《2005年二季度汽车行业运行监测报告》
—— 目 录 —— 第一章、汽车行业季度运行情况综述 8 第一节、整体运行经济指标分析 8 1、上半年重要经济指标运行健康 8 2、二季度全国企业景气指数和企业家信心指数继续回落 10 第二节、汽车产销动态分析 12 1、乘用车销量急剧上升是拉动车市的主动力 12 2、前五月主要乘用车品牌产量走势 18 3、轿车市场人气急剧升温 20 4、SUV销量急剧下挫，被MPV远远甩在后面 24 5、四大利好支持大客车市场五年繁荣 26 6、竞争导致重卡产销逐月下滑值得重视 28 7、上半年汽车利润缩水五成已成现实 31 8、总结：上半年影响汽车市场走势的十件大事 32 第三节、重点企业动态分析 35 1、通用汽车是2005年上半年最大的赢家 35 2、大众汽车在走下坡路 36 3、东风汽车与日产汽车合作取得双赢 39 4、一汽集团上半年靠夏利打天下 41 5、广汽集团“完美版图”初现轮廓 44 6、布局商用车奇瑞整合品牌冲击百万销量 45 7、新管理层真能带中华轿车走出困局？ 46 8、重点汽车制造企业上半年销量汇总 49 第四节、进出口动态分析 50 1、上半年贸易形势总体向好 50 2、上半年汽车进口6.4万辆，下降33.6% 51 3、中国汽车出口渐成气候 52 4、汽车出口目标市场综述 55 第二章、汽车行业热点、主要问题及对策探析 60 第一节、行业政策热点分析 60 1、《汽车品牌专卖管理办法》帮了合资品牌一个大忙 60 2、零部件进口新政更多的关注产品结构空心化 62 3、实施新消费税对汽车产业结构将产生较大影响 63 4、“节约和替代石油工程”将引发汽车工业大洗牌 66 5、新汽车贸易政策已近完善 69 6、标明生产地是对建立民族汽车工业品牌的政策支持 70 第二节、重点企业热点分析 72 1、大众汽车——越贴近“中国”离市场越近 72 2、江淮汽车——坚持走发展自主品牌路线不动摇 74 3、奥迪——品牌决定价格 76 4、从奇瑞的崛起看弱势品牌的营销策略 78 5、上海华普——锁定细分市场求生存 80 6、吉利——海外扩张版图已现雏形 81 第三节、行业市场热点分析 83 1、自主品牌或将撑起汽车强国梦 83 2、欧III排放标准时间表牵动全行业的发展 85 3、钢价二季度降价“造福”汽车企业 87 4、浅论人民币升值对汽车产业的影响 89 5、中国汽车产业资本面临沦为金融资本的危险 92 6、高油价时代来临汽车行业发展三种趋势不可避免 94 第三章、行业发展前景分析与预测 97 第一节、汽车行业整体发展趋势 97 1、三季度汽车行业将开始复苏 97 2、汽车产销将逐渐同步，全年增长5%没有问题 98 3、微型车市场下半年竞争加剧 99 4、柴油机市场将进入飞速发展期 101 5、长江流域城市所占行业比重将继续加大 103 6、汽车促销或将成为七月份市场主流 106 第二节、价格走势与形势分析 107 1、汽车市场下半年有望实现价格和利润的理性回归 107 2、七月份已成为汽车销售的节点 108 3、影响下半年车市走势的六大因素 109 第三节、汽车行业发展专题论述 111 1、印度汽车产业也许跑得比中国更快 111 2、汽车营销仍然面临着难以逾越的两道槛 113 3、珠三角汽配集群在政策支持下有望成形 115 第四章、汽车行业统计数据 118 第一节、行业运行数据 118 第二节、行业重点区域数据 120 第三节、行业产品数据 124 —— 图 表 目 录 —— 图1：上半年经济类型工业增加值增长速度对比 图2：上半年乘用车和商用车销量对比（单位：万辆） 图3：上半年乘用车和商用车产量对比（单位：万辆） 图4：上半年销量排名前五款经济型轿车分布（单位：万辆） 图5：上半年五大集团汽车销量走势（单位：万辆） 图6：前五月全国汽车生产合计 图7：中高级乘用车月产量走势 图8：部分畅销品牌月产量走势 图9：夏利、长安、千里马、飞度月产量走势 图10：部分品牌月产量走势 图11：上半年轿车产量走势（单位：万辆） 图12：上半年轿车销量走势 图13：上半年三种车型销量走势（单位：万辆） 图14：上半年SUV产量走势 图15：前五月MPV产量走势 图16：五月份大型客车生产类别分布（单位：辆） 图17：2001年—2005年8吨以上重卡销量 图18：2004年前三季度15吨以上重卡销量份额 图19：2005年前五月重卡产量走势 图20：上海通用上半年销量走势 图21：2005年上半年上海大众汽车销量走势 图22：上海大众和上海通用2005年单月与累计销量对比 图23：东风日产二季度销量走势 图24：东风有限上半年乘用车销量走势 图25：一汽上半年销量走势 图26：一汽夏利上半年销量走势 图27：广汽股份股东结构 图28：二季度奇瑞汽车销量走势 图29：华晨汽车2002—2005年销量走势 图30：上半年国产轿车销售前十位厂家 图31：上半年国产轿车销量前十位品牌 图32：上半年中国贸易总额走势（单位：亿美元） 图33：汽车进口数量季度对比 图34：2005年汽车进出口对比趋势 图35：广汽股份与江淮汽车股本对比 图36：上半年华普业绩增长走势 图37：2001—2005年钢材产量走势 图38：人民币升值5%对各行业的影响 图39：上半年国内燃油期货走势 图40：中国汽车销售业发展历程 —— 表 格 目 录 —— 表1：上半年汽车行业产出指标走势 表2：2005年一季度全国企业景气指数与企业家信心指数 表3：上半年汽车产销汇总（万辆） 表4：6月份汽车产销汇总（单位：万辆） 表5:前五月各乘用车型产销 (万辆) 表6:5月份各乘用车型产销(万辆) 表7：主要车型1－5月产销量 表8：上半年二十二大企业生产销量排名（单位：万辆） 表9：2005年前5月客车(分车型)生产汇总（单位：辆） 表10：上半年国产轿车销售增幅最大的前十家企业 (单位：辆) 表11：2004年对哈出口客车品种及数量 表12：五款国产豪华车最新报价对比 表13：汽车行业上市公司毛利润对钢材价格涨幅的敏感性分析 表14：汽车行业重点上市公司影响列表 表15：2005年汽车制造合计 表16：2005年前五月汽车全部合计 表17：2004-2005年汽车产量总计（单位：辆） 表18：2004-2005年全国轿车产量（单位：万辆） 表19：2005年全部企业汽车制造广东省合计 表20：2005年汽车广东省合计 表21：2005年全部企业汽车制造上海市合计 表22：2005年汽车上海市合计 表23：2005年全部企业汽车制造北京市合计 表24：2005年汽车北京市合计 表25：2005年5月份客车(分车型)生产汇总（单位：辆） 表26：2005年5月汽车行业产品全国产量(单位：辆) 表27：2005年5月份半挂牵引车生产汇总（单位：辆） 表28：2005年5月份乘用车生产汇总（单位：辆） 表29：2005年5月份非完整车辆生产汇总（单位：辆） 表30：2005年5月份货车(分车型)生产汇总（单位：辆） 表31：2005年5月份汽车分车型生产汇总（单位：辆） 表32：2005年05月商用车生产汇总（单位：辆） 2005年二季度汽车行业运行监测报告 （2005年7月） 序言 2005年一季度汽车制造业产销量持续低迷。一季度，汽车业累计完 成产品销售收入2309.97亿元，同比增长2.18%，增速比上月下降1.16个 百分点；累计工业总产值2404.45亿元，同比增长4.32%，比上月下降5. 22个百分点。汽车业利润更是急剧缩水，同时亏损企业亏损总额大幅上 升。 进入四月份，汽车行业开始整体复苏。国产轿车在4月份以257337辆 的销量取得同比18.2%的高速增长之后，5月份又以224888辆的销量取得 同比27.8%的大幅增长。6月份，国内乘用车销量再创新高，达到29.68万 辆，从而巩固了乘用车市上半年销量达到145.73万辆，同比增长15.6%的 良好局面。预计全年可以达到20%左右的增长幅度。 另外，随着燃油价格的趋势性上涨及消费税改革方案征求意见稿不 久前的曝光，人们对轿车产品的消费心理已逐渐转向小排量、油耗更经 济的产品。从5月份的销售情况看，天津一汽的夏利以19159辆的销量取 得5月份单一品牌月度销售冠军。桑塔纳、捷达、凯越、奇瑞QQ、雅阁、 飞度、别克君威、千里马和奥拓分别占据了第二至第十名。从前十位品 牌车型来看，除雅阁和别克君威之外，都是排量在1.8升以下的车型。去 年以来，无论是燃油消耗限值还是消费税改革的趋势，大方向都是支持 和鼓励小排量、经济型轿车的发展。随着这两大法规的正式实施，小排 量、经济型轿车势必将成为国产轿车的主流。分析指出，国内房地产市 场逐渐步入低迷、国家坚持低利率的存款政策以及经济增长带来的家庭 收入增加等等因素，都将造成居民或家庭手中人民币的相当一部分转移 到汽车消费上来。随着轿车厂家价格政策的稳定以及销量的持续、稳步 增长，今年一季度以来部分轿车厂家出现的亏损或利润下滑现象，将有 望在年内剩余时间得到一定改善。三季度的价格仍然会保持基本稳定。 未来虽难免有个别厂家再宣布降价，但是不会对市场产生大的波澜，车 市复苏并上升的大局已定。 第一章、汽车行业季度运行情况综述 进入二季度，车车市进入稳步回升状态，轿车增长17.2%，高于年初 15%的预期。汽车销量六月份更是创出历史新高。虽然多数汽车制造企业 上半年出现了利润大幅缩水的现象，但随着钢材等原材料价格的下滑以 及市场对汽车的理性需求，下半年利润缩水的迹象有望得到遏制。由此 可见，车市已逐步进入一个全新的增长周期。…… 第一节、整体运行经济指标分析 1、上半年重要经济指标运行健康 1．1、上半年国内生产总值同比增长9.5% 据国家统计局统计数据显示，上半年国内生产总值67422亿元，同比 增长9.5%，比去年同期低0.2个百分点。其中，第一产业增加值6707亿元 ，增长5.0%；第二产业增加值39635亿元，增长11.2%；第三产业增加值 21080亿元，增长7.8%。 1．2、工业生产二季度完成32274亿元 上半年全国规模以上工业完成增加值32274亿元，同比增长16.4%（6 月份，6191亿元，增长16.8%）。其中，国有及国有控股企业增长11.6% ，股份制企业增长18.0%，外商及港澳台投资企业增长15.7%。分轻重工 业看，重工业增长16.9%，轻工业增长15.4%。分产品看，发电量和原煤 产量分别增长13.2%和9.7%；粗钢和钢材分别增长28.3%和25.9%；微型电 子计算机、集成电路分别增长61.3%和5.6%。汽车产量增长6.5%。其中， 轿车增长5.2%。上半年产销衔接仍较好，规模以上工业产品销售率97.5 4%，同比提高0.3个百分点。工业企业利润增幅回落。1- 5月份，规模以上工业企业实现利润4968亿元，同比增长15.8%，增幅比 去年同期回落27.9个百分点。 图1：上半年经济类型工业增加值增长速度对比 [pic] 数据来源：亚博数据库 1．3、CPI上半年控制在温和上涨状态 上半年居民消费价格总水平上涨2.3%，低于去年同期3.6%的水平， 继续处于温和上涨的状态。其中，城市上涨1.9%，农村上涨2.9%。主要 类别中，食品价格上涨4.4%，居住价格上涨5.7%，娱乐教育文化用品及 服务价格上涨2.7%，其它类商品价格基本稳定或略有下降。动态看，居 民消费价格涨幅稳步回落。4、5、6月的同比涨幅分别为1.8%、1.8%和1 .6%，环比分别下降0.3%、0.2%和0.8%。上半年工业品出厂价格同比上涨 5.6%（6月份，同比上涨5.2%），原材料、燃料、动力购进价格上涨9.9 %（6月份，同比上涨9.0%），仍维持在较高水平。 1．4、前五月汽车行业产出指标保持小幅增长 1- 5月汽车行业6244家企业累计完成现价工业总产值4640.08亿元，同比增 长1.96%，增幅比1- 4月回落1.19个百分点；实现产品销售收入4531.32亿元，同比增长2.19 %，增幅比1- 4月提高0.71个百分点；实现利润总额167.14亿元，同比下降53.07%，下 降额为189.04亿元，下降幅度比1- 4月减少4.13个百分点；实现利税总额387.11亿元，同比下降32.87%，下 降额为189.53亿元，下降幅度比1-4月减少4.57个百分点。 表1：上半年汽车行业产出指标走势 | |工业产值|同比 |销量收入|同比 |利润总额|同比 | |1-4月 |3681.16 |↑3.15% |3525.87 |↑1.48% |120.41 |↓57.2% | |1-3月 |2577.42 |↑3.15% |2465.62 |↑1.23% |80.39 |↓57.66% | |1-2月 |1547.25 |↑8.33% |1425.32 |↑2.81% |39.16 |↓59.31% | 数据来源：亚博数据库 2、二季度全国企业景气指数和企业家信心指数继续回落 根据国家统计局对全国19500家各种类型企业的调查结果：二季度， 全国企业景气指数为131.7，分别比一季度和去年同期下降0.8和2.7点。 国有企业、联营企业景气指数分别为130.9和125.2，分别比一季度 提高2.8和8.6点，比去年同期提高2.8和8.6点。集体企业、有限责任公 司、股份有限公司、私营企业、其它内资企业、外商及港澳台商投资企 业景气指数分别为109.0、130.4、141.2、119.9、128.3和137.5，分别 比一季度下降0.3、2.1、5.0、2.1、8.3和0.8点，比去年同期下降4...
《2005年二季度汽车行业运行监测报告》