中联钢：2005年镀锌市场发展与形势展望
一、我国镀锌板市场生产和消费现状 中国的迅速工业化进程和镀锌板良好的品质性能使得近5年以来镀锌板市场一直比较 兴旺，国内镀锌板的消费呈快速增长趋势，年产量和进口量增幅都很快，从92年开始， 国内市场镀锌板年平均消费递增率达24.5%，是我国消费增长最快的钢材品种之一。国内 重点大中型钢厂都看好镀锌市场并进行了积极的投资兴建工作并逐年达产，截至04年末 形成1059万吨的产能，目前没有全面达产，国内供应缺口仍然较大，国内的生产供应情 况只能满足44.46％的市场需求。 国内镀锌板主要用于建筑业、家电、汽车制造业和轻工业，建筑制造业是我国镀锌板 的最大消费行业，用于公路护栏，管道，灯箱广告，房屋厂房搭建等，家电主要用于空 调、冰箱、洗衣机、电脑机箱、微波炉、电热壶等。镀锌板应用广泛，仅空调业的镀锌 板04年年用量就达到300万吨左右。汽车行业也是镀锌板的主要消费行业，主要因为镀锌 板能保证汽车使用无锈斑无穿孔，使得近十年汽车车身镀锌板的使用量大幅度增加，随 着我国汽车产量的飞速增长，今年国内汽车行业镀锌板消费量将超过100万吨。另外镀锌 板作为彩涂板基板的用量也非常大，年消耗镀锌板在100万吨以上。此外民用镀锌板的用 量近年也呈上升趋势，电镀锌需求也呈上扬趋势。 长期以来，国内镀锌板一直处于供不应求的局面，历年自给率均不足50%，是国内钢 材供需矛盾最为突出的品种之一。今年我国镀锌板市场呈现国内消费量增长、产量增速 缓慢、进口量大幅减少的局面,一方面是国内产能陆续释放和冷轧资源不足因素的影响， 另一方面是由于汽车、家电等行业需求量都有所提高。国内镀锌线或受原料质量制约或 受机组设备条件限制，一直无法满足部分使用高、精、尖产品用户的需求，如果不是今 年国际价格高于国内价格1/3水平，今年镀锌板的进口量仍将很大。由于产品质量无法和 日、韩等国产品媲美，因此出口量一直很小，今年中低水平产品由于国际价格高走，出 口量稍有增加也是极其有限。 2003年我国镀锌板进口量达537万吨，出口仅有6万余吨。今年由于进口镀锌板价格过 高，以及受国家宏观调控政策影响，国内镀锌板消费大户汽车、彩涂用基本需求增长减 弱，使得2004年我国镀锌板进口量大幅下滑。而与此同时，由于去年和今年国内新投产 的镀锌生产线产能较大，国内镀锌板产量和出口量增幅有所增加，从今年1- 9月份的生产和进出口数据来分析，预计今年的表观消费量将达到900万吨，其中国内生 产量接近420万吨，进口量近457.5万吨，出口量在34万吨左右，国内镀锌板自给率上升 到44.46%，这确实是一个重大的转变。从今年的投产生产线来看，产品结构也发生了明 显变化，铝锌合金，锌铁合金，5％铝锌，55%铝锌的产品都纷纷面试，后市的前景还是 十分看好的。 |1998-2004年我国镀锌板消费情况统计表 单位：万吨 | 年份 |产量 |进口量 |出口量 |消费量 |消费增长率 |自给率 | |1998年 |100 |110 |5 |205 |47% |48.80% | |1999年 |149 |167.3 |4.7 |311.6 |52% |47.80% | |2000年 |182 |216.6 |9.4 |389.2 |24.90% |46.80% | |2001年 |206 |218 |9.6 |445.3 |14.40% |46.30% | |2002年 |251 |334.2 |11.5 |573.5 |28.80% |43.80% | |2003年 |271.3 |537.1 |6.1 |802.3 |39.90% |33.80% | |2004年预计 |470 |457.5 |33.6 |900 |12.2% |44.46% | | 我国镀锌板生产开始于上世纪八十年代，但生产规模一直不大，从九十年代后期开始 ，受镀锌板的利润诱惑及中国工业化广阔的市场要求，各钢厂纷纷加大了镀锌板的生产 和扩建力度，包括部分民营合资和外资企业也开始进入中国建厂，使我国镀锌板生产呈 现飞跃式发展，年产量从1997年的62万吨增长到2003年的271万吨，随着近两年新投产镀 锌产能成倍增长，预计今年国内镀锌板产量可能达到420万吨，据笔者调查，2003年末， 27个企业建成镀锌机组32条，年产能力583万吨。04年镀锌机组建成或投产的有16条，产 能476万吨。即到今年底我国镀锌板总产能将达到1059万吨。可以说目前镀锌板产能正呈 爆炸式增长。另外，近两年国内一些企业利用带钢并采用土法镀锌生产的镀锌带钢产量 也在增多，这类产品的实际生产宽度已能达到800mm，因其具有相当的成本优势，所以在 部分领域也颇具吸引力。 虽然近几年我国镀锌钢板生产取得了长足发展，但镀锌板产量占钢材总产量的比重仍 很低，2003年我国钢材产量为24119万吨，镀锌板比重仅为1.12%，而世界主要产钢国的 镀锌板产量约占钢材总产量的8%，日、美更是高达13- 15%。而且近些年国内镀锌板需求增长趋势很猛，需求增速超过国内产量增速，使国内的 供应缺口逐年扩大，镀锌板国内自给率逐年降低，直到今年才开始改变。 目前全世界的镀锌板生产发展迅速，而从我国镀锌板生产现状看，与先进国家相比存 在较多不足，主要表现在：一是我国镀锌板实际生产能力严重不足，大量依赖进口。其 中电镀锌产能更是缺乏，国内需求近90%依靠进口。二是现有生产线产能扩张迅速，但技 术落后，竞争主要在低端产品上。三是我国的产品以普通镀锌板为主，新型合金镀锌板 少，难以进入使用高、精、尖产品的制造市场。四是产品质量不尽人意。由于基板质量 不理想、机组设备问题等原因，有相当数量的镀锌板质量只能满足较低质量要求。随着 今年鞍钢、唐钢、马钢、邯钢、首钢企业新建镀锌生产线的投产，这一局面将会得到逐 步改变。 二、我国镀锌板市场发展形势分析 随着我国经济的高速发展和我国产业结构的调整，对镀锌板的需求将长期呈现增长态 势，同时我国镀锌板的自给率一直低于50%，还远远满足不了市场需求，可以说今后我国 镀锌板市场拥有非常广阔的发展空间。 从镀锌板主要需求行业发展形势上看，我国是世界上最大的家电制造国，不仅国内需 求巨大，每年还大量出口世界各地（近期打开了欧盟的市场，产量大增）作为世界家电 生产基地，今后对镀锌板的需求将长期保持稳定的增长势头。汽车业是未来我国最具发 展潜力的制造业，汽车制造（主要为轿车）用镀锌板的需求增长空间非常巨大，目前发 达国家汽车镀层钢板的用量已占薄板用量的60%以上，随着我国汽车行业的飞速发展，今 后十年我国对汽车用镀锌板的需求量将会稳步增长。05年是奥运工程全面启动的一年， 各地城市基础建设仍将稳定发展，公路铁路事业对镀锌的需求也会放量，IT电脑机箱的 需求，电力电器柜，农机生产的需要等等，05年国内镀锌市场供求缺口是毋庸置疑的， 未来我国对镀锌板需求大幅增长是一种必然趋势。2005年表观需求将超过1000万吨，20 10年将超过1500万吨。 从国内镀锌板产能增长情况看，目前国内在建镀锌板项目很多，如宝钢1800机组、山 东冠州、广钢南沙，济钢等等，预计到今年底我国将有13条生产线建成或投产，新增产 能345万吨左右，即到今年底我国镀锌板总产能将达到800万吨左右。 而从产量上推算，2006年国内镀锌板产量将会达到800万吨，其占我国钢材产量的比 重将由2002年的1.3%上升到2.5%左右；而到2010产量可能会增长到1500万吨，其占我国 钢材产量的比重将进一步上升到4%。同时，由于国内电镀锌板产能严重欠缺，我国电镀 锌板一直占镀锌板进口总量的比例很高，国内供应主要由宝钢生产，所以今后国内电镀 锌也是钢铁企业一个重要的发展空间。 另外，目前我国已经建成的镀锌线基本是以冷轧板为基板的镀锌板，主要生产0.3- 1.2mm的薄规格产品，只有邯钢生产热基板厚规格镀锌产品，市场上的热轧镀锌板产品的 市场占有率还有待提高。而随着钢结构产业的兴起和公路铁路产业的快速发展，市场对 厚规格的镀锌板需求与日增长。今后随着我国热轧技术的进步及冶金性能的改进，特别 是薄板坯连铸连轧（CSP）技术在我国钢铁企业中的大量应用，客观上为热轧镀锌板提供 了机械性能更好和规格更薄的热轧原料，今后我国热轧镀锌板的发展潜力较大。 综上分析，随着我国经济的快速发展和国内产业结构的升级，2005市场对镀锌板的需 求将长期保持增长势头。我国镀锌板产能05年仍会出现大幅度增长，镀锌板国内自给率 将有所提高，但供应缺口仍将存在，由于国内产品质量和生产技术相对落后，短期内镀 锌板大量进口的局面还不会改变。2005年，随着国内产能大幅度增长，国内企业间在中 低端产品上的竞争将日趋激烈
中联钢：2005年镀锌市场发展与形势展望