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亚太博宇财经顾问 决策咨询系统之 ——汽车产业研究报告 2003年03月27日 ● 每周版 ★ 生命时速 ★ 源于代步 ★ 科技荟萃 ★ 文明之路 ★ 分 析 篇 政策解读 3 从国家经济政策分析未来两年载重及客车市场需求特征 3 民营资本“扎堆”微轿，不要只看利益不见风险 4 我国为柴油车确定尾气达标“时间表” 5 行业前瞻 6 跨国车商在中国赚取“暴利”能持否？ 6 想完全依靠引进发展壮大，绝对是“异想天开” 7 2002中国轿车市场回顾 7 2003年中国汽车业猜想 8 市场营销 9 广州本田的做法是在“刀口添血” 9 车市终于开始趋于理性 9 现在的汽车广告都宣传什么？ 9 我们应从日本汽车厂商在欧洲的遭遇中得到启示 9 信 息 篇 产业环境 9 汽车贷款部门应早日从银行“独立” 9 今年首批进口许可证将于4月底下发 9 美伊战争可能会造成进口车价格波动 9 美伊战争打响，美汽车销量受到严重影响 9 北京旧车有了售后服务 9 北京车辆管理更加人性化 9 最新技术 9 价值3000万的环保概念车亮相华南 9 武汉电动汽车领跑全国 9 新型车用蓄电池投入生产 9 燃气发动机有了专用润滑油 9 标致雪铁龙携福特推出两款直喷柴油发动机 9 美发明汽车内置防撞感应器 9 汽车语音导航仪悄然入京 9 生产厂商 9 一汽、海马上演“角力”大战 9 东风公司将努力开拓国际市场 9 北京吉普可能要造轿车 9 福田汽车南方销售公司成立 9 东南谋求做强做大 9 海峡两岸汽车工业合作进入崭新领域 9 新版别克GL8将引发MPV市场新一轮竞争 9 国产宝马年底前可能上路 9 上海大众对帕萨特的经销策略让人费解 9 上海大众将停产高尔7.5万车型 9 金杯、依维柯未吸引眼球也忙着“改脸儿” 9 爱丽舍运动版“叫板”宝来 9 红旗世纪星2.4正式上市售价25.9万元 9 威姿价高和寡末销售平平 9 高尔夫年内将在华生产并投放市场 9 经销渠道 9 北京将建国际汽车博览中心 9 进口车出现新销售方式——期货 9 西南首家大型汽车超市于3月31日在成都“开幕” 9 新疆赛博特汽车城开工奠基 9 日本“黄帽子”将进入中国 9 配件供应 9 零部件供应瓶颈不破，“汽车国产化”空谈 9 相关行业 9 扬州将办国际汽摩配件展 9 上海4月车展预热 9 武汉国际车展十月举行 9 广州国际车展拟年年办 9 中国汽车服务业的十大商机 9 汽车工业拉动我国金属市场 9 6种车的低速冲撞试验 9 实用手册 9 春天汽车养护方法漫谈 9 常见汽车音响故障排除 9 数 据 篇 行业数据 9 2003年2月汽车产销分析 9 汽车消费心理发生六大转变 9 市场数据 9 北方汽车市场新车报价(3月16日—22日) 9 北方汽车市场销量排行(3月16日—22日) 9 北亚销售行情指数（3月17日—23日） 9 北京中联汽车市场销售排行榜（3月14日—20日） 9 分析篇 由于美伊爆发战争，燃油税政策可能会延缓出台。该政策一改我国目前燃油税征收定 在生产阶段（即出厂时）定额收取的方式，而按国际惯例，在消费阶段（即在加油站加 油时）征收燃油税。有关专家称，燃油税政策的出台，将对我国的汽车工业产生较大影 响，对于小排量和经济型车，包括轿车、货车的销售无疑会产生积极的促进作用。但伊 拉克战争爆发，油价上涨，该政策出台的前提荡然无存，燃油税政策的出台肯定要推迟 。 政策解读 从国家经济政策分析未来两年载重及客车市场需求特征 　　一、宏观因素分析。1、“缩长”将是一段时期内我国经济运行的基本特征。当前，我 国经济出现了一种世界经济史上未曾有过的现象，即国民经济在保持快速增长的同时， 物价持续走低，失业率逐年上升。经济学家已把这一特殊的经济现象简称为“缩长”。我 国现阶段产生“缩长”的原因是多方面的，主要是我国经济结构发展在满足人们基本生活 需求后正面临一个升级换代的调整期；经济体制的改革，特别是国有企业的深刻变革， 导致大量国有企业职工下岗。一方面，科技的进步使传统的制造工业有机构成越来越高 ；另一方面，我国第三产业发展与整个经济的发展仍不协调；城市化进程缓慢，农业人 口非农业化过程被各种因素抑制，农民增收困难重重；整个国民经济以内需为主的自主 增长型格局还没有形成等。鉴于产生“缩长”的这些因素一时还无法消除，因此，“缩长” 将是我国近一个时期内经济运行的主要特征。2、积极的财政政策不可能马上淡出，固定 资产投资仍将保持较高的增长速度。走出“缩长”阴影最终还是要靠发展、靠经济的增长 。分析当前影响经济增长的三大因素（投资、消费和出口），虽然我国加入世贸组织后 ，出口环境大为改善，但对于象中国这样的大国来说，经济的增长是不可能完全依赖于 外贸出口的。作为经济增长最主要因素的消费需求，从我国目前经济的实际情况看，消 费在近一段时间内仍还不可能成为推动我国经济增长的主要因素。因此，要保持我国经 济的增长，投资仍是当前最主要和最重要的措施与手段，惟有如此，我们才能做到：①尽 快地从“缩长”中走出来。②通过大规模的基础设施建设，最终启动民间投资，形成我国内 生经济增长的格局。③通过投资，创造和增加就业机会，缓解目前的就业压力。④通过大 规模的基础设施建设，为未来的消费升级创造条件。根据以上分析，在近期，我国连续 实行了几年的积极的财政政策仍不可能马上淡出，在2003、2004两年，固定资产投资仍 将保持较高的增长速度。3、金融信贷环境将更加趋于宽松。2003、2004年，我国的货币 政策将更加趋于宽松。一方面是通过宽松的货币政策为积极的财政政策淡出创造条件； 另一方面也是为缓解通货紧缩的需要。从实际情况看，我国的中小企业，特别是民营企 业的发展，亟需获得资金上的支持。各大银行在前几年试点的基础上开始偿到了消费信 贷的甜头，今后，消费信贷实施的力度和宽度都将再上一个台阶，得到快速的发展。特 别是随着中央《汽车金融机构管理办法》的实施，汽车消费信贷将会发展得更快。4、其它 重要的相关因素。这主要包括新增公路里程和道路条件的改善、经济总量的增加、人们 生活水平提高后出行人次的持续增长以及在一部分完成体制改革后职工收入稳定增长而 促成的新消费能量的形成、我国加入世贸后汽车进口关税的下降引发的国内汽车降价及 汽车消费环境的改善而释放出的潜在购买力等。二、汽车市场需求趋势分析及预测。从 总体上分析，2003、2004年，我国汽车市场需求仍将保持一定的较高增长速度，但增速 会有所下降。鉴于此次我国汽车市场需求周期性高峰导致了市场内在需求的自生形成。 因此，本次周期性高峰的回落也会相对缓慢，将大大不同于1992年那次由计划经济推动 的需求性周期高峰生成后的大幅回落。1、载货汽车仍将保持一定的增长速度。从历年载 货汽车增长与固定资产投资增长可以看出，载货汽车的增长与固定资产投资的增长高度 相关。而2003、2004年，我国将会继续实施积极的财政政策，也就是说，必须继续保持 一定的国债规模和投资力度，以起到保证经济增长的作用。因此，预计2003年载货汽车 仍将保持一定的增长速度。从2003年全年来看，增长速度可能前低后高。分车型看，重 型载货汽车还将保持一定的增长速度，但其增速会大大减缓。轻型载货汽车将继续保持 高速增长的格局，而中型载货汽车将继续出现负增长。从产品结构特征上看，重型载货 汽车将呈现三分天下或四分天下的格局，即平板运输车、工程自卸车和牵引车及各种专 用车平分市场份额。平板运输车将继续减少在重型载货汽车中的市场份额。增长的重点 车型种类将是牵引车和专用车。综合吨位分析，重型载货汽车增长的重点是15t以上的牵 引车和各种专用车。这一部分车型将是重型载货汽车的增长点和市场的制高点，也将是 各大重型汽车制造厂的利润新增点。从轻型载货汽车产品结构上看，目前轻型载货汽车 出现了两个非常重要的倾向。一是以替代四轮农用车升级换代为主的低价位的轻型货车 将是未来轻型载货汽车增长的重点；二是以中高档为主的城市用厢式货车将是未来轻型 载货汽车增长的另一重点。前者重量，但利润薄，这些轻型载货汽车厂家只能薄利多销 ；后者重质，重技术和用户的特殊要求，但也不同于原有的高价位的轻型载货汽车，对 于生产这些载货汽车厂家来说，有较高的利润，但主要是在改装环节上。在整个市场供 给大于需求之后，2003年载货汽车市场竞争还会呈现企业整体综合实力的全面竞争，即 新产品的开发速度、营销服务网络的能力、响应市场的管理水平等方面的竞争。特别是 要注重营销服务网络能力的重要意义和作用。2、客车将继续保持稳定增长的格局。预计 2003、2004年，客车还将保持这种稳定增长的格局。但有所不同的是，在客车车型上， 中型客车可能将从2002年开始呈现出一个转折点，即从此将象中型载货汽车一样需求持 续减少和呈现负增长。而大型客车、轻型客车和微型客车将继续保持较高的增长速度。 出现这一状况，是由目前我国经济结构、交通道路条件、人民生活水平提高决定的。大 型客车产量之所以能持续增长，是因为高速公路联成网络后，人们出行将会更多地选择 公路，而大型客车是较好的载客交通工具，中型客车则日益显得力不从心。在从县级城 市到其周边的乡镇的客运，轻型客车日益成为其主要的运输载体，中型客车却显得大了 一些。城市公交客车也将如此。 民营资本“扎堆”微轿，不要只看利益不见风险 　　今年以来，国内汽车购并案再掀狂潮，与去年国内汽车重组兼并案中，国内外知名 汽车公司出尽风头不同，今年汽车兼并重组案的主角“不约而同”地轮换成民营企业和资 本，涉足的又都是长期不被市场看好的微型轿车领域。1月23日，有着亚太区“电池大王 ”称号的民营企业家王传福在香港宣布：通过旗下的香港主板上市公司比亚迪股份公司， 以2.54亿港币收购西安秦川汽车有限公司77%的股权；1月29日，贵航集团和贵州新世纪 汽车投资公司签署了《云雀轿车项目授权经营协议》，同时，云雀合资公司和新世纪签署 了《云雀轿车项目承包经营协议》。当天，贵航云雀这家由国有企业控股的轿车厂，正式 以项目承包方式授权给贵州新世纪汽车投资公司经营；2月10日，吉利集团引入香港主板 上市公司国润控股为其全资子公司浙江吉利的战略股东。根据合作意向书，国润控股以 现金出资，吉利集团以浙江吉利的2.3亿元净资产出资，拟改组浙江吉利为合资公司或组 建新的合资企业。国润控股将持有改制后合资企业40%－50%的股权份额，即拟投资1.5亿 －2.3亿元人民币。还有消息称，浙江的三家民营企业出资3500余万元，进入微轿企业江 南奥拓。但合作双方目前对外宣传时保持谨慎，称适当时机将对外公布。那么，民营资 本钟情微轿原因何在？我国的微型轿车行业起步于80年代末期，当时国家确定的“三大” 、“三小”和“两微”轿车基地中，就有三家微轿基地（天津夏利、重庆长安、贵州云雀） 。90年代中期，得益于城市出租车市场需求的拉动，微型轿车行业步入快速发展时期， 佼佼者天津夏利产销量实现利润曾入围全国汽车“三甲”之列。90年代后期，由于外部市 场环境变化等原因，微型轿车市场陷入低谷，表现在市场份额逐年萎缩，个别企业处于 停产、半停产状态。进入新世纪以来，国内微型轿车市场开始复苏。去年微型轿车行业 需求强劲，天津夏利、长安奥拓和浙江吉利三大微轿厂家产销量大幅增加，秦川福莱尔 更是“异军突起”，产销量增长超过三位数。此外，国内微型轿车价格最具市场竞争力， 甚至要低于国际市场价格。几年后，面对国外进口汽车大批涌入，国内微型轿车市场竞 争优势更加明显。民营企业浙江吉利以“准轿车”方式进入经济型轿车领域，去年产销经 济型轿车5万辆，今年计划产销11.5万辆。吉利的成功似乎给了其他民营企业这样的启示 ：民营资本和企业进军国内微型轿车行业不仅“天地广阔”，而且“大有作为”。而且，目 前的国内微型轿车行业还没有可以垄断市场的真正强者。此外，微型轿车市场不会受到 进口汽车的冲击，进口车经销商一般不会用稀缺的许可证进口价格低廉的微型轿车。不 过，分析员认为，民营企业对涉足微型轿车行业所面临的难题和风险应该有一个清醒的 认识。首先，对于进入国内微型轿车行业的民营资本而言，最大的难题是技术，是后续 车型，是产品和技术滞后，无法及时推出新车型的风险。我国微型轿车行业长期疲软的 一个主要原因是产品开发能力薄弱，产品多少年一贯制，不适应市场变化的需求。这一 弱点在被收购的微型轿车企业上尤为明显。在国内轿车市场竞争日益激烈的今天，不少 知名汽车公司每年都推出一款甚至几款新车型。这一点，民营企业入主的微型...
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