2003－2004年中国以太网交换机市场研究年度报告(doc)
主要结论 1、全球以及中国以太网交换机市场整体规模呈现增长态势 虽然全球通信行业依然在低谷徘徊，但是在以太网交换机市场，无论是国际还是国内 市场，以太网交换机的销售情况都令人振奋。全球市场中以太网交换机同比去年增加了 10%左右，而国内市场增加的幅度更大。 2、行业应用成为中国以太网交换机市场最主要的拉动因素 2003年中国以太网交换机市场可以被称为行业应用之年，政府的电子政务、教育的高 校网络建设、中小学的“校校通”工程、银行的网络升级、数据集中等等一系列项目极大 的拉动了以太网交换机市场。 3、中国以太网市场10/100M交换机仍是主流，千兆增长快，万兆成焦点 在2003年中国以太网交换机市场中10/100M交换机仍然是主流产品，千兆交换机成为 增长最快的产品，而万兆交换机成为许多设备厂商关注的焦点。 一、2003年全球以太网交换机市场现状与特点 (一) 市场现状 1、通信市场继续低迷 经历了2002年整个通信行业的整体低迷后，2003年全球的通信行业由于宽带应用以及 数据业务的拉动而停止了下滑，但整体水平还是在低谷徘徊。 固话语音业务现在仍然是各大运营商的主要利润来源，不过由于市场竞争加剧等多方 面的原因，固话业务收入也在缩减。以英国为例，英国电信曾经是固话服务市场的主宰 ，但现在固话语音业务收入份额已降低到56%，市场总份额也降低到了63%。当然，欧洲 各国政府已经意识到了电信业的困境，不再强制分裂那些有垄断嫌疑的运营商了，这在 一定程度上可以暂时缓解竞争压力。除了价格竞争之外，固话网络还不得不面对移动语 音和IP语音服务的强大竞争压力，其中IP语音服务更是以其低廉的价格不断吞噬长途电 话市场份额。 在宽带方面，2003年是宽带业务昂首起飞的一年。2003年，宽带业务已经成为各大运 营商主要的增长点。有数据显示，2003年全球固定宽带业务增长到586亿美元，远远高于 2002年的391亿美元。与2002年的5200万线相比，2003年全球宽带DSL和光纤总数达到75 00万线。不过，宽带业务的发展在世界各国非常不平衡，在美、日和西欧，平均每100人 中只有2个宽带用户，而在韩国和中国台湾，每100人中分别有12个和6个宽带用户。韩国 目前有将近50%的家庭都装有宽带，韩国电信40%的固网收入都来源于宽带业务。 至于移动通信，许多发达国家由于用户数量渐趋饱和，都呈现出市场增长急剧减缓的 现象。在绝大多数西欧国家，几乎70%－80%的人口都已经是移动通信用户，用户数量增 加无法继续推动收入增长。例如，沃达丰的实际收入在上一财年中实际上只增长了不到 7%。在此期间，移动语音业务受到竞争的压力，利润率也在遭受挤压。在移动数据业务 领域，短信继续保持着爆炸性增长，但是其他“无线互联网”业务就没那么幸运了。比如 NTT DoCoMo的“i- mode”模式，曾经被国内引为移动数据业务发展的范本，在2002年停止增长后，2003年仍 不见起色。GSM运营商们精心打制的GPRS市场效果也很不理想。来自韩日的早期市场研究 认为，价格问题仍然是最关键的，运营商必须在利润和价格之间寻求平衡。 从整体上来说，全球通信行业在2003年起色不大。但这是一个非常好的缓冲时间，从 运营商、制造商到各国政府，都将在一个冷静的环境中审视过去几年中战略的得失，慎 重考虑今后的发展策略，这对于电信业的未来是至关重要的。 2、以太网交换机整体市场呈现复苏态势 虽然全球的通信行业呈现低迷态势，但在以太网交换机领域却显现出复苏的迹象。2 003年全球以太网交换机销售量为170,267,900线，销售额为 12,067,200,000美元，同比2002年，销售量增长了10.6%,销售额增长了8.2%。 表1 2001－2003年全球以太网交换机销售量及销售额 |年份 |销售量 |销售量增长率|销售额 |销售额增长 | | |(百万线) | |(亿美元) |率 | |2001年 |147.89 |- |121.1 |- | |2002年 |153.96 |4.0% |111.5 |－7.9% | |2003年 |170.27 |10.6% |120.7 |8.2% | 数据来源：赛迪顾问 2004，02 图1 2001－2003年全球以太网交换机销售量(百万线) [pic]数据来源：赛迪顾问 2004，02 图2 2001－2003年全球以太网交换机销售额(亿美元) [pic]数据来源：赛迪顾问 2004，02 3、老牌厂商表现依然强劲 2003年的以太网交换机市场依然是几大老牌厂商的天下，思科、北电、3Com、Found ry、HP、D- Link、Netgear、Extreme占据了全球整个以太网交换机市场份额的85%以上。 具体各厂商在2003年以太网交换机市场销售额以及销售量所占比例如下图所示。 图3 2003年全球以太网交换机设备厂商销售量分布 [pic]数据来源：赛迪顾问 2004，02 图4 2003年全球以太网交换机设备厂商销售额分布 [pic]数据来源：赛迪顾问 2004，02 (二) 市场特点 1、中低端市场发展迅速 10/100Mbps的二层以太网交换机是目前中小企业普遍认同和采用的中低端产品，显然 厂商对于中低端的界定是一个动态的标准，这个标准随时跟着网络带宽的提升和产品应 用需求的变化而变化。现在10Mbps交换机在企业应用中已经很少，而开始进入SOHO和家 庭市场。因此，100Mbps的产品已经成为低端的主流机型。从应用看，中端市场则特指3 层或者1000Mbps的交换机产品。如此的市场细分，是因为越来越多的厂商看到了这个市 场具有极富诱惑力的成长空间和利润潜能。 　　 根据赛迪顾问2003年的数据统计分析显示，目前市场中销售量最多的交换机产品仍然 集中在中低端。2003年全球2层交换机市场仅Cisco、3Com两家的出货量就占到总体市场 份额的50%左右。D- Link、Netgear以及Foundry等三家厂商的销售端口数排名列3～5位。 中低端交换机厂商的崛起，带来了市场的两个变化：一是出货端口数的绝对增长，二 是利润收益的相对下降。据赛迪顾问的数据显示，千兆以太网交换机的大幅度降价将推 动这个细分市场的端口出货量强劲增长。2007年中低端交换机的销售比重将增长到65%， 而2002年这一数字仅为29%。2层交换机的价格将以每年11.3%的幅度下降，这是一个令几 乎所有网络设备厂商扼腕的现实。中低端交换机将进入“微利时代”。 2、出货量增加幅度大于销售额增加幅度 由于中低端交换机的出货量占交换机总销售量的比重增加，而且中低端交换机的价格 较高端交换机相差很大，因此，在2003年全球交换机市场销售量为170.27万线，同比20 02年增长10.6%，但销售额为120.7亿美元，仅增长8.2%。 3、千兆以太网交换机市场发展迅速 2003年，千兆交换机得到了飞速的发展。促进千兆以太网以如此快的速度向企业网络 边缘延伸，“价格”因素起到了主导性作用。以固定配置的千兆位以太网交换机为例：19 98年千兆以太网技术刚刚兴起，每端口的价格为800美元，也就是说当时一个企业需要一 台24端口的千兆交换机就需投入两万美元左右。随着千兆以太网以及相关芯片技术的发 展，千兆网络端口的价格直线下降，目前每端口的价格已经在100美元左右徘徊。 千兆网络端口价格的降低，促进了企业需求的增长，同时也吸引了众多网络产品供应商 的注意。各大以太网交换机设备厂商也纷纷推出千兆产品。例如惠普ProCurve网络就推 出了千兆网络产品，希望以业界较低的端口价格把千兆以太网扩展到网络边缘。HP ProCurve网络推出的新产品包括HP ProCurve 2800、4100gl、5300xl等系列交换机。思科公司为进一步推动千兆以太网在桌面的采用 ，又扩充了它的两个交换机产品系列。思科为其Catalyst 3750 三层堆叠交换机系列增加了一款千兆以太网汇聚交换机。新交换机3750G- 12S有12个光纤千兆端口。这款交换机还可以用思科StackWise技术最多同另外8台3750交 换机堆叠。Catalyst2970G- 24TS交换机是思科为其2970独立式10/100/1000二层交换机系列增加的一款新产品。该交 换机有24个端口和4个光纤端口。对解决方案提供商来说，新产品为客户选择千兆以太网 升级方案提供了更多的选择。Extreme Networks千兆以太网产品在速度、带宽、网络规模及服务质量(QoS)四个方面都具有可伸 缩性，使得今天的企业内部网络系统能够满足日益增长的应用需求，成为第三代交换产 品的佼佼者，为网络系统带来空前的统一和低拥有成本。其中Summit 7i企业级高密度千兆主干交换机通过聚合交换及网络背板，为网络中心带来无阻塞线速 IP/IPX路由和交换。Summit 7i可配置为28个100/1000BASE-T端口或1000BASE- SX端口，外加4个GBIC-based 1000BASE- X端口，是行业中第一个拥有32个千兆端口而高度仅为4U的堆叠式千兆以太网交换机。S ummit 7i通过服务器负载均衡和线速交换可最大限度地提高服务器的性能。自适应100/1000BA SE- T端口可方便地从快速以太网升级到千兆以太网。Summit7i的高端口密度使得主干带宽升 级以及聚集多个交换机变得简单可行。通过高速千兆链接到核心的BlackDiamond背板交 换机，Summit 7i可以聚集多个Summit 24以及Summit 48企业级桌面交换机。 二、2003年中国以太网交换机市场现状与特点 (一) 市场现状 1、市场规模 2003年中国以太网交换机市场总体规模较2002年有较大规模增长，其中总销售量达到 1789.0万端口，同比去年增长了24.9%，销售额达69.5亿人民币，同比去年增长10.8%。 具体2001年至2003年中国以太网交换机销售情况比较见下表所示。 表2 2001－2003年中国以太网交换机市场销售量和销售额 |年度 |2001年 |2002年 |2003年 | |销售量(万端口) |1132.0 |1431.9 |1789.0 | |增长率(%) |- |26.5 |24.9 | |销售额(亿元) |57.2 |62.7 |69.5 | |增长率(%) |- |9.6 |10.8 | 数据来源：赛迪顾问 2004，02 图5 2001－2003年中国以太网交换机市场销售量情况(万端口) [pic]数据来源：赛迪顾问 2004，02 图6 2001－2003年中国以太网交换机市场销售额情况(亿元人民币) [pic]数据来源：赛迪顾问 2004，02 2、市场结构 赛迪顾问对交换机的高端与中低端定义如下：高端交换机的背板带宽为30Gbps以上， 例如Cisco Catalyst 6500系列；中端交换机的背板带宽介于8Gbps与30Gbps之间，例如Cisco Catalyst 3500系列；低端交换机的背板带宽一般小于8Gbps，例如Cisco Catalyst 2900系列。高端交换机一般用于电信市场及部分信息化程度较高的非电信市场，中低端 交换机则广泛应用于电信及非电信市场。本报告将就高端及中低端交换机分别予以分析 。 2003年中国以太网交换机市场的总销售量为1789.0万端口，其中高端以太网交换机的 销量为202.2万端口，占总销量的11.3%；中低端交换机的销售量为1586.8万端口，占总 销量的88.7%。 2003年中国以太网交换机市场的总销售额为69.5亿元人民币，其中高端以太网交换机 的销售额为43.9亿元，占总销售额的63.2%；中低端交换机的销售额为25. 6亿元人民币，占总销售额的36.8%。 具体2003年中国以太网交换机市场的市场结构分布如下表所示。 表3 2003年中国以太网交换机市场结构分布 | |销量(万端口)|销量比例(%) |销售金额(亿 |销售额比例(%| | | | |元) |) | |高端交换 |202.2 |11.3 |43.9 |63.2 | |机 | | | | | |中低端交 |1586.8 |88.7 |25.6 |36.8 | |换机 | | | | | |合计 |1789.0 |100 |69.5 |100 | 数据来源：赛迪顾问 2004，02 图7 2003年中国以太网交换机市场销售量分布情况 [pic]数据来源：赛迪顾问 2004，02 图8 2003年中国以太网交换机市场销售额分布情况 [pic]数据来源：赛迪顾问 2004，02 图9 2003年中国以太网交换机市场销售额以及销售额分布情况 [pic]数据来源：赛迪顾问 2004，02 与2002年相比，2003年中国以太网交换机市场无论示高端还是中低端产品的销售量都 有不同程度的增长，其中高端交换机增长了4.7%，中低端交换机增长了28.1%，具体数据 见下图。 图10 2002年与2003年中国以太网交换机销售量比较 [pic]数据来源...
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