我国重型汽车市场分析报告
重型汽车市场分析 林柯尔集团投资部 钟振发 商业机密，非得允许请勿传阅复制 Confidential Material 2004.6 目录 一、我国汽车工业的概括 3 二、我国中重型载货汽车市场 4 1、我国重型汽车市场发展形势分析 4 （1）我国重型车生产状况 4 2、重型车主要厂家的经营情况 5 （1）重汽集团 5 （2）一汽集团公司 5 （3）东风集团公司 5 （4）包头北方奔驰 6 3、重型汽车市场情况分析 6 （1）重型汽车市场继续保持快速增长 6 4、重型汽车市场发展状况和竞争格局 7 （1）载重市场 7 （2）牵引汽车销量在快速增长 8 （3）重型汽车市场份额进一步向一汽和东风两大公司集中 8 5、2003年重型汽车市宏观基本情况 10 6、2003年重型汽车市场广告费用支持情况 11 三、2003年市场分析 12 1、全国重型载车市主要厂商情况 12 2、主要厂家市场份额 15 3、市场格局 15 4、中重型市场细分市场分析 17 （1）解放 17 （2）东风 17 （3）中国重汽 18 （4）欧曼 18 5、重型市场细分市场分析 19 （1）重汽 19 （2）川汽 19 （3）陕汽 20 （4）欧曼 20 （5）解放 21 四、中重型汽车市场发展趋势 21 1、大吨位、高档化是发展方向 21 2、市场格局分化，呈发散状 21 3、众企业的产品攻略 22 五、国外重型汽车的发展趋势 22 1、更加安全 22 2、舒适性和信息联系上不断改进和提高 22 3、更加环保 23 4、可靠性和耐久性 23 六、高端重型车成为我国物流运输的竞争热点 23 1、快速发展大功率柴油机 23 2、大功率、大吨位、高时效 23 3、专用运输车 23 4、操纵驾驶更方便,轻松舒适 24 5、智能化、网络化、多功能 24 七、2004年中重型汽车市场预测 24 1、重型需求基本稳定 24 2、市场预测 25 3、市场展望 26 4、2004年重型汽车销量预计 27 5、今年重型汽车市场发展的情况 27 6、重型汽车市场的判断 28 （1）影响重型汽车市场的有利因素 28 （2）影响重型汽车市场的不利因素 28 7、重中型车市场趋势分析 29 八、急需重型柴油机发电机填补我国空白 31 一、我国汽车工业的概括 汽车工业是产业关联度高，规模效益明显，资金和技术密集的重要产业。党的十四 大、八届人大作出振兴机械、汽车等产业，使之成为国民经济支柱产业的重大决策，确 立了汽车工业在我国经济发展中的战略地位。通过《汽车工业产业政策》的实施和汽车行 业的共同努力，我国汽车工业取得长足的进步和发展。《中华人民共和国国民经济和社会 发展第十个五年计划纲要》明确要求“发展经济型轿车，提高汽车及关键零部件的制造水 平，积极发展高效节能低排放车用发动机和混合动力系统”。面对加入世贸组织的形势， 我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优 强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争到2010年成为国民经济的 支柱产业。 改革开放以来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和 生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司等大型企 业，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求，轿车市 场供需矛盾突出的问题得到了缓解。我国已成为世界摩托车生产大国，形成了几家初具 国际竞争规模的摩托车生产企业，品种和数量基本满足国内市场需求并有部分进入国际 市场。 据统计，到2002年底，全国汽车行业共有企业2391家，其中整车企业118家，改装车 企业546家，摩托车企业136家，发动机企业51家，零部件企业1540家；汽车行业拥有职 工180万人，其中工程技术人员16.9万人；行业总资产5087亿元，其中固定资产原值224 3亿元，净值1556亿元；国家批准的轿车建设规模为112万辆，其中国家已经验收或建成 的轿车生产能力91万辆。1999年全行业实现总产值3411亿元(90年不变价)，销售收入31 15亿元，工业增加值749亿元，利润总额106.5亿元。、2000年，全行业实现销售收入39 11亿元，利润177亿元，比1995年分别增长80%和107%；生产汽车207万辆，其中轿车60. 5万辆，比1995年分别增长43%和86%；生产摩托车1153万辆，占世界摩托车产量的44%， 比1995年增长45%；汽车工业出口额为25亿美元，进口额为36亿美元 二、我国中重型载货汽车市场 1、我国重型汽车市场发展形势分析 （1）我国重型车生产状况 从1958年我国第一辆8吨重型载货车诞生至2003年，重型载货车的生产已颇具规模有 生产厂家22家，年生产能力达到50万辆。生产能力超过5辆的有3家，分别是第一汽车集 团公司、东风汽车公司、中国重型汽车集团。另外，包头北方奔驰重型汽车公司也具有 一定的实力，这4家的生产能力合计达20万辆 2、重型车主要厂家的经营情况 （1）重汽集团 去年重汽集团赢利企业9个，亏损企业22个，总体负债率为83.1％，全年亏损控制在 2亿元以内的目标难以实现。目前，重汽集团正在进行改革，据悉，四川汽车制造厂、陕 西汽车制造厂有可能被分离出去。 （2）一汽集团公司 近几年一汽集团公司的重型载货车生产发展较快，市场占有率连续上台阶。1－6月 份市场占有率跃居首位，达到47.82％，占重型载货车市场的近半壁江山，为一汽带来了 较好的经济效益。但 5、6月份的销售量呈下降走势，其市场占有率从第一位跌至第二位。 （3）东风集团公司 去年东风集团的重货销售形势不尽人意，1- 10月份市场占有率与98年相比下降了8.7％，销售量下降了4.84％。为了尽快抢回市场， 东风公司陆续推出了几种新品种，并成立了东风公司重型车厂。东风公司重型车厂利用 现有存量，除继续承担了公司原有的汽车运输职能外，更重要的是生产15吨以上的重型 车、军用车、出口车及部分专用车，生产规模将达到年产1 万辆。重型车厂的成立，一改现有东风改装车品种单一、技术含量不高、质量保证体系 差的现状，实现了东风牌重型车、专用车规模化，集约生产经营。去年 9、10月份重型载货车的销量首次超过一汽，这主要是因为东风公司推出了6X4EQ3162F6 D8吨自卸车等新产品。 （4）包头北方奔驰 包头北方奔驰重型汽车有限公司去年1- 10月份包头北方奔驰重型汽车有限公司共销售汽车346辆，同比下降了33.46％，市场占 有率仅为0.96％，其年产6000辆的生产能力没能得到充分发挥。但在去年 6月份我国黄河水利委员会在郑州举办的黄河下游专业机动抢险队设备招标中，国内外共 有 9家重型汽车公司参与50辆重型自卸车的招标，北方重型自卸车以其可靠的性能和适应性 一举夺标44辆。 3、重型汽车市场情况分析 从我国重型汽车发展来看，20世纪60年代至80年代是非常缓慢的。改革开放后，通 过走引进与自主开发相结合的道路，我国汽车工业“缺重”的局面逐步得到改观。但由于 各方面因素的影响，重型汽车市场一直处于低迷徘徊的态势。直至1998年之后，在中、 轻型货车市场一路下滑时，重货销量却有了可喜的回升。此后，在国家连续几年加大投 资，实行积极的财政政策等一系列宏观调控措施的带动下，重货市场呈逐年走高态势， 并进入全面发展时期，全局性增长成为目前重货市场的显著特性。从分车型的销售态势 上看，重货继续保持去年以来的超高速增长，当月销量已经超过中型载货车，成为一个 历史转折点。 （1）重型汽车市场继续保持快速增长 我国重型汽车市场在上年大幅增长的基础上继续保持着高速发展的状态，1—6月份， 全国重型汽车销量达到220205辆，比去年同期增长43.9％增长速度在上半年同比增长30 .2％的基础上又提高了4.6个百分点。重型汽车市场发展速度大大超过其它车型的增长速 度，目前，市场强劲的增长势头尚未出现减弱迹象。促进重型汽车市场的主要原因是： ①积极的财政政策继续为国民经济发展提供了宽松的财政金融环境，融资和信贷更加 便利，扩大了人们的资金来源。 ②国民经济保持了较高的发展速度去年前6个月达到9.6％，公路运输业快速发展，西 部大开发，基础设施建设，房地产业的繁荣进—步扩大了对重型汽车的需求。 ③治理超限超载运输和严厉打击走私取缔非法拼装车的政策措施促进了重型汽车市场 的健康发展。 ④主要重型汽车生产企业以市场为导向，开发出一批适销对路的产品，带动了重型汽 车市场的快速发展。 ⑤今年是中重型汽车更新高峰年，大量车辆更新是重型汽车销量增长的一个重要因素 。 4、重型汽车市场发展状况和竞争格局 （1）载重市场 10吨以上重型车市场份额迅速扩大,10吨以下重型车市场份额明显缩小。 1－6月，载重10吨位以下的重型汽车销售56550辆(低标重型车包括在内),同比增长 30.9％；低于市场平均增长速度43.9个百分点；载重10吨以上至15吨的重型汽车销售36 903辆，同比增长231.7％；高于平均增速156.9个百分点；载重15吨位以上的重型汽车销 售8381辆，同比增长106.6％。高于平均增速31.8个百分点。 在市场份额方面，10吨以下重型汽车为55.4％，同比减少18.6个百分点，10吨以上 —１５吨的重型汽车为36.2％，同比增加17.1个百分点。15吨以上重型汽车为8.2％，同 比增加1.3个百分点。 根据有关资料分析，进入三季度以后，载重10吨以上重型汽车的市场需求呈现加速 发展的势头。预测在三季度，载重10吨以上重型汽车的销量为21241辆，占本季度总销量 的58.4％，载重10吨以下重型汽车的销量为14932辆，占本季总销量的41.6％，10吨以上 重型汽车的市场需求超过10吨以下重型汽车16.8个百分点，表明我国重型汽车市场正在 加速向较大吨位重型车方向发展。 导致这种市场变化的主要原因，一是公路尤其是高等级公路的快速发展
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