中国WAP市场研究报告
中国WAP市场研究报告（简版） 2004年 [pic] 版权声明：该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归上海艾瑞市场咨询有限公司所 有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。艾瑞公司 取得数据的途径来源于公开的资料，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络艾瑞公司。 目 录 1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 1 1.1. 中国移动通信市场发展规模与预测 1 1.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测 4 2. WAP市场发展分析 8 2.1. WAP服务概述 8 2.2. WAP市场发展规模与预测 9 2.3. 两大运营商WAP门户上的主要SP 10 2.4.WAP业务市场细分 11 3.网民WAP产品使用情况分析 12 3.1.网民使用手机的主要品牌分析 12 3.2.网民对无线增值业务的了解程度 13 3.3.网民通过网络使用各项增值服务的情况 14 3.4.网民对WAP收费价格的看法 15 附录 1 16 附录 2 19 附录 3 21 1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 1.1. 中国移动通信市场发展规模与预测 截至2003年底，中国移动电话用户的数量已经达到了2.6869亿人，20.92部/百人，增 幅达到了30%，并且已经成为全球最大的移动电话市场。在2003 年全球新增的移动用户中，有四分之一多来自中国。2004年一季度，全国移动电话用户 又新增了2169.2万户，全国移动用户数已达到2.9030亿户。根据信息产业部数据，2004 年，我国计划新增移动电话用户5200 万户，移动电话普及率达到24.5%。到2006年将达到4.41亿人，年平均增长率仍然将超过 18％。2004年7月信息产业部发布最新移动通讯市场数据，2004年上半年中国新增移动电 话用户3500万户，总数达3.05亿户，到2010年，中国移动用户将突破7亿户。移动电话用 户的庞大规模，为以短信为代表的移动增值服务的发展提供了良好的市场基础。 [pic] 从移动通信业的运营收入来看，2002年移动通信行业总收入为2155亿元，2003年增长 了13％，达到了2425亿元。iResearch预测，2004年移动通信业运营收入将达到2716亿元 ，并将保持12％左右的年平均增长速度。预计到2006年，移动通信业运营收入将达到34 68亿元的规模，到2010年，移动通信业运营收入将突破5000亿元。 [pic] 1.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测 移动增值业务的用户不增长，目前约80%的手机用户使用移动增值业务。移动增值业 务收入增长水平是超过了其他电信业务的增长水平，2004年上半年，短信业务增长了百 分之七十一，宽带接入用户新增六百五十八万户，总数达到了一千七百多万户。数据表 明，2001 大陆移动增值业务的市场规模为19.8 亿元人民币，2002 是增加最快，增长了373%，达到93.6 亿元人民币的市场规模。2003 年移动增长业务市场达到233.2亿，预计2004 年，移动增值业务的收入为385.4 亿元人民币规模，2006 年为640.5 亿元人民币，增长逐渐趋缓。 [pic] [pic] 根据iResearch的研究统计，2002年，SP移动增值服务市场基本上就是短信市场，当 年市场规模为17亿元。2003年，在短信市场飞速增长的同时，2.5G增值服务市场也开始 启动，当年SP增值服务市场总规模为45.3亿元，预计2004年将进一步增长到74.6亿元的 规模。到2005年，预计SP增值服务市场总规模将达到110.7亿元，其中短信为47.4亿元， WAP为11.5亿元，彩信为18亿元，无线游戏为12亿元，IVR市场为21.8亿元。 [pic][pic][pic][pic] [pic] [pic] 2. WAP市场发展分析 2.1. WAP服务概述 WAP（wire application protocol），即无线应用协议，是一种简化了的无线Internet协议。WAP业务就是基于这 种协议标准由移动运营商和服务提供商提供向移动终端用户提供互联网内容和先进的增 值服务。 目前中国移动提供的WAP服务是在基于GPRS的“移动梦网”上，只要用户是WAP或GPRS手 机，并设置好手机上的上网功能，就可以进入“移动梦网”。目前“移动梦网”上的WAP业务 有MMS（彩信）、EMS（如黑白图片）和KJava 游戏（是百宝箱的主要内容）。信息费的 计费模式有包月计费和按次计费两种，通信费按量计费。 WAP的内容接入在运营商的用户信息服务系统MISC，与短信基于各SP的服务器运行有 本质的区别；业务计费、用户定购关系和身份资料等信息完全由运营商掌握，SP无法直 接影响或控制业务的推广和对用户的分析。用户取消业务无须经过SP，直接到“移动梦网 ”上的“我的梦网”上面取消，或者投诉到运营商的客服热线等待解决。WAP服务在2000年 5月早就由中国移动推出，但反应非常平淡，使得最早倡导WAP服务并最早推出WAP手机的 摩托罗拉陷入了尴尬的境地。 随着短信市场的成熟和各种市场副作用的产生，中国移动将数据业务的重点转向了彩 信、WAP、百宝箱，加大对其的宣传和推广，也加强对SP的扶持力度。经过两年多的市场 沉寂，自2002年10月1日，中国移动的多媒体短信业务（简称MMS）正式登陆市场后，整 个市场开始爆发，铃声、图片、游戏等基于WAP的MMS产品吸引了众多的眼球。WAP业务正 式进入了快速发展期。 2.2. WAP市场发展规模与预测 2003年WAP市场规模为2.3亿元。2004年将大幅增长245％，达到8亿元的市场规模。2 005年将进一步增长到11.5亿元的规模。 [pic] 2.3. 两大运营商WAP门户上的主要SP 通过对目前的WAP 服务提供商的调查， 目前共有100 多家SP 提供的上千余项WAP服务，涵盖新闻天气、铃声图片、聊天交友、在线游戏、时尚生活、 证券财经等业务。 由于WAP 业务还未形成绝对的优势品牌，SP 的业绩在很大程度受SP 业务在WAP 门户上的位置影响。在新业务的不断挑战下，WAP 门户前端的业务不可避免的被撤到“货架”的底层。目前SP 在WAP 业务上还没有形成比较稳定的竞争位势。 中国移动和中国联通WAP 门户上的主要SP |中 |空中网、sina 、pen、腾讯、纳维通讯、我玩网、sky info、华 | |国 |益达、掌全通、 | |移 |厦门翔通、网友咨询、联飞在线、网易、美通无线、鹏开电讯、 | |动W|清华深讯、怡天 | |AP |科技、吉菲尔、虹软、华动飞天、联东伟业、TOM、申达宏通、37| |门 |21、和讯、新 | |户 |华波导、灵通、维亚泰克、梦飞行、三星安鹏、鸿信讯盟、掌中 | | |万维、轻点万维、 | | |掌上网、证券之星、开世纪、岩浆数码、森泰克、灵讯互动、掌 | | |上通、炎黄新星、 | | |龙音数码、来科思、创世互动、掌星科技、sohu、网波、创意和 | | |旋、浩天、星美 | | |数字、因特莱斯、移动尔互联网、华益达 | |中 |酷扬、联通时科、通联天地、新飞网、四海天地、西陆、杭州洲 | |国 |信、互动、华 | |联 |益达、彩易时代、星潮在线、鹏创、鼎讯互动、梦天游、联通华 | |通W|建网络、易彩时 | |AP |空、梦飞行、百联网、欢乐金网、鹰泰、群胜网、瑞智通联、网 | |门 |易、鼎讯、罗科、 | |户 |天赞科技、志联万通、丹枫思特奇、胜龙、蜂星网波、昊鸿数码 | | |、联星通信、世 | | |纪凯旋、网络客、鸿信讯盟、龙博通、轻点万维、群泽、万联国 | | |通、宜通时空、 | | |海口拇指、龙在天、四海天地、上巨龙三禾、美宁、上海兴我、 | | |星加电子、陆通 | |(c)2004.7 iResearch Inc. | |www.iresearch.com.cn | 2.4.WAP业务市场细分 在WAP市场上，流量最大的仍然是铃声和图片，比率为55%，其次是聊天交友、游戏娱乐 ，时尚生活、邮箱相册、新闻天气、证券财经的流量都比较小。 [pic] 3.网民WAP产品使用情况分析 3.1.网民使用手机的主要品牌分析 iResearch 2004年7月份开展的全国性无线增值用户消费行为的调查显示，在无线用户使用的手机品 牌中，居前五位的分别是诺基亚（所占百分比为24.8%），摩托罗拉（所占百分比为18. 3%），三星（所占百分比为15.8%），西门子（所占百分比为5.2%），波导（所占百分比 为3.9%）。尽管以上的数据值并不能完全真精确反映实际用户的手机品牌使用情况，但 也可以看出无线增值业务用户手机品牌的认同趋势。 [pic] 3.2.网民对无线增值业务的了解程度 用户对无线增值业务的了解程度，由高到低依次是下载图铃，收发彩信、使用彩铃、 下载手机游戏和GPRS/CDMA上网，对这些业务表示了解的人数，都超过50%，对图片、铃 声的下载，了解人数最多，这与彩信、WAP的主要应用是图铃密切相关的。同时，这些无 线增值业务，也是用户最关注。 下载黑白图片，由于不是现在手机的主流应用，所以关注的用户不多。 百宝箱/神奇宝典，属于新的业务，市场推广的力度不大，用户的了解程度偏低。 [pic] 3.3.网民通过网络使用各项增值服务的情况 用户通过网络使用增值服务，短信的比率最高，为73.8%，其次依次是彩铃、彩信、 WAP和手机游戏，IVR的用户最少。这与各项服务的实际用户人数和业务特点有关，IVR服 务与网络的相关性比较小，通过网络使用的用户数也最少。 [pic] 3.4.网民对WAP收费价格的看法 在网民对WAP收费价格的看法上，有超过了66%的网民表示过高；认为目前WAP收费价 格适中可以接受的网民占比率为32.5%；而表示目前WAP收费价格偏低的网民比率仅为0. 7%。 [pic] 研究结论： 根据iResearch的研究统计，2002年，SP移动增值服务市场基本上就是短信市场，当 年市场规模为17亿元。2003年，在短信市场飞速增长的同时，2.5G增值服务市场也开始 启动，当年SP增值服务市场总规模为45.3亿元，预计2004年将进一步增长到74.6亿元的 规模。到2005年，预计SP增值服务市场总规模将达到110.7亿元，其中短信为47.4亿元， WAP为11.5亿元，彩信为18亿元，无线游戏为12亿元，IVR市场为21.8亿元。 2003年WAP市场规模为2.3亿元。2004年将大幅增长245％，达到8亿元的市场规模。2 005年将进一步增长到11.5亿元的规模。 通过对目前的WAP 服务提供商的调查， 目前共有100 多家SP 提供的上千余项WAP服务，涵盖新闻天气、铃声图片、聊天交友、在线游戏、时尚生活、 证券财经等业务。 由于WAP 业务还未形成绝对的优势品牌，SP 的业绩在很大程度受SP 业务在WAP 门户上的位置影响。在新业务的不断挑战下，WAP 门户前端的业务不可避免的被撤到“货架”的底层。目前SP 在WAP 业务上还没有形成比较稳定的竞争位势。 从移动梦网公布的2月份和6月份WAP门户排名来看，铃声图片仍然是最主流的WAP应用 。6月份空中网有3个WAP业务上榜，显示出在WAP领域较强的实力。 根据中国联通的统计数据，截止2004年2月份，中国联通WAP总注册用户数达到了272 万户，2月全国新增用户数为37万户，增长比例为14％。2月份联通WAP的活跃用户数为1 50万，用户活跃比例达到了54%。 网民在选择WAP服务商时，考虑的因素首当其冲的为价格的高低，其次是发送接受WAP的 速度、WAP服务内容的齐全程度、公司信誉度、有特色的WAP服务等。同时服务于联通和 移动，也是用户的首选因素之一，比率为31.6%。 在用户最常使用的WAP内容上，以娱乐内容为最多；铃声下载为30.6%，图片下载14. 8%，交友7.4%，WAP游戏7.4%；而资讯和订阅服务也是很多网民常使用的服务内容。在在 一些相对细分的服务如理财等内容也是一部分网民常使用的WAP服务内容。 在网民对WAP收费价格的看法上，有超过了66%的网民表示过高；认为目前WAP收费价 格适中可以接受的网民占比率为32.5%；而表示目前WAP收费价格偏低的网民比率仅为0. 7%。 附录 1 2004年中国WAP市场研究报告-----正式版报告目录 I. 研究背景 6 II. 概念定义 6 III. 研究方法 8 1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 9 1.1. 中国移动通信市场发展规模与预测 9 1.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测 11 2. WAP市场发展分析 15 2.1. WAP服务概述 15 2.2. WAP市场发展规模与预测 16 2.3. 两大运营商WAP门户上的主要SP 19 2.4. WAP市场排名分析 20 2.5.联通WAP业务市场情况 22 2.5.1.联通WAP 用户...
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