中国移动竞争力与成长性研究报告
郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司简称为赛迪顾 问所有 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果其性质是供客户内部 参考的业务资料其数据和结论仅代表本公司的观点 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用并仅限于该客户 内部使用购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点在事先向赛迪顾问提出书面要求后必须经过赛迪顾问的 审核确认并得到赛迪顾问的书面授权未经赛迪顾问的审核 确认及书面授权购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权赛迪顾问有权依法追究其法律责任 赛迪顾问股份有限公司 前 言 天时人事日相催冬至阳生春又来 无论对中国IT 产业还是对赛迪顾问 2002 年都是极其重要的一年这一年是 产业理性务实奋力前行的一年是产业孕育创新寻求突破的一年同时这一年 也是赛迪顾问蓄势已久实现腾飞的一年是赛迪顾问无尚光荣永志难忘的一年 追溯创业之初内无雄厚资本外有生存压力所幸上下同欲励精图治不畏 艰难不懈努力一路风雨兼程数载寒暑交替终于毕功一役 赛迪顾问的成功上市是赛迪人变革与创新精神的体现是产业发展成就与辉煌 历史的见证这一光荣的历史性时刻凝聚了多少人的心血与智慧承载了多少年的 憧憬与梦想从此赛迪顾问又踏上了新的创业征程 从海量数据的信息挖掘到产业趋势的深刻揭示从市场先机的敏锐洞察到知 识产品的规模定制我们用专业的方法与研究提供了细分需求的年度报告系列 我们用创造性的劳动与智慧打造了享誉业界的年度报告品牌 纵览142 种年度报告不论从产品研究的范围拓展还是到行业咨询的领域深 入不论从产品与技术的市场分析还是到产业与投资的价值评估不论从营销和渠 道的创新探索还是到服务和战略的转型研究方法之专业与论述的丰富交相辉映 蔚为大观在中国信息服务业的发展史上写下了浓墨重彩的一页 值此发布之际难忘各方襄助鼎力合作从企业伙伴到业界专家从部委领导 到媒体朋友你们的关怀提高了我们艰苦创业的信心与勇气你们的帮助提供了 我们永续创新的动力和杠杆 跨入春意盎然的2003 年世界已向赛迪顾问敞开胸怀致力成为国际著名咨询品 牌的伟大梦想时刻在激励着我们我们将在更高的层次更广的领域融入国际化竞 争大鹏一日展翅飞扶摇直上重霄九辉煌的历程蕴藏着无穷的希望机遇就 在眼前挑战接踵而至 面对国际竞争对手的纷纷进入我们如何提升自身的核心竞争力面对客户需求 的个性化我们如何拓展多元化的产品服务体系面对以上种种挑战我们将变压力 为动力以客户为中心以专业为根本集思广益群策群力努力将赛迪顾问建设 成为企业管理第一顾问公司市场咨询第一品牌企业政府决策第一支撑 机构 1 研究前言 1 (一) 报告目的(Objective of Report) 1 (二) 研究范围(Research Scope) 4 (三) 研究区域(Survey Region) 8 (四) 数据来源(Data Source) 9 (五) 研究方法(Research Approaches) 10 (六) 一般定义(General Definition) 10 (七) 市场定义(Market Definition of CCID) 12 (八) 特别说明(Specification) 13 (九) 研究对象(Research Object) 一2002年中国电信业发展状况 14 (一) 全球电信业发展概况 15 (二) 中国电信业发展概况 15 1 电信改革与竞争新格局 16 2 全国电信业务总量和业务收入概况 17 3 通信能力与用户规模概况 二2002年中国移动集团发展 状况 20 (一) 历史沿革及业务范围 20 1 历史沿革 21 2 业务范围 22 3 中国移动组织结构 23 4 中国移动资产结构 23 (二) 中国移动业务发展状况 23 1 业务总量与业务收入 24 2 中国移动业务量和收入的专业结构 目录 2 26 (三) 用户发展状况 26 1 移动电话用户发展 27 2 移动数据用户发展 28 (四) 网络发展状况 31 (五) 投资分析 31 1 投资规模 33 2 设备投资 三中国电信运营企业竞争力 与成长性研究方法 35 (一) 企业竞争力研究 35 1 基本定义 36 2 研究目的 36 3 研究对象 37 4 研究方法 38 5 研究模型 39 6 数据来源 39 (二) 企业成长性研究 40 1 基本定义 40 2 研究目的 40 3 研究对象 42 4 评价方法 42 5 研究模型 43 6 数据来源 四中国电信运营企业竞争力 与成长性指标体系 45 (一) 竞争力指标体系 45 1 指标体系 46 2 指标说明 3 55 (二) 成长性指标体系 55 1 指标体系 55 2 指标说明 五中国移动集团竞争力分析 63 (一) 企业规模分析 63 1 营业收入 63 2 主营业务用户状况 64 3 总资产水平 65 (二) 盈利能力 65 1 EBIDTA 66 2 资产收益率 67 3 净利润 67 (三) 品牌价值 67 1 品牌认知度 68 2 品牌美誉度 68 (四) 服务水平 69 1 产品竞争力 70 2 用户满意度 71 (五) 其它指标 71 1 经营安全 72 2 人才 73 3 融资能力 74 (六) 中国移动竞争力综合评定 六中国移动集团成长性分析 75 (一) 企业竞争力 75 (二) 电信管制 75 1 市场管制 77 2 行为管制 78 (三) 环境适应能力 78 1 市场应对能力 4 78 2 合作能力 79 3 外资利用能力 79 (四) 可持续发展能力 79 1 研发投入比例 80 2 新技术采用状况 80 3 业务开发能力 81 4 内部组织效率 81 5 企业文化 82 (五) 中国移动成长性综合评定 七结论与建议 83 (一) 中国移动竞争力与成长性研究总结 83 1 中国移动竞争力研究总结 84 2 中国移动成长性研究总结 84 (二) 中国移动竞争力与成长性研究建议 84 1 对提高中国移动竞争力的建议 85 2 对增强中国移动成长性的建议 86 (三) 2003年中国移动发展预测 86 1 业务发展预测 86 2 用户发展预测 87 3 投资与网络建设预测 5 表目录 18 表1 2000 2002年中国电信业主要指标对比状况 30 表2 2000 2002年中国移动网络发展规模情况 32 表3 2002年电信业投资分运营商情况 36 表4 电信运营企业竞争力的研究对象 37 表5 各种调查方法比例分配 39 表6 电信运营企业竞争力的数据来源 40 表7 电信运营企业成长性的研究对象 41 表8 各种调查方法比例分配 44 表9 电信运营企业竞争力的数据来源 45 表10 电信企业竞争力指标体系 55 表11 电信企业成长性指标体系 74 表12 中国移动竞争力主要指标对比情况 82 表13 中国移动成长性主要指标对比情况 图目录 17 图1 1997 2002年电信业务总量与业务收入的发展状况 19 图2 1997 2002年全国电话用户规模发展状况 22 图3 中国移动组织结构 23 图4 中国移动资产业务结构 24 图5 1999年2002年中国移动业务总量与业务收入的发展状况 25 图6 中国移动业务收入结构比例 26 图7 中国移动数据通信业务收入结构比例 26 图8 1998 2002年中国移动用户发展状况 27 图9 1998 2002年中国移动用户市场占有率情况 32 图10 1991 2002年通信业投资规模发展情况 33 图11 2002年电信业投资分运营商情况 34 图12 2002年电信业设备投资分运营商情况 6 49 图13 品牌知名度和美誉度的区间分布图 64 图14 1996 2002年中国主要通信专业投资占电信业总投资比重 66 图15 经过提示后的品牌知名度比较 67 图16 各运营商品牌美誉度情况 69 图17 总体满意度比较 71 图18 中国移动人员年龄结构 71 图19 中国移动人员学历结构 1 研究前言 (一) 报告目的(Objective of Report) 赛迪顾问股份有限公司(简称赛迪顾问CCID Consulting)充分运用自身拥有的 强大资源优势长期追踪研究中国信息技术市场与未来发展趋势赛迪顾问以标准化 专业化国际化的定义和方法结合自身对中国IT市场的深刻感受和体会向国内外IT 厂商渠道金融投资机构以及相关客户提供有关中国IT产业与市场的动态信息和研究 报告 赛迪顾问年度研究报告从IT产业与细分市场的角度全面深入研究中国计算机网 络通信半导体以及消费电子等产业与市场现状并对其未来5年发展趋势进行全面 客观的预测其目的在于帮助IT企业洞察产业与市场变化认识竞争环境把握市场机 遇并作出迅速有效的战略与市场决策同时赛迪顾问的研究报告还将为中国政府有关 部门提供有力的决策支撑 赛迪顾问年度研究报告提供中国整体IT市场以及各个区域市场产品技术渠道 服务等的相关信息与数据并从行业与垂直市场的角度对行业用户IT应用现状与需求 消费行为特征解决方案竞争与策略等进行深入细致的分析最终提出赛迪顾问具 有建设性的结论和建议赛迪顾问年度研究报告还将为投资者展现产业走势投资机 会企业成长性与竞争力状况等极具价值的信息和数据 (二) 研究范围(Research Scope) 赛迪顾问研究范围包括半导体消费电子计算机通信与网络以及信息服务等IT 技术市场同时包括对传统以及新兴的消费电子的追踪研究在赛迪顾问的研究范围 中还特别保持对细分行业SMB市场区域市场以及IT专业渠道传统服务等项目 的研究在IT产业与投资方面赛迪顾问对活跃的相关IT产业竞争环境与投资机会进 行全面的研究下表显示了赛迪顾问2002 2003年度研究报告涉及的范围 2 赛迪顾问2002 2003年度报告的研究范围 分类(Categories) 细分产品(Breakdown) 高端计算机系统(Advanced Computer System) 个人电脑(Desktop PC Notebook PC PC Server) 软件(Software) 信息服务(IT Services) 存储系统(Storage System) 打印机(Printer) 打印机耗材(Printer Supplies) 周边设备(Peripherals) 计算机 Computer & Computing 计算机零部件(PC Components) 电信运营(Telecom Operation) 数据通信(Data Communication) 移动通信(Mobile Communication) 光通信(Optical Communication) 卫星通信(Satellite Communication) 电信设备(Telecom Equipment) 网络设备(Networking Access Equipment) 宽带网络(Broadband Network) 无线网络(WLAN, Wi_Fi) 互联网(Internet) 通信与网络 Telecom & Networking 电子商务(e-Business) 银行(IT Applications in Bank) 证券(IT Applications in Securites) 保险(IT Applications in Insurance) 电信(IT Applications in Telecom) 行业与企业信息化 IT Application in Industry and Enterprise 电力(IT Applications in Electric Power) 3 分类(Categories) 细分产品(Breakdown) 教育(IT Applications in Education) 交通(IT Applications in Transportation) 水利(IT Applications in Water Resources) 税务(IT Applications in Taxation) 医疗(IT Applications in Health Care) 烟草(IT Applications in Tobacco) 房地产(IT Applications in Real Estate) 制造(IT Applications in Manufacture) 商业(IT Applications in Business) 电子政务(e-Government) 行业与企业信息化 IT Application in Industry and Enterprise 物流(Logistic) 信息产业(IT Industry) IT服务产业(IT Services and Investment Opportunity) 软件产业(Software Industry and Investment Opportunity) 移动通信产业(Mobile Communication Industry and Investment Opportunity) 宽带网络产业(Broadband Networking Industry and Investment Opportunity) 集成电路产业(IC Industry and Investment Opportunity) 网络游戏产业(Online Game Industry and Investment Opportunity) 数字电视(Digital TV Trend and Investment Opportunity) 多媒体短信息(MMS Multimedia Message Services) IT产业与投资 IT Industry and Investment 上市公司(Listed Company Potential) 华北(North China) 华东(East China) 华南(South China) 区域市场 Regional Market 东北(Northeast China) 4 分类(Categories) 细分产品(Breakdown) 西北(Northwest China) 西南(Southwest China) 区域市场 Regional Market 华中(Middle China) PC渠道(Computer System Channel) IT渠道 Channel 手机渠道(Mobile Phone Channel) 元器件(Semiconductor Component) 集成电路(Integrated Circuit, WLAN, DRAM, DSP, MCU etc. ) 半导体 Semiconductor 分立器件(Discrete Device) 多媒体移动终端(Multimedia Mobile Terminals) 移动电话(Mobile Phone) PDA(Personal Digital Assistant) MP3(Mpeg Three Player) 移动存储(Mobile Storage) 数码相机(Digital Camera) 数码摄像机(Digital Video Camera) 高端电视机(High-End TV) 家庭影院(Home Theater) 消费电子 Consumer Electronics 影碟机(DVD Player) (三) 研究区域(Survey Region) 1 中国整体IT市场 将中国IT市场作为一个整体单元考察对不同技术市场进行整体追踪研究帮助IT 厂商全面把握整个中国IT市场脉搏,宏观了解整个市场现状以及未来发展趋势 5 2 中国区域IT市场 赛迪顾问将中国IT市场划分为华东华北华中华南西南西北和东北7个区 域并针对不同的区域分别进行相关调查研究与分析下表显示了赛...
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