市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求
市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求 孙涛涛 中国科学技术信息研究所研培中心 摘要：企业因其所处的市场结构不同，所感受的竞争激烈程度不同，对竞争情报和反 竞争情报整合的需求也不同。本文运用经济学市场结构理论对企业竞争情报和反竞争情 报整合的不同需求进行了分析，并通过网络设备行业的案例分析，探讨了不同市场竞争 态势下的企业对竞争情报和反竞争情报整合需求特点。 关键词：市场结构 企业 竞争情报 反竞争情报 整合 1 引言 市场是供给与需求见面进行交易的场所。市场总是在特定的市场上进行经营活动，因 此特定市场的结构对竞争有很大的影响。而企业在实际经营中总是处于一定的市场结构 当中，作为商品的生产者与供给者的厂商，应选择多大的产量，制定多高的价格水平， 制定什么样的战略，除了取决于其技术条件及相应的成本条件之外，还非常重要地取决 于市场的竞争状态。因此研究企业竞争情报必须与其所处的市场竞争态势相结合。 2 基本概念 2．1市场结构 市场结构问题本质上是一个市场中各个企业之间的竞争关系问题。在经济学中，通常 根据一些基本的标准对所有的市场进行划分。一般地，按市场中商品的卖者与卖者的多 寡、商品的差别程度、进入的自由程度和信息的完全程度，可以将市场结构区分为如下 四种主要类型：完全竞争、垄断竞争、寡头垄断与完全垄断。[[i]] (1)完全竞争 它的主要特征如下：①各企业的商品基本上是相似的，在购买者心中没有特殊的卖者 ；②每一个买者和卖者都没有力量去影响商品的市场价格；③各种资金的投入不是固定的 ，可以任意的进行转移；④决策是在确定的条件下做出的，可以追求最大的利润。 (2)垄断竞争 垄断竞争的主要特征如下：①各企业间的商品存在着一定的差异，购买者有选择的权 利；②企业的数量大量增加，但大多数是中小企业；③存在着非价格竞争，包括质量、推 销、服务、牌子等竞争；④一个企业的行动对其他同行业的影响比较小。 (3)寡头垄断 随着企业生产规模越来越大，整个市场已经被少数几家企业所垄断。这种竞争的主要 特征如下：①在一定的市场上，少数企业拥有很大的市场占有率；②少数企业的决策和行 动，对别的企业存在着较大的影响；③少数企业之间又相互依赖性，包括价格、品种、产 量、推销、服务等竞争策略。各个企业都要根据竞争对手来做出自己的决策；④新的企业 要进入被少数企业所垄断的市场是相当困难的。 (4)完全垄断或者纯粹垄断 它是指在一定的市场中，某一种商品全部有一个企业所垄断。这种寡头垄断是罕见的 ，只有极个别的行业允许存在。其品种、产量、价格等都由这一企业所垄断和控制，这 对广大消费者是不利的。 2．2企业竞争情报 根据美国竞争情报专业人员协会（Society of Competitive Intelligence Professionals，简称SCIP）的定义，竞争情报（Competitive Intelligence）是对竞争对手和竞争环境的系统的、合法的全面监测过程，通过合法手 段利用数据库和其它公开信息，收集并分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目 的，并综合分析相关信息，从而为管理者提供决策支持[[ii]]。 可以认为，企业竞争情报，也就是企业为了在市场竞争中赢得有利地位而收集和处理 的、与自身生存和发展密切相关的各种信息。通过对这些信息进行整序、分析，从而得 出改进战略发展和提高竞争力的策略和方法。 2．3企业反竞争情报 美国凤凰咨询集团的著名竞争情报专家约翰·诺兰（John A. Nolan）认为，反竞争情报（Counterintelligence）是企业为了防止竞争对手收集自己 的情报，所采取的一系列灵活的、主动的措施[[iii]]。 可以认为，企业反竞争情报，是指企业为了保护自身情报资源而开展的防范性情报工 作，具体体现为采取一系列措施抵御竞争对手针对本企业的合法的竞争情报活动。 2．4企业竞争情报和反竞争情报的整合 由于同一企业的竞争情报工作和反竞争情报工作的最终目的都是为了提升企业情报竞 争力、产品表现形式也都是信息，即同一企业的竞争情报工作和反竞争情报工作的最终 目的、执行主体、产品表现形式一致，企业竞争情报系统是企业决策层进行战略决策的 一种决策支持系统（DSS）,情报收集、分析方法也有相通之处，因此企业完全可以将竞 争情报和反竞争情报整合。 从某种意义上来说，企业竞争情报和反竞争情报的整合主要是人员对信息的整合，体 现在企业的整个经营活动过程中，对竞争情报过程和反竞争情报过程的整合、信息的整 合、方法和信息的互动。 3 市场结构与企业竞争情报和反竞争情报整合需求 企业在激烈的市场竞争环境中，面临的不仅是本行业的竞争对手，而且还有潜在的广 泛竞争对手，来自替代产品的竞争，来自供应商的竞争和来自买方的竞争。如图1驱动产 业竞争的五种力量所示。 企业实际经营活动处于不同的市场竞争状态——市场结构之中，因此竞争激烈程度各不 相同。在没有感受到竞争对手行动的完全竞争市场，或是经常意识到竞争对手行动的寡 头垄断市场，各企业的竞争情报和反竞争情报需求也必然不同：在没有感觉到竞争的市 场上，各个企业的位置几乎并列于一条水平横线上，几乎感觉不到什么问题，更不会考 虑竞争情报甚至反竞争情报。在意识到竞争的市场上，各企业明显地意识到竞争对手的 行动，因此会借助竞争情报和反竞争情报工作，努力争取自己在竞争中处于有利的地位 。每种市场结构下的企业对竞争情报和反竞争情报的整合需求如下： 图1 驱动产业竞争的力量[[iv]] (1) 完全竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求 处于完全竞争市场格局或趋于完全竞争市场格局的企业，提供的产品无差别，企业数 量很多，市场占有率很小，卖者和买者都不能影响商品价格，因此竞争情报和反竞争情 报关注的重点是外部环境和行业整体信息，而企业自身、竞争对手情报价值有限，因此 对竞争情报和反竞争情报整合的需求不大； (2) 垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求 处于垄断竞争市场格局中的企业，存在着非价格竞争，包括质量、推销、服务、品牌 等竞争，一个企业的行动对其他同行企业的影响较小。但是企业根据自身在竞争中的角 色，同时需要关注被追赶的对象和追赶自己的对手，对竞争情报和反竞争情报整合的需 求较大； (3) 寡头垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求 处于寡头垄断竞争格局的企业，由于少数企业间存在着依赖性，包括价格、品种、产 量、推销、服务等竞争策略，各个企业都是根据竞争对手来作出自己的决策，即少数企 业的决策和行动，对其他企业有较大的影响。此外，也有其他企业进入该市场领域的可 能，同时市场的需要也有转移到替代品上去的可能性。所以企业除了与同行的竞争对手 公开竞争外，还要与潜在的竞争对手进行竞争。因此处于寡头垄断竞争格局的企业，对 竞争情报和反竞争情报的需求都特别突出，以至于达到企业生死存亡的程度； (4) 完全垄断竞争状态下企业竞争情报和反竞争情报整合需求 处于完全垄断市场格局或趋于完全垄断市场格局的企业，虽然一定市场中的某种商品 的品种、产量、价格等都由一个企业控制，但是不排除其他企业进入该市场领域的可能 ，也不排除市场的需要有可能转移到替代品上去的可能性。例如，中国电信集团最初在 电话经营范围内处于完全垄断地位，但需要关注中国移动提供的替代产品和服务。此外 ，先后亦有联通、铁通介入电信经营，打破完全垄断格局。因此处于完全垄断市场格局 或趋于完全垄断市场格局的企业，需要关注潜在的进入者、替代产品和服务，对竞争情 报和反竞争情报的整合的需求较大。 由于完全竞争和完全垄断是两个极端，是一种纯理论的模式，在现实生活中是不存在 的，但有一些行业近似这两种市场结构。如农贸市场的蔬菜贩卖近似于完全竞争、我国 铁路部门实际上处于完全垄断。更多行业中的企业是处于垄断竞争和寡头垄断中，面临 本行业的竞争对手、潜在的竞争对手、替代产品、供应商、买方的竞争，企业与企业之 间的互动性增强，企业的成功或失败不完全靠他们自己的行动，而是取决于他们的竞争 对手的行为和反应。因此迫切需要借助竞争情报对竞争环境、竞争对手和企业自身信息 进行分析研究，借助反竞争情报对企业自身的信息释放加以监控，对竞争对手开展的竞 争情报活动加以抵御，保护企业核心信息，为企业求生存、谋发展、争富强。 在由完全竞争向完全垄断的市场竞争格局过渡过程中，处于不同竞争格局的企业因其 竞争激烈程度、关注重点不同，竞争情报和反竞争情报整合需求由低→较高→高→低演变， 特定行业特定竞争格局下的企业对竞争情报和反竞争情报下的需求特别突出。因此，有 眼光的企业纷纷借助竞争情报和反竞争情报促进创建和发挥自身的全潜力或全潜能（Fu ll Potential）。所谓全潜力或全潜能是指组织或企业能够长期（在100年或更长时间内） 实现业绩十倍或更多倍于同期行业中排名最前的先进组织与企业的业绩。自20世纪80年 代以来，企业竞争情报迅速发展，到1998年，只有40％的美国公司没有正式的商业情报 系统。《财富》杂志的世界500强公司，90％设有竞争情报部。[[v]] 具体对比见表1： 表1 市场结构与企业竞争情报和反竞争情报的整合需求 |市场结构类 |完全竞争 |垄断竞争 |寡头垄断 |完全垄断 | |型 | | | | | |企业数量与 |企业数量很 |企业数量甚多 |少数企业占 |独一无二，完| |市场占有率 |多，市场占 |，市场占有率 |有很大的市 |全占有市场 | | |有率很小 |较小 |场占有率 | | |产品差别性 |产品无差别 |产品有一定的 |产品有差异 |差别很大，无| |与购买者选 |，没有特殊 |差异，购买者 |或者无差异 |法替代，消费| |择 |购买者，不 |有一定的选择 | |者无法选择 | | |曾选择 |权利 | | | |企业的影响 |卖者和买者 |对其他同行企 |少数企业之 |品种、产量、| |力和竞争状 |都不能影响 |业影响较小， |间存在着依 |价格由一个企| |况 |商品价格 |存在着非价格 |赖性，如有 |业控制 | | | |竞争 |勾结对价格 | | | | | |影响很大， | | | | | |否则就不敢 | | | | | |任意变动 | | |新企业进入 |十分容易进 |比较容易 |很难加入 |无法加入 | |的难易程度 |入，也十分 | | | | | |容易出去 | | | | |例子 |农业 |零售业 |汽车制造业 |公用事业 | |竞争情报和 |关注行业整 |根据自身在竞 |有明确的竞 |潜在的进入者| |反竞争情报 |体信息和外 |争中的角色， |争对手，竞 |替代产品和服| |关注的重点 |部环境，竞 |关注被追赶的 |争情报和反 |务 | | |争对手情报 |对象和追赶自 |竞争情报强 | | | |价值有限 |己的对手 |烈集中于竞 | | | | | |争对手和外 | | | | | |部环境的一 | | | | | |切信息 | | |竞争情报和 |低 ———————较高————————高——————→ 低 | |反竞争情报 | | |整合需求 | | |竞争情报和 | | |反竞争情报 | | |整合需求曲 | | |线 | | 4 案例分析 网络设备行业不同市场格局中企业竞争情报和反竞争情报需求分析 网络设备行业总体而言是一个技术密集型的行业，但是由于网络应用涵盖了整个社会 的各个方面，需求层次的差异十分悬殊，设备的技术含量和进入门坎相差很大，产品的 毛利率落差也很大，因此产品形成了三个层次：核心层、汇聚层、接入层，不同层次之 间因技术壁垒的不同形成了不同的竞争格局，见图3.7网络设备行业企业市场竞争格局...
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