医药经济研究十一期
领导参阅 医 药 经 济 研 究 （第11期） 中国医药企业竞争力研究课题组 中国社会经济调查研究中心专家委 2003年11月 10日 研究前沿 中国医药企业竞争力研究课题组针对影响和制约医药企业竞争优势形成的关键要素，采 取从竞争力评价基础研究、对策研究的递进式研究模式，探讨和解决当前医药企业在国 内外环境下的生存和发展的问题。 课题组用了半年多的时间，先后到甘肃定西、成都、德阳、贵阳、通化、玉林鄂尔多 斯地区及江苏扬子江药业、吉林敖东、四川雅达、甘肃奇正、兰州佛慈、陕西步长、南 京金陵等四十余家医药企业进行实地考察和专项调研,对医药企业技术与新品研发、企业 经营与管理、医药产品营销与市场等相关问题，运用竞争力理论体系和分析方法进行比 较和研究,掌握了医药企业特别是中小医药企业发展的详实资料。课题组研究认为:我国 医药企业在经历了一次数量与速度的高速增长以后,在面临市场竞争激烈和国家强制认证 的市场准入政策的双重压力下,内部一些结构性矛盾的解决已到了刻不容缓的地步： ● 相当一部分医药企业在GMP认证工作中因对生产线建设改造盲目投入，将导致部分地区医 药行业由低水平重复建设走向高水平浪费，企业一味追求GMP认证通过，而忽视了企业在 新产品研发和营销网络建设上的投入。 ● 非医药资本进入医药产业，由于投入的连续性准备不充分，加之文化差异、管理难度加 大、营销整合困难、新品种跟进不力等不利因素将使许多企业进退两难，信心不足。 ● 中小医药企业品种的缺乏已成为继GMP认证资金缺乏之后，影响和制约企业生存和发展的 又一关键性问题。据调查，45%以上的企业经营者在为技术、品种的问题而奔波，通过G MP认证后约60%的企业生产线将面临开工不足、设备闲置和还贷困难的尴尬局面。 ● 医药企业普遍缺乏战略管理意识，潜心培育企业核心竞争能力的还不多，绝大部分企业 没有真正意义上的战略规划。 ● 医药企业的管理存在较大弊端，企业的两个重要核心能力——核心技术及产品的销售网络 大多控制在少数高级技术人员、销售管理人员手中，而这些人员一旦跳槽，企业将面临 巨大的经营风险。 中心动态 ● 10月份，由中国医药企业竞争力课题组牵头,商务部中国医药保健品进出口商会参与的中 药大品种调研组在内蒙古考察了西部地区甘草产业情况。课题组成员张世臣、骆诗文、 张旭之、叶祖光、李 磊、程慧珍、刘张林、周亚伟等参与了此次调研活动，并就如何建立“国家甘草出口基地 ”相关问题与内蒙从事甘草种植、加工、流通的企业举行了座谈。课题组顾问、国家药监 局注册司原司长张世臣在会上提出“甘草人工种植已经到了非抓不可的地步”，骆诗文司 长向与会企业指出甘草的深度研发不够，已成为制约甘草产业发展的瓶颈。 ● 10月中旬，医药企业竞争力研究课题组由课题组组长张旭之教授带队到南京、成都、泰 州扬子江药业集团所属研发基地和原料种植基地进行实地考察，针对扬子江药业集团高 速发展中潜在的风险问题进行了专题分析和研究，课题项目组运用竞争力指标体系和分 析方法，剖析江苏扬子江药业潜在的经营风险，并研究制定扬子江药业发展风险预警机 制和规避措施。 ● 近日，课题组办公室主任李磊陪同国家发改委经济运行局吴海东处长等一行对甘肃的奇 正药业、兰州佛慈、众友制药、扶正医药等八家制药企业和当归、黄芪、大黄种植基地 进行了调研。甘肃省经贸委副主任蒲承宏、省医药行业办主任刘铁章等陪同。专家组对 定西地区当归、黄芪、大黄种植基地面积的适度规模以及兰州佛慈等国有企业改制问题 进行了探讨，对甘肃医药业存在的问题提出几点建议：1、制定主导的专利战略品种发展 规划；2、利用大品种资源优势、坚定不移走深加工的道路；3、保护生态环境，走可持 续发展之路。 ● 12月上旬, 中国医药企业竞争力研究课题组将在四川组织中药现代化暨西南地区医药企业竞争力研 修班,课题组将组织专家就企业关心的市场与营销、新品研发、新药评审、专利保护、项 目申报等方面的问题与地方主管部门及企业领导一起学习探讨。 行业透视 中医药是我国现代医药事业的重要组成部分，中医药的发展受到了我国政府的高度重 视。近期竞争力课题组与国家发改委经济运行局陈天晓就我国中药工业2003年1- 8月经济运行现状进行了分析研究。项目组认为： 我国中药工业保持较快增长, 制约其发展的瓶颈问题亟待突破。 生产持续增长,运行优势独特 今年以来,全国医药工业生产保持高幅增长,其中中药工业生产也有较好的增长,对全 行业增长贡献率有所提高,增长贡献率为25.7%,比上年同期提高了5.41个百分点，在保持 生产增长的同时,成本费用水平也好于行业平均状况。 | 行业 |全行业 |化学制药 |中药 |生物制药 |医疗器械 | |指标 | | | | | | |销售收入增长率|18.61% |17.91% |16.00% |29.97% |18.32% | |实现利润增长率|30.26% |44.35% |13.03% |23.16% |29.54% | |净资产收益率 |8.53% |9.46% |7.35% |7.24% |10.04% | |成本费用利润率|10.13% |9.85% |11.15% |12.23% |8.91% | |销售利润率 |9.24% |9.07% |10.02% |10.57% |8.25% | 中药工业2003年1-8月主要经济收益、资产运营指标表 从中可以看出,中药的三大效益运营指标: 销售收入增长率、实现利润增长率、净资产收益率表现不强，但成本费用利润率、销售 利润率指标较好，在医药工业子行业中表现较为突出,好于全行业平均水平,仅弱于生物 制药行业。 ● 新产品表现突出 中药企业新产品产值增长创近年最好水平。1- 8月份中药工业完成新产品产值47.8亿元,比上年同期增长27.48%,比上年同期提高了28. 46个百分点。其增长速度之快、增幅之高，不仅创中药工业近年来的最好水平，而且一 改多年来始终低于全行业平均增长水平的状况，增幅高于全行业平均水平0.23个百分点 。 ● 对行业内外投资者依然具有较强的吸引力 至8月末,全行业的固定资产的净值比去年同期增长了14.46%,而中药工业固定资产的 净值比去年同期增长了23.22%,比全行业平均增幅高8.76个百分点,较快增长的主要原因 是中药工业的投资力度有所加强,特别是新开工项目较多,结合2000年以来医药行业投资 项目情况分析，中药行业投资项目占全行业新开项目的40%左右，其中基建项目近80%。 与此同时,中药工业的兼并、重组力度日益加强，中药企业间、行业外投资者对中药企业 的资产运作日益活跃，推动了中药行业的企业所有制日趋合理。 由此可以看出，由于中药行业对广大投资者仍然具有较强的吸引力，随着行业内外投 资者的资本投入和新项目的建设，中药工业未来资产规模将会进一步扩大，资产结构将 会进一步优化。 在今年的经济运行中，中药工业还存在着许多不足和亟待解决的问题，主要表现为经 济效益下滑、企业资金运转不畅、组织结构不合理。 经济效益下滑 中药工业总产值、增加值的增幅分别低于全行业平均水平3.95、 2.72个百分点，中药工业销售收入、实现利润增幅分别低于全行业平均水平2.61、17.2 3个点。中药工业整体发展明显弱于全行业状况，尤其是效益水平下滑更为明显。 ● 中药行业市场拓展能力较差 中药行业的效益增长不高，且始终处于平稳发展状态，生产增势弱于行业平均增长速 度，效益增长也弱于行业增长速度，产销衔接弱于行业平均水平，主要是因为中药行业 市场拓展能力较差，在变化激烈的市场中，中药产业仍然没有打通产业开局的“瓶颈”， 没有找到加快效益增长的突破口。 ● 中药饮片业效益增长更弱 从中成药、中药饮片两大子行业情况来看，中成药工业产品销售收入、实现利润分别 增长了16.89% 、15.08%;中药饮片工业产品销售收入、实现利润分别增长了13.28% 、6.06%。从两行业主要效益指标来看,中成药效益水平好于中药饮片工业，中药饮片业 实现效益水平较弱，中药工业内部效益分化趋势较为明显。 ● 中药工业产销状况弱于全行业平均水平 1- 8月份中药工业实现销售产值465.9亿元,比上年同期增长14.25%;完成出口交货值13.14亿 元, 比上年同期下降12.25%;平均产销率90.87%,比上年同期下降0.75个百分点。与全行业平 均水平相比,分别低于行业平均水平3.97、32.26、1.21个百分点，产销衔接水平较弱。 中药行业及其他行业产销状况表 |指标 |销售产值 |出口交货值 |产销率 | |行业 |总额 |同比增长 |总额 |同比增长 |产销率 |增(减)百 | | | | | | | |分点 | |全行业 |1858.18|18.49% |223.58 |20.01% |93.16% |0.46 | |化学制药 |1019.91|18.65% |137.49 |24.29% |93.76% |0.12 | |中药 |465.9 |14.52% |13.14 |-12.25% |90.87% |-0.75 | |生物制药 |143.97 |27.31% |15.69 |36.40% |92.53% |2.77 | |医疗器械 |121.97 |19.56% |35.26 |20.55% |95.69% |2.69 | 资金运转不畅 1-8月份,中药工业及其行业资金流转状况及流动资金状况如下: 中药行业及其他行业资金流转状况表 | 行业 |全行业 |化学制药 |中药 |生物制药 |医疗器械 | |指标 | | | | | | |流动资金周转率 |0.85 |0.92 |0.71 |0.77 |0.93 | |存货周转率 |4.11 |4.59 |3.09 |3.71 |4.89 | |应收账款周转率 |3.0 |3.06 |2.73 |2.73 |3.68 | 中药行业及其他行业流动资金状况表 |指标 |应收账款 |产成品 |流动资产平均余额 | |行业 |净额 |同比增长 |总额 |同比增长 |平均余额 |同比增长 | |全行业 |608.76|8.74% |285.62 |10.87% |2145.52 |11.35% | |化学制药 |331.75|8.85% |147.44 |11.65% |1102.83 |11.04% | |中药 |168.67|3.88% |82.94 |6.72% |645.70 |7.85% | |生物制药 |49.35 |19.59% |21.98 |19.69% |175.84 |18.16% | |医疗器械 |32.13 |16.53% |17.78 |18.66% |126.47 |20.43% | 从中可以看出,中药工业资金流转状况较差,三项基本指标均在各子行业中处于较低水 平。中药工业虽然总体资金流转状况不佳，但从工业应收账款净额、产成品资金占用同 比增长状况看，好于行业平均水平和其他子行业，增长幅度最低。这说明中药工业流转 不畅问题在今年是控制的较好的时期，之所以出现流转率弱于行业平均水平的状况，应 是行业长期深层次结构性矛盾所造成的，而治理这个矛盾必须依靠产业结构调整来解决 。 组织结构不合理 ● 产能利用率不高 统计数据显示,截止到2003年8月末,从医药工业的平均规模来看， 全行业平均企业固定资产净值2530.97万元、总资产9388.82万元；中药企业平均固定资 产净值2030.99万元、总资产9134.72万元。 在全国1368家中药企业中,大型企业仅占了6%(且没有一家特大型企业),中型企业占1 4%,小型企业多达80%,这种中小企业占绝对数量的组织结构明显不符合中药产业当前发展 的需要,难以形成占据、开拓市场的企业组织能量。 ● 产业集中度低 企业组织结构不合理、生产集中度低是医药行业里比较普遍的现象，在中药行业里表 现的更为突出。这种现象，直接导致了行业排头兵和重点骨干企业的拉动和辐射作用较 弱，“火车头”作用不明显、产业集中度极不理想。 研究发现即使通过GMP强制认证和结构调整，中药工业淘汰一批弱小落后企业，也只 能是在企业数量、市场净化方面有所好转，仍然难以达到推动产业升级和快速发展的目 的。因此中药工业的更快进步还要靠加快企业的组织结构调整，加快兼并、重组的步伐 ，在做大做强方面下功夫。 项目组认为现阶段我国中药工业企业应重点注意以下几方面问题： △ 在当前全球医药市场一体化的巨大冲击下，企业如何形成强有力的核心竞争力来直接 面对国际跨国制药企业的市场竞争和挑战，是我国中药工业面临的严峻问题。 △ 中小型优质中药企业虽在市场上可以是优势者，但对行业的带动和辐射作用十分有限 。 △ 中成药工业生产规模过大、生产过剩的现象比较严重，而且行业产能利用率不高。 在当前投资力度有所加强的情况下，政府应加强宏观调控和政策引导，避免盲目投 资加剧行业的产业结构性矛盾。 △ 中药企业应当集中力量提高资产运营水平、提高资金运营绩效，引导资...
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