2004冷冻年度中国空调市场回顾(doc)
第一篇 2003年世界空调市场报告 ２００３年的世界房间空调器（窗机和无管分体机）市场和组合式空调（小型商用和 建筑业用）市场总的容量大约在５5００万台左右。各大区域内市场容量分别为：中国１ ８００万台(不含组合式)、美国１３００万台、日本７００万台、欧洲5００万台、东南 亚和大洋洲共６００万台、拉美及南美共有２００万台、中东及非洲共３００万台。其 中，房间空调器４3００万台，包括单元式空调在内的组合式空调为１２００万台。由此 可见，中国、美国和日本是世界空调市场的三大主力，占到了全球市场总容量的三分之 二以上。 中国市场是全球最大的空调市场，保守统计２００３年的销量达１８００万台（不含 组合式）。根据中国2004年1- 6月份的出口数据显示，美国今年上半年从中国的进口量将近600万台，比2003年全年28 0万台的进口量上涨了200%以上；日本的进口量将近230万台。中国2004年上半年的出口 总量达到了2000万台，这说明2004年全国空调市场的出货量将比2003年有大幅上升。在 出口机型中，小功率（制冷量小于4.65千瓦）分体机的需求量相当大，占到了出口总量 的66%，是世界空调市场需求的主体。 美国空调市场２００３年的容量在１３００万台左右，这也是美国的历史最高记录。 据美国家电厂家协会（ＡＨＡＭ）报道，２００３年美国国内房间空调器的工厂出货８ ２０万台，比上年增加了２００万台。同时，进口量则增加了２８０万台。另一方面， 市场容量则在６３０－６７０万台之间，所以有大量的产品滞留在库存环节。 欧洲市场一直被认为是一个充满活力的市场，同时也是潜力较大的市场之一，特别是 去年受到长时间高温天气的拉动，空调产品的市场需求激增，从那时起空调产品一直供 不应求。２００３年，欧洲空调市场的容量约为500万台，预计在２００４年，这个市场 的容量会进一步扩大至600万台。一些业内人士认为,欧洲空调市场的容量已经与日本市 场大致相当，在７００万台左右。 日本市场２００３年经历了十年一遇的凉夏，市场容量约为６００万台房间空调器和 ６０万台组合式空调。日本的空调市场早已成熟并趋近饱和，容量上不会有太大的增长 ，需求主要集中在产品的更新换代上。 东南亚市场对房间空调器／组合式空调的需求自１９９７年金融危机以来一直呈下降 趋势，而且复苏十分缓慢，但２００２年后的市场却呈现出健康增长的态势，特别是在 印尼和马来西亚。２００３年，整个东南亚空调市场的总容量估计在２００万台左右。 韩国由于经济不景气、反常的低温、延长的雨季等原因，造成韩国2003年房间空调器 市场从上年的160万台降到了150万台。 2003年，印度房间空调器和组合式空调的总销量约为100万台，如果不是四月份爆发 的卡车工人罢工、印度各地夏季的延迟到来和雨季的提前开幕，2003年的销量应该会更 高。2004年的销售估计会有120万台。 中东政治的不稳定性特别是伊拉克战争对市场的影响较大，但是一些国家基建的扩大 也刺激了对空调器的需求，例如沙特和卡塔尔。另外，伊朗、塞尔维亚、黎巴嫩、约旦 等国的市场也受到战争的影响，.这部分地区的市场规模较难统计，《JARN》估计2003年在 200万台以上。市场大部分为窗机和分体机。 大洋洲的空调市场主要就是指澳大利亚的空调市场，2003年的容量约65万台，其中7 5%是分体机、20%是窗机、5%为单元式空调器。 过去的几年里，拉美空调市场的发展很快，2000年的市场容量已达到210万台。2001 年市场略有萎缩，随后又渐趋平稳。2003年的市场需求为200万台。巴西是其中最大的市 场，2003年的需求量约为100万台，比2002年略有下降，分体机与组合式空调的销量比上 年减少，分体机销量的减少是分体机被推向巴西市场10年以来的第一次。 整个非洲地区的市场需求只有60万台左右，这还是近年来市场发展的结果。（注：埃 及市场被统计在上面的中东地区之中。） 第一节 世界空调市场概况及产品名称界定 一、产品名称界定 在世界范围内，由于各国家和地区对空调器产品界定的标准不一样，在名称和概念的 内涵与外延上也不统一，如果按照我们国内的使用习惯来进行界定，我们发现现有的数 据统计无法进行有效分离，所以我们就有必要先按各个地区的使用习惯或标准给出符合 中国读者的产品界定，并且给出各自差别（如 表１ 所示）。 [pic] 带管分体系统的主要市场在美国，多用于家庭和小型商用领域。在美国，单体式空调 和带管分体机被统称为“单元式空调”，被归入“单元式空调”的带管分体机是指一个室外 机与一个室内机相连的系统。在中国，单元式空调更多是指用于商业用途的大功率空调 产品，如３．５匹（３８０Ｖ电压）立柜式或吸顶式、嵌入式等空调产品。 在７０年代早期，一种新型的无管分体式房间空调和组合式空调（一拖多）及它们的 热泵机型在日本问世。从８０年代后期开始，此类空调在日本、东亚、南欧等地区和国 家逐渐普及。目前，无管分体机的发展势头十分迅猛，已占了世界空调市场的半壁江山 。 一般来讲，无管和带管的区别是指室内机与室外机组之间是否有独立的风道或水管道 相连，如果没有则被称为无管分体系统，即中国用户习惯所称的分体式家用空调。 １．房间空调器 目前，房间空调器需求的构成主要由窗机和无管分体机（制冷量在５ＫＷ以下）两类 产品组成。 １）窗机 窗机主要在美国及偏好美国产品的国家销售，如巴西、澳大利亚、沙特、菲律宾、印 度、台湾和香港等等。 ２）无管分体机（制冷量５ＫＷ以下） 分体式房间空调器主要在中国和日本两大市场销售，其次是韩国、泰国、马来西亚、 西班牙、意大利及世界其它国家。 ２．组合式空调 在组合式空调方面，也有两大类产品组成：单元式空调（带管分体机、吸顶式等等） 和无管分体组合式空调（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）。单元式空调的技术适用于美国市 场，几乎所有的单元式空调都在美国生产和销售，另外在澳大利亚、中东、加拿大、墨 西哥等地也有较大需求。无管分体组合式空调（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）主要用在日 本、韩国、中国、东南亚国家和部分欧洲国家。 ３．ＶＲＦ系统（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｒｅｆｒｉｇｅｒａｔｉｏｎ Ｆｌｏｗ Ｓｙｓｔｅｍｓ） ＶＲＦ系统最早是由日本大金集团在８０年代中期研制成功的（大金称之为ＶＲＶ） ，多用于办公室建筑中。随后日本主要厂家也开始纷纷效仿，并在ＶＲＦ系统中增加了 许多新功能，如精确制冷剂控制、蓄热、同时制冷／制热等等。它们在英国、西班牙、 台湾、新加坡、中国等地引起了广泛的关注，被认为是在建筑用空调系统中有望取代冷 水机系统和老式空调的新起之秀。现在，许多中国厂家以及ＬＧ和三星都宣布开发成功 多种ＶＲＦ系统。 世界的ＶＲＦ系统市场容量以８－１０匹室外机计大约为１３万台，其中日本市场大 约占了一半，但其份额在迅速下降，而整个国际市场的规模正在稳步上升，特别是在中 国。 二、２００３年世界空调市场概况 ２００３年的世界房间空调器（窗机和无管分体机）市场和组合式空调（小型商用和 建筑行用）市场总的容量大约在５５００万台左右。各大区域内市场容量分别为：中国 １８００万台、美国１３００万台、日本７００万台、欧洲５００万台、东南亚和大洋 洲共６００万台、拉美及南美共有２００万台、中东及非洲共３００万台。其中，房间 空调器４３００万台，包括单元式空调在内的组合式空调为１２００万台（如图１所示 ）。由此可见，中国、美国和日本是世界空调的三大主要市场，占到了全球市场总容量 的三分之二以上（如图２所示）。 [pic] [pic] 中国市场是全球最大的空调市场，ＡＢＩ认为２００３年（冷冻年度）工厂销量在１ ９８０万套，估计实际零售（含工程）在１８００万台左右，工商业库存在５００－６ ００万台之间。 美国空调市场２００３年的容量在１３００万台左右，这也是美国的历史最高记录。 据美国家电厂家协会（ＡＨＡＭ）报道，２００３年美国国内房间空调器的工厂出货８ ２０万台，比上年增加了２００万台。同时，进口量则增加了２８０万台。另一方面， 市场容量则在６３０－６７０万台之间，所以有大量的产品滞留在库存环节。 欧洲市场一直被认为是一个充满活力的市场，同时也是潜力较大的市场之一，特别是 去年受到长时间高温天气的拉动，空调产品的市场需求激增，从那时起空调产品一直供 不应求。２００３年，欧洲空调市场的容量约为５００万台，预计在２００４年，在６ ００万－７００万台，与日本相当。 日本市场在２００３年经历了十年一遇的凉夏，市场容量约为６００万台房间空调器 和６０万台组合式空调。日本的空调市场早已成熟并趋近饱和，容量上不会有太大的增 长，市场需求主要集中在产品的更新换代上。 第二节 除中国外其他主要地区 一、美国 １．概述 据美国制冷空调研究会报道：２００３年，中央空调和气源型热泵的出厂销量达６８ ０万台，创历史最高纪录。其中，热泵的增长格外迅猛，从２００２年的１４８万台增 至１６３万台。而与此形成鲜明对比的是单元式空调销量从２００２年的５２６万台降 至５１８万台（见图３）。 [pic] 另据美国家电厂家协会（ＡＨＡＭ）统计：房间空调器的出厂销量比２００２年增长 了３３％，从６２０万台增至８２０万台。进口的数量在２００３年的基础上更是增长 ２８０万台。另一方面，市场容量估计只有６３０－６７０万台，所以，美国市场的库 存比较大（见表２）。 [pic] ２００３年美国市场的主要特点是小机型的旺销，因为一些１．４７千瓦机型的零售 价已跌至１００美元以内。从中国与韩国进口的廉价窗机大量涌入美国。市场上约有６ ０％的窗机是打着美国牌子的中国货。窗机市场表现出较大的波动：１９７０年销量为 ５００万台，１９９８年为４８０万台，２００２年为６１０万台，２００３年为８２ ０万台。图４显示的是房间空调器（窗机）和单元式空调的销售变化情况。 [pic] 造成市场波动的原因是多种多样的，既有气候方面也有经济方面的。但造成窗机销量 激增１００－２００万台的一个重要原因是２００３年１．４７千瓦机型的价格大幅下 跌。如今美国的窗机市场主要产品是更新换代的市场，市场上的主要品牌有ＬＧ电子、 飞达仕、海尔、Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ、Ａｍａｎａ、三星、惠尔浦、Ｆｒｉｇｉｄａｉ ｒｅ（Ｎｏｒｄｙｎｅ）、松下、开利、夏普等等。在市场份额方面，ＬＧ和飞达仕比 较占优。目前，惠尔浦仍然在美国当地生产一些窗机。窗机主要是在大型商场和自助商 场销售，如沃尔玛、Ｓｅａｒｓ、Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ、Ｌｏｗｅ＇ｓ等。美国主要的制冷空调厂家有：开利（Ｂｒｙａｎｔ、Ｄ ａｙ＆Ｎｉｇｈｔ、Ｐａｙｎｅ、Ｔｅｍｐｓｔａｒ、Ｈｅｉｌ、Ａｖｃｏａｉｒｅｔ 和来自ＩＣＩ的Ｃｏｍｆｏｒｔｍａｋｅｒ），占了美国市场最大的份额，达３０％； 另外还有专、约克（Ｃｏｌｅｍａｎ、Ｌｕｘａｉｒｅ）、Ｌｅｎｎｏｘ（Ａｒｍｓｔ ｒｏｎｇ、Ｄｕｃａｎｅ）、Ｎｏｒｄｙｎｅ（Ｆｒｉｇｉｄａｉｒｅ、Ｐｈｉｌｃｏ 、Ｔａｐｐａｎ、Ｍｉｌｌｅｒ、Ｉｎｔｅｒｔｈｅｒｍ）、Ｒｈｅｅｍ（Ｒｕｕｄ） 、Ｇｏｏｄｍａｎ（Ａｍａｎａ、Ｊａｎｉｔｒｏｌ）等等。 ２．产品结构 美国市场在销售机型上的特点没有太大变化，仍是重点集中在热泵、带管分体机和商 用机型上。 在欧洲与亚洲，分体机一般是指无管分体机，因为这是这些国家的主流机型。而在美 国，由于带管分体机占据了主要市场，因此其它类型的分体机就用“无管分体机”或“小型 分体机”等专用名。这些无管分体机被认为是一种全新的、昂贵的产品，只通过批发商和 专业安装人员销售，而不是像在其它国家一样各处可以零售。尽管统计起来有些困难， 但还能大致估计２００３年此类机型的销量为１０万台，有业内人士甚至认为有１５万 台。 在无管分体机的应用方面，多用于办公室、诊所、车间、学校、公寓楼等。在功率方 面，最好销的是冷量为３．５ｋｗ机型，其次是５．２７５ｋｗ的型号，分别占到了总 销量的４０％和３０％。室内机的形式常见的有挂壁式、吸顶式、立柜式、吊顶式。其 中挂壁式占了７０％的比例，接下来是吊顶式和吸顶式。而在无管分体机领域比较知名 的品牌有：飞达仕、Ａｍａｎａ、Ｎｏｒｄｙｎｅ、富士通将军、三洋、松下、ＬＧ、 三星、海尔、Ｗｉｎｉａ Ｍａｎｄｏ、格力、美的、长虹等。 大多数美国的国际型大公司都能生产无管分体机，目的是提升品牌形象和填补产品空 白，以满足海外需求。它们包括开利、特灵、约克、Ｌｅｎｎｏｘ、麦克维尔和Ｇｏｏ ｄｍａｎ。 美国移动式空调的...
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