中国ERP市场形势报告
中国ERP市场形势报告 来自中国信息化一线的各种事例和迹象表明，如果从积极的角度看，2003年、2004年 是中国ERP市场的翻身年……已有足够多的证据证明，2004年中国ERP市场将呈现利好趋势 。 在经历了2000年至2002年近3年漫长的市场低谷后，至去年6月份，国内ERP市场已摆 脱困境，彻底走出低谷，终于盼来了收获的黄金季节。由ERP软件和实施为主导，包括系 统集成、应用软件、IT项目咨询及监理业务的信息化产业链正在悄然形成。基于市场发 展的结果，本土ERP厂商间的竞争正在从无序走向有序，基本形成了由SAP、用友、金蝶 、和佳、神州数码等领导厂商主导的市场竞争格局。由于ERP产品的不断成熟与完善，使 得国内ERP厂商成为本土市场的弄潮儿。这一利好形势无疑使企业用户成为最大的赢家， 并最终形成企业用户、软件商、系统集成商和管理咨询商多赢的局面。笔者身处ERP行业 一线，试图通过本文诠释当前中国ERP市场现状，预测中国ERP市场未来发展趋势。 2003年从“春秋”到“战国争雄” 1、 ERP市场彻底走出低谷 如果根据ERP一线的感觉，可以作出的基本判断是，至2003年6月份，国内ERP市场已 彻底走出困境。以ERP应用为主导的企业信息化战略，已成为国内大多数企业提升自身管 理和竞争力的必然选择。特别是去年经历了3－5月份“非典”严峻考验后，国内ERP市场不 仅未受影响，反而呈现出需求更加旺盛的趋势。 首先是企业对ERP的需求持续增长。应该说2003年以前的ERP市场增长，存在一定的“ 水份”，这在ERP市场启动阶段似无可厚非。而今的增长与几年前的市场虚增却有着本质 的区别，那就是从企业自身实实在在的需求基础上表现出来的良性增长，少了些市场炒 作和浮躁成份。 此外，企业对ERP的购买价格渐趋理性化。笔者因负责营销，长期在ERP市场推广一线 ，接触很多企业ERP系统选型负责人。最明显的感受是，企业不再片面追求价格优惠，更 多关注软件提供商的产品及服务品质。山东某地区一家企业的信息化选型小组负责人明 确告诉参与竞标的软件厂商，他们ERP软件加服务的预算为300万元。陕西省一家上市公 司甚至放言，报价低于某某价格以下的厂商不在他们考察的范围之列。同时，ERP价格的 渐趋理性还表现在软件价格的分层化。以前很多企业希望花20～30万元购买价值在100万 元以上的软件产品，现在由于市场的细分和软件产品的多样性，ERP产品及价格的可选择 性更强了，用户可以根据自身规模及需求，以及实施风险等因素，选择适用的软件产品 。 在ERP的选型周期方面，较之以前大为缩短。以前一个中型企业在ERP选型上花费的时 间至少需要半年以上，有的企业甚至长达两年以上时间。这给软件厂商和企业自身都带 来了巨大的成本和费用压力，双方风险更大。现在，企业从ERP立项到最终确定合作伙伴 ，仅需3个月左右时间，甚至更短，这充分说明了买卖两个市场正在日益走向成熟与规范 。 2003年四五月份的“非典”危机，在一定程度上也激发了企业对ERP的市场需求。“非典 ”改变了人们的一些生活习惯，也改变了很多软件商的商业模式。“非典”肆虐期间，包括 用友、金蝶、和佳在内的很多著名ERP厂商通过互联网等手段，与用户进行沟通联络，使 自身业务基本未受太大的影响。不仅如此，很多传统企业为了避免面对面的接触，对外 业务联络纷纷采用互联网方式进行，员工尝试在家中上班，通过网络对企业的应用进行 技术支持和服务，使软件企业的生产效率和运营效率得到明显的提升，为软件企业提供 了的新的开发和营销模式。 更重要的是，由于ERP软件的不断成熟，企业对信息化投资收益满意度不断提高。根 据中国软件行业协会2002－2003年度《中国软件产业发展研究报告》中对被抽查的已经实 施信息化的百家企业调查结果显示：82%的企业对信息化投资收益是满意的。另外有96％ 的企业通过实施信息化降低了企业成本，94%企业降低了库存，89%的企业提高了流动资 金周转率，87%的企业提高了按期交货能力和缩短了生产周期和作业时间，还有82%的企 业扩大了产品销售收入。 2、 ERP市场竞争呈良性发展态势 几年前，国内舆论在批评国外ERP产品价格（包括软件和服务费用）高得离谱的同时 ，国内软件厂商却又不得不吞咽相互之间恶性价格竞争的苦果。而恶性价格竞争的最大 的受害者还是最终的企业用户。由于部分不负责任的软件厂商的误导以及企业投资不到 位等诸多因素的影响，导致国内企业实施ERP成功率很低，有的企业甚至发展到了与软件 厂商对簿公堂的后果。 进入2002年，上述不良现象正在日益改善。ERP厂商间的竞争逐步由“春秋”向“战国争 雄”时期转变，最终形成了四大阵营：以SAP为代表的国外ERP厂商阵营；以用友、金蝶为 代表的、从财务软件转型的管理软件厂商阵营；以和佳为代表的、从MRP发展起来的专业 ERP厂商阵营和以神州数码为代表的、从IT分销商“杀入”ERP市场的硬件厂商阵营。从用 户数量及发展速度来看，用友、金蝶、和佳、神州数码等为代表的国内ERP厂商的市场份 额，已经超过国外ERP产品市场份额，而这种发展势头还将继续延续。 “战国争雄”格局的形成，使一些实力弱，产品不成熟的ERP软件商被淘汰出局。市场 的恶性竞争现象也正在逐步消退，一批更加务实的ERP软件厂商正在国内ERP市场上扮演 主角。一个ERP用户曾这样告诉笔者，说他们在ERP项目招标时，很敬佩一家国外知名的 ERP厂商。当竞价到了一定的阶段后，该厂商的销售代表宣布退出项目竞标。“虽然没有 合作成功，但我们很佩服这个厂商，因为他们没有参与恶性竞争”。同样，一些国内知名 的ERP提供商也越来越多的拒绝了个别企业的“不合理”的要求。如某省一家企业通过议标 方式进行ERP招标，标书规定应标厂商需先交一定额的投标保证金，中标后的付款方式是 ：合同正式签订5日内付总合同额的10％，合同完全履行完毕后付80%，正式运行一年后 再付10%。这样的标书一经发出，应标者除当地几个不为人知的小软件公司外，国内外几 家知名的软件厂商都没有派人应标。再如，有的企业希望花费几十万元人民币，购买几 百万元人民币的ERP软件及服务，甚至附带要求厂商必须向其完全开发ERP源代码。类似 这些不合理要求，同样被国内很多软件厂商所拒绝。因为他们知道，ERP项目的工作量和 投入成本并不会因为价格的降低而减少，低价位只能意味着牺牲对客户的服务，最终砸 的是自己的招牌，害的是客户。 由于ERP软件及服务的特性以及企业需求的多样化，ERP市场几乎不可能出现“一统天 下”的局面，国内ERP市场“战国争雄”的局面还将会一直持续下去。但随着竞争的结果， 市场最终会剩下3- 5个规模较大或产品与服务能力较强的软件厂商，这也是笔者所期望的结果。 3、 本土ERP产品成为市场上的主力军 ERP市场的竞争，归根结底还是产品和服务的竞争，这一论断已经被市场实践所证明 。 以财务软件起家的用友软件公司，在ERP产品研发上投入了巨额资金，并提出“网络化 、组件化和平台化”产品研发战略，进一步完善NC与U8产品，并在一些行业迅速推出一系 列成功案例，终于摘掉了财务软件厂商的帽子。用友董事长王文京在中关村IT人士协会 “CEO早餐会”上透露，用友仅产品研发人员就达千余人之多。这充分表明了用友对产品 与技术的重视程度。金蝶于2003年在产品上亦有重大举措，推出其新一代企业应用软件 ——金蝶EAS for J2EE V3.0，EAS基于企业动态建模和组件化构件模式，构架在金蝶独创的商业操作系统（BOS ）的平台之上，具有平台化、集成化、人性化等三大特性。金蝶还通过“明珠耀东方”的 全国巡展，全力打造其ERP成功案例，在国内ERP市场造成一定的影响。借助一本号称要 “颠覆ERP”的书-- 《终结ERP》，新中大推出了URP产品概念。按照石钟韶的观点，与ERP相比，URP“更注重联 盟体的资源共享和协同商务，更符合现代企业的特征”。从MRPⅡ发展起家、有国内专业E RP厂商“领头羊”之称的和佳软件，凭借在国家“863计划/CIMS”领域连续几年产品和技术 评测第一名及ERP课题总承包商的优势，先后推出“适合中国国情的、可重构的和佳ERP” 及“新一代和佳ERP”产品。“新一代和佳ERP”贯穿了先进管理模式、企业建模与企业诊断 、快速系统配置、系统构件化的重用与重构、多层次系统集成、快速实施与应用的全生 命期集成系统。其主要特征是：基于快速建模的动态可配置性，基于软构件的可重构性 ，基于中间件的可集成性，业务处理与决策自动化，多管理模式的融合性，以及可剪裁 的系统自适应性等。虽然和佳在技术和产品上具有一定的领先优势，和佳总裁陈佳还是 把ERP产品的“易用”、“易实施”放到了产品研发的重要位置。神州数码则继续借助台湾鼎 新公司ERP产品的专业性和自身市场拓展能力，来树立“易飞ERP”形象。 国内ERP厂商在产品研发上经历了学习、吸收、以及结合国情自主开发等几个阶段后 ，已逐步成熟起来，并成为国内市场上的主力军。国产ERP产品由于实用、易用、实施周 期短、风险低、见效快等特点，已为越来越多的国内企业所青睐，甚至一些世界著名跨 国集团的在华企业也选择了中国本土的ERP产品。 4、 IT管理咨询已成为ERP项目的重要组成部分 在中国，IT管理咨询业是一个新兴的行业，目前还没有为广大企业所认识和接受。即 便如此，该行业的发展还是非常迅速。 IBM在全国有一支几万人的技术咨询与服务队伍，微软公司则有5000多人从事技术服 务与咨询，尽管微软生产的产品中有一大部分是面向最终消费者的产品，但5000人的服 务队伍足以说明微软对管理咨询业务的重视，以及未来对该项业务发展前景的看好程度 。SAP则强调与本地的合作伙伴一起做IT咨询与软件服务业务。在国内ERP厂商中，用友 建立了几百人的实施服务顾问队伍，这支队伍甚至远比国内一些专业的IT咨询公司规模 大。金蝶则把自己定义为“通用产品插件式”服务，从咨询到培训，从具体实施到二次开 发，从技术支持到管理方案，金蝶的服务覆盖全方位。和佳虽然在管理咨询队伍规模上 没有用友、金蝶那样大，但其管理经验及业务能力却不容忽视。和佳IT管理咨询业务涵 盖的内容不仅包括ERP实施与培训内容，还包括企业信息化战略规划、业务流程优化（B PR）、组织结构调整、绩效考核体系、财务管理、供应链管理、客户关系管理、生产制 造过程及企业文化等方面的全方位服务。 IT管理咨询与软件服务已成为ERP成功实施的重要组成部分。特别是过去的一年，国 内很多企业在进行ERP软件选型时，已经把IT顾问咨询业务列入ERP招标的重要内容，甚 至一些客户还把管理咨询作为ERP项目实施的前提和重要组成部分，要求把业务流程重组 的结果融入ERP的实施方案中。这也从另一个角度反映出国内企业对ERP的认识更加成熟 。 5、 ERP标准规范出炉 由中国生产力促进中心协会组织制定，近20家国内ERP厂商参与的《企业信息化技术规 范 第1部分：企业资源规划系统（ERP）规范》经信息产业部批准正式成为国家电子行业标准 ，已于2003年10月1日开始实施。据了解，《规范》共分为7个部分，包括ERP、PDM、CRM、 SCM、CPC、OA及企业信息化监理，继ERP标准之后，其它标准将陆续出台。《规范》定义了 ERP软件功能、开发管理和实施管理的基本要求和方法，适用于企业ERP产品与服务的选 型。主要包括ERP产品研发技术要求、产品服务技术要求、产品功能技术要求等三方面的 内容。规范了ERP产品研发的整个过程体系、框架流程、服务的基本组织架构、以及ERP 评价体系及评估方法。这些要求的提出，对今后企业在选择ERP产品和实施队伍时提供了 评判和考察的依据。 该《规范》的出炉，在业内各界引发热烈的争论。不管褒贬如何，笔者认为有一点可以 肯定，那就是在中国还没有建立相对完善的、法制的市场经济，在社会缺乏规范与诚信 的情况下，政府出台《规范》应该是一件好事。 6、 ERP监理业务市场需求强劲 作为地方信息化主管部门的北京市信息化工作办公室，早在2002年10月份就在该市信 息化项目中推行信息系统工程监理制度。2002年12月，信息产业部在广泛征求意见和开 展试点工作的基础上，正式颁布《信息系统工程监理暂行规定》。规定200万以上投资的政 府信息化项目必须有第三方的监理。该政策的正式出台，一方面为信息化应用企业提出 了约束条件，更重要的是它将保障信息化工程项目的安全与质量，并有效规范监理单位 业务行为。ERP项目监理制度，将逐步解决过去ERP实施与应用的盲目、不规范行为，逐 步消除以往ERP实施缺乏量化目标、方法不科学、质量无标准、进度监控难以及考核不到 位的情况。 2003年，ERP项目监理需求增长迅速，一些意识...
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