中国食品行业研究报告
Research Report on China Food Industry & Market 中国食品行业研究报告 共好集团 二○○三年三月 目 录 CONTENTS 引言……………………………………………………1 第一部分 行业现状 第一章 中国食品行业发展现状分析 1 第一节 中国食品行业发展概述 1 一、食品行业定义与分类 1 二、中国食品行业发展概述 1 三、主要经济指标分析 7 第二节 2002/2003年中国食品行业发展状况分析 13 一、产销同步增长、效益大幅提高 13 二、出口保持增长势头，进口发展平稳 16 三、结构优化、消费需求向名牌产品集中 16 四、市场监管力度加大，食品安全质量明显改善 16 第三节 2002年中国食品行业特点分析 17 一、企业进入微利时代优胜劣汰步伐加快 17 二、资源重组风行、优势品牌迅速扩张 17 三、业界目光投向物流，盈利空间顿时显现 18 第二章 国际食品行业发展现状分析 21 第一节 国际食品行业现状分析 21 一、国际食品行业发展特点 21 二、国际食品市场现状及主要消费国 22 第二节 主要国家食品行业现状及发展趋势分析 24 一、瑞士食品加工业 24 二、意大利食品工业和市场简况 28 三、美国、法国消闲食品市场 32 第三节 国际食品需求变化分析 34 一、国际食品贸易现状 34 二、收入与食品消费 34 三、城市化与食品消费 35 四、食品安全与食品消费 36 五、食品消费和贸易前景 37 第三章 2002/2003年食品行业主要细分市场分析 38 第一节 食用油市场分析 38 一、我国食用油市场发展状况概述 38 二、2002年国内食用油市场分析 45 三、2003年我国食用油市场展望 52 第二节 方便食品市场分析 53 一、市场发展概述 53 二、方便面市场分析 54 三、冷冻方便食品市场分析 57 第三节 休闲食品市场分析 58 一、国内市场分析 58 二、国际市场分析 63 第四节 肉制品市场分析 64 一、市场发展概述 64 二、肉制品工业现状 65 三、存在的主要问题分析 67 第五节 糖果市场分析 68 一、市场概述 68 二、巧克力市场 74 第六节 焙烤食品市场分析 80 一、市场概况 80 二、面包类市场 81 三、饼干类市场 81 四、糕点类市场 86 五、行业技术发展趋势 87 第四章 中国食品行业进出口状况分析 89 第一节 中国食品行业进口分析 89 一、我国食品进口发展现状 89 二、2002年中国部分食品进出口状况 91 第二节 中国食品行业出口状况分析 93 一、中国食品出口发展现状分析 93 二、中国食品出口结构特点 94 三、中国食品出口面临的难题及对策 95 第五章 中国食品行业市场营销状况分析 97 第一节 中国食品行业营销上存在的问题分析 97 一、企业营销观念的落后 97 二、企业对整体产品概念理解模糊。 97 三、企业品牌意识淡薄 98 四、企业患有市场营销近视症 98 五、销售渠道的网络不健全、不通畅、运行效率低下 99 六、不注重市场细分和目标市场营销意识淡薄 100 第二节 中国食品行业营销策略分析 100 一、营销渠道分析 100 二、广告策略分析 103 三、产品策略分析 106 第三节 营销案例分析 107 一、“世界米龙”--台湾旺旺仙贝的营销战略 107 二、金帝：巧妙定位杀出重围 109 第二部分 竞争格局分析 第六章 中国食品行业竞争状况分析 113 第一节 食用油市场竞争分析 113 一、2001/2002年主要品牌市场表现 113 二、竞争策略 116 三、竞争趋势预测 116 第二节 方便食品市场竞争分析 118 一、方便面市场竞争状况 119 二、速冻食品市场竞争状况 122 第三节 休闲食品市场竞争分析 125 一、竞争概况 125 二、主要竞争品牌 126 第四节 肉制品市场竞争分析 127 一、竞争概况 127 二、2001/2002年主要品牌市场表现 128 三、主要品牌竞争动态 130 第五节 糖果市场竞争分析 132 第六节 焙烤食品市场竞争分析 134 一、饼干市场竞争状况 134 二、2001/2002年主要品牌市场表现 134 三、糕点市场竞争状况 136 第七节 中国食品行业竞争趋势分析 137 一、包装竞争 137 二、品牌竞争 137 三、专业化竞争 138 第八节 案例分析 138 一、竞争与风险：雀巢品牌的催化剂 138 二、“春都”何以竞折腰？ 139 第七章 中国市场食品行业主要企业分析 144 第一节 河南双汇实业集团有限责任公司 144 第二节 江苏雨润食品集团公司 146 第三节 顶新国际集团 148 第四节 冠生园(集团)有限公司 149 第五节 河北华龙食品集团有限公司 152 第六节 嘉里粮油（中国）有限公司 153 第七节 中国粮油食品进出口（集团）公司 155 第八节 上海梅林正广和(集团)有限公司 158 第九节 中国金丝猴集团 159 第八章 中国食品行业与WTO 162 第一节 WTO对中国食品行业的影响因素分析 162 一、有利因素分析 162 二、不利因素分析 163 第二节 中国食品行业如何应对WTO的挑战 164 第三部分 发展趋势与投资分析 第九章 中国食品行业发展趋势分析及预测 168 第一节 恩格尔系数与中国食品工业 168 第二节 我国食品行业的发展趋势 174 一、食品工业的发展回顾 174 二、食品工业在国民经济中的地位分析 176 三、21世纪食品工业发展趋势 179 第三节 中国食品工业“十五”发展规划及分析 185 第四节 中国食品工业包装技术发展趋势分析 198 一、中国食品与包装机械现状与回顾 198 二、中国食品工业的发展潜力与趋势 199 第十章 中国食品行业主要细分市场发展趋势 分析 205 第一节 食用油市场发展趋势分析 205 一、向系列化产品品种发展 205 二、价格下调是必然趋势 205 三、两极分化将更加明显 205 四、小包装化趋势 206 第二节 方便食品市场发展趋势分析 207 一、方便面市场发展趋势分析 207 二、冷冻食品发展趋势 208 第三节 休闲食品市场发展趋势分析 209 第四节 肉制品市场发展趋势分析 210 一、中国肉制品市场发展空间巨大 210 二、我国肉制品行业发展趋势 211 第五节 糖果市场发展趋势分析 212 一、健康、自然、品味多样化方向发展 212 二、功能趋向多样化 213 三、包装精美化 213 四、消费情调化 214 五、价格多档化 214 第六节 焙烤食品市场发展趋势分析 214 一、主要产品的市场发展趋势 214 二、国内行业技术发展方向 215 三、行业调整及发展思路 215 第十一章 中国食品行业发展对策探讨 218 第一节 中国食品行业SWOT分析 218 一、中国食品行业优势分析 218 二、中国食品行业劣势分析 220 三、中国食品工业面临的机遇与挑战 223 第二节 食品行业发展战略分析 226 一、食品行业发展应遵循的基本原则 227 二、食品行业发展策略分析 228 三、发展食品行业的营销策略分析 232 四、结论 233 第三节 中国食品行业投资方向分析 234 一、行业投资特性分析 234 二、食用油投资方向分析 235 三、方便食品投资方向分析 236 四、肉制品投资方向分析 236 五、其它食品投资方向分析 237 附 录 附录一 WTO与食品工业联系紧密的协议 239 图表目录 表1-1 我国食品行业分类 1 表1-2 1998年和2001年食品工业主要产品产量 3 表1-4 2001年按经济类型食品工业企业主要经济指标、 比重及排序表 6 表1-5 食品工业总产值平均每年增长速度 7 图1-1 2000-2002年我国食品工业产值变化图 8 图1-2 2000-2002年我国食品行业销收入变化图 8 表1-6 2001年食品工业效益情况 9 表1-7 2001年食品加工业各行业实现销售收入、利润、 税金 9 图1-3 2000-2002年我国食品行业完成利税情况图 10 图1-4 2000-2002年我国食品行业利润变化图 10 表1-8 2001年食品加工业大中型企业实现利税 11 表1-9 2001年食品加工业不同所有制企业实现利税 11 表1-10 2001年食品制造业不同所有制企业实现利税 11 表1-11 2001年食品工业亏损及其亏损额 12 表1-12 2001年食品加工业各行业的亏损企业及亏损额 12 表1-13 2001年食品制造业各行业的亏损企业及亏损额 13 表1-14 2002年我国食品行业经济运行状况情况表 14 表2-1 部分国家速冻食品的人均消费量 22 图3-1 1998-2002年我国油料播种面积变化图 39 图3-2 1998-2002年我国油料产量变化图 40 图3-3 1997-2001年我国食用油消费总量变化图 41 表3-1 2002年前三季度食用油产量情况表 41 表3-2 世界主要国家的植物油消费情况 42 表3-4 2002年我国食用油市场全国平均价格表 46 图3-4 2002年我国豆油市场价格变化情况图 46 图3-5 2002年我国花生油市场价格变化情况图 47 图3-6 2002年我国菜籽油市场价格变化情况图 47 表3-5 2002年我国食用油进口情况表 51 图3-7 我国方便面产销变化情况图 55 图3-8 我国方便面生产企业企业性质构成图 56 表3-6 部分国家和地区冷冻方便食品年人均消费量 57 图3-9 世界冷冻食品产品品种结构图 58 图3-11 2001年中国糖果市场构成情况图 71 图3-12 2001-2002年我国糖果产量（值）情况图 72 图3-13 2000-2002年我国巧克力产量变化图 74 图3-14 2001-2002年我国巧克力市场规模变化图 75 图3-14 我国饼干市场规模变化预测图 82 图3-15 2001年我国饼干品种结构图 83 图3-16 2000-2002年我国饼干市场市场集中度（CR5) 变化图 84 图3-17 2000-2001年我国饼干市场主要销售渠道发 展 （销售额份额）变化图 85 表4-1 1989和1999年我国食品进口分类总值和结构 变化表 90 表4-2 2002年上半年我国油料进出口情况表 91 表4-3 2002年上半年我国植物油进出口情况表 91 表4-4 2002年1-10月份我国油脂油料进口统计表 92 表4-5 2002年１－１０月份我国油脂油料出口统计 92 表4-6 2002年1-9月对部分国家（地区）食品，饮料、 酒及醋、烟草及制品出口统计 92 表4-7 2002年1-9月对部分国家（地区）食品，饮料、 酒及醋、烟草及制品进口统计 93 表4-8 1989和1999年全国食品出口分类总值和结构变化 94 表6-1 2001年食用植物油市场主要品牌综合占有率、 覆盖面情况表 114 图6-2 2001年我国食用植物油市场主要品牌市场销售 份额示意图 115 图6-3 2002年我国食用植物油市场主要品牌市场综合 占有率图 115 表6-2 2002年食用植物油市场主要品牌市场销售份额、 覆盖面情况表 116 图6-4 2001年食用植物油市场主要品牌市场综合占有率 情况图 119 表6-3 2001年食用植物油市场销售份额、覆盖面情况表 120 图6-5 2002年方便面市场主要品牌市场综合占有率图 120 表6-4 2002年方便面市场主要品牌市场销售份额、覆盖面 情况表 121 图6-6 2001年我国速冻食品市场主要品牌市场综合占有率 情况图 123 表6-5 2001年速冻食品市场主要品牌销售份额、覆盖面 情况表 124 图6-7 2002年速冻食品市场主要品牌市场综合占有率图 124 表6-6 2002年速冻食品市场主要品牌市场销售份额、 覆盖面情况表 125 图6-10 2001年我国火腿肠市场主要品牌综合占有率图 129 表6-7 2001年我国火腿肠市场主要品牌销售份额、市场 覆盖面情况表 129 图6-10 2002年火腿肠市场主要品牌市场综合占有率图 130 表6-8 2002年火腿肠市场主要品牌市场销售份额、覆盖面 情况表 130 图6-11 中国糖果市场主要品牌市场占有率情况图 132 表6-9 中国功能性糖果主要品牌市场占有率一览表 132 表6-10 2001年我国饼干市场主要品牌销售份额、市场 覆盖面情况 134 图6-12 2001年我国饼干市场主要品牌市场综合占有率 情况图 135 图6-13 2002年饼干市场主要品牌市场综合占有率图 135 表6-11 2002年饼干市场主要品牌市场销售份额、覆盖面 情况表 138 表9-1 九十年代城镇居民家庭恩格尔系数走势 168 表9-2 "九五"期间城镇居民人均消费性支出 171 表12-1 2002年我国食品行业结构情况表 221 引 言 在2002年走过的历程里，中国一些食品企业把握住了新的契机，实现了高速的成长； 2003年中国食品行业将走向何方？我们唯有用理性的眼光揭示这看似表面繁华市场背后 的深层次原因,扬长避短，才有助于更好的发展。 2002年是中国入世的头一年。我们对食品行业进行盘点，显得尤其必要。一些在此之 前我们未曾觉察的矛盾是否已经浮出水面？一些在此之前不曾有的商机我们是否已经发 现？“十六大”全面建设小康生活的宏伟目标，能否给国人和和食品企业以信心？面对更 加开放的国际市场，中国食品行业凭什么走出国门？ 本研究报告依据国家统计局、中国食品工业协会、中国海关、国民经济景气监测中心、 中国竞争情报网、中国食...
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