2005－2010年世界钢材需求前景分析(doc)
2005-2010年世界钢材需求前景分析 一、2005―2010年世界钢材需求增长前景展望 　　世界钢材需求量从2001年以来增长速度大大加快。2002年需求量增长率为4.2％，2 003年达到8.3％，预计2004年将达到5.7％。在世界钢材需求量中，40％用于建筑部门， 40％用于资本投资支出，20％用于高级耐用消费品制造。世界钢材需求增长前景相当看 好，尤其是中国大陆钢材需求呈现出不寻常的强劲增长势头，并且将会持续下去。印度 也是一个拥有潜力的钢材消费大国。最近10年里，美国钢材需求量有了很大增长，预计 未来10年，欧洲钢材需求量也将像美国那样出现大幅度增长势头，甚至于日本钢材需求 量仍有一定增幅。未来10年，由于发展中国家以及中国大陆经济进一步大幅度增长，世 界钢铁工业部门将从这一经济快速发展中大获好处。发展中国家及中国大陆对基础公共 设施项目新建和扩建需求巨大，在这些基础公共设施工程项目中钢材用在建筑上。同时 ，发展中国家、中国大陆制造业发展迅速，在这些大量投资中，资本投资支出用在工业 装置和设备上，工业装置和设备则是钢材间接的制造产品，需要大量消费钢材。此外， 高级耐用消费品产量在增加，也要消耗掉大量钢材。尤其在钢材货源供应处在紧俏短缺 状态，将使钢铁厂在同用户签订供应合同的交易中处于更加有利的地位，争取更加有利 的定价条件。 　　对未来钢材需求量增长起积极作用的有如下因素： 　　第一，全球经济增长前景，尤其是中国大陆和发展中国家经济增长前景看好。 　　第二，钢材市场价格不上扬。除了市场价格在周期性波动期间有变化之外，2003年 钢材市场价格相当于或低于上世纪80年代初期价位水平。正因为这样，扁平材产品在建 筑部门市场上所占有的份额增加了。 　　第三，利率和通货膨胀率下降。通货膨胀率下降导致利率下降。上世纪40年代后期 至70年代初期，全球经济增长很快的原因之一是全球利率和通货膨胀率低。如1957年至 1973年，全球钢材消费量年复合增长率为6％。尽管据预测许多国家利率和通货膨胀率将 上升，但是目前利率和通货膨胀率相当低。 　　第四，全球技术转让增加和多国或跨国大公司发展，是许多国家资本投资支出增加 的原因之一，技术转让推动一些国家建立面向世界的制造厂，生产出低成本高质量的产 品。 　　第五，在世界范围里，急需重建和新建基础公共设施项目。 　　第六，信息革命有助于经济社会发展。 　　随着世界经济发展，由此而出现产业转移趋势，使一些发展中国家经济获得快速发 展，如中国大陆和印度。世界上新设备和新制造厂投资在发展中国家所占比例越来越大 。因此，一些引进发达国家的钢材消费密集型产业出现“空心化”，即这些发达国家如日 本的钢材消费密集型产业部门投资不足而丧失竞争力。 　　发展中国家和地区钢材需求前景看好的原因如下： 　　第一，信息革命推动“技术转让”很快从发达国家进入发展中国家。电子邮件的使用 ，使“技术转让”从世界一个地区迅速、有效地进入另一个地区。 　　第二，许多发展中国家拥有大量熟练工人。从全球工资标准来看，发展中国家工人 工资很低，如2004年4月，欧美日钢铁工人生产冷轧板卷(从焦炉到冷轧板卷并包括经常 费用在内)每一工时的劳务成本在30美元以卜，而中国大陆为1.40美元、独联体2.00美元 、印度3.25美元。 　　第三，发展中国家获得大量外国直接投资。对发展中国家来说，吸收大量外国直接 投资，具有双重的积极作用。国外直接投资进入发展中国家，可以加速“新技术”向发展 中国家转让。国外直接投资进入发展中国家，主要在当地建立用于出口的产品生产基地 ，这样为发展中国家创造新的出口产品商机。 　　第四，在发展中国家，经济发展更多地依赖钢材消费密集型产业部门，并且发展中 国家经济发展和社会进步、加快城市化进程、基础公共设施工程项目也需要消费大量钢 材。以中国大陆为例，建筑部门和资本设备的支出很大，这样，中国大陆长型材产品当 量表观消费量2003年达到1.33亿吨，而其热轧板卷当量消费量仅为9900万吨。 　　根据市场分析人士分析，世界钢材消费量2000年至2010年期间，如按中等复合年增 长率则为3.8％。这样，2010年世界钢材消费量将达到11.17亿吨，而2000年和2002年分 别为7.72亿吨和8.41亿吨。在2000年至2010年期间，中国大陆钢材消费量中等复合年增 长率将达到10.7％，亚洲地区其他国家则为 4.2％，独联体国家将达到5.3％。 　　回顾1990年至2000年十年期间，世界钢材消费量年增长率为1.7％。排除东欧独联体 和日本存在的重大负面因素之外，世界钢材消费量年增长率则为4.8％。中国大陆在这一 期间年增长率达到9.8％；与此同时，独联体钢材消费增长率为―12.4％，即负增长状态 ；亚洲地区其他国家，其年增长率为5.3％。 　　因此，市场分析人士指出，在2000年至2010年期间，不包括日本和中国大陆在内的 远东地区钢材需求量年增长率将会处在低水平。如，亚洲整个地区2000年至2010年期间 钢材需求量年增长率为4％，而1990年至2000年期间则为5.5％。在2000年至2010年期间 ，印度钢材需求量将会有较大增加。中国大陆 2000年至2010年钢材需求量年增长率将达到10.7％，而1990年至2000年则为9.8％。中国 大陆是世界钢材需求量增长的重要驱动力。不包括中国大陆在内钢材需求量年增长率将 仅为 1.6％，而包括中国大陆在内的世界钢材需求量年增长率将达到3.8％。 　　上世纪90年代，独联体、东欧和日本钢材消费量增长呈现停滞不前或是下降势头。 2000年至2010年期间，这种情况则被扭转并回复到增长或平稳状态。如，独联体在2000 年至2010年期间，钢材需求量年增长率将达到5.3％，而上世纪90年代其年增长率为- 12％；同时，日本在2000年至2010年为0％至1％，而上世纪90年代则为-2％。 　　二、2005―2010年世界钢材市场定价环境分析 　　市场分析人士认为，2005- 2010年，钢材市场“定价权”，在周期波动期间绝大部分时段将由钢铁厂所掌控，这一情 况同过去20年有很大不同。在未来若干年里，引发钢铁工业部门“竞争结构”加剧的一些 不稳定事件看来出现机会减少。未来若干年里，世界钢铁工业部门“定价环境”一些特征 如下： 　　第一，从2003年晚一些时候至2004年初期，全球钢材市场价格及钢铁生产用原料市 场价格攀升至历史最高峰水平，在未来若干年里，这种居高不下价格尖峰态势，有可能 将不会再发生。正因为在目前世界包括炼焦煤、焦炭、废钢及铁矿石在内的钢铁生产用 原料市场价格目前所达到的最兴旺高峰点价位水平的驱动下，到2005年或2006年之后， 钢铁生产原料新建生产能力将投产，这样，大部分钢铁生产用原料供求之间天平将倾向 于钢铁厂，有利于钢铁厂，钢铁生产用原料市场价格将从高价位水平上降下来。 　　第二，2005- 2010年，世界钢材市场在周期性波动进入最疲软低谷阶段的价位水平将不会象在过去15 年当中世界钢材市场周期性波动进入最疲软低谷时那样低价位水平，其原因是，世界各 钢铁厂生产成本在2003年和2004年出现大幅度上升。 　　第三，2005- 2010年，全球钢材市场货源供应和需求之间平衡关系，比起过去15年对钢铁厂更加有利 。其原因，一为总体上全球钢材需求前景看好；二为除中国大陆之外，全球其它地区产 钢新增能力很有限；三为中国大陆产钢能力过剩将基本上被消除。 　　第四，全球钢铁生产用原料供求态势，和全球钢材供求态势一样，在确定成品钢材 市场价格方面，起着同样重要作用。2003年晚一些时候到2004年初一段时间，世界钢材 产品货源供不应求的短缺状态有可能尚属世界钢铁工业历史上首次，其原因是，全球钢 铁生产用原料货源出现全面短缺局面。 　　第五，除了中国大陆之外，世界其它地区钢铁厂并购集中化步伐加快，这将有助于 钢铁厂所在当地的国内钢材市场价格，在钢材市场处在周期性波动期间里，将保持更高 的价位水平。自然，全球钢铁工业部门力争实现并购集中化的驱动力则是，各钢铁厂期 望减少其所在当地的国内钢材市场价格对世界钢材出口市场价格的敏感性。 　　第六，世界薄板产品出口市场价格在未来若干年里将依然同过去10年一样呈现极其 不稳定态势，其原因是，一、有许多钢铁厂参与世界薄板产品出口市场竞争；二、这些 参与市场竞争的钢铁厂固定费用很高，经常出现其钢材在世界钢材出口市场在最疲软低 谷时期价格下降至远低于其平均生产成本，即有时甚至低至相当于边际成本水平。 　　从钢材需求一方或钢材购买者一方来看，在2003年里，钢材购买者在很大程度上在 心理战中成为失败者，即钢铁工业部门并购集中化步伐加快、全球钢材货源供不应求态 势和金属入炉料货源供应短缺局面都是钢铁厂战胜了钢材购买者，但是，在未来10年里 ，胜利者和失败者之间将会出现一些变化，这些变化表现在如下几方面： 　　第一，在过去几年里，一些大型钢材用户部门，如汽车制造厂，在钢材供需双方当 中，成为名副其实的胜利者。然而，在未来若干年里，胜利者所依托的市场环境有可能 不复存在，其原因是，全球钢铁工业部门在近来一段时间里处在大改组的优胜劣汰结构 优化环境里，最终导致向汽车制造厂供应钢材的钢铁厂或供应商数量减少，这将使钢材 “定价权”重新回归到钢铁厂，出现有利于钢铁厂的一些变化。 　　第二，钢材中间商，如钢材剪裁加工服务中心最近几年来发现难以对付钢材市场价 格急剧上下波动局面。因此，对钢材中间商来说，在未来若干年里，应当在钢材市场价 格急剧变化环境里学会更好地面对困境，尤其是减少钢材市场价格这种大起大落局面所 引发的其钢材货源库存方面的困难。 　　第三，一些外购坯料的钢材加工再轧厂，如以大批量采购海外各种坯料为原料轧制 生产钢材，那么这些再轧厂在生产经营方面将继续处在有利地位上，例如，美国加利福 尼亚钢铁公司，最近几年从海外大批量采购商品板坯为原料轧制生产薄板产品，在生产 经营上取得卓有成效的业绩。此外，墨西哥的格鲁波??依姆萨钢铁公司也是一家从海外 大批量购进商品板坯为原料的薄板产品再轧厂，也取得很好的业绩，到2004年由于商品 板坯货源供应紧俏，这家墨西哥的再轧厂利润有所下滑。 　　据市场分析人士预测，在未来2005年至2010年钢材市场周期性波动时期里，全球钢 铁工业部门面临市场环境在时间上所占的比例定量划分如下：整个周期波动时期的5％时 间处在优胜劣汰钢材市场激烈竞争环境中，即钢材市场陷入最疲软谷底点；整个周期波 动时期25％时间处在钢材需求较疲软、钢材市场价格低迷不振状态；整个周期波动时期 的25％时间处于钢材需求平稳和钢材市场价格平均状态，整个周期波动时期的30％时间 处于钢材需求上升和钢材市场价格回升态势；整个周期波动时期的15％时间处于钢材需 求最强劲和钢材市场价格进入最兴旺高峰点状态之中。 　　世界上许多钢铁厂，特别是那些固定费用很高的钢铁厂，每当世界钢铁出口市场价 格疲软，其所在当地国内钢材市场定价结构崩溃的情况下，就不可能继续生存下去。 　　因此，这些钢铁厂采取如下措施来力争缩减其所在当地国内钢材市场价格对世界钢 材出口市场价格的敏感性程度。 　　第一，除了中国大陆之外，世界其它地区许多钢铁厂加大并购力度，加快集中化速 度。 　　第二，加大钢材进出口贸易保护措施实施力度。在全球钢材需求处在疲软状态时， 世界钢材出口市场上货源向一些国家出口时，往往其出口价格远低于这些国家当时国内 钢材市场价位水平。因此，这些国家只得采取经常使用的反倾销贸易报复措施。 　　第三，各钢铁厂改变其钢材产品品种系列，尽可能生产附加值高的高档特殊钢材， 这些特殊钢材品种市场价格几乎不会变化。 　　第四，钢铁厂可能签订半年或更长时间钢材供应合同，这样不需要常常进行钢材产 品价格谈判。 编 辑:海兰 来 源:冶金管理
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