中国白酒行业市场分析月度报告（05年5月）
中国白酒行业市场分析月度报告（5月） 目录： 一、行业运行综述 二、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析 三、行业热点分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 1. 行业运行综述 本月白酒行业遇到五一节日的短期旺季，白酒企业纷纷采取降价促销策略求销量，所 以形成全国市场“降”声一片。南方市场的变化较北方平稳，说明北方白酒市场受价格因 素影响更为明显，企业采取促销的动作更大。本月《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业 规范》的实施为白酒行业的发展提出新的要求，那些技术工艺较低，以酒精勾兑为主的新 工艺白酒产品将遭遇市场的挑战，“粮食酒”与“酒精酒”将展开一场市场争夺大战。规范 的实施还将明确地界定酒的工艺情况，推动白酒行业健康良性发展。 二、市场状况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价格分析 在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动较4月平静，其中武汉和南京 市场的白酒价格变化较大，北京、成都和广州市场没有上个月活跃。在本月受调查的15 个品牌中，除了45o西凤酒和53o汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在 价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o 水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒 、35o中国劲酒、金六福（一星）、52o尖庄、红星二锅头。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市 |武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年5月2日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |430 |446 |-16 |-3.59% | |52o五粮液 |500ml |376 | | | | |38o茅台 |500ml |249 |258 |-9 |-3.49% | |52o剑南春 |500ml |168 |149 |+19 |+12.75% | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |78 |80 |-2 |-2.5% | |52o泸特 |500ml |58 |60 |-2 |-3.33% | |53o郎酒 |500ml |50 |47 |+3 |+6.38% | |55o古井贡 |500ml |39 | | | | |45o西凤酒 |500ml |32 | | | | |53o汾酒 |500ml |24 | | | | |35o中国劲酒 |500ml |25.8 |26.7 |-0.9 |-3.37% | |金六福（一星 |500ml |16 |17 |-1 |-5.88% | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.2 | | | | |红星二锅头 |100ml |3.1 | | | | [pic] 5月份的武汉白酒市场有一半品牌有价格变化，整体呈现降价态势。为应对啤酒市场 的旺季来临，武汉白酒市场的促销大战打响，部分白酒企业借买赠、降价促销等活动刺 激销量，期望分得市场一杯羹。本月52o剑南春、53o郎酒价格分别上涨12.75%和6.38%。 剑南春武汉市场的涨价可能是配合该公司整体市场涨价的策略；而郎酒本月在被调查的 5个城市中只有武汉市场出现价格的上涨，说明公司对办事处进行目标责任管理，大胆放 权后，各区域市场已经开始有针对性地实施营销策略，不同区域市场的价格涨跌可能是 不同区域各自营销策略调整的结果。 |广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年5月2日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |419 |420 |-1 |-0.24% | |52o五粮液 |500ml |375 |388 |-13 |-3.35% | |38o茅台 |500ml |248 | | | | |52o剑南春 |500ml |170 |165 |+5 |+3.03% | |54o酒鬼 |540ml |176 |178 |-2 |-1.12% | |52o小糊涂仙 |500ml |88 | | | | |52o泸特 |500ml |79.5 | | | | |53o郎酒 |500ml |/ | | | | |55o古井贡 |500ml |/ | | | | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中国劲酒 |500ml |27.8 |28.6 |-0.8 |-2.8% | |金六福（一星|500ml |/ | | | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.3 | | | | |红星二锅头 |100ml |3 | | | | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心5月份的广州白酒市场比较平静，只有5个品牌有价格变化， 整体呈现降价态势。这五个品牌分别是：52o水井坊（-0.24%）、52o五粮液（- 3.35%）、52o剑南春（+3.03%）、54o酒鬼（-1.12%）和35o中国劲酒（- 2.8%）。本月剑南春的涨价是为了配合该公司整体市场涨价的策略。广州5月白酒市场在 “5·11”毒酒案的影响下，显得异常不平静，消费者对白酒的需求有所下降，葡萄酒和啤 酒趁机抬头，形成对原有白酒市场份额的挤压，高端白酒企业纷纷开始降价，并借五一 节日促销，追求销量的突破和巩固市场份额。 |南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年5月2日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |452 |455 |-3 |-0.66% | |52o五粮液 |500ml |345 |348 |-3 |-0.86% | |38o茅台 |500ml |253 |228 |+25 |+10.96% | |52o剑南春 |500ml |168 |172 |-4 |-2.33% | |54o酒鬼 |540ml |152 |146 |+6 |+4.11% | |52o小糊涂仙 |500ml |85 |90 |-5 |-5.56% | |52o泸特 |500ml |71.4 |73 |-1.6 |-2.19% | |53o郎酒 |500ml |55 |58 |-3 |-5.17% | |55o古井贡 |500ml |38 |40 |-2 |-5% | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中国劲酒 |500ml |27.6 |27.8 |-0.2 |-0.72% | |金六福（一星|500ml |16.8 |17.2 |-0.4 |-2.33% | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.1 |3.5 |-0.4 |-11.43% | |红星二锅头 |100ml |2.8 | | | | [pic] 5月份的调查中，南京表现得最为活跃，被调查的白酒品牌几乎都发生了价格的变化 ，并且整体以降价为主，高档和低档酒的价格变化较大，除了38o茅台（+10.96%）、54 o酒鬼（+4.11%）。5月时逢节日大假，很多白酒企业都采取降价促销的手段，吸引人气 ，增加销量。同时可以看出，南京的白酒市场，已经在逐步提升消费价值。中档白酒品 牌在一定程度上开始提升自身品牌价值。而中低档白酒的任何稍微大一点的价格变动， 都很有可能给市场带来一定的波动。 |成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年5月2日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |428 | | | | |52o五粮液 |500ml |34 |40 |-6 |-15% | |38o茅台 |500ml |241 | | | | |52o剑南春 |500ml |153 | | | | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |97.5 |98 |-0.5 |-0.51% | |52o泸特 |500ml |69 |70 |-1 |-1.43% | |53o郎酒 |500ml |61.5 |72.5 |-11 |-15.17% | |55o古井贡 |500ml |/ | | | | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中国劲酒 |500ml |23.5 | | | | |金六福（一星）|500ml |17.5 |15.4 |+2.1 |+13.64% | |52o尖庄 |475ml |4.9 |5 |-0.1 |-2% | |红星二锅头 |100ml |2.9 |3 |-0.1 |-3.33% | [pic] 5月成都白酒市场整体出现降价格局，说明以价格占主导的成都白酒市场即使是中高 档白酒企业也不会放过借节日大假的促销刺激消费的机会。本月金六福（一星）的价格 出现13.64%的上涨，4月，金六福公司与依波手表公司联合推出“有喜事·金六福酒”整合 营销活动，活动开展仅一个月，目标产品销售总额达到去年全年销售总额的30%，公司形 象得到较大提高，消费者忠诚度有所上升，成都本月将金六福（一星）的价格回归至17 .5元，说明公司想借此追求更大的利润。 |北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年5月2日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |464 |469 |-5 |-1.07% | |52o五粮液 |500ml |424 | | | | |38o茅台 |500ml |247 | | | | |52o剑南春 |500ml |158 |150 |+8 |+5.33% | |54o酒鬼 |540ml |198 |188 |+10 |+5.32% | |52o小糊涂仙 |500ml |80 |75 |+5 |+6.67% | |52o泸特 |500ml |/ | | | | |53o郎酒 |500ml |40 | | | | |55o古井贡 |500ml |40 | | | | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中国劲酒 |500ml |/ | | | | |金六福（一星）|500ml |12.6 |11.6 |+1 |+8.62% | |52o尖庄 |475ml |4.2 | | | | |红星二锅头 |100ml |2.6 | | | | [pic] 5月北京白酒市场表现出与其它区域不同的变化趋势。本月调查的15个品牌中，有5个 品牌的白酒价格发生变化，呈现出整体涨价的态势，虽然价格上涨的幅度均不超过10%， 但与其它区域表现出的节日大假借促销求销量的现象，形成鲜明对比。北京白酒市场发 展比较成熟，消费者对白酒的心理价位比较稳定，大幅度的价格变化会影响消费者的忠 诚度，所以白酒企业都比较谨慎，甚至是节日旺季。 2、主流品牌价格分析 调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析： 5月15个城市的采样结果来看，有10个品牌出现了不同程度的下跌，这与白酒企业借 “五一”黄金周的到来，不约而同地采取降价促销的销售策略有关。本月各品牌表现较4月 有明显变化，在北方区域名酒的变化较南方大，说明酒企为了应对北方更为激烈的市场 竞争，采取的价格手段也更强硬。 [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 5月份价格变化较大的几个白酒品牌分析： 本月水井坊北京和南京市场也开始打破原来价格的坚挺态势，出现价格下跌。广州和 南京市场则延续了4月的降价趋势，出现整体价格下降。4月水井坊在成都出现15.58%的 降价幅度后，本月表现的异常平静，在被调查的五个区域中，只有成都没有价格变化， 说明面对节日旺季，4月的降价幅度已经达到促进销量的预期，保持这个价格将不会影响 水井坊5月的销售情况。 52o五粮液价格在本月相对平稳。在受调查的5个城市中，只有成都、广州和南京市场 的价格有变化，成都市场降幅最大，出现15%的降价，说明五一节日旺季，几乎所有的品 牌都开始降价促销后，在价格占主导的成都白酒市场，惟有大幅度的价格变化，才能在 众多高档白酒品牌中，达到吸引消费者注意的目的。 52o剑南春在被调查的...
中国白酒行业市场分析月度报告（05年5月）