白酒市场分析月度报告04年7月
白酒行业市场分析报告（2004年7月） 目录： 1. 行业整体运行情况 2. 本月价格行情分析 3. 本月行业热点分析 4. 本月新品及研发动向分析 5. 本月营销策略分析 6. 趋势预测 一、行业整体运行情况 一年12个月，7月份显得尤为特殊。因为它是承前（半年）启后（半年）的一个月。 对企业来说，这个月既要总结前半年的得失，又要制定下半年的计划。据糖酒快讯网市 场分析中心调查及部份公司公布的经营情况来看，上半年白酒行业总体经营状态较好。 本月虽处于淡季，但总的说来，本月白酒行业整体情况运行情况良好。但企业内部调 整多在这个月进行。泸州老窖、五粮液在经历高层人事变动后，作为过渡时期，本月工 作基本顺利，市场较为稳定。 大多数白酒产品的市场表现良好，从价格上说，多数产品能维持原价不变，有少数产 品还试探性地将价格微微上调，只有部分产品在部分地区采取了降价策略，以促进市场 销售，不过幅度都不大。但新交法实施两个月以来，对白酒销量的影响已经开始逐渐显 现，尤其是餐饮渠道的消费量有所下降。 淡季7月仍然是企业开发新品的时机，从本月企业透露的新品开发信息可以看出，许 多企业将新品开发定位于中高端产品。高档、超高档白酒阵营有望进一步扩大。 二、本月价格行情分析 7月照理说应该是白酒行业的淡季，然而，各地激发出的白酒价格行情飚涨，几乎全 线飘红，让人不得不让对白酒淡季的说法产生一点点怀疑。 本月，价格变化较大的几个城市，如广州、成都、济南、北京等地，大部分白酒终端 商品价格都有变化，其中，茅台、五粮液、剑南春等几个大佬的价格上涨幅度比较大。 相对来说，郑州、长沙和沈阳等几个地方，白酒终端市场的价格变化不是很明显，几乎 都是维持上个月的价格。 糖酒快讯市场分析中心对广州、成都、郑州、长沙、武汉、南京、沈阳、济南、北京 、上海等10个城市的15个白酒品牌进行了调查，调查的10个城市中，约80%的城市白酒价 格波动明显，它们分别是：北京（10个）、济南（7个）、成都（6个）、广州（5个）、 武汉（4个）、长沙（3个）、南京（2个）、沈阳（1个）；20%的城市的白酒价格波动不 大，它们是上海和郑州。价格波动品种在5个以上的城市有：北京、济南、成都、广州。 调查数据显示：7月白酒价格在华中地区总体波动不大，在华北和华南波动相对较强烈。 以下是具体调查情况的图表分析： 注： ① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 ② 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 ③ 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 |北京白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年7月6日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |425 |418 |+7 |1.67% | |38o茅台 |500ml |247 |256 |—9 |-3.52%| |52o剑南春 |500ml |146 |158 |—12 |-7.59%| |52o水井坊 |500ml |460 |468 |—8 |-1.71%| |54o酒鬼 |540ml |188 |168 |+20 |11.90%| |52o泸特 |500ml |68 |65 |+3 |4.62% | |53o郎酒 |500ml |53 |53 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |88 |88 |0 | | |55o古井贡 |500ml |42 |46 |—4 |-8.70%| |45o西凤酒 |500ml |/ |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |26 |28 |—2 |-7.14%| |35o中国劲酒 |500ml |26 |26 |0 | | |金六福（一星）|500ml |10 |10 |0 | | |52o尖庄 |475ml |3.5 |3.5 |0 | | |红星二锅头 |100ml |2.4 |2.8 |—0.4 |-14.29| | | | | | |% | 抽样产品中，北京共有9个品牌的白酒有价格波动，他们分别为52o五粮液、38o茅台 、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o泸特、55o古井贡、53o汾酒、红星二锅头。涨 幅分别为+1.67%、-3.52%、-7.59%、-1.71%、+11.90%、+4.62%、-8.70%、-7.14%、- 14.29%。调查数据显示：北京市场7月份的白酒价格比较活跃，约2/3的白酒品牌的价格 都有波动，从整体上看，这次价格波动主要以下调为主，其中价格下调的品牌占了价格 调整的品牌总数的67%。在价格下调的品牌中下调幅度最大的是红星二锅头，降幅达14. 29%。少数几个品牌的价格有上调，上调幅度最大的为54o酒鬼酒，涨幅达11.90%。从总 体上看北京市场高端酒价格保持稳定，而低端价格却进一步滑落。 |济南白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年7月6日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |390 |380 |+10 |2.63% | |38o茅台 |500ml |228 |218 |+10 |4.59% | |52o剑南春 |500ml |145 |148 |—3 |-2.03% | |52o水井坊 |500ml |445 |445 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |165 |160 |+5 |3.13% | |52o泸特 |500ml |59 |59 |0 | | |53o郎酒 |500ml |58 |55 |+3 |5.45% | |52o小糊涂仙 |500ml |89 |89 |0 | | |55o古井贡 |500ml |45 |42 |+3 |7.14% | |45o西凤酒 |500ml |32 |32 |0 | | |53o汾酒 |500ml |23 |23 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |23 |23 |0 | | |金六福（一星 |500ml |14 |14 |0 | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.0 |3.0 |0 | | |红星二锅头 |100ml |2.6 |2.5 |+0.1 |4% | [pic] 抽样产品中，济南共有7个品牌的价格有波动，占受调查的15个品牌的47%。他们分别 是52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、54o酒鬼、53o郎酒、55o古井贡、红星二锅头。涨 幅分别为+2.63%、+3.57%、- 2.03%、+3.13%、+5.45%、+7.14%、+4%。调查数据显示：济南市场7月份的白酒价格有轻 微的波动，且以上调为主。上调幅度最大的是55o古井贡酒，涨幅达7.14%；最低的是52 o五粮液，涨幅为2.63%。只有52o剑南春的价格有轻微下降。总体上看，白酒在济南的这 次调价只是行业的一个试探性动作，还有很多的品牌7月份仍在观望。但是在白酒销售的 淡季做出价格上调的现象值得关注。 |成都白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年7月6日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌|涨幅 | |52o五粮液 |500ml |365 |370 |—5 |-1.35% | |38o茅台 |500ml |220 |220 |0 | | |52o剑南春 |500ml |158 |150 |+8 |5.33% | |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |168 |168 |0 | | |52o泸特 |500ml |68 |68 |0 | | |53o郎酒 |500ml |53 |51 |+2 |3.92% | |52o小糊涂仙 |500ml |86 |86 |0 | | |55o古井贡 |500ml |/ |/ |/ | | |45o西凤酒 |500ml |35 |35 |0 | | |53o汾酒 |500ml |21 |21 |0 | | |35o中国劲酒 |500ml |27 |24 |+3 |12.50% | |金六福（一星 |500ml |17.2 |16.8 |+0.4|2.38% | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |2.8 |2.8 |0 | | |红星二锅头 |100ml |2.7 |2.5 |+0.2|8% | [pic] 抽样产品中，成都白酒市场7月份有6个品牌有价格波动，分别是52o五粮液、52o剑南 春、53o郎酒、35o中国劲酒、金六福（一星）、红星二锅头，占受调查品牌的33%强。其 中，只有52o五粮液的价格下调，其他5种价格都是上调。这6个品牌的价格涨幅分别为- 1.35%、+5.33%、+3.92%、+12.50%、+2.38%、+8.00%（基价为上月价格）。调查数据显 示，成都市场7月份基本上没有受传统淡季的影响，价格不仅没有降，反而有上飚的趋势 。但是，还是有很多的品牌在成都市场对价格的涨跌持谨慎态度，没有盲目跟进。 |广州白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年7月6日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价|涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |389 |385 |+4 |1.04% | |38o茅台 |500ml |212 |212 |0 | | |52o剑南春 |500ml |168 |168 |0 | | |52o水井坊 |500ml |498 |498 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |168 |168 |0 | | |52o泸特 |500ml |68 |68 |0 | | |53o郎酒 |500ml |58 |58 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |85 |85 |0 | | |55o古井贡 |500ml |46 |45 |1 |2.22% | |45o西凤酒 |500ml |36 |39 |—3 |-7.69%| |53o汾酒 |500ml |23 |22 |+1 |4.55% | |35o中国劲酒 |500ml |22 |22 |0 | | |金六福（一星|500ml |18 |18 |0 | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3 |3 |0 | | |红星二锅头 |100ml |3 |3.5 |—0.5 |-14.29| | | | | | |% | [pic] 抽样产品中，广州白酒市场价格有涨跌的品牌共5个，仅占受调查品种的33%。它们分 别是52o五粮液、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒及红星二锅头，涨幅分别为：+1.04% 、+2.22%、-7.69%、+4.55%、- 14.29（基价为上月价格）。从调查数据可以看出：广州白酒市场在7月份的价格波动不 大，虽然有部分品牌在价格上有动作，但是幅度都不大。这种现象只能看着是一些白酒 品牌在广州的试探动作。这表现出了白酒企业在竞争激烈的广州白酒市场一贯的谨慎作 风。 |武汉白酒价格行情（单位：元， 时间：2004年7月6日） | |品牌 |规格 |本月超市价 |上月超市价 |涨跌 |涨幅 | |52o五粮液 |500ml |378 |378 |0 | | |38o茅台 |500ml |226 |226 |0 | | |52o剑南春 |500ml |142 |142 |0 | | |52o水井坊 |500ml |470 |470 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |188 |176 |+12 |6.82% | |52o泸特 |500ml |58.3 |58.3 |0 | | |53o郎酒 |500ml |52 |52 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |83.9 |82 |+1.9 |2.32% | |55o古井贡 |500ml |39 |39 |0 | | |45o西凤酒 |500ml |33 |33 |0 | | |53o汾酒 |500ml |32 |30 |+2 |6.67% | |35o中国劲酒 |500ml |28 |28 |0 | | |金六福（一星|500ml |20 |20 |0 | | |） | | | | | | |52o尖庄 |475ml |3.0 ...
白酒市场分析月度报告04年7月