中国保险行业研究报告new
中国保险行业研究报告 目录 第一章 保险行业概述 4 一、基本概念和分类 4 二、行为监管和偿付能力监管 5 三、行业技术状况 8 第二章 行业发展的需求分析 10 一、保险行业的基本发展状况及总量分析 10 二、人均经济的发展对保险业发展的影响 12 三、国外保险业发展对我国保险需求的影响 14 四、影响保险需求状况的其它因素 15 第三章 保险险种和保费收入状况分析 20 一、产品差异性分析 20 二、我国国内主要地区保费收入状况 25 三、我国进出口保费收入状况 27 四、国内外保险业发展状况的比较 29 第四章 市场竞争状况和重点企业分析 32 一、细分产品的竞争状况 32 二、规模竞争状况 33 三、经济所有制类型竞争分析 34 三、产品品牌竞争分析 34 四、我国主要保险经营企业的竞争状况 35 第五章 我国保险行业财务状况分析 46 一、企业的资产收益率分析 46 二、企业的总资产规模分析 46 第六章 保险行业的发展趋势 48 一、保险人的后向整合能力 48 二、需求变化的影响 48 三、企业规模发展趋势 48 四、保险经营发展趋势 48 第七章 新政策、新技术对行业投资价值的影响 49 一、新政策、新技术的影响 49 二、加入WTO对行业的影响 50 第八章 行业分析结论 50 一、我国保险行业正处于成长期 50 二、保险行业属于典型的周期性行业 51 三、我国保险险种各细分市场的分析结论 51 四、保险行业风险分析结论 51 五、对行业未来持续竞争力的分析 52 附图表目录 图表1-1 意外伤害、健康医疗保险和人寿保险、财产保险部分特点的比较 5 图表1-2 1985——2001我国各项保险保险费收入状况 10 图表1-3 1988——2001年中国保险费收入增长率和国内生产总值增长率的比较 11 图表1-4 1988——2001年中国的保险深度和保险密度 11 图表1-5 2001年我国保险公司和保险中介机构资产及经营状况的比较 26 图表1-6 2001年我国财产保险保费收入构成及赔付率 26 图表1-7 2001年我国人身保险保费收入构成 26 图表1-8 中国保险赔付、给付、费用状况分析 27 图表1-9 2001年底我国保险公司资产状况 27 图表1-10 近两年我国保险资金构成及收益状况 27 图表1-11 我国商业保险和社会保险资产比较 25 图表1-12 我国人口结构的变化 16 图表1-13 2001年我国前十位疾病死亡原因及构成 18 图表1-14 近年来我国城镇居民对家庭医疗保健消费状况 18 图表1-15 我国近年来房屋销售状况 17 图表1-16 近年来我国私人汽车拥有量的变化状况 17 图表1-17 城镇居民家庭交通通讯和居住消费情况 17 图表1-18 2000年国际保险发达地区同中国的比较 30 图表1-19 2000年国际保险费收入构成比较 30 图表1-20 2000年全球各地区保险深度和人均GDP的关系比较 30 图表1-21 2001年我国保险费收入最高的地区 25 图表1-22 2001年我国保险密度、保险深度最高的地区 25 图表1-23 2001年中国各地保险密度与当地人均国内生产总值的关系 25 图表1-24 2001年全国原保险市场占有率情况 35 图表1-25 2001年全国再保险市场占有率情况 36 图表1-26 四家大型商业保险的原保费比较 34 图表1-27 我国主要保险中介公司的竞争指标 34 图表1-28 2001年各类别保险公司竞争状况比较 34 图表1-29 近两年我国各细分市场的保费收入构成情况 32 图表1-30 近两年我国各细分市场的资产构成情况 32 图表1-31 近两年我国各细分市场的收益情况比较 32 图表1-32 近两年我国人身保险的主要险种经营状况 33 图表1-33 近两年我国财产保险的险种构成 33 图表1-34 2001年香港中国保险集团主营业务分布状况 28 图表1-35 近两香港中国保险集团在海外财产保险的险种构成 28 图表1-36 近两年香港中国保险集团人身保险的主要险种经营状况 28 图表1-37 1980年以来我国保险深度同人均GDP的关系模型 12 图表2-1 2001年资金运用收益率前10名的保险公司 错误！未定义书签。 图表2-2 我国投资连接保险和证券投资基金的关系 错误！未定义书签。 图表2-3 近三年总资产增长最快的10家企业 47 图表2-4 近两年滚存节余增长较快的社会保险基金 47 图表2-5 2001年盈利能力前12家保险公司 46 图表2-6 2001年中国再保险公司主营业务分布情况 36 图表2-7 2001年公司财务状况分析 37 图表2-8 中国人民保险公司主要业务分布情况 37 图表2-9 中国人民保险公司近两年财务状况 37 图表2-10 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况 38 图表2-11 中国人寿保险公司主要业务分布情况 38 图表2-12 中国人寿保险公司近两年公司财务状况： 39 图表2-13 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况 39 图表2-14 近两年平安保险公司主营业务分布状况 40 图表2-15 平安保险公司近两年财务状况 40 图表2-16 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况 40 图表2-17 2001年天安保险公司主营业务分布状况 41 图表2-18 天安保险公司近两年财务状况 41 图表2-19 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况 41 图表2-20 2001年香港民安保险公司主营业务分布状况 42 图表2-21 香港民安保险深圳分公司近两年财务状况 42 图表2-22 近两年公司的净保费收入和所有者权益增长情况 42 第一章 保险行业概述 一、基本概念和分类 我们通常所说的保险制度实际上就是：通过保险人与需要经济保障的众多社会成员（ 投保人）签订保险合同，由投保人向保险人缴纳保险费，从而建立起集中的保险基金， 对投保人因特定灾害事故所致的经济损失给予补偿，或对被保险人在人身伤亡和丧失工 作能力的情况下，给付保险金的一种制度。可见保险的基本职能就是提供保障，是一种 风险转移机制。保险制度的历史已经有100多年，在经济发达地区，它和人们的生活有着 密切的联系。 本报告中所说的保险业是指：从事与保险合同制定、销售或其他社会经济活动有关的 ，由政府部门、社会有关部门、经营机构等构成的组织结构体系。 按保险组织性质的不同，保险可以分为社会保险和商业保险。 社会保险是国家为抵御各种劳动风险，保障劳动者的基本生活需要，维护社会稳定而 依法组织实施的一种保险活动。社会保险是社会保障体系的基础，也是最重要的内容， 社会保险的缴费是根据国家法律规定，由政府部门强制执行。目前我国的社会保险分为 基本养老保险、企业年金保险、农村养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、 生育保险。 商业保险是采用订立经济合同形式来约定当事人的权利和义务，是一种组织经济补偿 并以盈利为目的的企业经营活动。商业保险的基本原则：一是投保人（或被保险人）必 须在保险标的物上拥有可保利益，这一原则是保险成立的前提；二是保险人和被保险人 双方，尤其是被保险人必须表现最大的诚实，这一原则是决定保险能不能生效，或者会 不会提前终止的关键。另外商业保险还秉承自愿参加的原则。目前我国商业保险分为人 身保险、财产保险和再保险。 “人身保险”包括人寿保险、意外伤害保险、健康险。其中人寿保险又分为“分红[1]产 品、投资连接[2]产品和其他产品（普通型[3]、利差返还型[4]、万能型[5]等）”。 我国“财产保险”目前包括的范围非常广泛，包括企业财产保险、机动车辆保险、货物 运输保险、其他财产保险、责任保险、信用保证保险、农业保险等除人身保险外的全部 范畴。 再保险又称分保，保险人将其所承保业务的一部分，分给其他保险人承保。在分保合 同中，分出保险业务联系的公司叫原保险人（分出公司），接受分保业务联系的公司叫 再保险人（接受公司）。分出公司转移出去的那部分风险责任叫分出额，自己负责的那 部分风险责任叫自留额。再保险人所接受的分保业务，还可以通过签订转分保合同建立 转分保关系再转分出去，这种业务叫转分保，分出公司叫转分保分出人，接受公司叫转 分保接受人。再保险分为法定再保险和自愿再保险。法定再保险是由国家的国家法律法 规规定必须办理的再保险，也称强制再保险。根据我国有关法律规定，除人寿保险业务 外，我国保险公司将其承保的每笔保险业务的20%办理法定分保。人寿保险、各种再保险 业务、政府明令禁止承保的业务和不属于商业保险的业务不在法定分保之列。 二、行为监管和偿付能力监管 1.行为监管 根据当前《保险法》的规定，我国保监会对保险行业实施分业经营的管理： 我国商业保险公司分：人身保险公司、财产保险公司和再保险公司，实行分业经营的 原则。人身意外伤害保险和健康医疗保险，在经营过程中，处于一般人寿保险和财产保 险的交叉领域，被称为第三领域的保险[6]。 表1-1 意外伤害、健康医疗保险和人寿保险、财产保险部分特点的比较 |项目 |人寿保险 |意外伤害、健康医 |财产保险 | | | |疗保险 | | |保险标的 |人身 |人身 |非人身 | |保险保障的 |与人的寿命长短有关|人的意外伤害、疾 |非人身物质的损 | |范畴 |的事项 |病医疗事故 |失 | |费率厘定前 |以人的死亡率为前提|以风险事故发生的 |以风险事故发生 | |提 |，参照统一的生命表|概率统计为前提， |的概率统计为前 | | |。 |参照大量同类事故 |提，参照大量同 | | | |资料。 |类事故资料。 | |事故发生频 |不大 |较大 |较大 | |率的波动幅 | | | | |度 | | | | |合同期限 |长期 |短期 |短期 | |会计核算周 |每份合同的有效期 |一年 |一年 | |期 | | | | |经营收益来 |“死差益[7]”、“利差|“费差益[9]” |“费差益” | |源 |益[8]”、“费差益 | | | |给付原则 |定额给付 |非定额补偿。 |非定额补偿。 | | |对人的生存或死亡实|根据伤害程度大小 |以补偿事故实际 | | |行定额给付 |，按照保额和住院 |损失和费用支出 | | | |、医疗费用的比例 |为目的。以事故 | | | |给予一定补偿。即 |发生后的市价计 | | | |使采取定额给付， |算的物质损失和 | | | |也是由于定损困难 |实际的费用支出 | | | |，其本质上是以补 |为限，被保险人 | | | |偿事故实际损失和 |不能不当得利。 | | | |费用支出为目的。 | | 参照国际惯例，我国在2003年1月1日生效的新的《保险法》中规定:“同一保险人不得同 时兼营财产保险业务和人身保险业务；但是，经营财产保险业务的保险公司经保险监督 管理机构核定，可以经营短期健康保险业务和意外伤害保险业务。”(根据中国保险业入 世承诺，外资产险公司经营上述人身险业务应在中国两年入世过渡期之后。) 《保险法》中有关资金管理的规定：保险公司注册资本金最低限额2亿元，且必须为实 缴货币资本。公司成立后应当按照其注册资本总额的20%提取，存入中国人民银行指定的 银行，除保险公司清算时用于清偿债务以外，不得动用。另外按照中国人民银行的规定 提存保险保障基金，集中管理，统筹使用。当前我国保险基金的投资渠道包括：①国债、 ②债券市场（包括国债、金融债和AA+、AAA+级企业债券）、③基金（中国证券基金法颁布 以后的各种基金）、④银行存款（一般存款、协议存款等）、⑤银行间同业拆借市场（国 外还有金融债、⑥国债场外交易的大宗交易市场等。其中各家保险公司在证券投资基金方 面的投资额最高不超过上年年末资产的15%。 《保险法》中有关组织形式和从业人员的规定：我国保险公司只能是股份制公司和国家 独资公司。保险公司董事长、总经理（经理）、上市公司董事会组成人员（董事、董事 会秘书、独立董事）等的公司的高管人员，应符合保监会发布的《保险公司高级管理人员 任职资格管理规定》。各种门类的专业人员，如核保员、理赔员、精算员、会计师等，有 专业技术人员的配备要求。公司必须聘用经金融监督管理部门认可的精算专业人员，建...
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