大利分别增长2.5%。2002年欧盟国家可增长1.8%。 与美国化学工业的衰势形成鲜明对照，2001年欧洲化工装置的开工率大幅度提高。2 001年3季度，欧洲乙烯装置的开工率达到历史最高水平，但是从11月下半个月到12月上 半个月，开工率大幅度下降，从平均94%下降到85%～90%，有些装置的开工率甚至降低到 65%。 欧洲是乙烯净进口地区，每年的乙烯进口量达到1 000 kt，所以生产厂商还没有像其美国同行那样关闭裂解装置。但是，欧洲也有2～3套裂解 装置将被关闭。 尽管2001年世界经济下滑，但欧洲化学工业在其主要出口市场上却相对地表现强劲。 欧洲化学工业委员会（Cefic）估计，2001年欧盟对欧洲以外地区的出口增长4.8%， 进口增长4.5%。欧盟化工贸易（包括医药）的赢余增加了27亿美元，是1990年赢余的4倍 。欧洲化学品在出口市场的佳绩要归功于其品质和价格优势。出口增长最多的产品是专 用化学品、药品、香料、化妆品和涂料。 2002年1月1日欧元在12个欧元国家中的流通使用完成了3年建立新货币的最终步骤。 欧元区的化工行业已使用欧元结算，欧元流通仅对欧盟内部的化学品市场有影响，一些 商品，如大宗聚合物，将不再使用德国马克标价。欧元对某些主要货币特别是美元的升 值可能性也会对欧洲的出口产生影响。欧元升值将不利于欧盟产品的出口，而欧元疲软 有利于欧盟对外出口。 3）日本化学工业--产业环境更加严峻 日本深受世界经济形势的影响，政府估计2001年度GDP增长率为- 1.0%。日本化工产品受亚洲和中东廉价产品的打击，日本大企业为扩大产品的本地化生 产而扩大向中国和东盟地区的投资，欧美企业进入亚洲市场以及全球化进程加速等因素 ，都导致日本国内需求低迷，日本化学工业的产业环境更加严峻。 石脑油价格高涨、下游产品需求低迷、国际市场价格下跌，致使石化产品产生"原料 价格高涨、产品价格低廉"的状态，造成石化部门2001年3- 9月的收益极度降低，利润与上年同期相...
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