业务调研报告（制造部分）
X公司 ERP管理信息系统 制造业务调研报告 文档作者: 创建日期: 修改日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 审批签字: |X公司项目经理 | | |A公司项目经理 | | | | | 拷贝数量 _____ 文档控制 更改记录 |日期 |作者 |版本 |更改参考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 审阅 |姓名 |职位 |签字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分发人员 |编码 |姓名 |地点和位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目录 文档控制 ii 更改记录 ii 审阅 ii 概述 5 目标 5 范围 5 相关文档 5 组织结构 6 技术管理 7 组织结构 7 产品结构管理 7 工艺路线管理 7 技术数据管理流程 8 主计划管理 10 计划体系 10 生产制造部组织结构 10 生产制造部计划流程 11 其他事务流程 12 生产作业系统 14 物流系统 14 下料分厂 15 组织结构 15 业务流程 15 业务需求 16 机加工分厂 17 组织结构 17 业务流程 17 其他业务 18 业务需求 18 钢结构分厂 19 组织结构 19 业务流程 19 底盘分厂 20 组织结构 20 业务流程 20 大客分厂 21 组织结构 21 业务流程 21 业务需求 22 微型客车分厂 23 业务流程 23 涂装分厂 25 组织结构 25 业务流程 25 工具分厂 27 业务特点 27 质量管理 28 组织结构 28 业务需求 28 概述 目标 本文档是对当前X公司制造现行业务流程的描述，它是X公司ERP项 目制造模块实施的基础。 范围 以下对X公司制造部门业务流程的描述是建立在A公司实施顾问对X 公司制造相关部门的访谈基础上的。文档所描述的内容只针对X公 司，不包括其他法律实体。文档从以下几方面进行描述。 1. 组织结构 2. 技术开发管理 3. 主计划管理 4. 生产作业系统 5. 质量管理 相关文档 1. 《财务业务流程描述文档》 2. 《分销业务流程描述文档》 组织结构 X公司是国家工业系统定点研制和生产客车专业化工厂。企业占地 面积三十多万平方米，拥有职工2800余人，2001年年产值55亿多元 ，年销售收入47亿元。 X公司的生产组织的是典型的小批量、离散制造的生产模式，产品 生产周期长，市场需求变化快，客户对产品的需求情况一般比较急 。 X公司的组织结构图见附图一。 X公司包含一个营销部、七个管理部、一个公司办公室和八个分厂 。 其中： 投资发展部是X公司的战略策略的制定和战略执行的监督部门； 营销部主要负责X公司的产品销售管理，同时根据投资发展部的经 营规划进行销售预测； 财务部主要负责X公司的财务管理； 管理部主要责职是企业的行政管理，如：劳动人事、职工培训和企 业管理等； 党委工作部的主要职责是进行干部管理、党委活动的组织和领导； 质量部负责X公司产品质量的监督管理，并在全厂贯彻ISO9001标准 的执行； 技术开发部负责新产品的开发和产品生产工艺的编制和执行； 生产制造部是生产计划部门和采购、外协计划的执行管理部门； 其他分厂进行产品的生产制造。 技术管理 组织结构 X公司的技术管理职能主要由技术开发部统一管理。组织结构图如 下： 研究所负责进行产品开发，并出具产品结构明细； 工艺处根据研究所开发的产品结构图纸，并按照生产流程的组织需 要，进行工艺路线设计、工装设计，出具产品工艺图纸和编制工艺 文件； 档案处进行日程技术文件的档案管理和技术文件的下发； 标准认证处进行的是技术标准的制定及标准化的管理，办理产品的 国家认证事务等； 总师办负责技术计划管理和全厂技术工作的协调； 产品结构管理 研究所根据投资发展部的发展计划，进行产品开发，出具技术图纸 、产品零件明细清单和零件汇总清单，包括外购、外协件件明细汇 总表。在研究所提供的产品结构中，提供的是零件和部件的清单， 给出了需要的零件量，但不展开到原材料和辅助材料，也不给原材 料定额。 研究所提供的产品结构是当前计划编制和分厂组织生产的基础。 工艺路线管理 工艺处接受研究所提供的工程技术图纸后，根据自制零件的技术要 求，给出零件生产采用的原材料和辅助材料并给出材料定额。同时 根据生产组织的需要，编制生产工艺路线（CAPP）。在编制生产工 艺的过程中，根据工艺的需要，将不同部件中的子件进行重新组合 增加图号（部件图号后加“艺”）。 技术数据管理流程 技术数据管理流程包含三部分内容：产品结构工程数据（研究所） 、产品结构工艺数据（工艺处）、产品工艺路线（工艺处） 标准业务流程： 1. 研究所接到开发计划和改制计划后，进行新产品开发和老产品技术改 造，并出具图纸和产品零件明细；技术图纸需要经过技术审核、工 艺性审核、标准化审查，最终经主管人员批准后方可转入工艺处、 生产制造部和各生产分厂； 2. 工艺处根据研究所提供的技术图纸进行工艺性审查，并提出工艺方案 ，送总师办进行工艺评审； 3. 工艺处根据审批结果进行工艺设计，并提出关键工艺的试验计划和工 艺装备的采购计划； 4. 工艺设计完成后，编写工艺定额，打印相关工艺明细清单，并下达专 用工艺装备设备任务书； 5. 工艺处将设计结果进行整理，并将底图归档； 6. 生产制造部组织产品试制，工艺处验证工艺符合生产状况，对不符部 分进行工艺整顿； 7. 生产部门对产品进行小批量投产； 产品技术更改业务流程： 1. 产品技术更改的原因：生产和用户使用中发现设计和质量问题、客户 提出对产品进行定制等； 2. 生产部门或销售部等提出产品设计改变计划； 3. 研究所根据技术要求进行产品技术修订，将图纸交档案处归档，同时 将修订结果提交给工艺处进行工艺更改； 4. 工艺处根据研究所更改结果进行工艺更改，并将更改结果较档案处归 档； 5. 生产部门根据研究所和工艺处的更改结果组织生产； 相关文档：： 研究所：产品技术图纸、产品零件明细表、外购外协件明细表 工艺处：工艺技术图纸、材料定额明细表、工时定额明细表、工艺 流程明细和汇总表、专用工艺装备表 具体流程描述如下： 开发部 研 究 所 工 艺 处 生产部门 主计划管理 计划体系 X公司的主计划体系包含了如下部门，部门结构关系如下： 营销部 财务部 生产制造部 各生产分厂 说明： o 营销部根据企业的发展规划编制年度销售计划和月度销售计划； o 生产制造部生产处根据营销公司编制的年度销售计划、月度销售计划 和设备能力编制年度生产计划、三个月月度滚动生产计划、各产品 生产作业明细计划； o 财务部预算计划处结合销售计划和生产计划进行生产成本、制造费用 和管理费用的预算； o 各分厂根据生产制造部生产处下达的生产作业明细表进行安排生产。 业务特点： 1. 销售计划中包含了一年的产品的销售预测，包含了按月度的产品类型 的预测销售数量； 2. 财务处预算计划处审核销售计划时主要审核销售的生产成本、制造费 用、管理费用和目标利润指标； 3. 预测采用经验预测法。 生产制造部组织结构 生产制造部是X公司的核心计划部门。其组织结构如下图： 说明： 生产处是生产计划的制订和监督部门； 供应处是原材料采购部门； 外协处是外协事务的处理部门； 物管处是物资管理部门； 设备处是设备和能源保障部门，它依据投资发展部的的投资和发展 战略进行设备投资，根据年销售计划做能源保障计划； 安技处是负责全厂的生产活动的安全监督、检查、处理事故隐患、 保障生产安全的部门； 质检处是生产质量的监督部门，负责原材料入库检验、车间在制品 入库检验和成品入库检验，检验结果提交检验报告； 生产制造部计划流程 计划流程图见附图。 计划业务流程如下： 1. 生产制造部生产处依据工厂年度预算计划和月度经营计划，同时参照 本月的销售信息、产成品库存、市场预测和生产能力分析编制三个 月的滚动生产计划大纲； 2. 生产处计划员根据三个月的滚动计划大纲（参考前期计划执行情况、 废品损耗和工艺损耗、零件库存等信息），编制本月度的详细滚动 调试计划、装配计划、所需产品的生产作业明细计划，同时预测下 两个月度的装配计划、配套计划、下料计划、采购计划和外协计划 ，其中：当月的调试计划、装配计划根据实际的销售计划排产到天 ，其他计划按月排产； 3. 生产制造部依据生产部门提供的统计报表对前期生产执行情况进行监 督； 4. 生产处负责因技术更改、三包售后服务、备品备件的要求，随时对一 些计划外的零部件进行组织生产； 计划特点： 1. 生产处在编制三个月的滚动生产计划时的依据主要有：营销部的年度 销售计划、月度产销平衡会的销售预测、实际的销售定单； 2. 生产预测中包含产品配置的预测内容； 3. 生产处编制滚动调试计划和装配计划时依据实际的当月的销售计划和 下一个月的销售计划；配套计划、下料计划、采购计划和外协计划 编制的依据是销售预测、上月的生产统计、当月的实际销售量、次 月的销售定单、三个月后的销售定单与市场预测等； 业务需求： 1. 能提供灵活的预测管理 2. 提高生产制造系统对市场需求的快速应变能力 其他事务流程 客户个性化需求的处理 X公司在处理客户个性化需求时遵循如下流程： 1. 销售部门在接受到客户个性化需求时，需要进行合同评审（评审内容 包括：合同交货期和生产技术要求情况等），评审后交财务部预算 计划处进行预算审核； 2. 财务预算计划处进行费用和时间审核，审核通过后交生产制造部生产 处组织生产；同时设计、工艺进行产品设计，出具产品图纸； 3. 生产制造部生产处根据设计图纸和工艺数据安排生产。 设计更改、工艺更改 X公司在处理设计更改、工艺更改时遵循如下流程： 1. 设计更改的原因：客户个性化需求、产品改制等 2. 技术人员提出设计更改、工艺更改的需求报设计主管批准； 3. 设计主管批准后，技术人员将设计更改通知单、工艺更改通知单发往 生产处、各分厂等相关部门； 4. 生产处依据技术更改通知单下达临时增补计划给相关分厂组织生产； 5. 产品改制的技术更改一般不影响当前正在执行的生产任务；对客户个 性化需求的技术更改只影响特定的生产任务，不影响其他生产计划 ； 相关单据：技术更改通知单、工艺更改通知单 备品、备件生产 X公司备品、备件的生产遵循如下流程： 1. 备件处提出备件的生产申请，报财务部预算处进行审批；经财务部审 批后交生产制造部生产处； 2. 生产制造部部长或生产处处长对生产申请进行批准，批准后由生产处 计划员编制备品、备件计划和材料增补计划，并下达供应处组织材 料供应，同时下达给各分厂组织生产； 相关单据：产品配件转库单、备件生产申请单 生产损耗增补计划 X公司生产损耗增补计划应遵循如下流程： 1. 各分厂提出生产损耗、质量部提出产品不合格反馈单报财务部预算处 进行费用预算，经批准后交生产制造部生产处组织生产增补； 2. 生产制造部生产处将增补计划下达给供应处组织材料供应；同时下达 给相关分厂进行组织生产； 相关单据：生产反馈单、产品质量检验单 三包产品的返修业务 X公司返修业务的处理遵循如下流程： 1. 销售部服务处因人力、物力原因，并经过支持服务仍不能满足客户要 求时，提出回厂修理请求，经质量部确认同意后方可办...
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