2003－2004年中国路由器市场研究年度报告(doc)
主要结论 1、全球以及中国路由器市场整体规模呈现增长态势 虽然全球的通信行业这几年陷入困境，但是作为路由器市场来说，在全球市场以及中国 市场，路由器的发展还是呈现一种上升的态势。 2、行业应用成为中国路由器市场最主要的拉动因素 在2003年的中国市场，许多行业都进行了网络的改造、升级，行业应用异军突起，成为 路由器市场最重要的拉动因素。 3、宽带路由器成为中国路由器市场新的增长点 2003年可以说是中国的宽带之年，无论是宽带接入用户还是宽带接入设备的增长都是 惊人的，而宽带路由器更是成为路由器市场中新的增长点。 一、2003年全球路由器市场现状与特点 (一) 市场现状 1、全球通信市场继续低迷 经历了2002年整个通信行业的整体低迷后，2003年全球的通信行业由于宽带应用以及 数据业务的拉动而停止了下滑，但整体水平还是在低谷徘徊。 固话语音业务现在仍然是各大运营商的主要利润来源，不过由于市场竞争加剧等多方 面的原因，固话业务收入也在缩减。以英国为例，英国电信曾经是固话服务市场的主宰 ，但现在固话语音业务收入份额已降低到56%，市场总份额也降低到了63%。当然，欧洲 各国政府已经意识到了电信业的困境，不再强制分裂那些有垄断嫌疑的运营商了，这在 一定程度上可以暂时缓解竞争压力。除了价格竞争之外，固话网络还不得不面对移动语 音和IP语音服务的强大竞争压力，其中IP语音服务更是以其低廉的价格不断吞噬长途电 话市场份额。 在宽带方面，2003年是宽带业务昂首起飞的一年。2003年，宽带业务已经成为各大运 营商主要的增长点。有数据显示，2003年全球固定宽带业务增长到586亿美元，远远高于 2002年的391亿美元。与2002年的5200万线相比，2003年全球宽带DSL和光纤总数达到75 00万线。不过，宽带业务的发展在世界各国非常不平衡，在美、日和西欧，平均每100人 中只有2个宽带用户，而在韩国和中国台湾，每100人中分别有12个和6个宽带用户。韩国 目前有将近50%的家庭都装有宽带，韩国电信40%的固网收入都来源于宽带业务。 至于移动通信，许多发达国家由于用户数量渐趋饱和，都呈现出市场增长急剧减缓的 现象。在绝大多数西欧国家，几乎70%－80%的人口都已经是移动通信用户，用户数量增 加无法继续推动收入增长。例如，沃达丰的实际收入在上一财年中实际上只增长了不到 7%。在此期间，移动语音业务受到竞争的压力，利润率也在遭受挤压。在移动数据业务 领域，短信继续保持着爆炸性增长，但是其他“无线互联网”业务就没那么幸运了。比如 NTT DoCoMo的“i- mode”模式，曾经被国内引为移动数据业务发展的范本，在2002年停止增长后，2003年仍 不见起色。GSM运营商们精心打制的GPRS市场效果也很不理想。来自韩日的早期市场研究 认为，价格问题仍然是最关键的，运营商必须在利润和价格之间寻求平衡。 从整体上来说，全球通信行业在2003年起色不大。但这是一个非常好的缓冲时间，从 运营商、制造商到各国政府，都将在一个冷静的环境中审视过去几年中战略的得失，慎 重考虑今后的发展策略，这对于通信业的未来是至关重要的。 2、路由器整体市场呈现复苏态势 与全球通信市场整体低迷相比，路由器市场却表现喜人。 今年全球路由器市场规模约为60.8亿美元，较比2002年增长7%，虽然没有1996年到2 000年每年两位数的增长那么快，但相比2001年下滑23%，2002年下滑15%来说，算是一个 不小的进步了。 路由器的缓慢回升得益于两方面，首先是运营商级路由器市场的复苏。2003年消费者 对宽带的需求和企业对更先进的数据服务的需求使得运营级路由器销售有所好转。面向 电信运营商和互联网服务商的路由器销售在2002年一直下滑。而随着更多的家庭和企业 采用需要高带宽的IP服务，服务商不得不加强网络承载带宽的能力。2003年全部运营商 级路由器的全球销售收入增长了11%。 使得2003年路由器回升的另外一个主要因素是亚洲市场的拉动。2003年亚洲通信市场 路由器的市场达20.2亿美元，预计2004年可达21.7亿美元。亚洲高端路由器市场从2002 年的4.61亿美元上升到2003年的5.48亿美元，预计2004年可达5.63亿美元。由于宽带应 用在韩国、日本等国家的广泛应用，随之带来的网络设备的需求也大大增加，宽带路由 器成了路由器市场中新的增长点。 3、老牌厂商表现依然强劲 在技术要求最高而且利润也是最高的高端路由器领域依然是老牌厂商思科和Juniper 网络等公司的天下。 世界头号网络设备生产商思科的高端路由器的销售较去年增长了8%。第二号网络设备 生产商Juniper网络公司，其高端路由器今年的销售也较上一年增长了了5%。中国的华为 公司在经历了十多年的发展后已经悄然成为全球范围内颇具影响的通信设备供应商，其 自主研发的第五代路由器已被英国电信运营商Fibernet在伦敦、曼彻斯特、爱丁堡、利 兹等城市采用，华为为其建设覆盖全英国的数据通信骨干环，为二十多家金融用户提供 VPLS(企业专网)业务。在南美地区，华为更是凭借其价格以及服务的优势占据了一席之 地。 由此可见在2003年的路由器市场，老牌的路由器生产厂商仍然占据着重要的地位。 (二) 市场特点 1、高端路由器市场发展稳中有升 路由器一直以技术复杂令人生畏，被称为“黑匣子”，高端路由器更是以“网络巨型机 ”身份出现。同时由于它在互联网中发挥着“咽喉要道”的作用更身价倍增。虽然高端路由 器的利润丰厚，但由于其技术含量较高，因此高端路由器的市场进入门槛也就最高。在 2003年，由于全球范围内宽带应用快速发展以及数据业务的需求激增，使得运营商对所 拥有的网络纷纷进行改造和升级，而其中关键设备－高端路由器的需求也有所增加。 因为第一个推出了高端路由器产品，Cisco占尽市场先机。最近它又宣布了以高端路 由器产品拓展电信运营商市场，展开与Lucent、北电等电信级设备供应商的竞争。专注 于高端路由器领域的Juniper也具有较大的发展潜力，在世界著名设备商和ISP的共同帮 助下(包括Ericsson、Lucent、Nortel、Siemens等共同对Juniper投资数千万美元)，获 得了惊人的发展速度。作为中国最大的数据通讯设备供应商，华为公司集多年的网络技 术研发和应用经验，推出了Quidway NetEngine高端路由器，也杀入到高端路由器竞争的阵营。 2、亚太市场成绩骄人 亚太市场是全球通信市场中最为活跃的市场。全球路由器销售主要是来源于亚洲市场 的可靠需求。2003年亚洲市场通信路由器的市场达20.2亿美元，2004年可达21.7亿美元 。亚洲高端路由器市场从2002年的4.61亿美元上升到2003年的5.48亿美元，预计2004年 可达5.63亿美元。 3、宽带应用拉动市场发展 由于全球3G市场发展进展缓慢，各大运营商纷纷将重点转到了宽带接入方面。由于2 003年宽带市场的飞速发展，许多市场评论家将2003年认为是宽带之年。 从近来欧美电信运营商和IT企业纷纷结盟共同发展宽带来看，2003年是宽带发展由冷 转热的关键一年，全球宽带发展也将更加理性。在DSL服务迅速发展的推动下，仅在中国 ，宽带网业务2003年就将增长654.7%。中国的宽带用户达到1209万。此外，来自日本宽 带市场的最新消息也进一步证实了在新的一年里宽带市场的繁荣。据日本公共管理暨内 务、邮政与电信通讯部最新的一项主要调查显示，日本宽带互联网用户数量已经达到16 60多万，而日本政府更是有信心到2005年有4000万家庭使用高速宽带网络。2003年美国 高速互联网连接的企业用户和家庭用户的数量增长了32%，达到了2650万。 全球宽带市场的高速发展带来了路由器需求的猛增，各大运营商纷纷对自己的网络进 行改造和升级，从而带动高端运营级路由器的销售，低端宽带接入路由器的从销售也随 着宽带用户的增加而激增。 (三) 重点国家和地区发展概述 1、美国市场发展概述 经济低迷的美国通信市场在2003年有所回暖。美国TIA(电信工业协会)发表的题为《2 003年通信市场预测》的报告称：2003～2006年，美国通信产业需求将以每年9%的速度增 长，到2006年可达9630亿美元。 2002年美国通信产业总需求仅为6810亿美元，比上一年增长了3.5%，其中无线通信领 域虽然呈两位数的速度增长，但高速互联网接入等设备的需求却下降了15.4%。2001～2 002年间，美国通信市场设备需求共下降了24%。在连续两年需求下降之后，2003年这一 市场的设备需求出现了转机。其中，面向企业的话音／数据设备的投资，从2002年的86 4亿美元增加到2003年的917亿美元。2003年，美国通信市场比上一年增长8%，达到7360 亿美元。其中，高速互联网接入、综合信息处理、电视会议、电话会议等应用，构成了 特殊的业务类别，其市场规模增长迅速。预计，这些“特殊业务类”的需求2003年将比上 年增长37%，即从2002年的156亿美元增长到213亿美元。这部分市场在2002～2006年间的 年增长率将高达26%，到2006年可达到390亿美元。 特殊业务的需求拉动了相关通信设备需求的增长。为此，TIA预计， 2003～2006年间，美国对通信设备的投资将每年增长7.1%，到2006年可达到1740亿美元 。而通信公司对设备的投资，将从2002年的22 0亿美元增加到2003年的232亿美元，增幅为5.8%。 美国对无线通信的总需求，将从2003年的1234亿美元增长到2006年的1645亿美元，这 期间的年增长率将为9.6%。 Internet接入、正文消息、包括Wi─Fi在内的无线局域网都是无线市场的增长点。网 络通信量的增长，刺激了对网络设备的投资。美国DSL、电缆、固定无线、FTTH、卫星通 信、3G等高速用户的数量今后3年也将大幅度增加。 在运营市场方面，美国通信运营商纷纷推出“一站式”服务。许多公司都声明他们可以捆 绑销售。捆绑行为发生于通信公司试图成为电话、互联网和电视服务的独家提供商之时 。捆绑战略的背后是日益增多的通信运营商推出了各种各样的服务。曾经是排他性经营 的长途电话业务的运营商们现在也提供市话服务。他们也都提供互联网接入服务。在很 多情况下，同样是这些公司，他们也是无线通信运营商，如Verizon。一些电话公司也与 卫星通信运营商联合提供电视节目传送服务。这意味着竞争对手必须找到挽留客户的方 式，否则客户就可能会因为每月省几分钱而抛弃现在的运营商。同时，有线公司也正在 极力扩大他们对于美国家庭的影响。他们现在已经是电视节目传送和高速互联网接入领 域的领先者，他们的下一步目标是在2004年大力进军电话市场。这样，他们就可以利用 互联网技术在有线网上发送语音信号。所有这些努力的驱动力只有一个：成为更好的捆 绑者。隐藏在捆绑背后的一个秘密是所有的通信服务都日益成为普通商品。比如，互联 网和电话服务可以由许多竞争对手以日益低廉的价格提供。因此，每一家公司都在试图 向每一位客户提供一切服务。 2、日本市场发展概述 由于在路由器市场中，日本公司并不具有很强的竞争力，因此，一些厂商将路由器市 场的开拓重点放到了下一代路由器上面。NEC及日立计划合资开发用于高速网络连结的下 一代路由器。这两家电子巨擎预计在2006年底推出新款路由器，并销售给通信服务供应 商。未来3年的研发成本总计为200亿日元，NEC与日立分别出资50亿，日本经济产业省亦 将投入100亿日元。NEC、日立及METI可能建立合资企业来研发路由器。在全球路由器市 场美国思科和加拿大的Nortel(北电网络)占主导地位。路由器在通信基础设施上扮演着 关键性角色。NEC在日本通信设备市场中占有率居冠，Fujitsu (富士通)和日立紧跟在后，但日本企业的全球路由器市占率不到5%。下一代路由器的传 输速度高达300Gbps，预计2006年左右日本的需求量剧增，并于几年内外销世界各地。N EC及日立 计划在合作研发下一代路由器之后，推出自创的品牌，但首先可能必须合并路由器营运 部门，提高全球竞争力。 3、欧洲市场发展概述 曾经风光无限的欧洲各大电信运营商如今都不得不面临巨额亏损的现状，究其原因3 G牌照的高价拍卖使运营商承受了巨大债务压力，更有报道称，欧洲各国政府是欧洲电信 运营商陷入困境的罪魁祸首。在网络经济的顶峰，3G虽然曾被过度炒作，把人们的期望 拉上了天空。在网络经济泡沫破裂后，3G又被人打入冷宫，甚至被一些人士认为会成为 另一个铱星计划。在欧洲，导致3G泡沫的原因主要有三。最主要的原因是运营商为牌照 付出的成本负担。其次，欧洲语音通信市场基本饱和，而相应的数据应用不足，影响到 欧洲3G前景。再次，资本市场对3G缺乏长远信心。资本市场的过激反应，给运营商带来 巨大收支压力，迫使其大幅压缩3G投资，并将服务定位于高端，不能迅速扩大运营规模 。 由于3G耗去了运营商的大部分精力和财力，使得他们在数据网络、...
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