北京地板市场调研报告
目 录 第1章 市场环境 1. 居民生活概况 1.2 城市建设概况 第2章 木地板市场容量 2.1 需求总量 2.2 需求总额 2.3 生产规模 第3章 强化木地板市场容量 3.1 需求总量 3.2 需求总额 第4章 木地板市场价格状况 4.1 实木地板价格状况 4.2 强化木地板价格状况 第5章 木地板的市场占有率 5.1 三类木地板的市场占有率 5.2 不同价格档次强化木地板的市场占有率 5.3 主要品牌强化木地板的市场占有率 5.4 主要品牌强化木地板销售量 第6章 特殊优惠政策 第7章 强化木地板的周期界定及发展趋势 7.1 市场特点 7.2 生命周期界定 7.3 发展趋势 7.4 主要品牌的市场地位和市场形象 7.5 对地板市场销售人员的评定 第8章 竞争品牌概况 8.1 品牌介绍 8.2 产品销售情况 8.3 产品广告宣传情况 第9章 潜在消费者研究 9.1 年龄特征 9.2 家庭收入特征 9.3 家庭装修费用支出 附件：北京木地板市场主要品牌一览表 第1章 市场环境 1. 居民生活概况 北京是中华人民共和国的首都,位于华北大平原的北端，是我国政治文化中心。北京 约有人口1240万。 北京是全国消费水平较高的城市之一。随着人民生活水平的提高，北京城乡人民收入 明显增加，生活质量进一步改善。1999年，全市职工平均工资12,300元,扣除价格因素, 实际增长9%（详见表1－1）；1999年，全市城镇居民人均可支配收入8,472元；人均消费 性支出为6,971元，比1998年同期增长6.7%。这些都为市场带来了大量的消费需求，并形 成了稳定而具备一定实力的消费阶层（详见表1－2）。 表1－1 北京市职工人均收入情况 单位：元 |年份 |1997年 |1998年 |1999年 | |职工人均收入 |9579 |11009 |12300 | 表1－2 北京市人均收入与支出情况 单位：元 |年份 |可支配收入 |居民人均支出 | |1997年 |6885 |5729 | |1998年 |7813 |6532 | |1999年 |8472 |6971 | 1.2 城市建设概况 北京市的房地产业近几年来有了较为快速地发展。1997－1999年北京市住宅竣工面积 （详见表1－3）。预计随人民生活水平的提高，这些措施的实施将对住宅市场起到实质 性的推动作用，从而为与住宅市场紧密相关、包括木地板在内的建材行业的发展带来巨 大的生机。 表1－3 1997－1999年1-8月份北京市住宅竣工与销售情况 单位:万平方米 |年份 |施工面积 |竣工面积 | | |总面积 |新开工 |总面积 | |1997 |1570 |522 |483 | |1998 |2107 |863 |598 | |1999年1-8月 |1898 |389 |145 | 第2章 木地板市场容量 2.1 需求总量 据有关部门的统计，1997年～1999年，北京市场木地板的消费需求呈逐年上升趋势。 年均增长率为26％，呈现较为稳定的直线上升的走势。 1997年～1999年，北京市木地板市场的需求总量分别为482.8万平方米、564.9万平方 米和762.6万平方米。预计到2000年，北京市木地板市场的需求总量将达到915.1万平方 米，如图2－1所示。 图2－1 北京市木地板市场需求总量情况 2.2 需求总额 北京木地板市场的需求总额呈持续迅速增长的势头，1997年为104378万元，1998年达 到114318 万元。而到了1999年，市场需求总额上升至151616万元。专家预测，到2000年北京市强 化木地板需求总额将达到173722万元。北京市木地板市场的需求总额变化趋势如图2－2 所示。 图2－2 北京市木地板市场需求总额情况 2.3 生产规模 北京市的木地板生产规模由实木地板和实木复合地板组成，其中实木地板的生产能力 约为60万平方米。北京市没有正规的强化木地板生产企业。 北京地区主要的木地板生产厂家及1999年产量如下： o 西蒙西木业有限公司：15万m2 o 森大莆泰木业有限公司：20万m2 o 新海特种木材厂：15万m2 o 康湾木业有限公司：10万m2 第3章 强化木地板市场容量 3.1 需求总量 北京市强化木地板的市场需求总量相对全国其他城市较大。1997- 1999年北京市的需求增长率以年均43％的速度递增，高于全国35%的增长率水平。据有关 部门的统计，1997～1999年，北京市强化木地板市场的需求总量分别为193.1万平方米、 271.1万平方米和396.5万平方米。根据有关专家预测，估计到2000年，北京市强化木地 板市场的需求总量为485万平方米，如图3－1所示。 图3－1 北京市强化木地板市场需求总量情况 3.2 需求总额 北京强化木地板市场的需求总额呈持续增长的势头，1997年为52142万元，1998年达 到58295万元，1999年升至79309万元，预计到2000年，北京市强化木地板需求总额可达 到89725万元左右，如图3－2所示。 图3－1 北京市强化木地板市场需求总额情况 第4章 木地板市场价格状况 4.1 实木地板价格状况 我国于1998年下半年启动的天然林保护工程和原木进口关税降低等一系列措施的出台 ，使各类珍贵名木和天然林受到社会各界的密切关注和保护。虽然可以通过人工造林补 偿天然林的砍伐，但人工造林的补偿力度有限，在短时期内尚难以缓解长期以来乱砍乱 伐所造成的资源减少。因此，近年来实木地板的价格仍然保持原有水平甚至略有上升。 目前北京市场上常见树种实木地板的零售价详见表4－1。 表4－1 目前北京市场常见实木地板的零售价 单位：元/米2 |价格 |红木 |欧榉木 |柚木 | |最高价 |220 |358 |365 | |最低价 |155 |338 |248 | |平均价 |185 |348 |300 | 4.2 强化木地板价格状况 与实木地板相反，强化木地板的价格直线下跌，但众多品牌价位处于一个层次。 强化木地板最早源于欧洲，1995年11月进入中国市场。“圣象”是北京市场上目前最著 名、市场占有率最高的品牌，其他如：“欧典”、“四合”也占据一定的市场份额。由于强 化木地在进入市场初期是以“进口品牌、高品质、环保产品”这一定位进入中国市场的， 因此其市场售价达到300元左右，远远高于其成本价格。在高额利润的驱使下，强化木地 板受到国内的正规生产厂商甚至不法生产商的关注，众多强化木地板生产企业应运而生 。但随之而来的是产品质量的良莠不齐和市场的无序竞争。 经历了上述的高价格时期之后，随着消费者对产品认知的加深、市场竞争的加剧以及 木地板市场的日趋规范，近两年来强化木地板的价格不断下降，降幅平均达到1/3。根据 实地调查的结果，目前北京市场强化木地板各品牌的价格基本上没有很大的差异，大多 数品牌处于同一价位。其中，“圣象”以200元/米2左右的价格高居榜首，其次为一些欧洲 品牌产品，国内产品以“汇丽”为代表，只有110元/米2。多数品牌产品的价格一般在140 ～178元/米2 。目前北京市场主要品牌强化木地板的市场零售价详见表4－2。 表4－2 目前北京市场主要品牌强化木地板的市场零售价 单位：元/米2 |品牌 |圣象 |汇丽 |欧典 |柏高 |彩蝶 | |价格 |210 |110 |168 |158 |105 | 由于强化木地板的生产成本很低，因此据业内专家预测，强化木地板的价格仍有进一 步下降的空间和可能。但是鉴于产品质量这一内在因素的影响，我们不排除强化木地板 价格出现两极分化的现象，即：高级别性能产品的价格维持不变或略有降低，低级别性 能产品的价格大幅度下降。 第5章 木地板的市场占有率 5.1 三类木地板的市场占有率 北京的地板市场上，实木地板似乎不受欢迎，只占到市场份额的19％。而强化木地板 由于其方便、耐磨、防腐蚀等特性异军突起，日益受到人们的欢迎，而占据了市场的首 位，达到48％左右。实木复合地板也占有32％左右的份额。另外还有少量的竹木地板、 集成材地板，只是满足一部分消费者的需求，基本没有什么明显份额。历年来北京市场 的三类木地板销售量详见表5－1。 表5－1 历年来北京市场三类木地板的销售量 单位：万平方米 |销售量 |实木地板 |强化木地板 |实木复合地板 | |1997年 |120.7 |193.1 |144.8 | |1998年 |107.3 |271.1 |175.1 | |1999年 |147.3 |396.5 |261.8 | |2000年（预计）|155.6 |485.0 |292.2 | 上述统计数据显示： o 强化木地板的销售预计2000年的仍然处于上升走势,但增幅估计将有所减缓。 o 1999年，北京市场强化木地板的销售量达到396.5万平方米，占全国市场强化木地 板销售量的13％左右。 o 1999年北京地区实木地板、强化木地板和实木复合地板的市场份额分别为19％、5 2％和34％（详见表5－2）。 5.1.1 家装市场木地板占有率 对北京市主要中大型家庭装潢公司深访得知，目前在北京市使用木制地板作为铺地材 料的家庭只占到55％。在这些家庭中，有40％的会选用强化木地板进行地面铺设，另有 30％的家庭仍采用传统的实木地板进行装修，而选用实木复合地板的只占到30％（详见 表5－2）。业内人士指出：随着强化木地板的日益普及化，预计今后几年，北京市家庭 装潢选用强化木地板的家庭将达到59％左右。调查同时显示：目前家庭选用价位在200元 /平方米以上的占27％，选择价位在120元/平方米以下占到16％，更多的家庭会选购120 ～180元/平方米中档价位的强化木地板。 5.1.2 工程市场木地板占有率 对北京市主要大中型工程装潢公司面访获得，目前在北京市使用木制地板作为铺地材 料的工程占到45％。在这些工程中，有40％选用强化木地板进行地面铺设，另有18％的 工程仍采用传统的实木地板进行装修，而选用实木复合地板进行装潢的占到42％（详见 表5－2）。业内人士指出：预计今后几年，北京市工程装潢选用强化木地板的工程将达 到59％左右。调查同时显示：在各档次强化木地板中120～180元/平方米之间的中档价位 产品是目前工程装潢中首选产品。 表5-2 北京市各类木地板市场占有率情况 单位：% |类别 |实木地板 |强化木地板 |实木复合地板 | |总体市场 |19 |52 |34 | |家装市场 |30 |40 |30 | |工程市场 |18 |40 |42 | 5.2 不同价格档次强化木地板的市场占有率 对北京木地板市场进行重点抽样调查发现，中价位的产品所拥有市场份额的比例最高 ，占到57％（详见表5－3）。 表5－3 北京市不同价位档次强化木地板的市场占有率情况 |价格档次 |低档价位 |中档价位 |高档价位 | |价格范围（元/平方|120 |120～180 |200以上 | |米） | | | | |市场占有率（%） |16 |57 |27 | |主力价位（元/平方|95～110 |150～160 |220～230 | |米） | | | | |市场占有率（%） |60 |55 |70 | 5.3 主要品牌强化木地板的市场占有率 根据对北京市大中型装潢公司的重点抽样调查，目前北京市强化木地板市场中，“圣 象”以32％ 的市场份额遥遥领先，其次为“四合”16％，其他品牌如“欧典”、“柏高”、“高能德斯”、 “汇丽”等品牌的市场份额相对较低。由此明显看出，北京的强木地板市场已出现具有较 强竞争力的市场领导品牌，即“圣象”。“四合”作为市场跟随者，与“圣象”还有较大差距 ，如图5－1所示。 图5－1 主要品牌强化木地板的市场占有率 5.4 各主要品牌强化木地板销售量 1999年，北京销售最好的强化木地板品牌是“圣象”，为126.9万平方米，其次为“四合 ”63.4万平方米，其余“欧典”、“柏高”、“瑞嘉”分别为43.6万平方米、55.5平方米和23. 8平方米（详见表5－3）。 表5-3 1999年各主要品牌强化木地板的销量 单位:万平方米 |品牌 |欧典 |瑞嘉 |柏高 |四合 |圣象 | |销售...
北京地板市场调研报告