中国电信市场情报研究995期
|TELECOMMUNICATION | |《中国电信市场情报研究》 总第 995 期 | |2004年12月8日 | 本期目录 |移动通信 | 【zhzl市场竞争情态调研————基于美国Gartner最新调查数据注意“2005年的‘市场第一’ ”】 【zhzl竞争厂商动向提示————韩国三星电子率先推出“内置硬盘”的百万像素手机SPH- V5400】 【zhzl竞争厂商动向提示————“南方高科”将获得1～3亿元注资提升研发制造能力】 【zhzl制造业提示————STMicroelectronics投产封装面积仅8mm×10mm的256Mbit NAND型闪存EEPROM】 |软件与集成电路| 【zhzl“ISSCC2005”技术创新前瞻————荷兰ItoM将发布面向便携终端的单芯片电视接收I C】 |数据通信 | 【zhzl产业市场情态调研————基于04年末“行业代表意见”探悉2005年以太网技术市场的 发展取向】 【zhzl竞争厂商动向提示————注意“思科、富士通联合品牌”路由器产品的中国市场动作 】 |无线通信 | 【zhzl技术创新提示————日本NTT利用2×2 MIMO方式开发成功传输速度达108Mbit/秒的无线通信系统】 |交换系统 | 【zhzl技术创新提示————Red Sky成功验证与标准马可尼陆地交换机互连的“全新海底网络解决方案”】 【zhzl竞争厂商动向提示————阿尔卡特推出新的1U高3层OmniSwitch6800系列千兆交换机 】 |光通信 | 【zhzl竞争厂商动向提示————日立电缆（Hitachi Cable）着手拓展其“热插拔收发器产品线”】 |卫星通信 | 【zhzl技术创新提示————日本NICT开发成功全球第一个“直升机卫星通信系统”】 |电信IT | 【zhzl产业动向提示————IBM等15家企业成立Power架构促进团体“Power.org”】 |运营商建设动向 | 【zhzl“建设动向”提示————中国移动集团决定调整“2.75G、3G网络建设投资规划”】 |运营商经营动向 | 【zhzl“运营动向”提示————中国卫通与欧洲Eutelsat公司达成“宽带卫星服务销售协议” 】 【zhzl“增值业务”创新提示————广东联通计划于05年5月份全面推出“医疗新时空”业务】 【zhzl“业务创新”提示————江苏联通率先在T735次列车上为旅客提供“无线宽带上网服务 ”】 【zhzl“营销策略”提示————江苏徐州电信与香港文化传信集团正式签定《徐州电信宽带业 务与网城Linux电脑捆绑销售合作协议书》】 |运营商管理动向 | 【zhzl“产业链”管理动向提示————注意中国移动集团着手“加强移动梦网业务规范化管理 ”与“建立新业务管理流程”的系列调整意图】 |电信增值业务| 【zhzl“产业链”技术支撑提示————趋势科技推出支持智能手机操作系统的“趋势移动安全 版 1.0”】 【zhzl“产业链”技术支撑提示————爱立信在广州正式成立“主要从事移动通信网络业务层 （Service Layer）解决方案研发”的爱立信移动数据应用研发中心】 |海外运营市场创新| 【zhzl域外创新实证调研———注意日本NTT DoCoMo推展“i- mode业务”海外市场的技术准备】 【日本软银————宣称“计划投入29亿美元涉足3G业务”】 【zhzl域外“增值业务”创新提示————artificial life公司即将在香港推出3G手机虚拟人物游戏“V-girl”】 【法国电信————宣布签约首批IPv6客户：Belnet、Renater及ISP Probe网络】 |移动通信 | 【zhzl市场竞争情态调研————基于美国Gartner最新调查数据注意“2005年的‘市场第一’ ”】 据我们纽约办事处、香港办事处12月6日前后相继发回的关联调研资料显示————根据 美国Gartner最新发表的调查数据显示：2004年第3季度（7月～9月），全球手机销量比 去年同期增长26%，达1亿6707万部。西欧及北美市场的换机需求有所增长，亚洲、东欧 及中东市场的新机销量稳步增长，除日本以外，全球其他地区的业绩均超过了去年。调 查显示————04年第3季度，全球手机供货量方面诺基亚仍然位居“第一”，而韩国三星赶超 美国摩托罗拉位居“第二”。 ——（1）注意全球手机市场的竞争形势 据我们香港办事处12月6日发回的最新消息显示————根据韩国三星电子、LG电子与Pa ntechCo.方面透露————2005年，他们将增加手机研发总支出，增幅将逾三分之一，希望 通过此举措提升竞争力。据内部人士透露：三星电子明年计划斥资16亿美元投入手机研 发。LG电子计划倍增手机研发支出至11亿美元。对此，市场研究机构Gartner 指出————三星电子将取代摩托罗拉成为全球第二大手机制造商，而LG电子则将取代索尼 爱立信成为全球第五大手机制造商。而以上预测已有征兆————根据Gartner最新发表的0 4年第3季度（7月～9月）调查报告，从不同厂商来看，位居首位的芬兰诺基亚自2003年 第4季度以来，时隔3个季度市场份额再次达到了30%左右。在第2位的争夺上，韩国三星 电子以微弱优势超过了美国摩托罗拉。三星在北美市场的销售势头较好。摩托罗拉尽管 降至第3位，但在北美市场，iDEN（集成数字增强网络）机型仍然保持了良好销售势头， 保住了首位的排名。第4位为北美市场份额比上季度增长了1倍的德国西门子，第5位为在 北美及西欧市场3G机型销售有所增长的韩国LG电子。日本厂商方面，松下移动通信、NE C、三洋电机分别排名第8、9、10位。从不同地区来看，北美市场相继投放了新机型，销 量比去年同期增长了22.6%。中南美市场受巴西及墨西哥市场的拉动，销量创历史最高水 平，达1720万部（比去年增长66%）。日本市场去年同期凭借相机手机出货大幅增长等利 好因素曾出现良好势头，不过此次销量却比去年同期减少了12.8%，降幅明显。 [pic] 2004年第3季度市场份额 　　 ——（2）注意市场“第一”的衰退 基于以上统计数据，我们注意到————2004年，市场“第一”诺基亚可谓“恶讯频传”。据 Gartner统计显示，今年第一季度诺基亚在全球手机市场占有的市场份额进一步下滑，其 在全球手机市场占有的份额仍然由34.6%下降到28.9%。而在2003年，诺基亚在全球手机 市场一度占有38%的市场份额。第二季度，公司手机销售额同比下滑了13%，利润下滑39 %。而根据诺基亚最新公布第三财季报告显示，公司手机销售额同比再次下跌13%，而净 利润也再次下跌20%。而对于诺基亚的竞争对手摩托罗拉、三星、西门子以及索爱等四大 手机巨头而言，今年可谓高奏凯歌，捷报频传。目前，摩托罗拉在全球手机市场的份额 由14.7%升至16.4%，三星由10.8%升至12.5%，西门子由7.6%升至8%，索爱也由4.7%升至 5.6%。————这种强烈的反差，不仅使诺基亚不知所措，就连业内分析人士也扼腕叹息。 “集体会诊”的一致意见认为————面对时尚手机的时代，固执的诺基亚没能紧跟潮流，手 机鲜有新款上市，公司和一些移动运营商之间的关系出现裂痕等等，都是造成诺基亚手 机市场萎缩的重要原因。目前，诺基亚面临的问题不光是市场份额下降，其它问题实际 上更为突出，也更为严峻———— 一是不当的重组。今年，诺基亚对业务部门进行重组，现在公司有四大主要业务部门， 它们分别是手机部门、网络部门、企业解决方案部门和多媒体部门。但是，这种业务划 分的做法也存在显明的缺点，力量分散，多路出击，除了手机业务外，恐怕其它的业务 部门根本无法与索尼、任天堂和苹果等强力对手过招。————二是品牌价值的失落。另外 ，近年来，由于三星和LG等竞争对手风头正劲，锐不可挡，诺基亚多年以来形成的品牌 地位也将面临严峻的挑战。————三是规模不够大。据Gartner研究机构的分析师分析：“ 从古至今，任何一家大型企业的发展都是依靠实力在说话，而并非其它，比如市场份额 等并不是决定要素。”因此，分析师质问，诺基亚为什么不进行任何形式的企业收购活动 。其认为，至少在语音技术领域，诺基亚应通过并购其他企业来增强自身实力。————四 是发展战略不清。对于诺基亚的未来发展方向，业内存在不同的意见，可谓见仁见智。 诺基亚调研中心主管Ojanper表示，在未来两三年内，公司将集中开发“整合”技术，比如 可以随意编辑的视频手机。但市场的需求究竟有多大？据Forrester 研究机构调查显示，这似乎与消费主流相道而驰。 　　 ——（3）注意市场“第一”的2005年表现 在此值得我们注意的是————从Gartner的统计数据来看：诺基亚在全球手机市场的“霸 主地位”至少在短期内还不会发生大的更替。尽管诺基亚手机市场份额逐步下滑，但其目 前的市场份额仍是摩托罗拉和韩国三星两家份额的总和，就是吃老本也有很长的时间。 据Gartner机构分析，在成熟的市场上，大量过时的手机被彩屏、可拍照手机所取代，俄 罗斯市场的增长是显著的，巴西的增长也很火爆，在西欧和北美等成熟市场上，升级换 代的需求也相当强劲。诺基亚在分析前一阶段市场份额流失原因时指出————“由于产品组 合中出现空白，尤其是中端产品型号较少，公司未能充分利用市场向好的发展趋势。”现 在，诺基亚似乎已经觉醒，并在进行大刀阔斧的变革。一方面，诺基亚修复了“N- Gage”这一手机游戏的设计缺陷，并推出了新一代产品“N-Gage QD”。另一方面，诺基亚因人制异，投客户所好，特地为“诺基亚3650“手机增加了标准键 盘。今年10月初，诺基亚瞄准业内前沿，适时推出了三款“时尚”手机精品，翼期能受到 年轻一族的青睐。此外，在客户满意度方面，诺基亚也开始放了北欧人高傲的架子，亲 力亲为，为运营商和一般客户提供无微不致的个性化服务。今年9月，诺基亚联手美国A T&T无线，推出了基于mMode的各种全新的full- motion视频和音频流媒体应用服务，以满足不同手机用户的需求。10月下旬，诺基亚公 司在“CTIA无线IT和娱乐2004”展会上公布了Preminet技术，这是一种供手机运营商销售 铃音、游戏、图片短信和其它与手机相关的服务的“一站式商店”。分析人士认为，这是 诺基亚在与高通公司的争夺中开辟的一条新战线。 （信息核实：zhzl纽约、香港办事处） back 【zhzl竞争厂商动向提示————韩国三星电子率先推出“内置硬盘”的百万像素手机SPH- V5400】 据我们香港办事处12月6日发回的最新核实消息————根据韩国KTF通信公司发言人12月 3日证实：该公司即将率先推出由韩国三星电子开发制造的“内置硬盘”百万像素拍照手机 “SPH- V5400”。据悉————这种手机内置容量高达1.5G的1英寸微型硬盘，可存储300首MP3歌曲或 1000张照片。此外该产品还采用了2.2英寸的PVGA级液晶显示器，分辨率可达240×320像 素，内置百万像素相机，也可进行长达3个半小时的摄像。不仅如此，该款手机还具备了 MP3播放器、电子图书及韩英和英韩电子词典（33万词汇量）等功能。手机上配置的两个 扬声器使立体铃声更加出色。该手机还有一个特点，就是在世界上首次采用FM调频传送 功能：只要设定FM频率，就可以通过配置调谐器的扬声器，欣赏MP3音乐。三星电子公司 表示，这款手机市场价格约为70多万韩元（约合人民币6000元）。韩国三星的发言人表 示————“硬盘手机”的推出表明了三星雄厚的技术力量，不远的将来这款手机将在全球市 场亮相。据我们了解————韩国三星公司在“SPH- V5400”中使用的内置硬盘来自Cornice公司。Cornice公司负责营销的副总裁David Feller表示，明年其它厂商也将推出硬盘手机和硬盘摄像机。Spansion公司的首席执行 长Bertrand Cambou表示，其它手机厂商则已经开始在它们的手机上集成变焦数码相机，闪光灯很快 也将在手机上出现。目前尽管硬盘手机还没有在市场上露面，具有变焦镜头的拍照手机 也只在韩国销售，但这两种产品的出现都标志着未来世界上其它地区产品的发展趋势。 通常情况下新功能手机总是最先出现在韩国和日本，然后就将传播到世界其它地方。例 如在明年，三星、LG、索尼公司和其它厂商将推出能够接收多个卫星频道电视节目的手 机。目前，“摩尔定律”正推动手机能够集成更多的功能。在手机中，摩尔定律使每15个 月用于存储MP3的闪存容量就翻一番，使用了两个处理器的高端手机在提高性能的同时还 能够降低能耗。Bertrand Cambou表示，高端手机到明年第二季度将集成有300万像素分辨率的数码相机、视频和M P3播放机。到2005年年底，手机中将集成500万像素分辨率的数码相机和2GB的闪存，硬 盘手机的存储容量也将进一步提高。据iSuppli公司的分析师Shyam Nagrani称，手机的性能提高得如此快，在未来2年内低端数码相机的相当一部分的市场 份额将被多功能手机蚕食。闪存厂商和硬盘厂商之间的竞争将越来越激烈。尽管闪存厂 商能够直接利用摩尔定律，但硬盘厂...
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