中国白酒行业市场分析月度报告（05年3月）
中国白酒行业市场分析月度报告（3月） 目录： 一、行业运行综述 二、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析 三、行业热点分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 1. 行业运行综述 随着白酒销售淡季的临近，多数白酒品牌开始调整策略，从价格上说，部分高档白酒 在春节销售旺季完成销量计划后，开始调高产品价格向市场要利润，同时也有部分中低 档白酒降价“保”市场份额，从整体来看，市场销售开始变淡。本月时逢全国糖酒会，白 酒企业纷纷大显身手，糖酒会期间举行的《中国白酒未来5年发展趋势高峰论坛》中，专家 们对未来白酒发展方向进行分析，对厂商的产品研发和营销策略提供指导。糖酒会历来 被业内称为行业的“风向标”，会期推出的不少新品预示着今年商务酒将成为白酒市场竞 争的焦点。 二、市场状况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价格分析 在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动比较活跃，其中广州和南京 市场的白酒价格变化较大，北京、武汉和成都市场没有上个月活跃。在本月受调查的15 个品牌中，除了45o西凤酒和53o汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在 价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o 水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒 、35o中国劲酒、金六福（一星）、52o尖庄、红星二锅头。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市 |武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年3月22日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |446 |446 |0 | | |52o五粮液 |500ml |380 |385 |-5 |-1.30%| |38o茅台 |500ml |256 |256 |0 | | |52o剑南春 |500ml |168 |160 |+8 |+5% | |54o酒鬼 |540ml |/ |/ |/ | | |52o小糊涂仙 |500ml |82 |80 |+2 |+2.5% | |52o泸特 |500ml |60 |60 |0 | | |53o郎酒 |500ml |50 |50 |0 | | |55o古井贡 |500ml |39 |39 |0 | | |45o西凤酒 |500ml |32 |32 |0 | | |53o汾酒 |500ml |26 |26 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |26.7 |26 |+0.7 |+2.69%| |金六福（一星 |500ml |17 |17 |0 | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.2 |3.2 |0 | | |红星二锅头 |100ml |3.3 |3.3 |0 | | [pic] 3月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌4个品牌价格有变化，其中52°五 粮液价格下调1.3%，52°剑南春、52°小糊涂仙、35°中国劲酒分别上调价格5%、2.5%和2 .69%。这种现象说明春节旺季一段时间的促销活动后，多数产品销量目标基本完成，该 地的经销商开始调整策略向市场要利润。 |广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年3月22日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |420 |410 |+10 |+2.44% | |52o五粮液 |500ml |388 |319 |+69 |+21.63%| |38o茅台 |500ml | | | | | |52o剑南春 |500ml |165 |158 |+7 |+4.43% | |54o酒鬼 |540ml |195 |178 |+17 |+9.55% | |52o小糊涂仙 |500ml |88 | | | | |52o泸特 |500ml |79.5 |70 |+9.5 |+0.63% | |53o郎酒 |500ml | | | | | |55o古井贡 |500ml | | | | | |45o西凤酒 |500ml | | | | | |53o汾酒 |500ml | | | | | |35o中国劲酒 |500ml |26.6 |29.8 |-3.2 |-10.74%| |金六福（一星|500ml | | | | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.8 |3.3 |+0.5 |+15.15%| |红星二锅头 |100ml |3 |6 |-3 |-50% | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心3月调查的15个品牌中，广州白酒市场表现较为活跃，有一 半的产品价格进行调整。其中3/4的品牌价格上涨，1/4的品牌价格下调。52o五粮液价格 上涨幅度最大，上涨21.63%，说明经过春节前后一段时间的促销活动后，广州地区五粮 液区域策略由求“量”向求“利润”转变。红星二锅头的价格下调幅度最大，下降50%，说明 春节期间红星二锅头提高价格追求利润的策略不得不在淡季来临之前重新做出调整。 |南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年3月22日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |452 |450 |+2 |+0.44% | |52o五粮液 |500ml |345 |348 |-3 |-0.86% | |38o茅台 |500ml |235 |298 |-63 |-21.14%| |52o剑南春 |500ml |169 |160 |+9 |+5.63% | |54o酒鬼 |540ml |158 |168 |-10 |-5.95% | |52o小糊涂仙 |500ml |87 |82 |+5 |+6.1% | |52o泸特 |500ml |72 |70 |+2 |+2.86% | |53o郎酒 |500ml |56 |54 |+2 |+3.7% | |55o古井贡 |500ml |38 |34 |+4 |+11.76%| |45o西凤酒 |500ml |/ |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |/ |/ |/ | | |35o中国劲酒 |500ml |25.9 |25 |+0.9 |+3.6% | |金六福（一星|500ml |16.4 |14 |+2.4 |+17.14%| |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.2 |2.9 |+0.3 |+10.34%| |红星二锅头 |100ml |3 |3.1 |-0.1 |-3.23% | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心3月份的调查中，南京表现得最为活跃。从上面的调查结果 可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，除了两个品牌没有取到样本进行比较外，被 取样的其他品牌价格均发生变化。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有9个，上涨幅 度较大的有11.76%（55o古井贡），17.14%（金六福一星），10.34%（52o尖庄）；价格 下降的占4个，下降幅度最大的为- 21.14%（38o茅台），价格下降63元，表现出乎意料，这说明部分产品希望通过价格手段 保住在旺季期间夺得的市场份额。南京的白酒市场容量较大，白酒竞争逐渐向中低档白 酒转移。 |成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年3月22日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |507 |507 |0 | | |52o五粮液 |500ml |340 |340 |0 | | |38o茅台 |500ml |241 |245 |-4 |-1.63% | |52o剑南春 |500ml |154 |158 |-4 |-2.53% | |54o酒鬼 |540ml |/ | |/ | | |52o小糊涂仙 |500ml |97.5 |97 |+0.5 |+0.52% | |52o泸特 |500ml |68 |72 |-4 |-5.56% | |53o郎酒 |500ml |69 |69 |0 | | |55o古井贡 |500ml |/ | |/ | | |45o西凤酒 |500ml |/ | |/ | | |53o汾酒 |500ml |/ | |/ | | |35o中国劲酒 |500ml |23.5 |23.5 |0 | | |金六福（一星）|500ml |17.5 |17.5 |0 | | |52o尖庄 |475ml |4.9 |4.9 |0 | | |红星二锅头 |100ml |2.9 |2.9 |0 | | [pic] 3月白酒的调查中，成都白酒市场较为平静。调查结果显示，在本月调查的15个品牌 中，只有38°茅台、52o剑南春、52o小糊涂仙和52o泸特的价格发生变化，升降幅度较小 ，均不超过6%。成都白酒市场，渗透率位居前列的都是清一色的“川酒”，这给外来品牌 带来很大的阻击力。相对来说，价格是成都白酒市场的一个突破口，所以淡季来临前进 行价格下调也是多数白酒企业巩固市场的一种表现。 |北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年3月22日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o水井坊 |500ml |468 |468 |0 | | |52o五粮液 |500ml |432 |436 |-4 |-0.92% | |38o茅台 |500ml |245 |247 |-2 |-0.81% | |52o剑南春 |500ml |158 |158 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |85 |85 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |/ | |/ | | |52o泸特 |500ml |40 |40 |0 | | |53o郎酒 |500ml |41 |42 |-1 |-2.38% | |55o古井贡 |500ml |/ | |/ | | |45o西凤酒 |500ml |/ | |/ | | |53o汾酒 |500ml |/ | |/ | | |35o中国劲酒 |500ml |/ | |/ | | |金六福（一星）|500ml |18.8 |18.2 |+0.6 |+3.3% | |52o尖庄 |475ml |4.2 |4.2 |0 | | |红星二锅头 |100ml |2.6 |2.6 |0 | | [pic] 3月北京白酒市场相对平静。本月调查的15个品牌中，只有4个品牌的白酒价格发生变 化，呈现高端品牌价格下调，低端白酒价格上涨的趋势。52o五粮液、38o茅台和53o郎酒 的价格有小幅的下降，金六福（一星）的价格出现小幅上涨（3.3%）。春节旺季高档白 酒纷纷调高价格，争取更多利润，旺季过后开始下调价格巩固市场份额。 2、主流品牌价格分析 调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析： 随着春节销售旺季的消退，白酒市场显现出明显回落。从3月被调查的白酒价格变化 来看，10个品牌中有8个品牌出现价格的变化，整体市场表现出价格的下降，平均降0.8 5元。 [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 3月份价格变化较大的几个白酒品牌分析： 52o五粮液价格在本月份比较活跃。在受调查的5个城市中，广州出现较大幅度（+21 .63%）的上涨，其他地区表现出小幅降价。五粮液在广州市场价格上涨69元，说明经过 春节前后一段时间的促销活动后，该地的经销商的销量任务基本完成，公司开始调整策 略向市场要利润。 38o茅台在被调查的5个城市中，在北京、成都和南京表现出价格下降。本月茅台打破 以往的稳健，在很多区域进行了价格的调整，在南京茅台价格下降63元，表现出乎意料 ，这说明茅台希望通过价格手段继续保住在旺季期间夺得的市场份额。 52o剑南春本月的价格走势平稳，各地涨跌幅度都不明显，成都价格下降2.53%，广州 、武汉和南京价格上涨5%左右。说明剑南春在春节旺季追求销量和利润的双突破的策略 结束后，各地价格已经开始趋于平稳。 其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图： [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 虽然这些品牌表现的相对平静，但仍可以看出整体的价格变化方向是呈现上涨的，说 明白酒春节旺季结束后，各品牌纷纷进行策略调整，争取再即将到来的淡季里也能相对 较好的表现，使市场份额得到巩固。 三、行业热点分析 1、白酒类多项政策法规将发布 随着白酒税制改革等话题的进一步讨论，国家对酒类产品的规范管理力度加大，规范 酒类流通秩序的《酒类商品批发经营管理规范》和《酒类商品零售经营管...
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