中国重型载货汽车行业研究报告
中国重型载货汽车行业研究报告 　1.中国汽车行业外部环境分析 　　改革开放以来，我国的汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列 和生产布局。目前，在多年的过度保护下，国产汽车市场占有率超过95%，载货汽车品种 和产量初步满足当前国内市场需求，轿车产品供需矛盾突出的问题也得到了一定的缓解 。汽车工业作为我国国民经济的支柱产业，对国家的经济发展和人民生活水平的提高发 挥着越来越重要的作用。 　　1.1产业与竞争环境分析 　　世界汽车工业在自十九世纪80年代起进行了合并和重组，最终形成了几大跨国界的 国际化大集团，目前，各大集团都看好潜力巨大中国市场，为了利益而做出的各项战略 安排，是各大集团的进入中国市场原动力。中国市场已是世界市场的一部分，其竞争趋 于白热化，美国、欧洲和日本的汽车跨国集团是全球化与市场竞争的主角。 　　正是由于汽车行业的独特的竞争格局，以及对我国市场的觊觎，导致了各大跨国集 团在竞争中使出了浑身解数，因此，对我国的汽车制造业来说，所遭遇的竞争的压力是 前所未有的。 　　1.2产业的主要经济特性 　　我国汽车工业起步较晚，目前实力较弱，与发达国家相比有明显的差距。但我国幅 员辽阔，人口众多，是汽车工业未来发展的巨大的市场资源。我国汽车工业已初具规模 ，汽车年产量名列世界第九位，我国是一个发展中国家，还需要进行工业化和现代化建 设，汽车工业是先导型产业之一。汽车工业主要经济特性表现在以下几个方面： 　　税收。汽车工业具有较高的投入产出率，作为生产工具和耐用消费品，在发达国家 ，无论是生产、销售阶段，还是使用阶段，都是财政收入的重要来源。 　　1998年日本汽车的各项税收占全国税收总额的比重为9.5%，成为仅次于个人所得税 和法人税的主要税收来源。1997年德国征收的汽车相关的各项税收占全国税收的23.4%。 1997年我国中央和地方政府在汽车生产和使用环节征收的各项税费达1300亿元左右，占 当年全国税收的15.81%。随着“费改税”的实施，这一比例将还会提高。 　　关联度和带动度。汽车工业是综合性强、关联度高的产业，汽车工业不仅对提供原 材料的产业，如钢铁、有色金属、橡胶、塑料、纺织、皮革和玻璃等产业以及提供装备 的产业有巨大的带动作用，还对石油炼制、电子、金融、道路交通、市政建设等行业有 不同程度的互动与影响作用。 　　目前来说，全国机床工业销售的12%至15%的机床用来装备了我国的汽车工业。汽车 工业所需的材料及能源，消耗了全国生产的3.51%的钢材、0.6%的生铁、30%的橡胶、4% 的塑料、2%的玻璃，6%-7%的油漆、0.57%的煤。 　　就业。汽车工业是资金、技术密集型产业，也是劳动密集型产业，从生产到销售、 售后服务可以创造较高的就业率，其相关产业的发展连同汽车产品的使用、维修，可以 创造更多的就业机会。 　　改善生活质量。汽车是应用广泛和高效能的现代化交通工具，可以创造更高的社会 效益，提高社会的时间平均价值，是经济发展速度和社会发展水平的标志。对加快人们 的生活节奏，提高工作效率，扩大生活空间，丰富生活内容，推动社会进步发挥着重要 的作用。 　　2.中国汽车工业总体分析 　　2.1中国汽车工业现状 　　2000年年底，我国汽车工业从业职工178万人，其中工程技术人员16万人。总资产5 597亿元，固定资产原值2546亿元，净值1724亿元。实现工业总产值3954亿元，销售收入 3560亿元，工业增加值864亿元，利税总额326亿元，利润总额138亿元。2000年，汽车产 品总产量突破200万辆，达到206.9万辆，较1999年增长12.5%，汽车总销量208.9万辆， 较1999年增长13.7%。 　　1）大企业集团初步形成，产业结构得到调整 　　进入90年代，特别是《汽车工业产业政策》颁布以后，国家对汽车工业的扶持政策向 重点骨干企业倾斜，80%以上的投资集中于14家重点骨干企业，从而使其生产达到或接近 了经济规模，进而促使我国汽车工业组织结构正在发生改变。2000年，14家汽车企业集 团及骨干企业汽车总产量184.3万辆，占全国汽车总产量的89.1%。14家企业集团的生产 集中度如下。 　　表1. 2000年14家企业集团生产集中度 　　2000年，全国汽车整车生产企业有119家，有30家企业汽车产量几乎为零。部分骨干 企业在市场竞争中发展(相关,行情)壮大，并进行了兼并重组，尤其是一汽集团、上汽集 团和东风公司，无论是资产构成、品牌信誉、产品开发、市场占有率和售后服务等方面 均占明显的优势，成为中国汽车行业颇具潜力的龙头企业。 　　2）产品结构开始趋向合理，技术水平有所提高 　　国民经济持续发展，国民收入水平逐步提高，市场需求增长成为汽车工业发展的动 力。在市场竞争的推动下，产品更新换代成为企业生存与发展的重要途径，企业重视产 品开发投入和开发能力建设，加快了新产品推出的步伐，大大提高了整车和配套零部件 的技术水平。引进技术已从过去单纯引进生产、制造技术，转变为同时引进产品开发技 术，并开始与国外联合开发下一代新产品，部分产品已达到国际90年代水平，产品结构 正在调整，逐步趋向合理。2000年与1995年相比，轿车、客车、载货车产量占总产量的 比重分别从22.40%、27.91%及49.69%变化为29.22%、33.85%及36.99%；柴油车从22.34% 上升到29.74%。2000年重、中、轻、微载货车产量比例约为10.73%：20.13%：51.12%： 18.02%，呈合理趋势。 　　3）汽车零部件工业落后面貌有一定程度改观 　　我国汽车零部件工业在国家的政策扶持及“双加工程”和国债专项资金的支持下，加 大了投资力度和集中度，调整了产品结构，加快了国产化步伐，形成了一批初具规模， 能面向多种车型配套并开始进入国际市场的骨干企业。批量生产的主导车型国产化率已 达80%以上，轿车国产化率达到80%的周期已从6-8年减少到3- 4年。2000年零部件出口创汇从1995年的4.84亿美元增加到15.24亿美元。 　　4）汽车市场结构明显变化 　　汽车市场实现由卖方市场向买方市场转变。促使企业在市场竞争中加强营销服务， 疏理和规范营销网点；更加注重提高产品质量，不断推出新产品；加强企业管理、降低 生产和营销成本。 　　汽车市场消费结构也发生变化。1995年以前私人购车占30%左右，2000年占50%以上 ，而微客、中型载货车80%以上为私人购买。 　　2.1.1 2001年中国汽车工业生产与销售状况分析 　　2001年我国汽车市场继续保持较快的增长，产量达到233.44万辆，销量达到236.37 万辆，同比增长12.81%和13.29%，产销率101.25%，比2000年增加0.53个百分点。销售高 峰为3、4月份。分月产销量如下图所示： 　　图1. 2001年全国汽车按月产销量 　　重型载货车、大中型客车产、销量增速都较快，产销增长率如下图所示。 　　 　　图2. 2001年全国分车型产销增长率（%） 　　2001年汽车底盘产销量增长较大，产销量分别达到31.79万辆和32.15万辆，同比分 别增长26.14%和25.66%，占汽车总产销量的13.62%和13.60%。 　　汽车产品结构趋于合理，2001年轿车市场销售持续快速增长，同比增长18.25%，销 量占整个汽车份额的30.52%，重型货车、大中型客车增长率较高，轿车、微型客车、重 型载货车增量较大，它们对全国汽车生产增长的贡献度分别为37.30%、31.45%和28.35% ，对销售增长的贡献度分别为40.14%、28.44%和23.12%；轻型载货车市场萎缩，产销量 降低7%以上。2001年汽车产销构成见下图。 　　 　　图3.全国汽车产量构成 　　 　　图4.全国汽车销量构成 　　企业生产集中度进一步提高，2001年一汽、东风、上汽三大集团生产集中度为48.1 0%，同比提高3.35%，市场占有率达47.76%，同比提高2.02%；前7名企业生产集中度达到 74.65%，市场占有率达74.10%。重型载货车、中型载货车、微型载货车和微型客车前5名 企业生产集中度均达到90%，大型客车前5名企业生产集中度为73.44%，中型客车前5名企 业生产集中度为80.18%，轿车前5名企业生产集中度为74.99%，而轻型载货车、轻型客车 前5名企业生产集中度最低，分别为62.95%和61.47%。 　　2.1.2中国汽车工业经济效益分析 　　2001年中国的GDP增长速度达到7.3%，汽车产销量增长幅度大大高于GDP的增幅，汽 车的产销量同比分别增长12.8%和13.3%。2001年得益于国家经济的发展和积极的财政政 策，重型载货汽车的增幅较大（产量增长91.7%）；大中型客车受旅游、城市发展及高速 公路建设的影响，增幅也较大（产量分别增长44.6%和34.0%）。 　　2001年度汽车工业经济效益大幅度上升，增长速度大大高于全国平均增长速度。汽 车工业15家重点企业（集团）2001年共实现销售收入2346.9亿元（约占全国汽车行业的 55.0%），同比增长18.3%；实现工业总产值（不变价）2560.3亿元（约占全国汽车行业 的56.0%），同比增长21.4%；实现利润总额125.6亿元（约占全国汽车行业的65.0%）， 同比增长52.9%。 　　2001年汽车产量增长12.8%，而汽车工业总产值同比增长21.4%，大大高于汽车产量 的增幅。主要是2001年高附加值产品比重上升，产品的高科技含量增加所致。 　　2001年汽车行业经济效益的增长高于产量、产值增长。全国汽车工业15家重点企业 （集团）实现利润总额为125.6亿元，同比增长52.9%（产值增长21.4%，销售收入增长1 8.3%）。特别是重点企业的利润增幅较大，一汽集团利润总额25亿元，同比增加3.2亿元 ，东风汽车(相关,行情)公司利润总额25亿元，同比增加11亿元。一些企业的减亏力度较 大，如重型汽车集团和北京汽车工业控股有限公司等。 　　在利润大幅增长的同时，利税总额同比也有较大提高，全国汽车工业15家重点企业 （集团）实现利税288.9亿元，同比增长29.7%。 　　从2001年汽车工业综合效益指标来分析，可以看出，在这一年中汽车工业的企业进 一步实施改革，加强企业管理，减员增效，提高劳动生产率，努力开拓市场，整体效益 得到了提高。 　　从以上数据分析，2001年我国汽车整车出口数量较上年有所下降，但出口金额反而 有小幅度上升，这表明出口产品结构发生了变化，使得出口产品平均单价上升。2000年 出口整车产品平均单价为0.76万美元，2001年为0.82%，提高了7.9%。 　　整车进口增幅很大，是增幅最大的一年（1997- 2001年整车进口数量分别为49039、40216、35192、42703、71398辆）。主要原因为进口 汽车关税下调、国内市场需求回升以及汇率变动因素。 　　从汽车产品的进出口结构看，2001年我国汽车产品出口量前4位依次是挂车及半挂车 （8682辆）、载货汽车（8527辆）、汽车底盘（3411辆）、9座及以上客车（1091辆）， 其余均不足1000辆。出口产品普遍技术含量低，附加值低，平均单价低，挂车及半挂车 平均单价为0.17万美元，载货汽车平均单价为0.65万美元（而同期进口载货汽车的平均 单价为3.84万美元），出口产品主要是总质量5吨以下的轻型载货汽车，而进口产品主要 是总质量在5吨以上的中型和重型载货汽车。大客车的出口量和平均单价均大于进口量和 平均单价。进口产品量前4位的依次是轿车（46632辆），越野车（10336），9座及以下 客车（4551辆），9座及以上客车（4056辆）。其中轿车同比增长115.69%，占所有进口 整车产品的65.31%，数量和占有比率都有很大增长（2001进口轿车21620辆，占进口整车 产品的50.63%），在整个进口汽车中占了很大的比重。进口的客车9座及以下增长较快， 同比增长66.89%，30座以上客车下降幅度很大，同比下降36.07%。国产的大客车已经开 始替代进口，抑制了进口大客车的增长，同时也成为出口的重要产品。进口载货车也占 进口汽车较大的比例（居第5位，达3138辆），主要以重型载货汽车为主，技术含量和附 加值都较高，平均单价也高。 　　2.2中国汽车工业存在的主要问题 　　尽管我国汽车工业的发展成绩卓著，但仍存在诸多问题： 　　1）生产集中度不高。与跨国公司相比，我国汽车工业的企业规模不经济，一汽和东 风的总规模也排名在世界汽车工业的20位之后，大部分产品是低水平重复，其结果就是 产品价格高和整体可靠性差。 　　2）零部件工业落后、专业化水平低。汽车零部件工业落后的局面始终没有改变。作 为汽车工业发展的基础，零部件工业与国际上大的跨国公司的差距十分明显，目前还没 有形成按专业化分工、分层次的合理配套的产业结构，难以形成规模效益。 　　3）技术开发能力薄弱，国产化进程缓慢。我国汽车工业用于产品开发和研究方面的 投资相对较少，既缺乏进行产品开发和研究的必要手段，也缺乏人才，其结果是产品技 术进步缓慢，换型周期长。根本无法缩小与先进技术水平的差距，始终不能超越。合资 企业联合开发虽已起步，但往往走全面引进的路子而不愿开发。尚未...
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