中国白酒行业市场分析月度报告（05年2月）
中国白酒行业市场分析月度报告（2月） 目录： 1. 行业运行综述 2. 市场状况分析 3. 行业热点分析 1、区域市场价格分析 2、主流品牌价格分析 四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析 五、发展趋势预测 1. 行业运行综述 2月正值春节黄金销售期，各种节日消费品表现出良好的销售势头，整个白酒市场因为 年底礼品市场的启动而变得红火，销量比平时攀升了三成左右，五粮液、茅台等知名品 牌的销量最大。中高档白酒的促销方式出现新变化，即：以前以商超销售为主的方式， 正向厂家或其派驻机构的直销方式转变，开始通过进攻酒楼、宾馆等直接在消费终端寻 找新的市场。本月市场鲜见新品，厂家都忙于老品牌的销售，并且着手为即将在3月来临 的糖酒会做准备。 二、市场状况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价格分析 在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动不太活跃，其中武汉市场和 成都市场的白酒价格异常平静，南京、广州和北京市场也不象预期的那样活跃。在本月 受调查的15个品牌中，除了55o古井贡在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在 价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o 水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒 、35o中国劲酒、金六福（一星）、52o尖庄、红星二锅头。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 ④ 抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市 |武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年2月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |385 |385 |0 | | |38o茅台 |500ml |248 |235 |+7 |+2.98%| |52o剑南春 |500ml |160 |160 |0 | | |52o水井坊 |500ml |469 |469 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |/ |/ |/ | | |52o泸特 |500ml |60 |60 |0 | | |53o郎酒 |500ml |52 |52 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |88 |88 |0 | | |55o古井贡 |500ml |39 |39 |0 | | |45o西凤酒 |500ml |32 |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |26 |26 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |26 |26 |0 | | |金六福（一星）|500ml |17 |17 |0 | | |52o尖庄 |475ml |3.2 |3.2 |0 | | |红星二锅头 |100ml |3.3 |3.3 |0 | | [pic] 2月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌除了38o茅台上涨7元外，其他品 牌均没有价格的变化。武汉白酒市场呈现出本地酒、川酒、贵酒三足鼎立的格局。和大 多数地区消费者一样，武汉人比较偏爱浓香型白酒，所以占市场份额较大的主要是浓香 型白酒。但茅台在该市场仍然拥有相当的消费群体，足以支撑其对价格进行轻微上调。 |广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年2月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |362 |365 |-3 |-0.83% | |38o茅台 |500ml |238 | |0 | | |52o剑南春 |500ml |189 |192 |-3 |-1.56% | |52o水井坊 |500ml |419 |428 |-9 |-2.1% | |54o酒鬼 |540ml |248(新) |160 |+88 |+55% | |52o泸特 |500ml |70 | |0 | | |53o郎酒 |500ml |63 | |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |/ | |0 | | |55o古井贡 |500ml |50 | |0 | | |45o西凤酒 |500ml |39 |44 |-5 |-11.36%| |53o汾酒 |500ml |/ | |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |27 | |0 | | |金六福（一星|500ml |/ | |0 | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.3 | |0 | | |红星二锅头 |100ml |6 |3 |+3 |+100% | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心2月调查的15个品牌中，广州白酒市场价格出现波动的品牌 有52o五粮液、52o剑南春、52o水井坊和45o西凤酒这四个品牌，价格出现下降，降幅0. 83%、1.56%、2.1%、11.36%，54o酒鬼和红星二锅头价格上涨。54o酒鬼酒价格上涨的原 因是公司策略需要，节前更换新装后，价格随之上调88元；红星二锅头价格在本月上涨 率达100%，是借春节销售旺季提价的表现。 广州作为经济发达地区，消费者消费已经非常成熟，节日送礼开始向送健康、送品位 为主导转变，白酒的礼品功能逐渐被淡化，高端白酒竞争更加激烈。相当一部分高端产 品通过略微调低价格来争取更多的销售。 |南京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年2月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |326 |335 |-9 |-2.76% | |38o茅台 |500ml |298 | | | | |52o剑南春 |500ml |158 | | | | |52o水井坊 |500ml |448 | | | | |54o酒鬼 |540ml |158 |156 |+2 |+1.27% | |52o泸特 |500ml |70.9 |69.9 |+1 |+1.41% | |53o郎酒 |500ml |54 | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |82 |87 |-5 |-6.1% | |55o古井贡 |500ml |36 | | | | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |24 |23 |+1 |+4.17% | |35o中国劲酒 |500ml |23.9 |23.8 |+0.1 |+0.42% | |金六福（一星|500ml |13.9 |14.1 |-0.2 |-1.44% | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |2.9 | | | | |红星二锅头 |100ml |2.9 | | | | [pic] 在糖酒快讯市场分析中心2月份的调查中，南京被调查品牌活跃度较大。从上面的调 查结果可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，共有7个品牌的价格发生变化，变化幅 度均较小。春节销售旺季，厂家、经销商在价格处理方面格外谨慎，是调高价格，追求 高利润率，还是调低价格促进销量，增加销售额，都要考虑再三。在价格变动的品牌中 ，价格上涨的品牌有4个，上涨幅度为1.27%（54o酒鬼），1.41%（52o泸特），4.17%（ 53o汾酒）和0.42%（35o中国劲酒）；价格下降的占3个，下降幅度最大的为- 6.1%（52o小糊涂仙）。南京的白酒市场容量较大，随着白酒竞争的加剧，以中低档白酒 消费为主的南京，已经在逐步提升消费价值。 |成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年2月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |379 | | | | |38o茅台 |500ml |241 | | | | |52o剑南春 |500ml |154 |158 |-4 |-2.53% | |52o水井坊 |500ml |478 | | | | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o泸特 |500ml |68 | | | | |53o郎酒 |500ml |68 | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |89 | | | | |55o古井贡 |500ml |/ | | | | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中国劲酒 |500ml |28 | | | | |金六福（一星）|500ml |15.8 | | | | |52o尖庄 |475ml |2.9 | | | | |红星二锅头 |100ml |3.2 | | | | [pic] 2月白酒的调查中，成都白酒市场表现平静。调查结果显示，在本月调查的15个品牌 中，只有52o剑南春的价格发生变化，下调4元。1月成都市场提前进入节前销售旺季，多 数中高档白酒品牌做出价格上调的动作，在 2月都没有做出大动作。52o剑南春价格的轻微下调可能只是经销商的临时行为。 |北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2005年2月4日） | |品牌 |规格 |本月超市价|上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |445 |438 |+7 |+1.57% | |38o茅台 |500ml |247 | | | | |52o剑南春 |500ml |158 | | | | |52o水井坊 |500ml |468 |460 |+8 |+1.71% | |54o酒鬼 |540ml |185 |188 |-3 |-1.62% | |52o泸特 |500ml |/ | | | | |53o郎酒 |500ml |40 |53 |-13 |-32.5% | |52o小糊涂仙 |500ml |85 |86 |-1 |-1.18% | |55o古井贡 |500ml |42 | | | | |45o西凤酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中国劲酒 |500ml |/ | | | | |金六福（一星）|500ml |11.2 |11.8 |-0.6 |-5.36% | |52o尖庄 |475ml |4.2 |4.5 |-0.3 |-7.14% | |红星二锅头 |100ml |2.6 |2.4 |+0.2 |+7.69% | [pic] 2月份，北京白酒市场比较活跃。本月调查的15个品牌中，共有8个品牌的白酒价格发 生变化，并以下调为主。除52o五粮液、52o水井坊和红星二锅头的价格有小幅的上升， 54o酒鬼、53o郎酒、52o小糊涂仙、金六福（一星）和52o尖庄的价格都出现下降，幅度 分别为-1.62%、32.5%、-1.18%、-5.36%和- 7.14%。在所有受调查的品牌中，郎酒的价格下降幅度最大，面对竞争激烈的中档白酒市 场，郎酒希望通过价格优势抢占北京市场。 其他区域市场分析 |区域 |市场表现 | |广州 |"新贵"难敌"旧将" | |重庆 |白酒销量比平时增５倍 | |乌鲁木齐 |两大白酒品牌对市场形成垄断 | |天津 |低档白酒促销大战不断升温，高档品牌表现平静| |宁波 |五粮液、茅台也遭遇降价 | 尽管不断有高端新品进入，但今年春节期间广东地区的高端白酒市场格局总体变化不 大，依然是“五粮液”、“茅台”、“剑南春”的天下，经过几年品牌培育的“水井坊”“国窖· 1573”也取得了不俗的市场表现。而那些在节前就通过广告、促销手段，力图在春节市场 赚回一年的投入的高端白酒新贵们，由于品牌缺乏支持价高的真实内涵，不得不接受“价 高和寡”的命运。 本月重庆白酒市场表现出良好的销售势头。国窖１５７３、贵州茅台以及江津老白干 等高中低档白酒都在开展形式各异的促销。其中，价格在３０－１００元的白酒成为超 市中的热卖品。家庭消费以简装为主，看重酒的品质；送礼和走亲访友的消费者则青睐 于礼盒装。 春节期间乌鲁木齐白酒市场上，伊力特和肖尔布拉克几乎充当了垄断者的角色，给新 品造成了很大压力。伊力特产品以十几元到一百元以内的最畅销，肖尔布拉克以二十元 以下产品具有市场竞争力。在操作上，伊力特依靠开发买断品牌扩大了市场占有率，肖 尔布拉克通过对终端的大力度运作取得了很好的效果。 本月天津低档白酒市场的促销大战升温，买一送一...
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