中国宽带业务调查报告
中国宽带业务 调 查 报 告 2004年7月26日 唐都广告 戴治平 目录 目录 2 宽带业务市场概述 3 一、中国宽带市场概述 3 二、四大城市宽带消费情况 4 三、三大宽带业务情况 10 四、各地电信宽带业务情况概述 11 消费者调查 13 一、用户基本特征 13 二、用户对宽带服务的使用情况 17 （一）全体用户 17 （二）家庭用户 18 三、用户对宽带服务的满意度与建议 21 四、非宽带服务用户不使用宽带服务的原因与未来一年内的使用意愿 25 宽带业务经营渠道调查 27 一、广州电信营业网点 27 二、长城宽带营业网点 28 三、有线视讯宽带 29 四、小结 29 总结 30 宽带业务市场概述 一、中国宽带市场概述 我国宽带网用户自2000年起开始大幅增长，仅去年一年用户净增就超过200万。至20 03年初，中国电信集团和中国网通的目标是总共增加370万宽带网用户，到年底达到700 万左右，加上其他方式的宽带用户，2003年国内宽带用户数达到840万户。直至2003年底 我国宽带用户数就已超过1000万，而目前国内最大的宽带运营商——中国电信——的宽带用 户数也即将突破1000万。另据有关方面预测，2008年国内宽带用户将达到3670万户。业 界普遍认为，中国宽带市场已进入了一个高速发展期，市场空间可观。 [pic] [pic] 2001年被称为中国宽带元年，之后便迎来超快速增长。然而这很大程度上是依赖互联 网热潮的泡沫而上升的，直到泡沫崩溃后，互联网（包括宽带）消费回归理性。从后面 的消费者调查数据可以看出，人们开始理性并审慎地对待宽待消费。然则另一方面，由 于互联网的技术的完善以及中国网络和网民的发展成熟，互联网的价值与作用越来越大 ，实际应用价值的提高成为宽带消费的主要支撑，致使现今的宽带营运商和业务供应商 从原始的发展和推广策略从“宽、快”逐渐转向“高价值、高实用”。“有网，有道路，却没 有东西在上面跑”是目前国内宽带市场的生动写照。长城宽带的负责人直率地说，内容贫 乏一直是中国宽带的尴尬。宽带的优势在于传输速率明显优于窄带，因此除了能够实现 网页浏览、在线聊天、收发邮件等传统功能外，还能提供视频点播、多媒体信息、网络 游戏、远程教育、视频会议等多种新兴服务。基于宽带的增值服务才是整个宽带产业的 核心，也是宽带盈利的主要来源，是业界一个不争的发展方向。赛迪评测的陈伟博士把 国内宽带市场的发展历程形象地比喻为，“圈用户”之后正在逐步转向“圈空间”的进程中 。因此，宽带接入运营商向“全方位宽带服务提供商”转型，或者是扩大各个产业链商间 的合作将成为发展的趋势。长城宽带提出在吸引新用户的同时“重新定义用户”。目前宽 带业价格竞争日趋激烈，运营商已经很难单纯依靠价格取胜，争取用户的关键在于针对 他们的需求提供服务。而“定义用户”正是企业掌握用户特点，提供差异化服务、提高竞 争力的前提。几乎是不约而同地，中国电信和中国网通也开始注意划分自己的“势力范围 ”，“重新定义用户”似乎已是宽带运营商的共识。几家运营商不约而同地也在强调“内容 仍是在未来要长期开拓的重点”。 而另一方面，国内宽带市场已经不存在技术上的问题，缺少的是技术背后隐藏的巨 额资金支持。根据国外发展宽带的经验来看，宽带普及率达到３０％才是一个比较合理 的比例，运营商才有盈利的空间。然而，圈地之后，宽带商们发现了一个致命问题：上 网用户远低于预想目标。有数据表明，在北京宽网小区中，宽网真正投入使用的平均不 足三成，而一些地方宽带小区的开通率甚至不到５％巨额的投入与微薄的产出令运营商 们陷入尴尬的境地。 二、四大城市宽带消费情况 1、品牌总体提及率 总体提及率显示了受访者对于宽带各接入服务各品牌总的认知范围，其中包括认知程 度深浅不同的各品牌。中国电信ADSL的提及率无人能及，这与其在电信方面的强劲实力 和背景有着紧密的关系。其他各企业的提及率远远落后于中国电信，目前暂时无法与其 相提并论。 [pic] 2、广告提及率 中国电信和有线宽带处于第一梯队，领先优势较为明显，其中中国电信的广告提及率 接近100%。长城和网通处于中游水平。聚友和广电总体提及率较低，处于同一水平线。 在广告宣传上中国电信ADSL和有线宽带两品牌差距不大，都处于领先地位。 而中国电信的广告几乎“无处不在”，令消费者印象深刻，但存在消费者将中国电信的其 他相关广告当作了宽带广告的情况。 [pic] 3、宽带接入率 调查数据显示，已使用宽带接入的家庭比例较低，占总数的4.8%；未使用的家庭占 了绝大部分，为95.2%。广州和上海的宽带接入率较高，比率分别为6.3%和5.1%，优于南 京和北京。在美国、韩国此数字分别为45％、50％。 [pic] 4、宽带功能使用调查 宽带的首要特点是传送速度快，信息容量大。而目前宽带使用者使用的功能大都是 拨号上网和ISDN等几种普通上网方式所能满足的，宽带的功能特色不能显现出来。没有 宽带也能完成以上工作，造成宽带接入率相对较低。 一些网上新型的服务功能使用率也不高，诸如：智能化社区，网上会诊，网上购物 。这些服务和人们的传统习惯在方式上有冲突，在主观上尚未被完全接受。宽带提供的 服务内容过少也使得宽带使用者的选择余地减少。 [pic] 5、宽带服务满意度 宽带上网效果的满意程度还是非常高的，比起几种普通的上网方式，宽带上网的的 高速和畅通的优势相当明显，提高了上网者的效率。 小部分非常不满意的使用者，表示其性能不太稳定，这可能与其接入的电脑系统稳定性 有关。宽带是上网的发展趋势，欧美很多发达国家基本达到普及的程度，宽带上网方式 对普通的上网方式的替代性将日益显现。 [pic] 6、未使用者使用意向及不使用原因 宽带的潜在使用者群体比较庞大，这也是宽带业务发展的空间所在。但是从消费者 表明的态度来看，大多数消费者的立场不是很明确，而随着网络业的进一步发展，家庭 上网的普及，以及宽带安装和使用费用的下调，潜在使用者极易成为现实使用者。但是 ，市场上缺乏的是一个真正说服消费者的理由。这可能需要更多的引导，需要我们为消 费者“推波助澜”。 有着21.1%的被访者认为宽带上网的费用过高，这与我国上网者的上网时间有关，在 我国网络的普及还较低，多数家庭的每天上网时间在3小时以下，而用宽带上网的支出比 拨号上网的支出还要高。随着我国网民网络使用时间的增多，选择宽带的可能性也将逐 渐增加。 宽带内容必须“增值”，网民对宽带尚需了解 [pic] [pic] 7、宽带应用期望 期望功能与使用功能基本一致，说明宽带的功能范围和特性尚有很大的发展空间。 事实上，消费者自己也不太清楚宽带能带给自己什么。而一些比较适合宽带性能特点的 功能的选择比例却比较靠后，诸如：视频点播、远程教育、网上会诊等。 这些数据从一方面也显示出宽带运营商在宣传宽带服务内容方面的不足，过于注重 宣传宽带的上网速度，而忽视了宣传宽带所特有的服务。另一方面，也可看出，目前可 供宽带承载的内容十分贫乏，仅有为数不多的几项，宽带用户的选择余地相对狭小。 2001年年初，全国上下到处洋溢着宽带建设热潮。中国电信、网通、广电、长城宽 带、蓝波万维、聚龙网络等纷纷加入“战斗”，“宽带”二字频频见诸报端，宽带广告铺天 盖地，宽带网络的春天似乎已经来临。然而，时至今日，这股建设热浪已经降温，就连 媒体的炒作也唤不起建设商们的热情，宽带市场遭遇“年头热、年尾冷”的尴尬。在我国 为数众多的网民中，选择宽带网络的只占了一小部分，绝大多数网民仍持观望态度，留 下了巨大的市场空间。 [pic] 三、三大宽带业务情况 1、ADSL的发展规模 在所有的宽带接入方式中，ADSL的发展最为迅速，用户总数已经超过100万户。ADSL 之所以能在各种宽带接入方式中独占鳌头，一方面是由于ADSL依托于普通电话线使其铺 设成本大为降低；另一方面是在目前的环境下，ADSL所提供的带宽已能够满足住宅用户 的需要，而且ADSL从用户桌面到用户的访问节点服务器是全程的宽带。 有人称2001年是ADSL的培育年，而2002年将是ADSL的发展年。据统计，2001年中国的 ADSL用户是44.8万户，到2002年6月份已经达到112万户，2002年达到280万户。最为积极 的ADSL推动者当属中国电信，因为新进入者要采用ADSL接入方式的门槛太高。目前，铁 通已进入了ADSL接入市场的争夺，在势力区域内发展用户。 [pic] 近期中国ADSL用户规模发展情况 2、中国LAN接入用户整体规模 中国当前LAN用户规模达到167万。在这个群体中，商业用户占据了重要的部分，家庭 用户的比重要小于商业用户。 LAN沿袭了公司的局域网建设模式，把一栋大楼或一个小区的住户看成一个公司用户 ，用户的计算机需安装网卡并通过五类线接入到楼内的交换机，再通过专线与城域网或 互联网相连。优点是建设成本低，用户理论上入户速率可达10Mbit/s，缺点是需要重新 布线，而且交换机和用户网卡距离之间不能超过100米。由于社区建设采用全面铺设，而 用户实际开通率很低，基于成本的考虑，专线速率往往很低，这在一定程度上制约了LA N方式的发展。 [pic] 图1－4 近期中国LAN用户规模发展情况 3、WLAN的情况 到2002年6月底，中国WLAN用户总数达到2万户以上。中国电信和中国网通是市场中 的主要推广力量，同时，更多的应用集中于行业用户，包括学校、油田、制造业、政府 机关等多个行业都有WLAN的应用。尽管目前用户数量较少，但是，应该注意到WLAN在中 国的应用是从2001年下半年才开始，因此，WLAN在中国的年发展速度会保持在100%以上 ，处于高速增长期。 2002年上半年WLAN设备市场的规模在中国达到了5000万元，2003年全年达到1.4亿元 的市场规模。 四、各地电信宽带业务情况概述 广东电信：截至2002年上半年，广东电信宽带业务累计放号接近40万户，用户数量和 业务收入位居全国之首，其中ADSL占2/3强，而其余则被LAN瓜分。 上海电信：上海电信ADSL价格适中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用户 已经超过10万户，FTTB用户超过4万户，所提供的主要业务包括电子商务、在线游戏、V OD点播在线娱乐服务等等。 江苏电信：江苏省目前宽带用户共有10万户左右，其中ADSL用户约8000户，LAN用户 约为15000户。超级一线通(ADSL)面向大众用户，极速通(FTTX+LAN)面向高端用户。 北京通信：ISDN一直是北京通信的“重头戏”，目前，北京通信的ISDN用户总数已超过 20万户。在此基础上，北京通信又大举进攻ADSL宽带市场，尽管其价格在原来的基础上 有所优惠，但与其它城市的ADSL相比，价格还是显得偏高，因此ADSL在北京市场始终没 有得到很好的发展。 消费者调查 一、用户基本特征 1. 性别 宽带服务用户中，男性占60.7%，女性占39.3%。男性占据用户主体。 图2-1 宽带服务用户的性别分布 2、婚姻状况 宽带服务用户中，已婚者占48.7%，未婚者占51.3%（如图2- 2所示）。已婚者与未婚者所占比例大致相等。 图2-2 宽带服务用户的婚姻状况分布 3、年龄 宽带服务用户中，18-24岁的用户所占比例最高，达到28%；其次是25- 30岁的用户，所占比例为21%；18岁以下的用户占17.9%；31- 35岁的用户占14.5%；还有18.6%的用户在35岁以上（如图2- 3所示）。30岁以下的用户占据大多数。 图2-3 宽带服务用户的年龄分布 4、受教育程度 宽带服务用户中，受教育程度为高中/中专/技校的用户最多，为32.3%；其次是大专 和本科，分别占27.5%和25.1%；高中以下的用户占12%；本科以上的用户相对偏少，只有 3.1%（如图2-4所示）。 图2-4 宽带服务用户的受教育程度分布 5、职业 宽带服务用户中，学生所占比例最多，达到24.6%；专业技术人员位居第二，比例为 13.7%；排在第三的是企事业单位管理人员，所占比例为11.5%；紧随其后的是商业/服务 业人员，占10.5%；教师以及国家机关/党群组织工作人员也占据一定比例，分别为8%和 7%（如图2-5所示）。 图2-5 宽带服务用户的职业分布 6、行业 宽带服务用户中，从事公共管理/社会组织的人最多，占到12.6%；教育业紧随其后， 从事这一行业的用户占11.7%；位居第三的是制造业，占9.3%；从事IT业和批发零售业的 用户所占比例也较多，分别为8.9%和7.6%（如图2-6所示）。 图2-6 宽带服务用户的行业分布 7、个人月收入 宽带服务用户中，个人月收入在1001－1500元的用户所占比例最多，为20.7%，其次 是无收入和月收入在501－1000元的用户，分别占16.8%和16.5%，月收入在500元以下的 用户占12.5%，月收入在1500元以上的用户随着月收入的增加所占比例逐渐减少（如图2 -7所示）。 图2-7 宽带服务用户的个人月收入分布 二、用户对宽带服务的使用情况 （一）全体用户 1、用户使用宽带...
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