我国摩托车行业分析
我国摩托车行业分析 1. 我国摩托车行业发展概况 我国摩托车现整车年综合生产能力1500万辆，年产量约占世界总产量的 50%，连续七年为世界上最大的摩托车产销国。2003年生产量达1465.7万辆，同比增长1 2.9%；销售量达到1475万辆，同比增长12.92%，产销比达100.66%，利润总额21.63亿元 ，比去年同期增长225.75%。2004年1－9月份，生产量1261万辆，同比增长20.78%；销售 量1255万，同比增长18.85%，利润总额7.81亿元，同比增长74.01%。预计至2004年底， 产销量将再创历史新高，继续保持销大于产的局面。2003年，出口300 万辆，出口到159 个国家，直接创汇7 亿多美元。 我国摩托车生产企业总量超过1600多家，恶性竞争严重，再加上近年各大城市的“禁 摩”政策，行业利润从1995年的22.3亿元降至2002年的- 7.4亿元，全行业亏损严重。从2003年开始，经济运行质量有所好转，行业利润达7亿元 ，但大部分企业仍然亏损，企业分化加剧。 二、行业市场状况分析 1、产品结构分析 两轮车是市场的主要车型，占约90%左右。小于50ML(轻便)车、100ML、110ML、125M L和150ML五大排量的摩托车主宰市场，占全部总量的92%，比上年度高出0.82个百分点， 产量进一步向五大排量车集中；125ML车为51.39%，位居各排量之首,同比增长1.46个百 分点，占行业总产量一半以上；100ML车为17.89%，居第二位,同比下降1.94 个百分点；110ML 车达8.75%，位于第三,同比增长1.23 个百分点，呈前低后高的上升态势；轻便车为7.93%,位居第四,同比增长0.4 个百分点；150ML车占6.04%；四冲程车比重较前二年有所下降。产品集中度过高，使产 品趋于同质化。 2、区域保有量及市场分析 我国东部沿海一带摩托车的人均保有量(每千人)较高，广东省78.7辆，为全国之首； 山东、江苏、海南、福建等地区的保有量为50- 59辆；中西部绝大部分地区的人均保有量较小，仅为15辆左右；部分地区甚至不超过5辆 ，发展潜力相对较大。由此看来，近年来我国摩托车市场主要集中在大中城市及沿海开 放地区，但是这些地区的一些大中城市对环保、交通管理的限制使摩托车市场不断萎缩 ，中西部及农村市场成为竞争重点。 3、进出口分析 （1）进口 今年开始，我国对摩托车整车及零部件的进口关税继续下调，但是摩托车的进口总量 没有因此增加。进口的摩托车主要以大排量的高档车型为主，需求量较少，现阶段对我 国摩托车工业没有较大影响。 （2）出口 全国摩托车生产能力中约有280万辆出口，占总数的1／4弱，居世界第二。目前，已 有约400多家企业和外贸公司做摩托车出口业务，近20家摩托车企业在国外投资建厂，摩 托车产品已远销五大洲约132个国家和地区。由于出口市场秩序混乱，部分企业把国内市 场上的伪劣生产、无序竞争、竞相压价等做法带到了国际市场，导致企业在国外出口市 场的效益快速下滑。出口价格从2001年每辆700美元降至2003每辆300多美元，某些企业 目前只能靠的出口退税勉强维持。今年1月—9月，我国摩托车出口量和金额，比去年同期 分别猛降了10.3%和24.4%，在越南等某些区域市场，下滑幅度很明显。非洲成为出口第 一大市场。但是单台车出口价为比上年高出7.83 美元，表明我国摩托车在海外市场价格战可能有所减弱,开始趋于理性竞争。 4、地区结构分析 我国摩托车企业按地域划分的“四大板块”是：重庆、江浙、广东。而这“三大板块 ”是我国摩托车的重要生产基地，生产总量占全国的五分之四以上。 |重庆 |广东 |浙江 |江苏 |合计 | |277.72 |173.51 |147.74 |84.75 |683.72 | |31% |20% |17% |10% |78% | |6.29 |4.07 |7.28 |1.97 |19.61 | |29% |19% |34% |9% |91% | （1）重庆 在三大板块中，重庆居于领先地位，现有年产摩托车500万辆综合能力，有摩托车配 件厂1000多家，是国内规模最大、品种最齐全的摩托车配套基地，拥有丰富的零部件资 源、相对廉价的劳动力资源、老工业基地的技术资源等优势。重庆摩托以低价格取胜， 多中、低档摩托车，其消费群体主要在城镇、乡村。 重庆摩托车行业发展存在如下问题：重庆摩企数量过多，良莠不齐，形成一个“大杂 烩”式的产业格局，导致重复引进，重复投资，产品结构趋同，竞争同质化；开发能力薄 弱，相当企业停留在模仿、抄袭的低层次阶段，产品技术含量和质量水平不高。多数大 中企业都有自己独立的配套、销售和售后服务网络，相互重合，造成资源浪费，影响了 重庆摩托的整体竞争力。 　　（2）广东 广东摩托车行业早期得益于经营进口车贸易的市场灵活度与高档品味，以其高质量高 性能将其消费群体界定为高收入阶层。同时，以国外技术、资本和管理为基础，结合国 内的优势资源，综合竞争实力很强，尤其以江门为代表，形成了一个包含大长江集团、 中裕集团、宝德、金豪、迪豪、云豹、鹤山南联等９家摩托车整车企业，数十家摩托车 配件厂，上百家摩托车贸易公司为主体的摩托车产业群，具备年产１２５万辆整车和１ ２０万台发动机的生产能力。 广东根据企业性质可分为合资企业和民营企业两大阵营。五羊－本田和大长江集团是 广东摩托车合资企业的两个代表，二者分别依托本田和铃木，以生产中高档骑式车和踏 板车为主，产品技术优势明显，有很强的发展趋势。中小民营摩托车生产企业不少是从 商家转变而来的，了解市场、了解消费者心理，也了解整个销售思路，对服务意识与产 品性能有着更深层次的理解，所以他们推出的摩托车产品无论从外型还是到性价比往往 比重庆和江浙地区的企业更有优势。不过，由于这些企业起步比较晚，从品牌树立到市 场开发都还处于成长阶段，在市场上暂时不能与那些实力雄厚的老牌劲旅相抗衡。 （3）江浙 江浙地区在我国摩托车行业的地位有些类似于这一地区在我国经济中的位置一样地生 命顽强而富于活力，已经成为国内踏板车市场的领头羊。江浙地区以浙江钱江、南京金 城、无锡众星、林芝山阳、江苏春兰、常州光阳等企业为代表，有较强的整体实力。该 地区以生产6000元左右100ｍl和125ｍl的踏板车、骑式车和8000元左右的太子车为主。 江浙板块存在的问题主要是长期以来过于依赖踏板车，产品结构不尽合理，研发投入 相对偏低。在开发适应不断变化的市场需求的新产品方面还应该有更多的探索。另外， 江浙地区和重庆有共同的弱点：产品档次总体偏低。尽管在近期满足农村和小城镇市场 日益增长的需求，但是从长远的企业发展和市场竞争看，有较大风险。 5、行业竞争格局分析 目前，国内摩托车生产企业上千家，全行业生产能力达1500万辆，生产能力过剩，但 年产超过50万辆的企业只有10家，规模经济不明显。从产销量来看，前10家企业的份额 超过57%，比上年增加6%左右，行业集中度在进一步加强。同时，大长江集团和建设集团 的增幅高过60%，其排名分别上升2位。 |排名 |单位 |产量 |份额 |销量 |份额 | |1 |大长江集团 |100.99 |6.89% |104.63 |7.09% | |2 |钱江集团 |98.11 |6.70% |98.28 |6.66% | |3 |我国嘉陵 |96.88 |6.61% |96.06 |6.51% | |4 |重庆力帆 |82.56 |5.64% |82.53 |5.60% | |5 |隆鑫 |81.81 |5.58% |81.83 |5.55% | |6 |新大洲本田 |78.84 |5.38% |83.1 |5.63% | |7 |宗申 |77.97 |5.32% |79.03 |5.36% | |8 |建设集团 |75.09 |5.13% |73.06 |4.95% | |9 |洛阳北方 |72.34 |4.94% |73.77 |5.00% | |10 |金城 |70.46 |4.81% |69.44 |4.71% | |　 |合计 |835.05 |57.00% |841.73 |57.07% | 6、日本企业在我国的投资 日本铃木在我国的合资企业年产量已达到142万辆，占的11%；雅马哈将扩大与建设集 团的合作，其合资厂的生产能力将扩大10倍以上，把我国作为雅马哈的海外出口基地； 而本田已投资4家合资企业，预计5年后在我国实现年产销300万—400万辆，占我国摩托车 生产销售总量的30%。日本品牌是本土企业最大的竞争者。 3. 摩托车行业存在的问题 1、城市市场大幅衰缩 全国近170多个大、中城市发以环保和安全等理由，停止给摩托车上牌或者对摩托车 使用提出更加来历的限制条件，使得销量减少，同时也使城市摩托车市场过早地进入了 “衰退期”。 2、竞争激烈，市场混乱。 由于产能严重过剩。为了充分发挥这些过剩的生产能力，不少企业采取低价倾销， 导致无序竞争步步升级，国有、民营、合资，重庆、江浙、广东等板块互相拼杀，品牌 战、价格战、广告战、服务战风起云涌，一浪高过一浪。另一方面，外企不断涌入，抢 建技术中心、零部件采购中心和产品出口基地，欲借用我国摩企的种种优势和便利条件 ，生产质优价廉的产品与国产摩托车展开竞争扩大份额，侵蚀我国市场。 3、政策的限制、收费名目繁多 目前，摩托车税费过高，企业和用户负担过重，企业和用户除了要缴纳增值税、消 费税、所得税外，还要交纳各种名目繁多的税费。有的地区摩托车税费甚至超过了摩托 车本身的价格，这使不少潜在的用户感到摩托车买得起养不起，只能望摩兴叹，从而导 致人为地限制了摩托车的消费，加剧了市场竞争。 4、产品同质化现象严重，技术开发投入严重不足 我国摩托车车型种类约1.5万种，但很多实际上是一种原型车的翻版和复制。简单 重复，千车一面，水平一般是我国摩托车品种的特点，真正个性且能作为企业标志性的 产品屈指可数。对于高端产品，特别是大排量的产品几乎是空白。自主开发能力差，自 主知识产权严重缺乏。据统计，世界500强企业投入科研的经费占销售收入的比例一般在 5.5%－10%，而我国仅占1%，技术开发投入严重不足。 4. 发展趋势及预测 1、市场需求总量预测 摩托车市场的需求将呈现持续缓慢增长的态势，市场竞争仍非常激烈，竞争方式将由 比较单一的价格竞争逐渐转向产品质量、产品成本、产品品种（尤其是以符合环保要求 的清洁能源产品）、品牌、销售服务等综合竞争方面发展。预计未来五年，摩托车市场 需求量为1300万—1500万辆 2、国内市场重点向农村和中西部地区转移 随着国家西部大开发战略的实施和广大农村及小城镇的经济发展。农民收入的提高及 消费观念的变化，农村及中西部地区摩托车市场需求量将有较大的增长。预计未来五年 ，中西部地区和广大农村、城乡结合部都是摩托车市场发展的主要增长点。研究开发适 合农村使用条件的车型，满足农村路况差、载客量大、可靠性高、价格低、维修方面的 车型将在农村市场具有广阔的发展前途。 3、产品市场需求结构和需求特性将发生变化 随着摩托车市场重点由城市转向乡镇以及未来社会对绿色环保产品的诉求趋势，摩托 车产品的消费结构也将相应发生变化。100—150CC排量的摩托车，尤其是125CC排量的摩 托车消费比重将不断上升；四冲程摩托车将逐步取代二冲摩托车；应用电喷、催化转换 技术的环保车型将会有广阔的前景。 4、国际市场潜力巨大 随着我国加入WTO，国内外市场一体化进程的不断加快，国际市场的开拓将为我国摩 托车工业的发展赢得新的机遇和空间。 目前，世界摩托车生产和市场需求的形势是发达国家处于相对稳定状态，发展中国家 处于不断增长时期。预计未来十几年内，将是世界摩托车生产和需求从发展到成熟的稳 定时期，这为我国摩托车工业参与国际市场竞争带来了机遇。 5、摩托车价格将有上升 国家将出口退税率下调了４个百分点，这一比例正好是摩托车行业的利润所在。同时 ，摩托车的原材料价格上涨幅度大。2003年以来，尤其是下半年，生铁、铝材和钢材等 原材料价格均大幅度上涨，个别涨幅高达１５０％。在这种情况下，配套企业已经无法 维持原有的价格体系，纷纷要求涨价。同时，运输成本大幅度上涨，从而造成摩托车面 临涨价的趋势。 五、投资价值分析 1、投资环境分析 世界摩托车需求预计将以每年5.2%的速度增长，到2007年总需求量将达3500 万辆，价值金额为460亿美元。亚州市场（中国、印度、东南等）对于踏板车、助力车和 轻型摩托车的需求会强劲上扬，为全球摩托车的主要市场。 目前，我国摩托车行业进入了后增长期，与轻型车辆行业每年仅2.0%的增长率相比发 展前景相对乐观。摩托车行业在未来几年会进入结构调整阶段。 制约我国摩托车行业发展的因素： 一、缺少公平竞争的环境。各地对摩托车企业发展的政策有所不同，消费税政策不一 致，地方保护的问题比较突出。行业内侵犯知识产权，仿造的问题严重。 二、消费环境不好。世界上没有限制摩托车发展的国家，而在我国，越来越多的城市 开始...
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