2005年国内冶金焦市场形势分析(doc)
2004年将是冶金焦价格高位运行的一年，预计这种高位运行的态势在需求的强劲拉动下 ，在2005年仍将保持较高价位。冶金焦是炼焦煤在高温作用下，经过一系列复杂的物理 、化学过程而形成的固体燃料，主要应用于高炉炼铁。目前全国有大中小各类焦炉1900 多座，产能达1.8亿吨之多，在建大中型机焦炉78座、产能3147万吨，拟建焦炉55座，产 能约2730万吨。而预计2005年，我国焦炭年产能有可能超过2.5亿吨。 一、2004年在全国持续扩张的钢产量得带动下，冶金焦产量和价格都有了表现不俗增 长。 1、今年的前个三季度，国内累计生产冶金焦1.26亿吨，比上年同期多生产了2394万 吨，同比增长23.3％，高于国内累计钢产量增速21.6％的1.7个百分点。 |项目 |冶金焦 |占总量比重 |同比增长 | | |累计产量 |累计增量 |累计产量 |累计增量 | | |总量 |12649万吨 |2394万吨 | | |23.34% | |华北地区 |6097万吨 |1181万吨 |48.20% |49.31% |24.01% | |华东地区 |1931万吨 |361万吨 |15.27% |15.06% |22.96% | |华中地区 |1405万吨 |314万吨 |11.11% |13.11% |28.77% | |东北地区 |1176万吨 |101万吨 |9.30% |4.21% |9.37% | |西南地区 |1318万吨 |294万吨 |10.42% |12.27% |28.68% | |西北地区 |500万吨 |71万吨 |3.95% | 2.95% |16.44% | |华南地区 |221万吨 |74万吨 | 1.75% | 3.09% |50.28% | 前三个季度华北地区（京津冀晋内蒙）钢材产量6313万吨，占全部钢材总量的29.5％ ，同比增长了27.8％，是国内钢材产量最多、产量增速最快的地区。冶金焦的产量也毫 不逊色，前三个季度，华北地区累计生产冶金焦6097万吨，占全部冶金焦产量的48.2％ ，比去年同期多生产1181万吨，占全部增量的49.3％，冶金焦产量同比增长24.01％，比 全国累计产量增速23.3％高出0.8个百分点。 从单个省份看，华北地区的河北省是全国钢材产量最多的省份，前三个季度累计产钢 材3354万吨，同比增长27.9％，但只占全国累计钢材产量的15.7％。同样是在华北地区 ，山西省保持了全国冶金焦产量冠军的地位，前三个季度累计产冶金焦4000万吨，同比 增长18.9％，其产量占全国冶金焦产量的31.6％，占华北地区冶金焦产量的65.6％，可 见山西省冶金焦产量及价格对全国的冶金焦价格走势都有着非常重要的影响。 2、从分月产量趋势看，冶金焦价格和销量配合紧密。 [pic] 从前三个季度产量来看，基本上是稳中有升的态势。除了1- 2月份产量稍低外，其余各月产量差异不大。三季度引人注意的是自7月份以来，冶金焦 产量逐月增长，8月份比7月份多产29万吨，9月份比8月份多产46万吨。 3、从价格上看，2003年冶金焦价格起伏较大，价格一路振荡上扬，累计上涨幅度为 400-500元/吨，2004年价格运行保持平稳，价格曲线呈单峰走势，1- 10月份价位基本上都在1100元/吨以上，最低价格为元月份的1100元/吨，最高价格出现 在6月份的1290元/吨，累计价格涨幅只有180元/吨，远远低于2003年的累计涨幅。今年 6月份以后，冶金焦价格缓慢回落，到11月份回落至1140元/吨，回落幅度为150元/吨。 [pic] 与钢材价格在8月份以后价格大幅度下跌不同，对比2003年，尽管冶金焦价格涨落幅 度不同，但2003年- 2004年8月份以后的价格走势很相似，价格都是在8月份以后开始回落，而且回落幅度均 为70-100元/吨，远远小于8月份到11月份钢材市场价格的跌幅。 3、关于中国焦炭的出口。中国是全球焦炭的第一生产大国和出口大国，同时还是世 界第一大焦炭消费国。2003年中国焦炭产量1.78亿吨，约占世界焦炭总产量的45%，焦炭 出口1475万吨，占世界总出口量的近60%。今年前三个季度，中国累计出口焦炭1037万吨 ，同比降低了13.76％，而2002年出口了1357万吨，2003年出口1472万吨，预计2004年全 年出口焦炭总量将低于2003年150万吨左右。 欧盟地区是焦炭出口的主要区域，欧盟由于环保限制，焦炭越来越依赖进口，所需焦 炭的三分之一来自中国。根据中国和欧盟达成的协议，2004年中国向欧盟的焦炭出口量 将不低于上一年度的水平，即450万吨。今年7月商务部增发焦炭出口许可证400万吨，这 样就使中国全年出口配额总量达到了1300万吨。2005年出口配额为1400万吨，比2004年 增加100万吨。 焦炭出口价格在6月份大幅度回落，回落幅度高达200美元/吨。2004年初,商务部决定 将焦炭出口配额从1200万吨削减到900万吨,直接导致焦炭出口价格大幅上涨。在中国承 诺2004年出口到欧盟的焦炭数量至少会与去年数量持平后，焦炭出口价格又大幅度的回 落。价格得下滑还与取消出口退税有一定的关系，5月19日财政部和国家税务总局联合下 发《关于停止焦炭和炼焦煤出口退税的紧急通知》。通知要求从2004年5月24日起，对出口 商品代码为27040010的焦炭及半焦炭、出口商品代码为27011210的炼焦煤，一律停止增 值税出口退税。 [pic] 如图所示，今年前三个季度，出口量最多的月份出现在9月份，单月出口量达205.9万 吨，比出口量最少的1月份35万吨，多出口170.9万吨。从今年6月份开始，焦炭出口价格 大幅回落，冶金焦价格从420美元/吨下降到200美元/吨以下。 二、2005年冶金焦市场形势。 1、我国是全球冶金焦最大的生产国，同时还是最大的消费国，冶金行业的迅速增长 ，本身就消耗了大量的冶金焦。2004年前三个季度国内粗钢产量达到了1.94亿吨，同比 增长了21.6％，预计全年粗钢产量将达到2.8亿吨左右。2003年我国全年产焦炭1.39亿吨 ，累计出口焦炭1472万吨，国内资源达到了1.24亿吨。今年的前个三季度，国内累计生 产冶金焦1.26亿吨，比上年同期多生产了2394万吨，同比增长23.3％，高于国内累计钢 产量增速21.6％的1.7个百分点。预计到2004年底，我国焦炭的实际生产能力将达到2.2 亿吨，比上年增长6000万吨。预计2005年，我国焦炭年产能有可能超过2.5亿吨。 钢产量的迅猛增长，必然要消耗大量的冶金焦，中国削减焦炭出口配额的措施也是针 对中国国内资源的短缺状况，由于煤炭和冶金焦均属于不可再生的能源，处于自身的发 展和能源安全考虑，中国势必还将逐步缩减焦炭出口。国家还加强了宏观调控措施，意 图抑制焦炭行业盲目扩张和无序发展。自2004年1月1日，国家已经将焦炭出口退税率由 15%下调到5%；国家发展和改革委员会等部委联合印发了《关于清理规范焦炭行业的若干 意见》；财政部、国家税务总局在也在5月24日联合下发通知，对出口焦炭、炼焦煤停止 增值税出口退税；山西省政府也出台文件，紧急叫停新增炼焦项目。中国经济的高增长 是靠消耗大量能源和原料来支撑的，据有关预测，到2020年中国煤炭在能源消费总量中 的比例仍将保持在65%左右，中国原煤需求量约24亿吨，较2003年的煤炭产量高出7亿多 吨。而2004年前三个季度国内累计产焦炭1.26亿吨，累计出口焦炭1037万吨，国内资源 达1.14亿吨，预计2005年在即使出口配额保持今年的水平，国内焦炭资源会进一步最多 ，并且随着出口成本的增加，国内冶金焦价格将会逐步回落。 2、全粗钢产量再创新高，冶金焦需求强劲。前三个季度，世界粗钢累计产量达到7.63亿 吨，同比增长8.68％，其中亚洲地区在中国的带动下，累计粗钢产量达到了3.51亿吨， 占全球粗钢产量的46％，同比增长了11.99％；欧盟累计粗钢产量达1.44亿吨，占全球粗 钢产量的18.87％，同比增长5.54％；北美地区累计粗钢产量达0.99亿吨，占全球粗钢产 量的12.98％；独联体国家累计产粗钢0.84亿吨，占全球粗钢产量的11％，同比增长5.8 3％；南美地区累计产粗钢0.34亿吨，占全球粗钢产量的4.46％。世界钢产量的增长，加 剧了对冶金焦的需求，客观上需要中国至少保持目前的出口配额，而据商务部的公告， 2005年焦炭出口配额确定为1400万吨（商务部受理申请的时间为2004年11月1日至11月1 5日）。 世界钢铁业、尤其是中国钢铁行业的快速发展，全球范围内焦炭出现了供应紧张的局面 。焦炭价格的上涨迅猛，还刺激了炼焦行业的扩张，预计到2005年国际焦炭产能将超过 4.5亿吨，至2006年全球焦炭年产能还将新增8000万吨，其中中国新增5800万吨、巴西6 60万吨、德国290万吨、印度280万吨、美国270万吨、波兰220万吨，国际炼焦生产能力 的提高，会缓全球解冶金焦短缺性的价格持续走高的态势
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